金融危机背景下内蒙古稀土产业发展策略研究

张 平,鲍海峰,祖 刚

(1.内蒙古财经学院 商务学院,内蒙古 呼和浩特 010051;2.内蒙古价格监督检查局,内蒙古 呼和浩特 010050;3.内蒙古经济发展研究中心,内蒙古 呼和浩特 010050)

一、稀土产业集群化进程中面临的瓶颈

1.金融危机使稀土产业的外部需求环境发生变化。稀土产业是一个外贸依存度很高的产业,国外市场的好坏直接影响着稀土产业的发展壮大。2008年下半年以来,在国际金融危机和经济形势走低的影响下,美、日、欧等国的实体经济受到了严重冲击,稀土产品消费也因此大受影响,磁性材料、计算机以及玩具等主要稀土消费行业发展速度趋缓,从而减少了对稀土产品的需求。内蒙古稀土产业同样也经历了严峻的挑战,大部分稀土产品市场冷清,稀土产品价格徘徊涨幅不大,稀土企业经济效益明显下降。2008年包头稀土出口创汇实现 13130万美元,同比减少 16.05%;2009年上半年,稀土行业逐渐开始呈现企稳回暖的态势,到 6月底全行业生产和经济指标也有所回升,但与去年同期相比相差悬殊。截至 2009年 6月底,包头市稀土产业完成工业总产值 38.79亿元,同比减少 23%;实现销售收入40.51亿元,同比减少 19.95%;实现利税 6.91亿元,同比减少 30.1%;稀土出口贸易仍处于低迷状态,出口创汇实现840万美元,同比减少 82.32%;尤其是稀土在传统领域应用产品,如稀土电工圆铝杆、稀土钢和稀土不锈钢等产品,出口订单急剧减少,出口贸易大幅下滑,致使出口创汇额锐减。以最大的稀土企业包钢稀土高科为例,2009年上半年主要稀土产品销售价格与销售量同比均出现大幅下降,导致公司半年报业绩出现亏损;2009年下半年特别是四季度以来,稀土行业逐渐复苏,产品价格持续上涨,尽管该公司通过大力强化生产经营管理,创新销售方式,根本扭转了上半年的亏损局面,但全年实现净利润同比仍出现大幅下降,预计公司 2009年净利润同比下降 60%-70%。

2.资源约束和效率约束日益明显,产业发展方式转变迫在眉睫。首先,资源利用率低和采选回收率低。包头白云鄂博矿以选铁为主,稀土作为副产品回收利用率为 10%,大约 90%的稀土资源以尾矿的形式进入尾矿库堆存。稀土产业增长在很大程度时通过消耗大量自然资源实现的,科技贡献率很低。其次,稀土产业环境压力大。稀土生产过程中环境污染比较严重,会产生废气、废水和废渣等。

3.专业化协作网络尚未形成。园区内大多数骨干企业的生产和供应自成体系,与园区内或附近的地方产业的后向联系少,相当数量企业的业务活动两头在外,即供应商和市场在高新区外部,与本地联系较少。如钕铁硼产业,包头神头科技公司生产钕铁硼所需要的单一稀土金属产品是从甘肃购买,而且比在包头当地每吨便宜 1万元。此外尽管稀土高新区的钕铁硼生产能力已达到 3000多吨的规模,但与之配套的产业不发达,尤其是包头的钕铁硼只生产到毛坯这个环节,下游的加工、电镀环节缺失,这造成高新区的钕铁硼产业没形成最终的产品。目前高新区年产钕铁硼(含合金)2300吨,产值约 3亿元。切割、电镀后的块、环、片等产品的产值要在毛坯的基础上再增加一倍。我们不仅失去了这部分产值,也致使包头地区形不成产品集散地,没有下游用户,如包头长安电机所用磁体也需要到南方购买。

4.稀土产业链延伸程度不够。从包头稀土高新技术开发区主要稀土产品看,稀土产品结构中仍以稀土原料为主,其产品产值占到总产值的 71%。而新材料和元器件和终端环节虽然企业数量较多,占到企业数量的 74%,但产值仅占到 29%。产品结构不尽合理。特别是同全国新材料产业的快速发展相比,高新区的下游发展速度相对出现了减缓之势。如钕铁硼产业,2007年烧结钕铁硼产量由 2006年的3.9万吨增长到 4.8万吨,增长率达 23.08%,而高新区的钕铁硼只增加了125吨,同比增长5.7%。储氢合金材料全国由 2006年的 1.5万吨增加到 2007年的 1.86万吨,同比增长 24%,而高新区同期没有增长。这说明包头的稀土资源优势还没有被当地充分利用起来,稀土下游产业快速发展的环境还没有打造到位。中国生产的单一高纯稀土已占世界总产量的 90%,但中国还没有世界稀土的定价权,主要原因是中国的稀土功能材料和器件的研究与世界先进水平还有很大差距。

