当前我省生猪生产形势分析及后期预测

陈志军，雷 勇

（湖南省畜牧水产局畜牧处，湖南长沙 410006）

1 当前生猪生产情况

据湖南省270 个生猪定点监测村监测数据显示，2011年2月养猪户数为44528 户，比1月份减少251 户，环比减少0.56%，但同比增加1.62%；2月份存栏生猪673999头，比上月减少17268头，环比减少2.50%，但同比增加4.93%，生猪存栏数从去年12月份起开始减少，且幅度均比较大，养殖户出栏比较集中；2月份出栏生猪143315头，比上月减少4.78%，但同比增加3.26%；能繁母猪存栏76747头，比上月减少69头，减少幅度0.09%，能繁母猪数量连续4 个月呈下跌趋势，下跌总幅度1.07%，但同比增加5.98%；仔猪存栏186234头，环比减少4.27%，仔猪存栏连续5 个月下跌，下跌总幅度10.48%，且同比减少1.57%。

2 生猪存栏结构

根据监测户生产效益监测数据显示，能繁母猪、小猪（20kg）存栏量分别占生猪总存栏量的11.39%、27.63%。存栏结构中仔猪比例不断下降，目前处于较低水平。这主要是去年冬天以来我省出现持续湿冷天气，部分地区散发仔猪腹泻及出血性胃肠炎，仔猪成活率较往年正常水平略低。但我省低温情况没有北方严重，仔猪成活率虽有所下降，但没有出现北方那种30%～50%的大幅下降情况。能繁母猪存栏虽然有所减少，但幅度较小，且总存栏也在降低，因此母猪比例变化不大，这为全年的生产稳步发展铺垫了良好的基础。而大猪所占比例在经过两个月大幅减少后本月有所提高，春节期间集中出栏后，由于节后价格不断滑落，而养殖户对后期价格走势抱有较高期望，因而有部分压栏待售现象。

3 生猪价格情况

据对全省22 个集贸市场畜禽产品和饲料价格定点监测，2012年第9 周（数据采集日为2月29日）全省各地生猪、市场猪肉价格连续五周出现下滑，目前已经达到与去年同期价格较为接近的水平，下滑幅度有所减缓。与此同时，受全国仔猪存栏减少影响，仔猪价格连续上涨五周，年后是散户补栏的活跃季节，而目前仔猪的高价位运行也限制了散户生产活动，不少养殖户处于观望期。第10 周全省活猪均价16.74元/kg，环比上周下跌0.18元/kg，下跌幅度1.06%。全省仔猪均价39.22元 /kg，环比上周上涨 0.28元/kg，上涨幅度0.72%。当前市场猪肉全省均价26.98元/kg，环比上周下跌0.39元/kg，下跌幅度1.42%，猪肉价格也在春节后连续下跌五周。与去年同期相比，活猪价格上涨4.82%，猪肉价格上涨8.14%，仔猪价格上涨48.90%。

4 生产形势分析

4.1 2011年形势回顾

由于2010年6月生猪价格跌至全省平均9.37元/kg 的最低点，养殖户每出栏一头生猪还亏损200多元，导致生猪存栏持续9 个月不断滑落，养殖户不断压缩生产规模，控制生产速度，其后全国性的流行性腹泻等疾病流行更是给生产雪上加霜，生猪存栏量达到历史新低。因而自2010年7月份起生猪价格不断回暖并延续到2011年全年，生猪市场已经进入周期性上涨通道，淘汰掉的产能在短期内很难恢复。在经历了2010年的亏损和贯穿全年的疫病后，绝大多数退出养猪行业的中小散户在即使2011年猪价出现暴涨并长期保持高位运行、头均盈利连续8 个月600元/头以上的刺激下，母猪的补栏积极性仍明显慢于上轮周期的2007年、2008年。同时，2011年全年疫情也出现了历史上难得的平稳，这就创下了养殖户历史上盈利时间最长、盈利水平最高、生产水平最稳定的一个盈利期。

2011年为恢复生猪生产，政府出台了一系列扶持政策，一边加大政策扶持力度发展生产，一边大量进口冻猪肉，缓解供需不足。据有关资料显示，仅1 至9月份，我国进口猪肉及其副产品总量就达到87 万吨，全年估算总量超过100 万吨，其中第三季度进口猪肉量同比分别增长842%及790%，在进口猪肉的冲击下，市场猪肉全年虽然处于较高价位运行，但没有超过2008年的最高历史价位，甚至在元旦、春节等传统需求旺季依然逆势趋稳。进口冻猪肉虽然在一定程度上起到了满足消费者需求、稳定市场秩序的作用，但是，在市场供应短缺的情况下，没有通过发展生产来保障供给，无异于饮鸩止渴，只治标而不治本；其次是导致养殖者积极性受到打压，生产恢复需要更长时间，不利于生猪养殖长远发展。我们也需要清醒的意识到，春节期间生猪价格稳定、节后价格跌落并非当前生产已处于供大于求阶段，只是市场调控手段和传统季节规律作用而已。

