国际EPC项目的风险识别与风险防范策略

张再良，周旭荣，郭胜军，贺巧，宋宏煜

（1.中国石油工程建设公司，北京100011;2.中国石油大学（华东）储运与建筑工程学院，山东青岛266555）

国际EPC项目的风险识别与风险防范策略

张再良1，周旭荣1，郭胜军1，贺巧2，宋宏煜1

（1.中国石油工程建设公司，北京100011;2.中国石油大学（华东）储运与建筑工程学院，山东青岛266555）

国际EPC项目极富挑战性和风险性，如果忽视风险识别，不采取风险应对措施，很容易出现巨大的经济亏损和不良的社会影响。文章根据以往国际EPC项目管理的成功经验和失败教训，介绍了国际EPC项目的常见风险、风险识别方法与步骤、风险防范总体原则，提出了风险防范措施。

国际工程；工程总承包；风险识别；风险应对措施

0 引言

国际EPC项目工程总承包是一项充满风险、竞争激烈的事业[1-3]，中国的工程总承包企业在激烈的国际竞争环境下大都在风险管理上有过成功经验和惨痛的教训[4-5]，因此在国际EPC项目管理过程中必须不断分析风险因素，正确估算风险大小，认真研究风险防范措施，以避免风险和减轻风险，甚至将风险转化为收益。风险管理关系到企业的生存和发展。因此，EPC总承包商必须练就很强的风险识别、风险防范和抗风险的能力，否则很容易出现巨大经济亏损。下面介绍如何加强国际EPC项目风险防范与管理，使EPC承包工程利润最大化的一些方法。

1 国际EPC项目的常见风险

国际EPC项目所共有的一些主要的、典型的风险如下：

（1） 政治风险：法律法规的约束、获准的不确定性、相关行业政策的变化等。

（2） 社会风险：战争、暴动等造成社会不安定，地方的协作配合条件，项目所在地的治安状况，特定的社会文化偏好，不利的气候条件等。

（3） 自然风险：自然灾害（洪水、干旱）和不利的地质状况等。

（4） 经济风险：业主的资信状况和支付能力、监理工程师的拖延和扣减、工期拖延或设计变更带来的成本增加等。

（5） 技术风险：使用何种规范、新技术的应用、技术文件和技术规范、机械设备与材料的缺乏、前期调研的不准确、系统整体调试难度大、ITB文件存在问题等。

（6） 管理风险：项目组织领导班子胜任与否、项目管理经验和经营管理水平、施工过程的质量风险、工期风险、成本风险、对项目施工现场的了解程度、业主要求的变更、员工的人身安全、设备和材料的运输问题、项目团队成员对项目所设计的专业知识的掌握程度、总承包商对分包商的管理、项目团队成员工作的协调性和团队士气等。

（7） 组织风险：项目的组织结构，总承包商与业主、监理工程师的关系，联合体总承包商内部各成员单位的关系，总承包商与当地政府部门的关系，总承包商与分包商的关系，总承包商与设备和材料等供应商的关系，来自公司高层的支持程度，项目团队成员的稳定性，项目经理的职业道德等。

（8） 财务风险：物价上涨的风险、支付方式的风险、保留金的风险和金融税收政策的变化等。

风险识别是风险管理的基础工作。它通过提供必要的信息使风险估计和评价更有效。可以说一个已识别的风险己不再是风险，而只是一个管理问题。对风险的错误定义将导致进一步的风险。风险识别包括确定风险因素和风险产生条件，描述其风险特征和可能的后果，对识别出的风险进行分类。风险识别是工程项目风险管理中的一项经常性的工作，不是一次就可以完成的，应当在项目的全过程中定期进行。

2 风险识别的方法与步骤

对国际EPC项目风险的识别，需要根据工程自身的特点，采用相应的方法。

2.1 风险识别常用方法

2.1.1专家调查法

它是以专家为索取信息的重要对象，各领域的专家运用专业方面的理论与丰富的实践经验，找出各种潜在的风险并对其后果做出分析和估计。该方法的优点是在缺乏统计数据和原始资料的情况下，可以做出定量的估计，缺点主要表现在易受心理因素的影响。

