基金上月收益率红黑榜QDII基金意外夺冠

2012-04-29 21:58叶辉
投资与理财 2012年5期
关键词:多因子大中华汇丰

叶辉

前三名基金点评

这个月排名前三的基金分别是国投瑞银新兴市场、海富通大中华精选和大摩多因子策略,其中前两只都是QDII基金。国投瑞银新兴市场:月收益率达13.73%

国投瑞银新兴市场是这个月最牛的基金,收益率达到13 73%。它是一只专注于全球新兴市场的QDII基金,成立于2010年6月。虽然去年出现不小的亏损,不过由于今年全球新兴市场大反弹,国投瑞银新兴市场跟着受益,基本已经将亏损挽回。

海富通大中华精选:今年最牛基金

虽然这个月收益排名第二,但是海富通大中华精选却是今年最牛的基金,2012年以来(截至2月15日)收益率达到19.12%。这只QDII基金投资特点是通过积极主动的投资,精选海外具有“大中华概念”的优质股票进行投资,分享大中华区域经济发展增长的成果。大摩多因子策略:量化基金傲视国内市场

大摩多因子策略基金这个月收益率为10.92%,在所有基金中排名第三,仅次于两只QDII,是今年涨幅最大的A股基金。该基金是一只量化基金,投资目标是通过多因子量化模型方法,精选股票进行投资,在充分控制风险的前提下,力争获取超越比较基准的投资回报。

后三名基金点评

除了部分债券基金亏损,本月股票方向基金多取得不错收益,只有小部分基金错过行情,业绩不理想。排名后三位的基金分别是诺安全球收益不动产、申万菱信盛利配置和汇丰晋信2016。诺安全球收益不动产:创新基金有待观察

诺安全球收益不动产基金这个月微跌0.10%,是除了债券型基金之外唯一下跌的产品。它是国内首只QDII型房地产信托投资基金,主要投资REITs。那是一种在证券交易所上市,以标的不动产租金收入为主要收入来源,每年通常会将90%净收益分配的金融工具。从理论上说,该产品长期回报稳定,安全性较高,类似于固定收益类产品,其长期业绩有待观察。

申万菱信盛利配置:股票接近空仓

虽然市场大涨,但是申万菱信盛利配置这个月的涨幅只有0.4%,它的表现为什么这么差?记者查看季报发现,该基金年初的股票仓位只有1.61%,接近空仓。如此低的仓位,错过反弹自然很正常。

汇丰晋信2016:重仓股表现不佳

汇丰晋信2016是一只比较保守的基金,最近几个季度的股票仓位都在20%左右。这个月之所以只有0.60%的收益率,是因为其重仓股押错了宝。虽然大盘上涨5.44%,但是汇丰晋信2016持有的中国联通、悦达投资等多只股票表现不佳,拖累了业绩。

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