FDI对我国零售业产业安全的影响*

宋永辉，孙 丹，高 超

（1.沈阳工业大学经济学院，沈阳110870;2.凌源钢铁股份有限公司，辽宁朝阳 122504）

FDI对我国零售业产业安全的影响*

宋永辉1，孙 丹1，高 超2

（1.沈阳工业大学经济学院，沈阳110870;2.凌源钢铁股份有限公司，辽宁朝阳 122504）

自从我国2004年兑现入世承诺全面开放零售市场以来，外资零售企业尤其是大型综合超市在我国发展迅猛。政府和企业为正确应对零售业市场日益激烈的竞争态势，首先应充分认识FDI对我国零售业产业安全的影响。建立零售业产业安全评价指标体系，对我国零售业产业安全度进行评价并得出结论:自2007年开始，我国零售业产业安全状态从基本安全向不安全发展，其不安全程度越来越严重。在此基础上，提出促使我国零售业转危为安、稳步发展的意见和建议。

零售业;零售市场;产业安全;外商直接投资;市场集中度;经济壁垒

我国自2004年12月11日开始，取消对外资零售企业在地域、股权比例、数量和经营方式等诸多方面的限制，全面开放零售业市场。2010年，我国批发和零售业利用外资额66亿美元，创历史新高，比上年增长22.4%。外资零售企业在我国市场发展迅速，外资企业的门店数量增长显著。2010年，TESCO的门店数增长近40%，沃尔玛门店数增速也超过了25%［1］，而我国零售企业的平均增长速度仅为12.1%。以大型超市为主要业态的外资零售企业2010年在我国的销售总额为1 872亿元，是我国零售企业的1.5倍，在该零售业市场中，外资数额高达80%以上，占据了绝对优势的地位。

一、文献综述

国内专家学者关于外资对零售业影响的分析以研究市场集中度和经济壁垒为主。

王菲和陶俊卿（2008）通过计算流通业市场销售额最高的前几家企业所占的市场份额，分析我国零售业市场集中度受外资进入的影响程度，认为外商直接投资提升了我国零售业市场的集中度，同时，外资的进入通过差别服务提高了我国零售业产品差异化程度［2］。

孔令刚、蒋晓岚和张红平（2006）通过比较分析安徽零售业市场中本土零售企业和外资零售企业核心竞争力，认为在销售规模、营销技术、成本控制能力、财务运作能力和品牌价值能力等诸多方面外资零售企业具有比较优势;外商直接投资突破了本土的绝对成本优势壁垒、规模经济壁垒、零售业差异壁垒和政策性壁垒，并重建了安徽零售业市场的进入壁垒，使得新的零售商进入市场难度增加;通过对内在机制的分析，认为外商进入后会加快安徽零售业市场集中度的提高［3］。

顾军（2006）认为，FDI对本土零售业市场既有正面影响又有负面影响。正面影响主要表现为促进了市场集中度提高，为我国经济结构性增长创造了条件;负面影响主要表现为对我国的产业安全构成了威胁，同时提高了我国的市场进入壁垒［4］。

另外，有部分专家学者通过建立评价指标体系估算我国零售业的产业安全程度，结论基本上都是我国零售业产业安全处于基本安全或不安全的状态，应当采取适当的保护措施。

王丽、王苏生和黄建宏（2008）通过改进李孟刚的评价指标体系，提出基于产业生存力和发展力的零售业产业安全评价模型为

式中:S——最终的产业安全值;

X——产业生存力评价值;

Y——产业发展力评价值;

α，β——指标系数。

作者在零售业产业生存力评价体系中设定资本效率、资本成本、劳动力素质和成本、关联产业发展状况等三级指标，通过对指标的定量分析，得出我国零售业的产业安全值为44，表示我国零售业目前处于基本安全状态，不过仍需要采取产业保护措施［5］。