5.企业成长的投融资环境还不完善。稀土行业大多是中小企业,稀土新材料产业具有价格高、返款期长的特点,对流动资金的需求非常大。有市场、有订单的企业同样面临着资金短缺的困扰。在危机发生过程中,一些成长型企业如汇全公司、包头神头公司、包头长河公司、内蒙古金骄特种新材料公司等都面临过资金短缺的困难。在贷款方面,银行并没有对稀土类的企业有任何优惠。没有金融资本的保障,产业资本就无法聚集要素资源并形成生产能力,投融资环境的不完善已成为影响企业发展的掣肘。

二、后金融危机时代稀土产业集群化发展的机遇

从短期看,金融危机是给我区稀土产业发展造成一定的困难,但从中长期来看,金融危机为我们解决过去发展过程中的遗留问题提供了良好的机遇,可以进一步化解传统发展模式之“危”,开创科学发展模式之“机”。

1.国家重视发展新兴战略性产业的机遇。温家宝总理多次强调培育壮大战略性新兴产业,不仅是立足当前、应对危机、调整结构、转变发展方式的有力手段,更是面向未来、着眼长远、支撑和引领我国经济社会全面协调可持续发展的重大战略选择。就稀土行业而言,金融危机背景下低碳经济的发展将促进未来世界范围内新能源和环保产业迅猛增长,也将极大地拉动对稀土产品的需求,稀土产品在混合动力车、风力发电机以及节能灯等环保型产品的应用需求将持续回暖,并大幅增长,同时稀土产品在环保技术中发挥的作用也将越来越重要,且需求强劲。从这个意义上讲,稀土产业具备了战略产业的功能和特征,属于先导型战略产业。先导性战略产业具有技术梯度高的特点,它在国民经济中所占比重并不大,经济效果也不很明显,但对其他产业特别是高新技术产业的带动作用非常强。国家应该明确把稀土产业定位为国家战略产业并按照战略产业去对待和管理。

2.企业转型升级、承接发达地区稀土下游制造业和技术转移的机遇。随着金融危机的爆发,国家为了保持经济平稳较快增长,改变了过去实行的紧缩政策,转而采取了积极的财政政策和适度宽松的货币政策,把宏观调控的重点放在了“保增长、促转型”上,特别是增值税转型政策的实施和要素价格的大幅下跌,有效的降低了企业技改的成本,从而为内蒙古稀土企业扩大生产,提升技术,提高抗风险的能力创造了难得的机遇。同时,在经济衰退过程中,一些国内外稀土应用企业出售相关技术和设备的意愿会进一步增强,不少国内外知名的企业大规模裁员,这为我区稀土企业引进国外先进技术、设备和高端人才带来了机会。在经济危机中,国内外一些有远见的稀土永磁企业为了降低成本和获得原料保障,纷纷来到包头建设新的项目(如天津天和磁材有限公司新建年产 10000吨烧结钕铁硼项目,宁波韵升新建年产硬盘驱动器用磁性材料 1000吨、磁体 1.2亿片项目),加快了稀土产业价值链的高端环节和先进技术向内蒙古转移。

3.外部经济下行催生内在创新能力,内蒙古自治区稀土产业内部对提高自主创新能力更为强烈。在成本上升、价格波动、需求锐减的压力面前,稀土企业选择的不是外逃,而是通过学习和思考进行产业升级改造。正是因为一些稀土企业注重市场需求信息,及时调整生产工艺技术,进行技术升级和技术创新,生产出具有特殊品性的稀土产品,不但稳定了原有客户,还争取到了新的买主。2008年底发生的世界经济下滑,并未明显影响这些产品的销售情况。如新源稀土的特殊氧化镧与白色氧化铈,京瑞公司的无水氧化铈,启通公司的白色抛光粉,新源公司开发稀土蓄热材料及装备,回收工业生产的富余热量,并向用户供热等。正在进行产业技术改造和升级尝试的民营企业的努力如果成功,不仅可以提升该企业自身的竞争能力,还会产生对内蒙古稀土产业起到示范效应。

