世界煤炭贸易形势及对中国煤炭市场的影响

王书伟/文

世界煤炭贸易形势及对中国煤炭市场的影响

王书伟/文

在当今世界，最受世人关注的能源市场当属石油市场，而作为世界上储量最多、分布最广的煤炭市场则受到相对的冷落。事实上，煤炭是世界最重要的三大能源之一。而在中国，煤炭的地位更加重要，中国是以煤炭为主要能源的少数国家之一，煤炭提供了70%左右的能源和60%以上的化工原料。以2004年中国的能源消费结构为例，煤炭占据着主导地位，所占比重为67.7%。因为中国是石油和天然气等资源相对贫乏的国家， 煤炭在以后数十年里仍将作为中国比较现实的和不可替代的能源基础。因此，中国的煤炭产出与消费总量以及进出口政策的变化对世界煤炭贸易市场影响巨大，反之，世界煤炭贸易市场尤其是亚太地区煤炭贸易政策的变化对我国煤炭市场也会造成很大的冲击。

世界煤炭贸易格局

世界煤炭资源分布情况

地球煤炭资源储量非常丰富，煤炭是世界上最丰富的化石能源。目前，地球煤炭储量估计为1.083 万亿吨，按目前的煤炭消费水平计算，可供开采200 多年。根据《BP世界能源统计2007》，2006年年底探明的煤炭可开采储量全球总计9090.64亿吨，可开采年限为147年。总体上看，世界煤炭资源的分布，北半球多于南半球，煤炭主要集中在北半球，占世界煤炭储量的70%以上。其中，以亚洲和北美洲最为丰富，分别占全球地质储量的58%和30%。世界煤炭可开采储量的60%集中在美国(25%)、俄罗斯(23%)和中国(12%)。根据2006年全球煤炭探明储量，美国以2446亿吨储量居首，俄罗斯以1570亿吨储量排第二位，中国和印度分别为1145和924亿吨储量排第三位和第四位。

国际煤炭贸易现状及发展趋势

1.全球煤炭贸易的基本格局

随着经济的发展，能源需求不断增加，煤炭贸易日趋频繁，贸易量不断增大。据国际能源署（IEA）统计，2008年，全球硬煤贸易量为9.38亿吨，较2007年的9.26亿吨增长了1.3%。

由于世界各国经济发展情况不同及煤炭资源分布不均衡，煤炭贸易就变得越发活跃起来。但长距离运输成本较高，加上部分国家的运输设施陈旧，运输能力不足，所以各国煤炭生产一般用于自身需求，全球煤炭贸易量相对于消费量来讲并不大。加上运输成本较高，国际煤炭贸易一般发生在邻近的国家之间。因此，要考察国际煤炭贸易形势对中国煤炭市场的影响，对亚太地区的煤炭贸易情况进行分析是必不可少的。

2.亚太地区煤炭贸易的基本形势

亚太地区是世界煤炭贸易最活跃的地区，2006年亚太地区的煤炭出口量和进口量分别是5.11和4.45亿吨，分别占全球煤炭出口量和进口量的61.5%和53.5%，2007年及2008年亚太地区的硬煤贸易量分别是4.66亿吨和4.84亿吨，分别占全球硬煤贸易量的50.3%和51.6%。

澳大利亚最近多年是全球出口第一大国，其出口量占亚太地区出口量的50%左右，占全球煤炭出口量的30%左右。澳大利亚的煤炭出口市场比较稳定，其出口的80%是亚洲（中国、印尼出口的80%以上也是在亚洲内部）。从2007年的数据来看，全球煤炭贸易量为9.23亿吨，其中冶金煤占24.59%，动力煤占75.41%。2003年之前，中国一度是全球第二大煤炭出口国，近年来随着中国内需的增加，中国由煤炭出口国转变为进出口基本平衡的国家，并于2009年转为逆差。由于中国煤炭出口减少和进口增加量约占国际贸易量的1.0%，因此中国煤炭进出口形势的变化直接影响国际煤炭市场贸易格局。

日本、韩国和中国台湾因为资源短缺，是全球最大的煤炭进口国和地区。中国近年来由于进行煤炭资源整合造成有效生产能力不足，无法满足经济快速发展的需要，进口不断增加。2009年改变了传统的煤炭纯出口国的地位，首次成为煤炭纯进口国，而且煤炭进口量非常大，全年进口达到1亿吨以上。

