国有商业银行应对外资银行竞争的SWOT分析

肖曼 黄世英

国有商业银行是中国银行业的中坚力量，它的兴衰直接关系到中国金融市场的稳定。现阶段外资银行已逐渐进入中国市场，面对逐渐严峻的竞争形势，国有商业银行必须采取应对措施。本文运用SWOT分析工具，详解国有商业银行的优势和劣势，分析国有银行面对的机会和挑战，从而得出应对战略。

一、国有商业银行简介

我国国有商业银行也称国有控股大型商业银行，是指由国家（财政部、中央汇金公司）直接控股的商业银行，目前主要有中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行共5家。国有商业银行所有的资本都是由国家投资的，是我国银行体系的主体，无论是在人员、机构网点数量上，还是在资产规模及市场占有份额上，均处于绝对垄断的地位，对我国经济金融的发展起着举足轻重的作用。

二、SWOT分析方法介绍

SWOT分析法由著名战略家迈克尔.波特提出。通过对企业自身的内在条件进行分析，找出企业的优势、劣势，分析面临的机会和挑战。其中，S代表 strength（优势），W代表weakness（劣势），O代表opportunity（机会），T代表threat（威胁）。S、W是内部因素，O、T是外部因素。通过内外部优劣分析，得出应对战略。

三、国有商业银行SWOT分析

（一）国有商业银行的内部优势分析（Strength）

1.营业网点众多，分支机构覆盖全国。国有商业银行在国内经营几十年，拥有众多的营业网点，其服务已经遍及每个单位、家庭和居民。由于外资银行进入中国的时间较短，而且在业务发展方面更受其自身风险防范能力的制约，在营业网点分布方面远远比不上中国本土的商业银行。

2.客户基础强大。国有商业银行发展历史悠久，业务涉及国民经济的各行各业，国内居民尤其是企业客户，绝大部分都在国有商业银行开户，办理日常结算业务，目前已经基本形成以国有商业银行为主的具有垄断色彩的国内银行业格局。

3.地理文化优势。相对于外资银行，国有商业银行在地理文化方面占据绝对优势。经过长期发展，国有商业银行的分支机构分布于各地，各分支行已经对当地的民俗文化相当熟悉，掌握了很强的地缘优势。在这样的大环境下，外资银行要想推广业务并不容易，文化上的融入就是很大的一个难关。

4.政策支持上的优势。中国政府希望银行业获得成长，发展民族品牌，跻身世界一流银行的行列。为了促使在国有商业银行带领下的中国银行业实现这一目标，政府从资金、技术等方面最大限度地扶持国有商业银行，增强其竞争实力。这种特殊的政策支持是外资银行无法获得的。

（二）国有商业银行的内部劣势分析（Weakness）

1.公司治理结构不完善，产权关系模糊。目前，国有商业银行的产权主体是国家，因此不可避免地用行政行为来影响银行的经营，导致银行经营目标的模糊。产权的模糊进一步使得国有商业银行的法人制度如同虚设，银行职位设置和日常管理套用政府方式，造成“官本位”现象。政府管理方式使得银行的反应缓慢，严重削弱竞争力。与此同时，外资银行的企业法人权责明晰，相比较国有银行权责不明，外资银行具有明显的优势。

2.资产质量状况不良。最近几年来，国有商业银行虽然在降低不良资产方面取得了较大的进步，但与运营良好的外资银行相比，资产质量仍然不高，不良贷款较多。有关数据表明，2009年，国有商业银行的不良贷款率接近1.8%，而外资银行仅有0.9%，从这一方面也看出，在提高资产质量方面，国有商业银行还有很长的一段路要走。

3.金融创新业务和风险管理不足。相对于国际银行在金融创新服务方面的蓬勃发展，中国国有商业银行在业务开发方面就落后很多了。改革开放以来，国有商业银行的金融业务主要集中在票据承兑、汇兑结算、代理收付等劳动密集型产品上，在利用经济信息、技术和人才等因素方面比较欠缺。在风险管理方面，国有商业银行以定性分析为主，缺乏时效性，在风险的具体量化和控制上与外资银行存在显著差距。

（三）国有商业银行的外部机会分析（opportunity）

1.高级对手竞争下的动力。随着开放程度的加大，优秀的外资银行逐步进入中国内地，其高水平的管理、服务等在很大程度上给国有银行的发展树立了标杆，也带来了压力。正所谓有压力才有动力，竞争的加剧就会带给国有银行发展前进的强大动力。

2.世界经济危机下的机遇。2008年以来的金融危机给国外很多银行带来了影响，其引以为傲的金融创新等业务由于风险等原因受到了一定程度的压制，而中国银行业受到的危机影响较小，因此可以抓住这个时机发展自身业务，积极拓展海外业务，学习外资银行的经营经验和创新能力。

