快递业：无限风光在险峰

文/中国快递咨询网首席顾问 徐勇

2009年危机与机遇并存

2009年快递产业呈现“上半年增速明显减缓、下半年逐月回升”的态势，其中对国际快递业务增长的冲击较大。虽然国际快递业务收入增长跌入历史的低谷与2008年基本持平，但是抑制住了连续10个月出现同比负增长的态势。据国家邮政局统计，2009年快递业务量超过了18亿件、同比增长超过22%，业务收入超过470亿元、同比增长超过15%。其中，国际快递业务量同比略有增长、业务收入略高于2008年；国内异地快递受到国内电子商务“网购”的助推，快递业务量同比增长率超过30%、快递业务收入同比增长超过15%；国内同城快递业务量同比增长接近10%、快递业务收入同比增长接近10%。

对于快递业来说，新《邮政法》的出台，使快递产业法律地位得以确立。与此同时，《快递业务经营许可管理办法》也与新《邮政法》配套同步实施，这标志着快递产业法律地位确立、标志着快递产业进入了依法规范发展时期的起点，标志着不同市场主体从事快递产业有了法律保障，标志着邮政政企分开、国家邮政局作为国家的管理职能部门对市场的监管有了法律依据。

中国快递行业协会及各省、直辖市、自治区快递行业协会在加强快递行业市场规范管理、解决城市快递车辆“通行难、停靠难”、统一营业税率、合并缴纳所得税、争取全国性的网络型快递企业在工商进行多级分支机构登记注册的政策、建立机场快件“绿色通道”、积极推进快递物流园区建设、快递企业实行不定时工作制、优化海关口岸作业流程，提高通关效率，实现快件快速通关、加强快递人才的培养等方面进行了卓有成效的调研与公关，已经在上述项目方面初见成效。

承诺服务成为引领快递竞争健康发展的风向标。2009年2月26日，中国邮政正式向社会推出“国内特快专递邮件时限承诺”服务，对于客户在北京、上海、广州等100个承诺范围城市间互寄的标准型EMS邮件，将做到“限时未达、原银奉还”，为未来中国邮政速递提高时效的竞争力进行“热身”。

2009年4月10日起，顺丰速运推出上海与北京之间的“航空即日到”时效速递产品。顺丰速运近日推出1000公里以上“即日到”产品，这是目前民营快递公司最快的限时快递服务（以公里计）。这款“即日到”产品已经在北京、大连、青岛、杭州、南京、广州和深圳、天津、沈阳、福州等36个省会城市推广。

快递基础设施建设力度加大，航空与陆路转运中心枢纽能力提升。主要的转运中心设施建设有：中国邮政公司与重庆市渝北区政府签订投资协议，拟在该区空港园区征地132亩，新建重庆邮政速递物流集散中心和国际快件监管中心；申通快递华东地区的枢纽转运中心启用，该中心占地面积4.5万平方米，总投资1.5亿元；圆通速递杭州新建转运中心正式启用。该转运中心占地31亩、总建筑面积达2.2万平方米；韵达快运新的上海转运中心已经启用，占地面积55亩，日处理快件可以达到30万件；DHL在上海浦东国际机场建立了东北亚枢纽。该枢纽投资1.75亿美元，建成后将成为DHL在亚洲最大的转运枢纽。同时DHL广州正式启动新建的华南地区国内运输分拨中心；联邦快递广州亚太转运中心正式投入运营；投资1.8亿美元的UPS深圳亚太转运中心将于2010年1月在深圳正式运营。TNT将在中国投资逾10亿元建立10个分拨中心，其中华南区的分拨中心将是最大的，正在广东选址。

2009年5月，中外运发展发布公告称，因中外运速递连续亏损已将持有的中外运速递100%股权转让给中外运敦豪，交易价格4600万元。同时，中外运敦豪也与全一快递签订了并购协议。截至目前，除UPS外，“四大国际快递”的三家都以并购的方式进入中国国内快递市场及快运市场。

2009年11月24日，中国民航局发布公示，计划为顺丰航空有限公司颁发公共航空运输企业经营许可证。同时，国家发改委已批准其引入两架波音B757－200货机，第三架B757－200货机也已经民航局审核后报国家发改委，待批准引进。目前，第一架货机就已抵达深圳宝安机场，2010年正式投入使用。