3. 国际煤炭贸易的发展趋势

从最近几年国际市场上煤炭贸易量和价格的动荡起伏来看，国际煤炭贸易市场呈现出以下发展趋势：第一，有些国家的出口比重将会下降，而进口比重将会增加。因为各国都已经充分认识到煤炭是支撑电力、钢铁、建材和化工等行业的主要能源，所以各国产煤量将会更加侧重于国内需求。目前，中国、越南和印尼等国家为了保障本国的能源需求，都已经或即将采取措施限制煤炭出口。第二，世界煤炭工业已经开始实施战略性重组，生产趋向集中化、大型化。澳大利亚、美国、加拿大及南非等国的煤炭企业逐渐重组为几家大型煤炭销售跨国公司，控制世界80%的煤炭出口量。第三，煤炭价格将会在诸多不确定性因素的影响下起伏不定，但总体处于不断上升趋势。近年来，随着人们加深对煤炭重要性的认识，目前有些国家已经将煤炭作为战略物资储备起来，加上全球经济的快速增长引起能源的旺盛需求，煤炭价格的上涨将是大势所趋。第四，亚太地区的煤炭贸易随着该地区经济的强劲增长在世界煤炭贸易市场所占的比重将会继续提高。亚太地区最值得关注的是中国和印度，这两个国家的经济发展迅速，对煤炭的强劲需求带动了这个地区的煤炭贸易。第五，为应对复杂多变的煤炭贸易形势，各国已经加快了海外投资煤炭资源的步伐。近年来，日本、韩国、印度等国家煤炭公司投入巨资参与澳大利亚、印尼等的煤炭资源开发。中国、美国、韩国和日本等为能够参与蒙古国的煤炭项目也展开了激烈角逐。

中国煤炭市场分析

中国煤炭资源分布情况

中国煤炭资源储量丰富，主要分布在华北和西北地区，以山西、陕西、内蒙古等省区的储量最为丰富。山西省是煤炭资源储量最多的省份，占全国总储量的30%。

虽然中国煤炭资源丰富，但仍暴露出了以下缺陷：首先，总量大但人均占有量小，中国人均煤炭资源占有量仅占世界平均水平的42.5%。其次，煤炭资源的地理分布极不平衡。中国煤炭资源北多南少，西多东少，煤炭资源的分布与消费区分布极不协调。再者，各地区煤炭品种和质量变化较大。最后，适于露天开采的储量少，仅占总储量的7%左右，主要分布在内蒙、新疆和云南。

中国煤炭在国际贸易中的现状

近几年来，世界煤炭生产、消费和贸易都呈增长态势。同时，煤炭的生产和洁净煤技术的进步和成熟凸显了煤炭在能源市场上的比较优势，而且随着煤炭生产的国际化和海运成本的下降，也加速了煤炭国际贸易的发展。

中国煤炭进出口贸易在这几年也发生着显著的变化。90年代初到2000年，中国煤炭贸易基本都以出口为主，煤炭进口量仅为出口量的4%左右。从2002年开始，中国煤炭进口量快速增长，年进口量超过1000万吨。2005年进口量增至出口量的36%，2007年进口5102万吨，出口5317万吨，进出口基本持平，2008年进口量达到4078万吨，而出口量则为4543万吨。据国家能源局发布的数据显示，2009年中国累计进口煤1.26亿吨，比上年增长211.9%；出口煤2240万吨，下降50.7%；全年净进口1.03亿吨，中国第一次成为煤炭净进口国。

进入2010年，国内经济持续强劲复苏，煤炭需求大幅度增长，中国煤炭进出口贸易延续了2009年下半年的趋势。

我国煤炭市场面临的新形势

2008年金融危机以来，受全球经济放缓的影响，国内外煤炭需求迅速减少。但是受拉动内需的影响，2009年上半年我国经济逐渐走向复苏，国内煤炭市场呈逐步回暖的趋势。但由于全球性金融危机的阴影尚未完全消失，国际煤炭进出口贸易主要受益于中国经济的带动；钢厂炼焦用煤瓶颈效应及供求矛盾更加突出；中国煤矿兼并重组使煤炭有效产能不足，短期内将会导致国际煤价快速拉升；作为世界上最大的煤炭生产国和消费国，中国煤炭探明储量日趋萎缩。据世界煤炭研究所提供的数据显示，中国煤炭总储量为1100亿吨左右，按每年30亿吨的消费水平来看还可维持37年。所以，作为中国经济增长的支撑，煤炭等能源在未来一定时期内依靠进口的趋势将难以改变。

对中国煤炭市场的影响

近几年国际煤炭贸易格局的变化对中国煤炭市场的影响主要体现在两个方面，首先是对中国煤炭进出口的影响。由于目前世界经济在经历了金融危机之后尚未进入真正的复苏，所以全球煤炭需求不会迅速增加。而我国在刺激内需的带动下，煤炭需求旺盛，因此，中国市场必将成为各煤炭出口国关注的目标。国内煤炭生产企业也将直接面对来自国际市场的强力竞争。出口萎缩、进口激增的形势必将对国内市场造成影响和冲击；其次是对国内煤炭价格的影响。随着经济的回升，原油和煤炭等能源需求将持续增长，国际能源价格将会稳步攀升，再加上国内煤炭行业政策的调整，煤炭资源供应偏紧的形势更加严峻，预计未来几年煤炭价格仍会继续走高。

（作者系郑州煤炭工业（集团）有限责任公司副总经理，兼郑州煤电股份有限公司总经理，高级经济师）