“十二五”规划与中国功能型有机涂层板的崛起

　　摘要：文章通过对《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十二个五年规划的建议》的解读，结合功能型有机涂层板的定义及分类，详尽论述了中国功能型有机涂层板的现状及未来发展趋势，并对其基板的现状及未来发展趋势进行了深入探讨。
　　关键词：“十二五”规划；功能型有机涂层板；高韧耐污有机涂层板；高洁净有机涂层板；抗静电有机涂层板
　　
　　于2010年10月18日闭幕的中国共产党第十七届中央委员会第五次全体会议通过《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十二个五年规划的建议》（以下简称《建议》），《建议》指出在未来“十二五”规划期间，将大力发展现代产业体系、提高产业核心竞争力，改造提升制造业，培育发展战略性新兴产业。
　　一、《建议》对功能型有机涂层板行业的影响
　　根据《建议》，截至2015年，节能环保、新一代信息技术等战略性新兴产业要形成健康发展、协调推进的基本格局，产业增加值占GDP的比重力争达到8%左右，到2020年，战略性新兴产业增加值占GDP的比重力争达到15%左右。节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造产业成为国民经济的支柱产业，新能源、新材料、新能源汽车产业成为国民经济的先导产业。根据最新资料显示，2010年我国新兴产业占GDP比重为3%，这意味着，战略性新兴产业增加值5年内占GDP将数倍增长，年均增加至少1%的幅度。
　　功能型有机涂层板作为一种新型材料，是根据应用领域的不同，用特殊的基板及附有特定功能的有机涂层复合而成的一种新型复合材料。新兴产业的发展建设，给功能型有机涂层板的发展带来机遇。随着节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造等行业的高速发展，其对功能型有机涂层板的需求也日趋旺盛。据统计，2009年国内功能型有机涂层板的市场规模近80万吨。目前国内功能型有机涂层板主要有高韧耐污板、高洁净板、抗静电板、氟碳板等。
　　二、功能型有机涂层板主要分类
　　有机涂层板按照性能和用途的不同，分为功能型有机涂层板和普通型有机涂层板。功能型有机涂层板和普通有机涂层板最大的区别在于其是否赋予某种或几种特殊性能；功能型有机涂层板大多应用于对某种或几种特定功能有需求的领域，而普通有机涂层板没有特殊功能涂层，不具有特殊性能，大多应用于普通建筑装饰及场馆建设。
　　从国内实际市场规模来看，目前功能型有机涂层板主要包括高韧耐污有机涂层板、高洁净有机涂层板以及抗静电有机涂层板等。
　　高韧耐污有机涂层板是指对韧度和耐污性有较高要求的设备所需的功能型有机涂层板，广泛应用于家用电器领域，如洗衣机、微波炉、电冰箱等家用电器，俗称“家电板”。
　　高洁净有机涂层板是指具有耐沾污、易清洗、耐擦洗特性，且漆膜附着力强、弯曲加工性能良好的功能型有机涂层板。应用领域主要集中在节能环保建筑，尤其是对洁净度有较高要求的高洁净净化厂房，如医药、食品、化妆品、电子、电器等生产设施建设领域。
　　抗静电有机涂层板是指对静电有特殊限制的场所、设备的建设、制造所需的功能型有机涂层板，广泛应用于电子工业厂房、无线电/声纳实验室、特殊医用检查室（X射线、磁共振、超声波）等设施建设和机顶盒等电子电器产品制造。
　　在未来中国的发展中，新兴产业的发展建设，对高端装备制造迫切需求、生物医药产业升级、节能环保工作的推进、基础设施建筑质量的提高，未来能够适应市场高品质、差异化需求的功能型板将在转型过程中出现快速增长，预计在未来几年功能型有机涂层板行业将保持稳步上升态势。
　　三、高韧耐污有机涂层板现状及未来发展趋势
　　高韧耐污有机涂层板的发展和家用电器的发展紧密相关，其广泛应用于家用电器上，因此又称“家电板”。