北京知名快递公司之一的小红马快递服务有限公司宣布自2009年10月1日起，正式退出中国快递市场。小红马快递退出市场警示是：快递产业的暴利时代已一去不复返，微利时代要靠规模发展产生规模效益。相对于具有规模较大的国内快递企业来说小红马显得弱小。小红马要实现规模化发展必须走扩张的路子，而在现今时代采取“自营”连锁的模式其“融资难”和实战型管理人才匮乏成为小红马快递做大、做强瓶颈。小红马快递退出市场，显现民营快递企业遇到了“规模化竞争”、“融资难”、人才匮乏的发展瓶颈。

民营快递企业多年以来过分依赖单一的价格竞争所带来的巨大成本压力已经到了无法承受的边缘，它就像一颗定时炸弹，终于在部分地区发生雪灾时刻爆炸了。“网购”快递调价暴露行业竞争不规范，也暴露了快递企业与“网商”之间存在“游戏规则”不规范的隐患。同时还暴露了部分民营快递企业的服务产品单一，单一的服务产品最容易形成同质化竞争，而同质化竞争的结果必然导致价格战。

2010年：快速发展之年

由于快递服务范围日趋扩大及服务能力的日趋提升，为电子商务“网购”（包括电视购物、电话购物）提供了广阔的发展空间，促进了“网购”交易量高速增长。预计，2010 年 B2C、C2C、B2B“网购”将会有8亿票左右的包裹；国内异地快件量继续保持超过30%年增长率、其快递业务收入在业务量增长及价格上调的共同作用将呈现25%左右的增长率；国际快递业务收入增长大约在5%左右；全年快递业务量增长在25%以上，将达到23亿件左右；业务收入增长在20%左右，将达到570亿元左右。

预计2010年国民经济发展会继续保持8%以上的增长速度。这些利好的因素将成为2010年快递产业持续、稳定发展的基础。2010年将是新《邮政法》及《快递业务经营许可管理办法》实施后的第一年，同时，也是快递产业受到由金融危机引发的冲击后复苏的第一年，快递产业将进入新一轮的快速发展时期。

快递市场格局已初步形成。邮政快递（EMS）及“四大国际快递”（DHL、FedEx、UPS、TNT）在国际快递市场处于主导地位；邮政快递（EMS）、顺丰速运将在国内快递的中高端市场处于主导地位，以主导商务快递为主；特许加盟模式民营快递将在国内快递的经济型市场处于主导地位，以提供“网购”快递服务为主、商务快递为辅。

新的快递品牌、资金或风险投资将会进入内资快递企业。由于新《邮政法》明确了快递产业的法律地位。目前，内资快递企业还没有一家上市公司。对于国内快递产业来说，新《邮政法》的出台、快递产业的高速发展、市场的日趋成熟将是投资的最好时机，最佳的投资时机只有这2年。否则，进入的成本很高、资本回收的周期很长。因此，新的快递品牌将会进入快递产业，内资快递企业将是资金或风险投资的重点对象。预计，风险投资将通过优质资产剥离等方式对个别民营快递企业投资。

快递服务向“四区”延伸将成为新的市场增长点。“四区”即“开发区（高技术开发区、经济技术开发区）、园区（商务园区、工业园区、高新技术园区）、校区（大专院校）、小区（居民住宅区）”。“四区”特别是“校区（大专院校）、小区（居民住宅区）”的“网购”快递市场潜力巨大。随着中国老龄化社会进程的加快、大学园区向“市郊”集群化发展，这个“民生”快递潜市场将2010年开始呈现高速增长的态势。如何抓住机遇在配送服务方式上进行创新将成为这个市场竞争的焦点。

从投诉的类型看，预计80%以上的投诉仍然是“延误、损毁、遗失”三大问题；从投诉的来源看，80%以上的投诉将是来自电子商务“网购”快递；从被投诉的快递企业类型看，80%以上的投诉来自特许加盟民营快递企业。“三大投诉”的深层次原因是民营快递企业管理人才匮乏，管理手段单一、管理方式落后、“重市场份额轻服务质量”、“重短期利益轻可持续发展”。这是制约特许加盟民营快递企业做大、做强、做优的发展瓶颈之一。