4.2 母猪补栏情况影响未来走势

2011年虽然生猪价格长期稳定运行在高价位上，养殖效益出现喜人局面，但也呈现出诸多以往不同的现象，最突出的便是“高盈利并未明显推动母猪补栏”，这是生猪市场变化中最核心、最关键的一个指标，与往年规律完全不同。2011年我省二元母猪均价依然处在1600元/头左右的普通水平上，较2010年的1300元/头仅上涨了23.07%，在头均盈利同比上涨了近6 倍的刺激下生猪生产并未完全传导至母猪的补栏。不少种猪场提高二元母猪价格还是因为商品肉猪的价格大涨，不得不提价，并非来自于补栏积极性的推动。在生猪市场价值规律调节生产结构的关键环节母猪补栏出现异常，其影响非常长远，因为2012年、2013年的生猪供应完全取决于2011年的母猪补栏情况，这一现象的背后折射出了整个生猪产业遭遇的瓶颈。

4.2.1 规模养殖发展加快，散户小户不断退出

经历了2010年的亏损和疫病之后，大量中小散户退出养猪业，而选择外出务工。由于养猪业和外出务工相比投入过高、风险较大、工作环境差，因此，即使出现了头均盈利800元的情况也并未带动中小散户回归养猪业。其次，中小散户大量退出后留下了巨大的市场空间给规模养殖企业扩张。因此，2011年我省生猪生产主要特点，依然是在政策主导和市场刺激下，规模养殖发展加快、散户小户不断退出。我局汇总数据表明，2011年底全省年出栏生猪500头以上的规模养殖户达到2.4万户，同比增长9.1%。我省规模化标准化养殖业发展不断提速增质，一大批龙头企业、企业集团诸如新五丰、伟鸿等正在紧密规划产业布局，实施快速扩张兼并战略，实行畜禽品牌营销，打造集饲料生产、种猪繁育、规模养殖、屠宰加工于一体的完善产业链条。但大多数中小规模猪场扩张目前还面临着许多问题，首先是养殖业用地需求，其次是资金、成本、专业技术人员和环保等问题，均是规模养殖发展过程中面临的瓶颈因素，是短期内难以解决的难题，因此，虽然规模养殖场正处于不断发展壮大中，但规模场补栏依然没能完全弥补散养户退出后形成的市场空缺。

4.2.2 养殖户对于能繁母猪补栏、扩大生产规模持谨慎态度

养殖户在经历了多次市场波动和疫情双重风险的洗礼后，对于发展生产更为理智和理性，当前虽然生猪市场仍处于较好的盈利期，但市场的暴涨暴跌让本已谨慎的养猪人更加保守，养殖户对于能繁母猪补栏、扩大生产规模持谨慎态度，过高的仔猪价格也导致大多散养户不敢贸然补栏，因此，经过2011年全年生猪生产恢复，能繁母猪和生猪存栏并未出现快速恢复上涨的势头，当前只能说市场供求处于相对均衡。

受去年冬天以来我省长期低温湿冷天气影响，部分地区发生仔猪腹泻和出血性胃肠炎，死亡率同比增高，同时母猪生产效率也较往年略低，导致生猪存栏、有效出栏数有所减少。仔猪价格很大程度上反映了仔猪存栏、补栏积极性的变化，春节过后在生猪价格步步下滑的走势中，仔猪价格却在高位基础上一路逆势上扬，短短五周上涨幅度超过10%。仔猪价格的大幅变化折射出养猪形势的微妙变化，即散养户普遍倾向于周期短市场风险小的短期育肥，而不愿意补栏周期较长、风险较大的母猪。

此外，受仔猪短缺、价格高涨以及市场偏好等因素影响，生产中还出现了一个新的特点，就是活大猪出栏体重普遍偏高，据2月份养殖户生产成本及效益监测数据表明，全省810 个监测户生猪平均出栏体重达122.8kg/头，同比增长12.9%，大多散养户出栏体重都在140kg 以上。并且，由于目前养殖户根据市场行情预测今年发展态势是补栏积极性较高，会有大量社会资本进入养殖产业，今年生猪价格将不断下滑，因此更加谨慎，观望气氛也较为浓厚，监测数据也表明当前的生猪存栏、母猪存栏数不断下滑。

4.3 养殖业成为高风险、高投资、高门槛的行业

玉米、豆粕、配合饲料价格屡创新高，全社会物价都在上涨带动整个CPI 指数不断上升，劳动力工资、水电和药品等费用也在大幅上涨，使得下游养殖业面临的成本负担日益加剧，养殖业成为高风险、高投资、高门槛的行业，同时近年来日益复杂的动物疫情以及频发的质量安全事件，全社会的高度关注以及国家高度重视，也对养殖业行为作出更多规范，提出更高要求，使得养猪早已不是农村一瓢糠、一碗水的简单手工业，而是逐步迈向“资金技术密集型”产业，成为有钱人才能进入高标准、高要求的现代畜牧业。