二、零售业产业安全评价指标体系的构建与数据统计

零售业产业安全评价指标体系的构建原则是:（1）科学性和可行性相结合原则，即保证指标选取的合理性和可行性。（2）系统性与层次性相结合原则，即注意指标体系的系统平衡与整体逻辑的统一。（3）定量与定性分析相结合原则，尽量将指标用数量的形式表现出来［6］。

本文借鉴了国内部分专家学者的研究成果，尤其是中国社会科学院王水平的零售业安全评估指标［7］和何维达的产业安全相关研究成果，同时，为保证指标体系的系统逻辑，本文对部分指标作了筛选。根据指标体系的设计原则，本文建立了零售业产业安全评价指标体系，如表1所示。

表1 零售业产业安全评价指标体系

通过收集相关数据，本文整理出2004—2010年我国零售业发展的相关资料，零售业21个评价指标的数据如表2所示。

三、我国零售业产业安全度估算

本文采用主成分分析法和模糊综合评价两种方法测算我国零售业的产业安全度。

主成分分析是将多个指标化为少数互相无关的综合指标的统计方法。该方法用较少的新变量反映原来多个变量的综合信息，同时新变量之间互不相关。主成分分析的基本思想是将原始指标记为n个变量的线性组合作为新的综合变量F1，F2，…，Fn，即第一、二、…、n个主成分［8］。本文主要运用SPSS软件进行主成分分析。首先将上述指标数据录入备用，之后将这些数据标准化，然后对标准化后的数据进行分析。在进行主成分分析后得到的结果中，选取了两个主成分F1、F2，其方差贡献率如表3所示。

表2 2004—2010年各评价指标数据

表3 主成分的方差贡献率及特征值

主成分载荷表示在各主成分不相关的前提下各原始变量与各主成分的相关系数，主成分载荷矩阵见表4。

主成分分析法的结果中直接给出了各主成分得分值，可以把每个主成分的方差贡献率作为权数计算出历年总分值作为零售业产业安全的评级值［9］5－18，见表5。

从表5可见，零售业产业安全的评价值基本呈现逐年降低的形势，并且2007年以后零售业面临越来越大的挑战。但是由于缺乏与国外相应安全指标的比较，中国零售业产业到底处于何种不安全状态仍然无法判断，这就需要通过模糊综合评价法来作进一步的评价与判断［10］。

总结和借鉴专家学者的研究成果，本文将零售业的产业安全状态大致分为很安全、安全、基本安全、不安全和危机5种，相应的安全等级用A、B、C、D、E来表示，对应的分数范围分别是［0，20］，（20，40］，（40，60］，（60，80］，（80，100］，分数越高，说明危险程度就越大。根据指标内涵和零售业发展的国际经验，确定各指标在各个安全状态的分数上限和下限所对应的警戒上限和下限，如表6所示。

表4 主成分载荷矩阵

表5 主成分得分及历年总分值

之后计算指标值到指标分数值的映射，具体的计算公式参见何维达《中国若干重要产业安全的评价与估算》［11］，本文将不再赘述。经过上述方法计算得出各指标的分数后，再对各明细指标所映射的分数进行加权求和计算，即可得出整个零售产业的安全度综合指数Si，如式（2）所示。其中，Wij是各指标的权数，Si的取值在0～100之间。

表6 零售业指标处于不同安全状态的警戒上限和下限

指标权重及指标分数值计算结果如表7和表8所示。依据表8中的数据，结合指标权重，计算出我国零售业产业安全总体评价得分为71.82，即2010年我国零售业产业安全状况处于不安全状态。运用该方式计算出2004—2010年我国零售业的产业安全评价值，得出表9的结果。

通过以上两种评估方法，得出的结论方向基本一致。评估结果显示，外资对我国零售业产业安全存在负面的影响。自2007年开始，我国零售业产业安全状态从基本安全向不安全的态势发展，同时不安全程度越来越严重。因此，我国零售业要尽快地结合市场发展的实际情况采取相应的保护措施，促使零售业稳步发展，使之转危为安。