4.稀土产业整合的机遇。虽然经过多年的发展,内蒙古稀土产业已初具竞争力,但 “低、小、散”现状依然没有彻底地改变,企业同质化竞争问题还是非常突出。目前,是稀土企业实施并购战略的最好时期,主要原因有以下几点。第一,大多数稀土企业规模小,设备简陋,并购成本低。第二,许多企业面临资源和环境压力,依靠自身能力达到国家有关标准的难度大,从主观上需要外力的介入,有可能并购到价值被低估的公司。第三,2008年 9月以来,受金融危机的影响,内蒙古稀土行业许多粗放型中小企业遇到生存的拐点,很难再依靠过去低价竞争的模式,企业遇到的困难增加,并购是帮助一些企业渡过难关的有效途径之一。第四,并购可以有效整合原有企业人才、资金、设备技术、渠道、客户和经验等,降低市场进入壁垒,实现生产、经营、财务等的协同效应和优势互补。这为竞争力强、成长性好的企业提供了通过联合、兼并,扩大企业经营规模的机会。这些企业如果能抓住机遇,加快整合提升发展,就能带来更大的发展空间。

三、稀土产业集群化发展的对策建议

1.统筹规划,加快发展稀土下游产品。必须抓住国际稀土产业向我国转移;珠三角地区、长江三角洲地区稀土产业向内蒙古转移以及国家高度重视发展稀土产业的历史机遇,充分发挥呼、包、鄂等地的区位优势和产业基础,努力承接东部沿海地区稀土产业的转移,特别是高端应用技术、终端产品应用产业的转移。稀土产业的发展与传统产业相比,具有很大的特殊性。因此,我们不应简单套用传统工业化的标准来评价、衡量稀土产业的发展,更不能用发展其他工业的方法搞单纯的规模经济,而应从实际出发,在稀土新材料、稀土应用和终端产品上寻求突破。另外,稀土产业是一个外贸依存度很高的产业,国外市场的好坏直接影响着稀土产业的发展壮大。我们应超前谋划,合理规划,充分利用稀土资源的垄断地位,熟练运用 WTO的有关规则,在现行配额贸易中获取合理利润,实现稀土产业的跨越式发展。

2.优化结构,提升稀土产业核心竞争力。积极推进大企业发展战略,通过扶持重点项目工程的建设,加快形成一批具有地方特色、产业优势、规模效益和品牌形象的龙头企业集群。一要有步骤,有计划的把稀土产业的企业相对集中,使其集聚发展;二要围绕重点产品对相关企业整合重组.紧紧围绕重点产品,通过优化组合,形成比较完整的产业链;三要重点发展高技术含量,高附加值的稀土产品,优化产品结构,提升产业核心竞争力,培育龙头企业,构建具有国际竞争力的稀土产业集群和产业基地。

3.稀土企业要进一步加强自身素质建设和提高竞争优势。一是强化企业内部管理,企业要利用这次国际经济不景气的机会“苦练内功”,向内部挖潜,针对自身管理中的薄弱环节加强和改进各项管理,继续学习推广先进企业的经验,提高资源利用率(回收率)、降低生产能耗、节约成本。二是资源整合和重组。经济危机对于企业而言,也是一次大浪淘沙,鼓励包钢稀土集团利用资源优势对下游关联较强的企业进行重组,同时进一步扩大改革开放的力度,围绕重点下游产品引进区外优势企业,允许区外优势企业兼并本地企业,促使本地企业纳入区外优势企业或企业集团,通过利用优势企业的嫁接改造引进和扩大生产要素,促使稀土产业价值链优化升级。三是加强技术创新机制,推动稀土产业优化升级。建立市场主导型的技术创新机制,实施企业技术创新工程。加快在重点企业集团建立以“一站两中心”为主体的企业技术创新体系。大力促进产学研联合,组建以资产为纽带的产学研紧密联合体。加大技术改造,注重对引进技术的消化与吸收,实现引进、消化、吸收、创新与自主开发的良性循环。按照政府引导,市场化运作的方式,大力推进企业联合重组,培育若干大型企业集团,使其具有技术创新和自主开发能力、规模化生产能力、系统集成和综合服务能力。

