国外移动支付试点情况研究

■ 徐 川

研究背景

移动支付业务是指持卡人使用手机对所消费的商品或服务进行支付的一种方式。2003年中国移动联合中国银联推出基于短信的自助缴纳移动手机话费业务，自此移动支付业务在国内市场正式开展。历经若干年市场探索，2009年三大通讯运营商、多个商业银行和中国银联等相关各方开始在移动支付领域发力，国内移动支付业务得到迅速发展。目前，鉴于国内移动支付业务存在着业务模式多元化、技术方案多样化、商业模式不统一以及产业链各方利益尚未协调一致等问题，在一定程度上制约了业务进一步发展的空间。

解决国内移动支付市场面临的困局，关键是找到一种兼顾产业链各方利益，同时具备商业模式开放性、业务模式先进性、技术模式扩展性的可持续发展的产业模式。

本文主要以亚洲、欧洲为例，遴选开展较好的日本、韩国与法国移动支付试点项目进行研究，分析其商业模式、产业合作关系及技术方案等因素，结合国内移动支付业务特点，提出对国内业务发展的分析和建议，旨在为建立统一的产业模式提供素材和参考。

日本移动支付试点项目情况

日本移动支付业务开展以运营商为主导，整合商业银行和其余各方开展合作，取得了较好效果。

（一）业务模式

1.主要参与方

（1）运营商，日本主要采取运营商主导模式，运营商发展自有手机钱包账户或与银行合作发行借贷记账户，自行拓展商户、部署POS终端及向商户清算； （2）金融机构，主要与运营商合作发行移动支付借贷记卡，同时为运营商账户提供充值渠道； （3）商户，商业模式与传统银行卡商户类似，但需要另行安装支持Felica技术的读卡器。

2.合作模式

移动运营商利用在产业链中的优势地位,整合终端厂商和设备提供商的资源,联合商业银行，通过向银行等金融机构注资，共享银行的借贷记账户、商户、受理网络资源。运营商从发卡到收单运行封闭网络，发展自有手机钱包账户，自行拓展商户、部署POS终端及向商户清算。

3.业务模式主要特点

（1）选择在日本已有广泛基础的Felica技术作为移动支付技术，受理网络采用自有技术标准，与国际标准不兼容； （2）合理的商家选择和有效的激励策略； （3）通过注资的方式掌控产业链。

（二）技术方案

NTT docomo推出的移动支付业务是通过将手机和Felica(NFC近距离支付技术的一种)集成实现的，Felica体系中，非接触IC卡由IC芯片和天线组成，不包含电源部分，信用卡信息就存储在IC芯片中，而阅读器直接集成在手机中。所谓的Osaifu-Keitai手机就是集成了Felica阅读器的手机，卡和阅读器之间通过电磁感应方式进行工作，Osaifu-Keitai手机通过这种方式可以完成对信用卡账户的查询、密码输入等操作。Osaifu-Keitai手机功能框架如图1所示：

图1 基于Felica技术的Osaifu-Keitai手机功能框架

韩国移动支付试点项目情况

韩国开展的移动支付业务与日本比较类似，由移动运营商主导开展。因为移动运营商也有金融资质，所以可以比较容易的控制整个移动支付项目。韩国移动支付的受理网络基于红外技术，商户需要另行安装支持红外技术的读卡器，受理网络标准与国际标准不兼容。

（一）产业链构成

1.主要参与方

韩国移动支付产业联盟的各参与方包括:移动运营商、商业银行、第三方支付服务提供商 (第三方移动支付平台运营商)、芯片制造商、手机制造商、设备终端提供商、商户和手机用户等。最主要的参与主体是移动运营商、商业银行和第三方支付服务提供商 (第三方移动支付平台运营商)。

2.合作模式

（1）利益分成。信用卡公司在传统支付领域获2.4%的提成，而在手机支付领域，信用卡公司要拿出1%给手机制造商、0.3%给运营商，自身获得余下的1.1%。虽然比例下降，但是由于整个支付市场的交易量呈几何级数的增长，各方还是获得了较好的效益。