　　2010年4月份，规模以上电子信息制造业增加值和销售产值增长18.2%和26.3%，比3月份分别回落1.3和1.1个百分点。累计前4个月，全行业增加值增长21.7%，高于工业平均水平2.6个百分点；实现销售产值17903亿元，同比增长31.4%，比2008年同期增长22.2%。
　　2010年1-8月份，全国家电下乡产品累计销售4635.9万台，实现销售额1009.4亿元，比上年同期分别增长1.6倍和2.1倍。家电板随着城乡居民生活水平的不断提高以及家电下乡等工作的推进，将保持稳定快速增长。
　　四、高洁净有机涂层板现状及未来发展趋势
　　高洁净有机涂层板的快速发展，主要是基于医药、食品、化妆品、电子设备等行业的快速发展所提供的广阔市场空间。目前，我国约60%的净化设备企业集中在素有“中国净化之都”的苏州吴江金家坝及其周边地区。随着国家“十二五”规划的出台，新兴产业的发展将拉动医药卫生等行业的快速发展；此外，国家食品药品监督管理局自2008年1月1日起强制施行的《药品GMP认证检查评定标准》也直接推动医药、卫生等生产企业提高生产设施卫生标准并保持生产设施的持续更新和升级。预期未来几年我国高洁净有机涂层板将保持30%左右的需求增幅，拥有一定技术、品牌优势的企业将迅速占领该市场，获得较快发展。
　　其市场规模及发展趋势如图2所示：
　　五、抗静电有机涂层板现状及未来发展趋势
　　抗静电有机涂层板表面具有较高电阻，大大增加其抗静电能力，并大幅降低灰尘附着。在电子电器厂房、无线电/声纳实验室、特殊医用检查室（X射线、磁共振、超声波）等对静电限制较高的设施建设以及机顶盒等电子产品制造领域的应用越来越广泛。
　　新兴产业代表着中国制造向中国创造的转变，部分高端要求的现代化实验室对抗静电有机涂层板的要求较高；用于信息化产业发展的电子电器厂房建设对其的需求量也将迅猛增长。因此，作为功能型有机涂层板中附加值较高的一类产品，预计未来几年抗静电有机涂层板将会出现迅猛增长（见图3）。
　　六、高质量基板对功能型有机涂层板行业的影响及未来的供求状况
　　（一）高质量基板的短缺对功能型有机涂层板行业的影响
　　目前，有机涂层板用基板有冷轧退火板、热镀锌板、电镀锌板和镀铝锌板。基板技术要求上，国内功能型有机涂层板厚度大多在0.5mm以下，宽度以1.0m到1.25m的规格为主，对平整度、柔软性、尺寸公差、附着力等诸多方面有特殊要求。国内基板生产企业中，国有厂商生产能力较大，但是其生产成规模化，大都生产0.5mm以上的基板，难以满足市场多规格、多批次要求；民营厂商生产能力较小，其生产多趋向于多批次、多规格，但是其生产基板的技术较少能达到功能型有机涂层板所需的要求。这种现象的普遍存在造成了我国功能型有机涂层基板的短缺局面。
　　基板来源上，对于功能型有机涂层板生产企业来说，高品质基板的供应成为束缚其发展的一大因素。功能型有机涂层板基板的来源有三个方面：一是国有大钢厂。当国有钢厂集中上马功能型有机涂层板生产线的时候，高质量的功能型有机涂层板所需基板大多自用，而由于高质量基板的生产及加工所需的生产设备及技术有较高要求，出售给小型民营企业对自身的功能型有机涂层板的生产销售会产生一定威胁，所以大型钢厂所生产的高质量功能型有机涂层板所需基板一般不会愿意出售给民营小型功能型机涂层板制造企业。二是进口镀锌板。在目前国际市场价格远高于国内市场的情况下，指望进口镀锌板不太现实。三是合资或外资企业。一般具备彩涂和镀锌生产线的匹配产能，外供镀锌板较少。虽然部分民营企业有镀锌生产线，但大多产品质量不过关，作为基板很难满足高品质使用要求。高品质基板短缺将是困扰部分民营企业的一个长期的问题。总体来说国内镀锌产能过剩，但是高质量基板却较短缺。
　　
　　未来功能型有机涂层板的竞争焦点在于质量和价格，而所选用基板的品质是功能型有机涂层板质量的重要因素。目前已有部分民营企业加大高质量（体现在平整度、平直度和尺寸公差等）基板的开发力度，提高其产品的市场竞争力。部分企业拥有自己的基板生产线，可满足生产高质量功能型有机涂层板的需求，竞争优势明显。大部分民营企业外购基板生产功能型有机涂层板，相比较而言，这部分企业由于较为依赖上游客户，企业发展的自主性不强。尤其是近几年冷轧带钢价格一直在高位运行，这对靠外购基板的功能型有机涂层板企业来说，利润空间明显缩小。
