ARM引发的山寨进化

孙黎

深圳华强北，是全球电子业供应链的心脏。穿过大街上的潮男潮女，是大楼后面成排的快递公司伸向全国、甚至国际的繁忙的触手。

本刊3年前发表的《山寨科技创了什么新》中曾乐观地预测，中国未来的英特尔、波音将诞生在山寨的摇篮里。3年后重返旧地，当年根据山寨的草根性、开放性、创新性以及产业链竞争力得出的预言能成立吗？

山寨进化

对华强电子产业研究所研究总监潘九堂而言，山寨的黄金期已过。当年消费者首次购机对手机品牌不敏感、消费的不成熟，让山寨手机得以大行天下。而在今天的智能机时代，消费者日益成熟，运营商掌控渠道，智能手机技术日趋复杂，让只有强大研发投入与品牌广告支出的厂商才能脱颖而出。

但与3年前相比，华强北的商流、物流似乎仍然以几何级数在扩张。LED等新产业正在扩大这个市场对全球的影响力。而山寨所建立的全球供应链与制造业，正在往纵深发展。按奥地利学派的“迂回生产理论”,先生产生产资料（或称资本品），然后用这些生产资料去生产消费品，或者说先制造生产工具，再生产产品的“迂回生产”，可以极大地提高劳动生产率，促进分工的深化与扩张。山寨的贡献可能正在于此：扩大化的市场推进了供应链的长度与深度，促进了制造业的过程创新，而这些的积累又推动了品牌厂商，如华为、联想、OPPO、小米对研发的大量投入，也让360、盛大、百度等公司应用轻资产的模式推出各种智能手机成为可能。

暴利不再时，山寨企业必然优胜劣汰，潘九堂认为只有那些有着强大管理能力、能在规模中提升效率的企业才能脱颖而出。“迂回生产理论”也预测这种产品迂回程度的增加将导致专业化，而管理与协调费用也随之增加，从而推动制造业中的过程创新进一步向研发设计上的颠覆性创新演进，这正是山寨1.0向猛龙2.0进化的动力

行色匆匆的商流漫过华强北，一个街区之外的桑达大厦，最底下三层已经改造成新的市场，赫然成为平板电脑的天下。从一楼的白牌（OEM）平板到三楼的零部件、电源、皮套，山寨厂商又发现了新战场。如果说低端功能手机的成熟有赖于台湾联发科的交钥匙芯片方案，模块化降低了生产、制造与研发的门槛；那么，当乔布斯的iPad催生出一个全新的、高利润的市场，新的技术推手与迂回生产的分工必然让山寨厂商跟进。那新的推手又是谁呢？

幕后推手

这便是来自英国的ARM。ARM在上个世纪80年代推出精简指令集（RISC）的处理器架构，一度让在不同架构上发展的英特尔紧张。但英特尔与微软的紧密结盟，在摩尔定律下不断提升处理器的速度，让个人电脑产业迅速发展。ARM为了生存，只好开放自己的半导体知识产权核心（IP core），授权其他厂家，可以根据自己的设计，制作出建构于ARM内核的微控制器。由于ARM的内核具有低功耗的特点，在嵌入式系统与手持设备上大行其道。英特尔也曾一度想进入这个边缘市场，甚至购买了ARM的产权，在StrongARM基础上开发出XScale，曾经在惠普、康柏的掌上电脑中应用，但不甚成功，后来一卖了之。

但随着苹果在iPhone与iPad中应用ARM为内核的处理器，ARM的低功耗特征在长电池续航中表现得淋漓尽致，证券市场一度谣传苹果要收购ARM。但毕竟ARM建立与开放授权平台上的商业模式与苹果封闭式的价值增值模式完全不同。过去5年，以ARM为基础的芯片数量每年都以30%的复合增长率发展，2011年更是出货到80亿颗。从下图看，最近五年ARM在证券市场的市值增长了300%，而Intel则几乎增长乏力。

仔细研究近年ARM的年报，2011年来自中国的收入高达4764万英镑，在ARM的全年收入4.91亿英镑中排名第五，占到9.68%，比上年增长33%。难怪它们要把董事会到搬到中国来开了。ARM是家靠纯技术授权费成长的公司，中国收入的增长也表明中国企业在创新上已经开始尊重知识产权的投入了。其他排名靠前的国家与地区是北美、韩国、日本、台湾，这也反映了苹果、三星等公司在大量应用ARM内核。