2.1.2初始清单法

如果对每一个工程的风险识别都从头做起，至少存在以下几方面的弊端：一是耗费时间和精力多，风险识别工作的效率低；二是由于风险识别的主观性，可能导致风险识别的随意性，其结果缺乏规范性；三是风险识别成果资料不便积累，对今后的风险识别工作缺乏指导作用。而且同类工程的大部分风险相似，只有部分风险因工程而异，不同的工程由于外界条件的差异其主要风险可能存在差别，因此为避免以上缺陷，有必要建立初始风险清单。

初始风险清单的作用主要是为了便于人们较全面地认识风险的存在，而不至于遗漏重要的工程风险，但该清单并不是风险识别的最终结论。在初始风险清单建立后，还需结合特定建设工程的具体情况作进一步的风险识别，从而对初始风险清单作一些必要的补充和修正。因此，需要参照同类工程风险的经验数据或针对具体工程的特点进行风险调查。

2.1.3风险调查法

由于不同的工程具有各自的特点，工程中所潜在的风险也有差异，两个不同的建设工程，尽管合同的形式相同，也不可能有完全一致的工程风险。因此，在建设工程风险识别的过程中，花费人力、物力、财力进行风险调查是必不可少的。

前几种风险识别方法的主要作用在于建立初始风险清单，而风险调查法的作用在于建立最终的风险清单。对于建设工程的风险识别而言，仅仅采用一种风险识别方法是远远不够的，一般都应综合采用两种或多种风险识别方法，但不论使用何种风险识别方法组合，都必须包含风险调查法，并根据工程的进展情况，不断识别可能出现的新风险。

2.2 风险识别步骤

对EPC总承包项目的风险进行识别时，可按下述4个步骤进行：

第一步，项目合同签订前组织对ITB文件审查，找出需业主澄清的地方和补充的设计前提条件，并派通晓EPC索赔、勘测、土建与总图的岩土专家现场踏勘后进行风险评估。

第二步，根据设计、采购、施工（EPC）/交钥匙工程合同条件，总结出总承包项目的风险因素。

第三步，在初始清单的基础上，结合采用专家调查法和风险调查法对总承包项目的风险因素进行总结、归类，得出EPC总承包项目风险清单。

第四步，根据项目风险清单分析风险应对方法。

3 风险防范总体原则

3.1 风险应对的常用原则

工程项目常用的风险应对策略和措施可归结为以下几种：风险规避、风险转移、风险缓解、风险自留以及这些策略的组合。

3.1.1风险规避

风险规避就是通过变更工程项目计划，从而消除风险或消除风险产生的条件，或者保护工程项目的目标不受风险的影响。从风险管理的角度看，风险规避是一种最彻底的消除风险影响的方法。虽然工程项目的风险不可能完全消除，但是借助于风险规避的一些方法，对某些特定的风险，预先消除其发生的机会或可能造成的种种损失还是可能的。

3.1.2风险转移

风险转移是设法将某些风险的结果连同对风险应对的权利和责任转移给他方。转移风险仅将风险管理的责任转移给他方，其并不能消除风险。

在工程项目中，风险转移的方式有多种。如组织联营体或联合集团进行工程投标、工程保险、担保，利用开拓责任的合同条款、选择适当合同的计价方式、工程分包和转包等。不管是哪种风险转移方式，其特点都是使自身免受种种风险损失。当然这种转移是指正当的、合法的转移方式和手段。

3.1.3风险缓解

工程项目风险缓解，又称减轻风险，是指将工程项目风险的发生概率或后果降低到某一可接受程度的过程。风险缓解既不消除风险，也不能避免风险，而是减轻风险，包括减少风险发生的概率或控制风险的损失。风险缓解的措施主要包括：降低风险发生的可能性、减少风险损失、分散风险和采取一定的后备措施等。

3.1.4风险自留

亦称为风险接受，是一种由项目主体自行承担风险后果的一种风险应对策略。这种策略意味着工程项目主体不改变项目计划去应对某一风险，或项目主体不能找到其他合适的风险应对策略，而采取的一种风险应对方式。

风险自留的局限性：风险自留以具有一定的财力为前提条件，使风险发生后的损失得到补偿；在工程项目风险管理中，对某一风险事件采用风险自留策略时，掌握完备的风险事件的信息是采用风险自留策略的前提。