　　（二）功能型有机涂层板所用基板的现状及未来发展趋势
　　1、功能型有机涂层板用基板的特点
　　第一，国有功能型有机涂层板基板生产厂商特点。在生产工艺上，功能型有机涂层板基板和普通有机涂层板基板基本相同，但是其规格和性能上有很大区别，和普通有机涂层板基板相比，国内功能型有机涂层板厚度大多在0.5mm以下，宽度以1.0m和1.2m两种规格为主，对平整度、柔软性、尺寸公差、附着力等诸多方面有特殊要求。国内生产功能型有机涂层板所用基板的企业大多为国有企业，其生产成规模化，品种单一，且多为较厚的板材，大多在0.5mm以上，其质量较好，但是多是批量化生产，规格固定，功能型有机涂层板要求的多样化得不到满足。主要生产厂商有宝钢、鞍钢、马钢等。
　　第二，民营功能型有机涂层板基板生产厂商特点。民营企业在功能型有机涂层板基板生产上，质量参差不齐，虽然品种繁多但是多数不能满足高质量功能型有机涂层板基板的性能需求。民营企业的灵活多样化，对市场的反应灵敏，可实现多规格，多批次生产，生产的规格多为0.5mm以下基板，在一定程度上为功能型有机涂层板的生产提供了保障（见表1）。
　　2、功能型有机涂层板所需基板发展趋势及市场容量
　　功能型有机涂层板主要分为高韧耐污有机涂层板、高洁净有机涂层板及抗静电有机涂层板，这三种功能型有机涂层板占所有功能型有机涂层板市场的85%以上。
　　功能型有机涂层板中，高韧耐污有机涂层板，广泛应用于家用电器领域，从宏观大环境而言，2008年我国家电行业将继续面临着原材料持续上升、人民币升值、跨国企业的环保专利贸易壁垒和宏观调控等所带来的压力，这迫使企业与低层次竞争渐行渐远。价格已经不再成为第一诉求点，企业回归技术升级、利润主导，品牌、品质和时尚的外观造型等消费升级因素，已经成为2008年影响消费者购物导向的重要指标。
　　从需求方面来看，随着国家一系列鼓励内需政策的出台，2010年以来，国内迎来社会消费品零售的新一轮高潮，预计这两年我国家电市场规模将突破10000亿元，城市占65%，即6500亿元；农村占35%，即3500亿元，前景广大、市场无限。
　　高洁净板和抗静电板是广泛应用于新型节能环保墙体材料，因此，主要用于建筑及建筑装饰行业，应用范围涉及食品、化妆品、医药、IT等有高洁净或其他有特殊性能要求行业的生产设施建设。
　　我国正处在工业化和城镇化过程，建筑及建筑装饰行业拥有较大的发展空间。随着钢结构在建筑行业中的大量使用，建筑用功能型有机涂层板的需求量仍将稳定增长。2009年高韧耐污有机涂层板基板需求约为48万吨；高洁净有机涂层板所需基板约为28万吨；抗静电有机涂层板所需基板约为0.45万吨。2009年国内功能型有机涂层板市场规模约为80万吨，随着功能型有机涂层板市场的稳步增长，其基板需求规模也将呈现稳步上升趋势（见图4）。
　　七、“十二五”规划将促使功能型有机涂层板及其基板飞速发展
　　新兴产业的发展是“十二五”规划的重点，其中国务院下发的《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》（以下简称《决定》），明确将从财税金融等方面出台一揽子政策加快培育和发展战略性新兴产业。到2015年，战略性新兴产业增加值占国内生产总值的比重要力争达到8%左右。《决定》指出，根据战略性新兴产业的特征，立足我国国情和科技、产业基础，现阶段将重点培育和发展节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等产业。新一代信息技术、生物工程、高端装备制造、新能源等新兴产业的建设均需要大量的功能型有机涂层板。伴随着“十二五”规划的出台，在未来几年内，我国推动新兴产业发展的同时必将带动整个功能型有机涂层板企业的飞速发展。
　　参考文献：
　　新华社.中共中央关于制定国民经济和社会发展第十二个五年规划的建议[Z].
　　（作者单位：北京航空航天大学）