5 市场后期运行走势

根据以上情况综合判断，2012年，全省生猪价格仍将在高位运行，上半年猪价将会维持在15元/kg 至17元/kg 之间，下半年特别是从8月开始，猪价还将会出现新一轮上涨过程，最高可能会突破20元/kg。

根据当前生猪存栏结构、养殖场户补栏情况、猪价波动规律等情况，预计2012年的生猪供应将比2011年有所增加，但很难出现像2008年、2009年的那种大幅增长的情况，总体存栏、出栏水平依旧不会太高，生猪市场供应处于基本平衡甚至略有偏紧状态，猪价也将在此基础上相对去年总体稳中有落，但仍将保持在均衡水平以上的区间，预计出栏肉猪价格将全年保持在15～18元/kg，自繁自养头均盈利保持在300～500元/头间震荡。

预计今年全年生猪行情走势，春节过后开始回落，但下跌时期不会持续很长，在达到供求相对平衡后，价格趋稳并小幅波动。由于去年冬季极寒天气全国各地仔猪存栏均出现不同程度剧减，尤其是北方地区受损严重，现阶段的仔猪短缺直接决定了二季度大猪出栏减少，我省虽然减栏程度不大，但在全国生猪市场一盘棋的大流通环境中，预计进入炎热季节后，在全国性生猪价格上涨潮的推动下，我省猪价也将上扬并一直延续到10月份左右。此后，在上半年疫情形势平缓的前提下，随着天气逐步回暖，能繁母猪、仔猪和育肥猪的各项生产指标较年前及现阶段大大改善，尤其是在4月份之后，仔猪产能恢复，生猪存栏数将稳步增长，生产逐步稳定，下半年生猪供应量明显增加，因此，秋凉以后，生猪价格将有所回落。最后在年末元旦、春节二节期间随着消费旺季到来重入上升通道。从保障供给来看，今年肉猪的整体供应水平高于2011年；但从养殖效益来看，2012年生猪市场仍将是丰收的一年，只是盈利水平会略低于2011年。

2012年对于有条件、有实力扩张建猪场的企业来说仍是较好的机会，虽然当前市场处于周期性震荡下跌通道，风险较2011年增大，但整个生猪产业并未饱和，并且在产业提质升级的发展过程中，仍有部分落后产能在这一轮的市场波动中将会出局，对于大型规模场、企业集团来说，建设科学、标准、规范的养殖基地的时机仍较好，加快生猪标准化养殖的脚步，在产业快速发展的市场博弈中，就能够取得先机、站稳脚跟，不断扩张壮大。

6 饲料行情

2012年第10 周全省玉米、豆粕、配合饲料每千克均价为2.61元、3.68元和3.22元，玉米、配合饲料环比上周持平，豆粕比上周环比下跌0.27%。与去年同期相比，玉米、育肥猪饲料分别上涨12.99%、4.89%，豆粕同比下跌6.36%。目前饲料原料价格与去年同期差距越来越小，养殖业成本上升压力减小，虽然猪价不断下滑，养殖户仍有部分盈利空间，据湘潭、益阳等地调查数据显示，目前自繁自养的养殖户出栏一头肥猪利润在400元左右。

近期，全国玉米价格尤其是东北产区玉米价格持续走强，自去年国家临储政策出台后，受农户手中余粮有限，玉米上市量较少及自身库存水平降低等因素影响，市场行情看涨。据悉，2月中旬美国农业部称中国采购了120000 吨美国玉米，这是我国四个月来首次大量采购美国玉米，可能预示着将签署更多协议，近期玉米上市进度明显加快。市场上饲料与工业消费稳定增长，玉米价格有底部支撑，随着东北主产区玉米收购价格继续攀升，北方港口玉米收购难度依旧较大，导致港口玉米价格小幅攀升。受此氛围影响，近期玉米价格上涨趋势将延续下去。而从长远来看，随着人们生活改善，畜禽肉类畜禽不断增加，饲用玉米需求旺盛，同时在能源紧张的驱动下，玉米深加工也在不断增长，在土地资源有限、玉米单产难以大幅提升的情况下，玉米市场趋紧将成为常态，广大养殖户仍将为高价玉米买单，并且短期内这种形势不会发生改变。

受南美天气的影响，作为全球最大的豆油及豆粕生产国的阿根廷大豆产量预计下滑，且由于全球食品、饲料及燃料需求不断增长，全球大豆储备出现了自1996年以来最大幅度的下滑，根据美国农业部的估计，全球大豆出口量在2012年将创下历史新高，南美地区的持续旱情对后期大豆生产造成较大影响，这也将导致大豆供应量出现下滑，加之我国大豆种植面积的减少，以及油厂的对豆粕价格的支撑，预计后期豆粕价格继续维持小幅上扬趋势。 □