ARM在环境保护、低排放的口号下甚至开始进入服务器市场，惠普基于ARM Cortex-A9平台开发出“红石平台”，据说可以使能源消耗降低90%。最改变业界格局的是微软在推出传统x86版Win8的同时，第一次推出ARM版Windows 8，还将内置Office 15应用。这是第一次微软与长期的合作伙伴英特尔分手。

ARM的开放平台也使中国的芯片厂能够站立在巨人肩上，与国际最领先的IT巨头齐头共进。在平板电脑芯片、GPS/北斗二代双模导航基带芯片、GSM基带芯片上，中国芯片厂商的研发实力大为增强。例如华为旗下的海思是国内最早推出四核A9 CPU的厂商，据传将用于华为的高端智能手机上。新岸线与晶晨半导体（Amlogic）也公布了四核计划。为芯片厂商提供后端设计服务的芯原股份董事长戴伟民指出：“中国大陆厂商在45nm和28nm的设计项目数量上已超过台湾地区。

在桑达平板电脑市场，最流行的内核是珠海全志的A10/A13与瑞芯微电子的RK2918/ RK3066。前者的创业团队来自做MP3主控芯片的炬力，后者更是通过安卓1.0到安卓4.0.3十几次的系统升级，帮助法国品牌Archos在欧美推出了安卓平板A7等。我网购了采用RK3066方案的酷比魔方双核豌豆U30GT平板电脑，发现在速度上比我的iPad还快，安兔兔跑分可达8000分以上，模具工艺也不错，而价格只有iPad的一半。

平板的“反向创新”

达特茅斯商学院的维杰·戈文达拉扬提出“反向创新”（reverse innovation）的概念，也就是说是创新往往在新兴国家（如中国、印度）出现，然后反向流回经济发达国家。虽然反向创新的例子尚不多见，但平板电脑市场在中国的同步发展，让瑞芯、全志这样的本土芯片公司迅速成长，以他们芯片为基础的新产品，具备了倒流入发达国家的基础。

在美国Costco、沃尔玛这样的主流卖场已经出现Archos等中国芯的产品。这表明山寨在新的平板电脑行业的进化速度、生存能力、市场影响，将比上一轮在功能手机行业更快、更强、更大。难怪ARM总裁都德·布朗在接受《IT经理世界》杂志专访时充满底气地明确表示了它对“山寨”的支持立场：“绝大部分人尤其是中国以外市场的人往往认为山寨是一个坏东西或者不好的东西，因为他打破了一些固有的价值链，然后使得产品价格大大降低。但我个人认为，这种山寨模式其实可以迅速降低那些成熟产品的成本，同时提升市场销量，迅速打开二、三级市场的大门。”

安卓平台目前在全球平板市场的占有率在32%，可以预见的是，山寨将为安卓从苹果获得更多的市场份额。现在如日中天的苹果，如果没有下一轮革命性的创新，将会是下一个被山寨在低端市场击败的诺基亚与摩托罗拉。IDC预计今年平板电脑全球销量将增长近一倍，达近1.19亿部，如ARM预测的，如果平板电脑在2016年达到8.5亿部，在未来4年内，将演绎一场新的山寨1.0向猛龙2.0进化的轨迹。

微软在6月也发布了Surface平板电脑，配备有可拆卸键盘，这一特色标志着微软也看到了平板电脑的巨大机会，通过界定更轻薄、更便携的个人电脑，Surface成为跨界苹果iPad和传统笔记本电脑的一个新对手。这款可能取代笔记本电脑的多功能平板电脑能够成功吗？会蚕食英特尔超极本的市场吗？或者ARM版的Win8会重新定义平板电脑和个人电脑吗？

微软的Windows商店仅有大约10万个应用程序，相比之下安卓平台和iOS平台的应用程序数量均达到50万个甚至更多。微软在智能手机与平板上的战略纵深与生态系统显然处于劣势。为了复制IE浏览器或Xbox的成功，微软将需要补贴与同盟。或许微软应该放下高贵的授权费身段（想想Win CE、Zune上的失败），与中国进化的山寨联盟，才能在苹果与安卓的平台战中杀出条新路。而这一看似激进的策略，正是通用电气在医疗设备上利用中国研发反向创新的成功案例。

我们可以乐观地预测，在2016年的8.5亿部平板中，将至少会有30%来自中国进化的猛龙2.0。到时，微软将有可能在Win 10中专门为它们订做一个新版本。

因为进化的山寨背后，是中国日益迂回深化的产业链与强盛的创新力。