（2）产业链各方的关系。第一，移动运营商占据主导地位。韩国的三大移动运营商 (SK、KTF、LG)牢牢控制着移动支付产业链，三大移动运营商都提供具有信用卡和预付费智能卡手机，并有自己的移动支付品牌。第二，移动运营商与银行关注各自的核心产品，形成一种战略联盟关系，合作控制整条产业链。第三，在信息安全、产品开发和资源共享方面合作非常紧密。

（二）技术方案

1.USIM卡方案

本文着重介绍韩国最大也是最成功的移动运营商SK的USIM方案。与人们熟知的SIM卡类似，USIM卡也是一种用户识别卡。它插在手机的卡槽中，存储着移动电话用户的数据、鉴权方法及密钥，可供移动通信系统对用户身份进行鉴别，从而完成基本的通话和信息交换。USIM卡作为统一的媒介，可以实现电子钱包、电子信用卡和电子票据等应用。

2.USIM卡的融合业务。USIM卡支持三种典型的融合业务：T-Cash业务、USIM银行业务和UbiTouch业务。

（1）T-Cash是一个崭新的移动支付业务概念，它使客户能够通过带有USIM卡的手机支付交通费用，并在离线和在线商店购买喜欢的物品。TCash子业务如图2所示：

图2 T-Cash的子业务

（2）USIM银行业务。使用USIM银行业务，用户可以通过USIM卡享受移动银行和移动现金卡业务 （此处采用了RF技术）。一张拥有金融功能的USIM卡可支持以下银行业务：转账/查询、CD/ATM、Giro支付、支票验证以及汇率查询。

（3） UbiTouch业务

这是一种常见的USIM现金卡业务，前提条件是CD/ATM的标准化。CD/ATM的标准化使得用户可以使用各种与CD/ATM相关的服务，例如取款、账户查询、转账等。这种标准化的CD/ATM通过在支持金融服务的USIM卡中储存多个银行的账户信息，从而可使用多个银行的网络。要使用UbiTouch业务，用户只需登陆任何提供U-biTouch服务的网站，申请业务并下载程序即可。

关于法国试点情况

自2003年起，以法国电信等移动通信运营商为主开始移动支付试点。2009年，在法国政府的直接支持下，法国电信联合产业相关方在法国度假胜地尼斯开展了基于NFC技术方案的试点工作。移动通信运营商与商业银行、公交公司等合作发行金融账户和行业账户，分别与便利店、旅游景点、医疗机构等行业商户合作，按照合作行业及应用的不同，启动了多个项目，该试点达到了多产业合作共赢发展的结果。

（一）产业链构成

法国尼斯的移动支付项目中涉及了多个领域，多个公司。政府提供一个宽松的环境，以运营商、银行、TSM运营商等为主导的公司推动整个项目的开展。涉及方关系如图3所示：

图3产业链构成

1.法国政府

为试点项目提供专项资金支持，2010年向法国尼斯试点投入600万欧元，主要投资给运营商、商业银行等产业链下游企业，并通过运营商和商业银行的采购行为，将补贴效应传导到产业链上游。

2.非接通讯协会

由参与试点的三家运营商共同成立，负责推动产业链各方的合作、协调以及与政府的沟通协调等事项。

3.运营商

负责手机补贴、卡片采购等，承担了大部分初期投入成本，主导相关业务开展。

4.商业银行

作为金融账户发卡机构，负责发卡及账户管理等。

5.公交公司

公交账户发卡机构，仅应用于公交、地铁等公共交通领域的小额账户。

6.卡组织

Vsia、Mastercard等国际卡组织，负责交易转接清算。

7.智能卡厂商

金雅拓、欧贝特等企业，主要负责智能卡生产、应用研发集成。

8.TSM平台运营方

金雅拓和欧贝特，主要负责TSM平台的运营，实现智能卡多应用动态管理。

9.手机厂商

三星公司，生产NFC-SWP手机。

10.商户 （便利店、旅游景点、医疗机构等）

提供购物、游览、医疗服务等应用和服务。

（二）业务模式

1.业务开通

该项目采用TSM服务方式为用户提供应用下载，主要流程如下：

（1）用户从运营商网点申领到SWP-SIM卡,卡内预置了金融应用程序，但并未装载个人化数据； （2）用户从银行网点提交申领资料； （3）银行审核通过用户资料； （4）用户激活手机客户端上的应用，手机连接到TSM平台，从发卡行下载金融应用的个人化数据，完成卡片个人化和开通。