3.中间业务的发展机会。银行以中间人的身份为客户办理各种收付、代理等金融事务，从中赚取手续费的业务称为中间业务。由于中间业务的风险小、收益高，成为了银行重要的利润增长点。目前，世界上众多银行都在努力发展中间业务，提高收益水平。对中国国有商业银行来说，由于资金力量雄厚，网点众多，可以抓住机会大力发展中间业务，创造新的利润增长点。

4.公司治理结构改革获得外在动力。由于国有商业银行产权安排不合理，导致公司治理结构存在缺陷，严重影响了银行长期的发展。现阶段，外资银行的进入无疑会为国内银行的发展提供一个借鉴。例如，外资银行作为境外战略投资者会通过参股、建立合资公司等方式与国内银行合作，其有效的公司治理机制能够促使国内的银行进行逐步改革，完善现存的治理结构。

（四）国有商业银行的外部威胁分析（Threat）

1.优秀人才的流失。外资银行尤其注重人力资源的开发利用，在员工培养方面有很多成功的经验。由于外资银行的大量进入，在优秀人才的引进方面会与国有商业银行展开激烈竞争。例如，外资银行会以较高的工资、宽阔的职业发展空间、全面的员工培养体系等来吸引我国优秀的金融人才。相比较外资银行在人力资源培养上的灵活多变，国有商业银行的培养水平明显不足，这一现实带来了大量人才流失的严重威胁。

2.混业经营与分业经营的冲突。现阶段，混业经营成为了世界性趋势，但由于中国市场不成熟，为防止风险，中国实行较为严格的分业经营，国有商业银行基本以一般性存款、贷款和阶段业务为主。混业经营的最大好处是可以将各种金融业务有效组合，实现高效率、高收益。但由于对混业经营的限制，我国国有商业银行在这一方面的工作是很有限的，这也就进一步限制了银行的收益。一方面是世界银行业混业经营大趋势，另一方面是分业经营的限制，我国国有商业银行在发展中就面临了这种现实的冲突。

3.技术水平上的挑战。在技术运用方面，绝大多数的外资银行都拥有先进的管理信息系统，技术力量雄厚，极大地提升了管理效率。现代化下的银行业务是以高超的技术手段为依托的，先进的技术才能适应银行竞争的需要。目前，我国国有商业银行的信息化技术建设与外资银行相比还有一定的差距。

四、国有商业银行应对战略分析

通过以上分析可以找到对应的发展战略：SO战略、WO战略、ST战略以及WT战略。这几种战略各有相应的特点，国有商业银行可以在发展中根据不同的形势有侧重地进行战略尝试。

（一）增长型的SO战略

这种战略的重点是利用内部优势，同时抓住外部机会。因此，SO战略可以归纳为：利用强大的客户基础和众多的营业网点优势，抓住发展中间业务的机会，提高银行利润；在政府的大力支持下，全力打造中国品牌，建立起客户对品牌的绝对忠诚；寻求与外资银行的合作，提供本土优势，获取先进的管理经验和技术。

（二）扭转型的WO战略

这种战略的重点是利用外部机会，克服内部劣势。WO战略可归纳如下：利用加大的开放力度，有选择地引入优秀境外投资者，改善国有商业银行的资产质量，学习金融创新业务和风险管理技术，在境外合作者的带领督促下进行银行公司治理的改革，从根本上解决国有商业银行的体制问题；通过与外资银行的竞争，发现自身的不足，更有针对性地提升现有服务水平。

（三）进攻性的ST战略

这种战略的重点是利用外部优势，回避外部威胁。ST战略归纳如下：尝试为相关的金融业务建立专门的服务机构，一定程度上缓解混业与分业的矛盾；学习外资银行的人才培养方式，发掘人才，留住精英；加大技术方面的投入，打造高技术水平下的高效率经营。

（四）防御型的WT战略

这种战略的重点是减少内部劣势，回避外部威胁。WT战略归纳如下：保持原有传统存贷款业务的优势，大力发展中间业务，为银行带来新的利润增长点；完善风险管理水平，关注风险、控制风险，从根本上做好“防御”；促进信息技术的建设与完善，用技术带动经营效率。

五、结论

本文运用SWOT分析工具，分析了国有商业银行的优势、劣势、威胁与机会，并提出了应对战略，为国有商业银行应对外资银行的竞争提供了政策参考。在当前全球化的大背景下，国有商业银行因其自身的特殊性，其责任不仅是维持自身的生存与发展，而是应担当起中国银行业领头羊的重任，带领中国银行业紧跟潮流、不断发展。为此，国有商业银行必须更加科学合理地选择发展战略，不同环境下采用不同的策略，实现真正有效的提升。

（作者单位：大连海洋大学研究生部）