表7 各指标权重赋值表

表8 2010年零售业产业安全评估结果

表9 2006—2012年中国零售业产业安全评价值

四、结论与政策建议

本文通过对我国零售业市场中外资企业的研究，分析了市场全面开放后对零售业产业安全的影响，得出的结论是FDI对我国零售业产业安全具有负面影响，且态势逐渐趋于恶化，由2004年的基本安全转至2010年的不安全状态。基于以上结论，本文提出如下政策建议:在政府层面，应该提高外资市场准入壁垒，通过城市商业网点规划等手段限制外资［12］;加强国内市场管制，对已经进入市场的外资零售企业进行适当的管制;采用采购和补贴的方式加大对本土零售企业的扶持力度;发挥零售业行业协会的作用。在企业层面，可通过兼并重组或连锁经营的方式实现规模化经营;促进企业的现代化建设，提高经营管理水平;重视开发农村市场，在竞争缓和地区壮大企业实力。

［1］戴开勋．中国大型连锁零售企业成长机理分析［J］．科技经济市场，2010（10）:22－23．

［2］王菲，陶俊卿．FDI对我国零售业市场结构的影响［J］．对外贸易，2008（6）:32－33．

［3］孔令刚，蒋晓岚，张红平．FDI对本土零售业市场结构变化影响的理论和实证研究:以安徽市场为例［J］．数量经济技术经济研究，2006（12）:13－15．

［4］顾军．FDI对我国市场结构的影响和对策分析［J］．财经纵横，2006（3）:24－25．

［5］王丽，王苏生，黄建宏．我国零售业产业安全研究［J］．中央财经大学学报，2008（6）:8－9．

［6］何坚，马伟伟，苏安益．江苏省外商直接投资的业绩与潜力分析［J］．学理论，2010（2）:10－12．

［7］王水平．零售业安全评估指标体系构建［J］．中国流通经济，2010（6）:39－42．

［8］陈又星．产业损害预警模型构建及其模糊定量测评［J］．资源与产业，2009（6）:16－18．

［9］李孟刚．产业安全［M］．杭州:浙江大学出版社，2008．

［10］聂平平．提升中国制造业产业竞争力的战略思考［J］．企业经济，2004（9）:8－10．

［11］何维达．中国若干重要产业安全的评价与估算［M］．北京:知识产权出版社，2007．

［12］鄂立彬．WTO框架下辽宁省产业安全政策选择［J］．沈阳工业大学学报:社会科学版，2009（2）:54－58．

Influence of FDI on industrial safety of retail industry in China

SONG Yong-hui1，SUN Dan1，GAO Chao2
（1．School of Economics，Shenyang University of Technology，Shenyang 110870，China;Lingyuan Iron and Steel Co．Ltd．，Chaoyang 122504，China）

Since China honors the commitment of entering WTO and fully opens the retail market from 2004，foreign-funded retail enterprises，especially large-scale comprehensive supermarkets developed rapidly in China．In order to deal with the increasingly intense competition situation in retail market properly，the government and enterprises should sufficiently recognize the influence of FDI on industrial safety of retail industry in China firstly．Evaluating indicator system of industrial safety of retail industry is established，the industrial safety degree of retail industry in China is evaluated．Conclusion is drawn that the industrial safety status of retail industry in China turned from basically safe to unsafe from 2007，and the unsafe degree becomes more and more severe．Based on it，opinions and suggestions are brought forward to promote retail industry in China turned from unsafe to safe and developing steadily．

retail industry;retail market;industrial safety;foreign direct investment;market centralizing degree;economic barrier

F 753

A

1674－0823（2012）03－0217－06

2011－12－22

辽宁省自然科学基金资助项目（201102168）。

宋永辉（1964－），男，辽宁沈阳人，教授，主要从事国际投资与融资等方面的研究。

* 本文已于2012－06－02在中国知网优先数字出版，DOI为CNKI:21－1558/C．20120602．1943．003，http://www．cnki．net/kcms/detail/21．1558．C．20120602．1943．003．html．

（责任编辑:吉海涛）