2.支付业务

该项目支付业务按照类型由支付平台来分类交由不同的账户后台来区别处理。账户形态分成三种，银行金融账户 （大额支付），运营商 （小额支付账户）、公交账户 （额度控制）。三种账户的特点、支付领域如下：

（1）银行金融账户。业务包括银行自身金融类业务,如银行内部及银行间转账，银行账户余额查询等；大额的现场支付及远程支付，本方案规定：高于10欧元的交易需用银行账户进行支付（高于20欧元的交易需验证密码）。

（2）运营商支付账户。主要用于小额的现场支付，低于10欧元的交易可用移动运营商的账户支付。

（3）公交账户。仅用于现场和远程购票，有额度控制。

（三）商业模式

1.支付业务

金融支付业务来源于交易手续收入。在这个项目中与传统的银行卡业务模式一致，在收单、转接、发卡之间按比例分配。

2.TSM业务

TSM业务收入，目前两家卡商与银行、运营商等应用提供方采取收入分成的商业模式。TSM服务的主要收入来源于向持卡人收取的服务费，服务费将按一定比例在TSM运营商、银行、运营商等之间分成。

（四）技术方案

1.TSM技术方案

（1）TSM业务框架。TSM业务框架图如图4所示，TSM是不同业务受理方根据各自业务应用与移动运营商协商空中接口对SIM卡数据及应用机型远程管理的通道技术。该业务使各业务受理方无需关心自己的保密数据的安全传送处理问题。只要将自己的业务数据递交给TSM服务商，TSM服务商会建立专门的安全通道对数据进行加密及业务分类等操作将数据安全的传输到业务数据的另一方。

图4 TSM业务框架图

（2）主要特点。第一，提供对众多SP整合，一点接入移动运营商。可兼容AFSCM及GP TSM接口标准，提供Web服务接口以支持后台整合。第二，支持所有GP模式 (CM,DM,AM)，控制和监控外部资源。第三，对所有应用状态进行监测，提供管理和客户服务接口、账单及统计报告。第四，实时通知用户及设备的状态，保证服务的连续性。第五，不仅仅支持NFC应用，还支持手机银行、移动金融等服务，同样的功能可以用来支持任意类型的应用程序。

2.NFC技术方案

（1）机卡分离的NFC SIM技术总体框架

NFC方案是一种基于SIM卡的NFC方案，最早由金雅拓、inside等公司提出的，主要基于通信运营商将移动支付业务与SIM卡绑定的需求。该方案将非接天线、非接通信前端集成在手机上，安全芯片集成在SIM卡上，通过特定的传输协议进行通信（如金雅拓的SWP协议、恩智浦的S2C协议等）。

这种方案需要将金融应用安装到SIM卡上，发卡行需要与通信运营商合作开展业务。双方需要协商一套安全可靠的多应用管理机制，通信运营商需要为金融应用预留专门的区域，同时开放相关管理权限，保证金融应用安全、独立。NFC SIM卡方案总体架构图如图5所示。

（2）方案优势。第一，卡片安全管理水平得到提高。卡片整体安全达到银行卡安全管理要求，与传统SIM卡相比，安全性极大提高。第二，有效降低成本。通过多应用管理实现银行应用、电信应用以及其他合作应用的共享资源，减少成本投入。

对日本、韩国、法国试点情况的分析

（一）日本、韩国项目主要特点

1.主要优势

（1）移动运营商在运营、推广增值业务等方面的丰富经验使得其在控制产业链的能力上占有绝对强势，并且运转灵活方便，可实现手机账户的直接支付。这种方式操作简单，成本低廉；（2）占优势的移动运营商依托于移动运营商的网络资源优势，技术实现方便；（3）可以为各种交易提供非现金交易的功能，包括乘坐地铁和商场购物等。