《信件专营规定》出台。由于原信件专营的范围讨论稿，即同城快递50克以内、异地快递100克以内的信件由邮政企业专营争议较大，需要做大量的调研工作。预计《信件专营规定》将会在2010年底出台。信件的快递业务是否属于竞争性业务是专营争议的焦点。信件快递的专营范围有三个选项，即资费加重量；国家机关公文和邮政普通信件由邮政专营，其余信件放开经营；单一的重量专营方式。而后一个专营方式对非邮政内资快递企业影响较大。期盼《信件专营规定》的结果是和谐的。

快递产业发展的“瓶颈”将有进一步的突破。争取相关部门支持，清理限制快递产业发展的不合理地方规章，协调税务、海关、公安、交通、航空、金融、土地管理等部门加快制定配套扶持政策。随着由国家邮政局牵头、相关部委及中国快递行业协会工作力度的不断加大，制约快递产业发展的瓶颈问题将在去年的基础上进一步从“点向面”拓展。如“快递相关标准不完善、车辆进市区通行难与停车难、发展融资难、企业用地难、空运配舱难、通关效率低、快递税率不统一”，以及“差额征税”、“定额发票”、快递连锁网点“工商报备制”等。

转变发展方式，部分快递企业的体制、机制或商业模式改革不断深化。邮政速递物流通过深化体制改革，突破发展瓶颈。将在2010年初步构建能够与市场接轨的经营体制，建立机制责任主体明确、网络架构清晰、资源配置灵活、市场反应灵敏的市县一体化运营体系。特许加盟模式民营快递企业开始向“三三制”转型。“三三制”，即通过并购和股份制的形式逐步将一级城市和转运中心“自营”、将二级城市保留“特许加盟模式”、将部分三级城市改为“代理模式”。预计，特许加盟民营快递企业将会从2010年开始加快采取从转运中心收为总部“自营”与重点城市“控股、参股”特许加盟商等方式作为改制的切入点。外资快递企业将加快“本土化”转型，为进入国内（异地）快递市场奠定基础。

粗放型经营的市场空间加剧萎缩，向集约化经营转变是必由之路。依托廉价劳动力发展、依靠低价竞争发展将难以获得竞争优势。部分特许加盟民营快递同质化竞争必然导致“低价”恶性竞争，它已经成为制约快递企业可持续发展的瓶颈之一。受到“招工难”、各种成本的不断上涨等因素的影响，快递企业特别是特许加盟民营快递企业将在2010年面临严峻挑战。如何转变发展方式由粗放型经营向集约化经营转变将是2010年的探索之路。同样面临低价恶性竞争的生死挑战，部分快递企业还将会选择“调价”的方式博弈，预计其快递的价格将会上调20%以上。

加快快递基础设施建设依然是各市场主体竞争角逐的“热点”之一。鉴于2009年部分地区发生雪灾引发“网购”快件量激增反映出服务能力不足的教训及未来可持续发展的需要，各市场主体特别是民营快递将会加大信息化技术应用、机械化作业、航空与陆路转运中心枢纽建设的资金投入，并以此作为提升竞争力的标志。2010年以信息技术应用为引领的“标准化、一体化、机械化”将成为网络型内资快递企业转变发展方式提升能力层级的方向，手持无线终端、机械化分拣设备、车辆以及快递业务人员着装、操作和礼仪统一将呈现推广“热”。

取得快递业务经营许可证将成为快递企业争先恐后的竞赛。按照新《邮政法》、《快递业务经营许可管理办法》的规定，各市场主体必须在2010年9月30日前取得快递业务经营许可证。培训、职业考试及鉴定、民营快递注册资金增资以及“形象化工程”将成为2010年工作重点之一。在内资快递企业之间合并、兼并、重组和退出将成为中小型快递企业发展的选择方式。预计，快递企业的数量将减少30%以上，取得快递业务经营许可证企业的规模都将不同程度地扩大。同时，《邮政法》、《快递业务经营许可管理办法》也为特许加盟民营快递企业“自营化”提供了商机。