4.政府要进一步营造企业发展的良好环境。一是围绕内蒙古稀土产业调整与振兴规划,突出政府部门的协调作用,落实国家相关重组政策,在上市融资、税费减免、信贷安排以及财政补贴等方面予以优惠和倾斜。包头市应协调开发区与周边地区的利益关系,整顿投资环境,最终形成统一、规范的招商引资政策体系。二是引进并支持配套企业的建设。以产业链延伸和产业配套为重点进行招商引资,重视和扶持本地区相关产业的协调发展,提高稀土产业的系统生产和系统配套服务能力。进一步完善基础设施建设以及相关产业的配套能力,在确保满足入区企业基本需求的基础上,不断提升信息、物流、交通等现代服务业的配套能力。三是推进国家稀土新材料高技术应用产业基地的建设,加快构筑稀土高新技术产业化载体。积极推进包头稀土高新区稀土应用产业园区成为“国家稀土新材料高技术应用产业基地”,财政在基地基础设施建设上给予银行贷款和贴息资金支持。充分发挥包头稀土高新区稀土应用产业园区的功能,加快完成“一园多区”的建设和项目引进,重点建设五条稀土产业链,即:以稀土磁性材料及各种电机生产为核心的产业链;以稀土储氢材料及各种动力电池、电动车等应用产业为核心的产业链;以稀土发光材料及应用器件生产为核心的产业链;以稀土催化、抛光、功能陶瓷等新材料及稀土在化工、建材领域应用为核心的产业链;以稀土 -有色金属材料深加工及其原器件生产为核心的产业链。四是充分发挥稀土战略储备制度的效能。根据内蒙古自治区人民政府批复的《内蒙古自治区稀土资源战略储备方案》,由包钢稀土下属的内蒙古包钢稀土国际贸易有限公司实施包头稀土原料产品战略储备方案,抓紧建设和实施储备方案具体项目(兴建 10个稀土氧化物储备设施,其总储备量在 20万吨以上)。并积极建议国家把稀土资源作为战略性资源进行管理,建立国家稀土战略储备制度,给予信贷支持,并对贷款提供贴息。

5.内蒙古稀土行业协会要进一步发挥中介组织的桥梁和纽带作用。建立稀土行业运行情况定期公告制度,维护稀土行业秩序,实现价格协调或价格联动机制;大力发挥全国稀土信息网和北方稀土行业生产力促进中心的信息服务平台作用,发展电子商务,建立稀土网上交易平台;及时传递国内外稀土行业技术和市场发展动态。

6.征收稀土资源有偿使用费。为了促进内蒙古稀土产业发展,根据国务院《关于全面整顿和规范矿产资源开发秩序的通知》(国发[2005]28号)文件精神,建议自治区政府尽快研究决策,积极向国家有关部门申请,争取开征稀土资源补偿费。征收稀土资源有偿使用费的主要目的,一是避免稀土原材料领域的过度竞争;二是有效控制稀土原材料生产总量和流向;三是理顺稀土下游产品价格,四是保护资源,保护环境。

7.努力构建稀土人才支撑体系。从稀土产业对各类人才需求出发,建立内蒙古层次分明、学科齐全、结构合理的稀土人才培养教育体系和人才吸引、流动和使用机制。努力培养一支高素质、高质量、高层次的专业技术队伍;培养一批懂技术,会管理,善经营的现代企业管理人才。扩展科研、工程技术、外经、外贸、翻译等领域的人才规模;采取有效措施,重点培养中青年拔尖人才和高新技术人才,培养和造就一大批中高级技工和熟练工人。

8.拓宽融资渠道,构建稀土产业发展的金融支持体系。一是建立稀土产业化发展基金。作为产业引导资金,重点扶持承担国家重大研发任务和产业化项目的稀土骨干企业,积极支持稀土永磁材料、稀土储氢材料、稀土抛光材料和其他稀土功能材料及其应用器件等重大项目,以此为突破口,逐步实现稀土特色产业向支柱产业的转变。二是加大金融支持力度。利用政府基金、贴息等方式,引导各类商业金融机构对稀土企业自主创新与产业化优先信贷支持。积极推进商业银行与稀土企业建立稳定的银企关系,对创新活力强的企业予以重点扶持。培育高新技术企业在资本市场融资的外部环境,支持有条件的高新技术企业在国内主板和中小企业板上市。三是建立风险担保机制支持中小企业成长。积极筹建稀土企业投资担保公司,完善中小企业担保基金良性运行的财政补偿机制。支持符合条件的稀土企业发行公司债券。

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