印度液晶电视的供应链及布局

洪枚

而随印度近期与东盟签订自由贸易协定，也导致不少已在马来西亚、泰国等地设有但随电视机组织工厂的日本厂商，尚无意愿到印度设厂，持续以進口的方式生产印度市场所需的电视机产品。以索尼(SONY)为例，因索尼在印度并没有生产基地，其电视机100％采用進口的方式，主要是来自马来西亚及其它东盟地区。故其产品价格竞争力相对受限，但自印度与东盟签订贸易协定后，索尼進口的产品即受到免关税的优惠。也使得索尼自2010年起在价格上有更多下调的空间，使得索尼在2010年一举拿下市场销售第一的宝座。

除了组装产能之外，目前印度液晶电视供应链除了Videcon有液晶模块生产线外，其余相关零组件均需仰赖国外厂商生产或進口。头脑精明的台湾厂商台达电、鸿海等因看好印度IT相关产品的市场发展空间，均已积极前往印度设立电源供应器及连接器产能，而随印度液晶电视市场的兴起，则顺势提供各种可满足电视机应用需求的电源供应器及连接器。

总体而言，在电视机整机的生产上，随日本厂商陆续将液晶电视的生产转往泰国、印尼及马来西亚等地后，印度电视机生产的竞争力已大幅下滑，也导致后续相关零组件供应链的布局相对迟缓。故整机产品的生产或進口方式已相对稳定，但或考虑到随液晶电视快速普及所产生的维修问题，因印度相关零组件供应链仍不完整。恐将对后续产业的发展造成冲击。

另一方面，除了硬件的电视制造之外，随模拟电视逐渐转换到数字电视，及上网电视的兴起，消费者对电视内容的需求将会大幅提升，也将带动电视内容产业持续发展。印度目前在数字电视内容的提供上，其本土厂商已积极投入资源，陆续有高清频道及内容的推出，包括有Bollywood、DoorDarshan、Zee TV及Sahara等本土电视内容厂商，而在网络影音方面，则有如Network 18及Rediff.com等运营商积极投入。

在数字及网络内容的流通上，目前有众多频道运营商皆有投入，眼前印度的电视频道数量高达100个以上，其中主要的运营商包括Bharti Airtel、Reliance、Tata、In Digital及HomeCable等。

但就新兴的电视联网平台或内容而言，印度市场则尚未见其本土平台的出现，现有上网电视的平台多来自于国际著名电视生产厂商所提供，主要包括索尼的Bravia Internmet Video、三星的Intemet@TV、LG电子的NetCast、松下的ViereCast等，但相关著名品牌厂商所提供的上网电视内容主以英文为主。

由目前印度电视相关软硬件布局来看，仅有在电视内容部分相对成熟稳定，但在其余硬件部分，近期仍不能满足印度市场所需。在软件部分，特别是逐渐兴起的上网电视内容部分，短期亦相当缺乏。

关键零组件极度紧缺

印度目前液晶电视相关的零组件聚落尚未形成，但随印度液晶电视市场逐渐成长，及相关信后服务市场所需，故对于相关零组件的需求应会持续提高。而就液晶电视最重要的零组件而言，虽然自2008年起，印度厂商即有在印度设立液晶面板生产线的意图，但均无疾而终。目前仅有Videocon在印度设有模组生产线，向国外厂商购买open cell面板后，再自行组装成为液晶电视面板。只是印度当地液晶电视组装产能有限，且来自东盟国家進口的比例持续提高的前提下，多数液晶面板厂商短期均无赴印投资设立面板模组厂的意愿。

此外，由于印度近期积极与各主要面板生产国洽谈自由贸易协定，其中韩国已与印度印度签订自由贸易协定，面板進口免关税。印度另外亦同我国的台湾地区、日本洽谈自由贸易中，若未来液晶面板纳入免税的协定中，则对于面板厂商而言，将更无意愿前往印度设厂。

不过，随近期LED背光在全球液晶电视市场的普及率已接近五成，且有望在2015年全面取代CCFL(冷阴极管)背光，故LED背光相关供应链的布局，亦是未来印度电视关键零组件发展的重要方向。

电视机组装产业难以持续增长

要维持一座液晶电视生产基地的运行，并具有成本竞争力，则需每年约需生产400～500万台电视机以上，其规模经济才能形成。而2011年印度液晶电视市场规模仅约600万台，2012年亦仅有900万台左右的规模，故若仅考虑印度液晶电视市场的需求，而不考虑進行OEM＼ODM业务的话，则目前印度市场需求并不足以吸引电视机厂商前往设厂。

此外，由于印度周边国家(如泰国、马来西亚与印尼)進行电视机整机(CBD)進口仅比進口零组件(SKD)再進行组装的成本差距仅6％，加之印度语言与法规繁琐、员工管理问题频生，工厂的运营风险相对较高。在上述前提之下，若以全球市场为设厂考虑，电视厂商仍以中国或东南亚为首要设厂选择，对于赴印度设厂目前均保持保守的态度。相关品牌运营商目前仍倾向朝增加整机進口比例，降低自行组装的业务量的方式因应未来液晶电视市场的增长。

上网电视平台的衔接

就上网电视平台而言，除了国际品牌厂商的专属上网平台之外，目前亦有二线电视品牌厂商导入如Boxee及Yahoo!为平台，并有将之开发为自有平台的规划，只是目前均尚未完成。考虑到印度目前宽带网络建设极度缺乏。且市场需求产品仍低级低档机型，对上网电视的需求仍低，相关厂商评估即使自有平台顺利开发完成，暂时也亦缺乏导入印度市场的动机，故短期内印度市场的上网电视平台将仅局限在少数国际品牌厂商所提供的产品中。

尽管印度政府及相关厂商对于自有上网电视平台一直保持开放态度，欢迎各国厂商前来合作，但因此类上网电视平台有极高的地域性，一些国家网络内容服务运营商虽已有自行开发的“上网电视”平台，但如要到本国以外的市场重新進行溶合，也得3～4年时间。即便印度软件产业发达，至少再需要半到一年时间進行消化，而这从市场竞争而言，代表将再落后同等时间，因此厂商投入的意愿更低。