2.成功的本地原因

（1）日本和韩国手机文化的普及盛行；

（2）移动运营商势力很强，在本土市场拥有近乎垄断的强势地位，其影响力足以使其主导移动支付发展;

（3）金融管制政策宽松，降低了移动运营商进入金融领域的壁垒，日本银行业对开展移动支付等新业务的兴趣不浓，减少了对移动运营商的威胁。这与中国产业发展环境有很大不同。

（二）法国项目主要特点

1.产业链合作，技术先进，建立可持续发展的业务模式

产业链各方建立良性合作机制，采用NFC技术、TSM技术和智能标签技术。该项目是全球第一个大规模试点NFC技术的项目，且受理环境、产业合作全面开展，建立合理商业模式，发展可持续。

2.政府支持

项目试点初期，由于市场规模不大，利润不高，为了推动产业链各方积极加入，由法国政府设立专项资金对产业链相关方进行补助，同时建立产业链核心企业组成的非接通讯协会，推动各方协调一致开展业务。

3.产业链深度合作

法国尼斯项目中，运营商、银行、卡商都扮演了重要角色，各方深度合作，参与各方主要通过以资本为纽带，形成联手协作的新型移动支付运营和管理主体，代表各方统一推动和开展移动支付多应用业务，实现利益博弈各方的合作。即组织运营商、商业银行和卡组织共同出资成立一个专门负责移动支付密钥管理和OTA的股份制公司，各方根据出资比例享有相应的权利和义务。

（三）试点情况分析

1.日韩的成功因素

综合前面的研究介绍，可以得出日韩运营商在移动小额支付业务上开展的较成功，得益于四个方面的因素：

（1） 战略定位合理； （2） 市场定位准确； （3）对产业链的有效控制；（4）运用统一的标准作为整合产业链的工具。

2.不能照搬日韩的主要原因

（1）政策体制的差异

日本和韩国运营商的发展环境比国内宽松。移动运营商能够参与到金融业当中，甚至出资购买银行，所以易于运营商和银行、信用卡机构等金融单位结成联盟，便于开展手机钱包业务。但在国内，国家是不允许金融业混业经营的，运营商不能涉足金融业，同样银行也不能涉足电信业。

（2）避免产业垄断及封闭性

移动运营商通过对金融银行注资实现的对整个产业链的控制会造成产业的封闭性，从而造成垄断。

基于以上两点主要原因，中国的国情不适合照搬日韩模式。

3.法国NICE业务的借鉴意义

法国NICE的方案通过良好的产业链合作机制及卡组织参与机制相结合，充分调动产业内各方的积极性，避免了移动支付产业的垄断，对国内的参考和借鉴意义更为突出。

国内移动支付业务发展建议

根据以上对三个试点的分析，并结合当前国内移动支付产业的具体情况，提出以下建议：

（一）业务模式

1.剥离运营商支付业务

建议通信运营商将 “支付业务”从 “通信业务”中剥离，成立专门的支付公司从事支付业务的运作。剥离支付业务后的移动运营商提供移动支付通信服务，并向银行或其他机构开放其SIM卡空间，收取一定费用。

2.统一审核管理支付服务提供机构

从通信运营商剥离出来的支付公司向人民银行申请非金融支付机构认证，争取获得收单牌照和预付费卡发卡牌照。收单方面，该类机构和金融机构互相开放网上和线下的收单环境，共享收单资源。发卡方面，该类机构可发行符合金融标准规范的预付费卡，跨机构交易需通过国家认可的卡组织进行转接和清算。

3.建设 “业务统一、多方管理”的安全金融服务平台

采用业务统一、多方管理的 “竞合”方式为移动支付业务提供密钥管理和空中下载服务。

4.建立统一技术标准，统筹协调产业发展

为了更快的推进产业链的发展，建议由国家主管部门统一领导，建立统一的产业标准。在统一的标准下，由国家主管部门统筹协调产业发展。

（二）技术方案

1.使用国际普遍认可的NFC移动支付方案，预留SWP-SD卡接口，支持商业银行独立发卡。

2.开发应用先进的TSM平台的空中下载服务。