3.2 风险应对原则的选择

经过风险评价后，判断风险是否超出可承受的范围，如果超出了可承受的范围就考虑是否要挽救项目。如果不愿挽救项目就取消项目；如果愿意挽救项目，可以采用降低风险评价基准或修改项目实施方案的方法，从而重新进入风险评价阶段。经过风险评价后，风险没有超出可承受的范围，风险管理者就进入了风险应对策略选择的阶段。

对于总承包商来说，如果风险是可以消除的，则首先选择风险规避策略，如果无法进行风险规避或规避不成功则采用风险转移策略。如果风险是不可转移的，则首先选择风险缓解策略，如果风险无法缓解，则考虑风险自留。

4 风险防范措施

4.1 慎重参与EPC竞标

首先，承包商要决定自己是否应参加该合同的投标。如果合同条件和其他招标文件提出的要求自己做不到，或者风险太大，就不要投标。因为合同是法律文件，对签约双方具有法律约束力。一旦签署，就要认真执行。更何况EPC总承包项目涉及面广，业主都要求固定合同价格和工期，承包商如果没有足够的综合实力，即使中了标，也可能很难完成项目的建设，最终可能蒙受很大的经济和政治损失，甚至面临难以收拾的局面。承包商在决定是否参与竞标前，必须仔细研究项目的特点和要求，识别和评估项目存在的风险，从自身实力出发做出理智的判断。承包商还要考虑竞争对手的实力，分析中标的可能性。决定参加竞标后，应根据风险评估的结果，在报价中加入适当的风险费用。

4.2 认真评估业主的财务能力

业主的付款能力是承包商最关心的问题，也是承包商最大的风险。除了其自身的经济实力外，业主的付款能力关键取决于能否取得融资，如银行贷款、卖方信贷、股东贷款、企业债券等。当然，融资的前提除了财务可行性之外，还需要有技术可行性。此外，承包商还应深入了解业主的资金、支付情况。详细调查业主的资金安排情况，如果是政府项目，则调查其财政状况，以及其是否存在由于财政枯竭而拒绝支付的历史；如果是私人项目，则重点调查公司的财务状况，以及该公司的资信情况。

4.3 深入调查政治和经济环境

首先，调查工程所在国的政局是否稳定、是否有爆发骚乱、内战的可能性；是否存在某西方大国或国际组织对其进行制裁和禁运的潜在威胁。深入、透彻地理解相关法律、政策的规定，在投标组中聘请专门调查相关法律或法规的人员，对工程所在国的法律进行深入研究。在经济方面，调查工程所在国的经济、社会风俗、自然环境以及出入境、进出口、外汇、税收等政策和法律；充分了解工程所在国的劳力、材料、设备的市场价格及变化规律，分析市场的潜力与背景；调查其经济状况是否稳定，经济增长速度如何；是否存在发生通货膨胀或物价上涨的可能性；经济状况是否容易因国际或地区经济形势的变化而动荡等，将相应的风险费用计入投标报价。

4.4 详细进行前期现场调研

详细的前期现场调研是指对施工现场的地理、水文、地质、气候、交通、社会依托、物价、税收、法律、治安等条件的调查了解。现场勘查应与业主所提供的有关工程资料和设计要求结合起来分析。在EPC合同条件下，除了少数情况，业主均对现场数据的准确性不负责任，从而给承包商带来了巨大的风险。作为承包商应在费用、时间允许的情况下，制订相应的处理措施；对于那些实在无法证实或确定的情况，应折成一定的风险费计入投标报价，例如：异常不利的气候条件、地质条件、水文条件或流行病等。

4.5 对比选择合作单位

EPC项目不仅要求承包商提供高额融资，而且专业技术复杂，管理难度大。因此总承包商在选择设计者、分包商、制造（供应）商时，应综合考虑合作单位是否有类似工程的经验和业绩、参与项目管理人员的水平、资源组织和投入的能力以及合作精神和报价等因素。如果选择的合作单位、分包商不能很好地完成相关任务，总承包商最终将承受巨大的损失。

4.6 注意和利用ITB文件缺陷

EPC的ITB文件多，涉及的内容也很多，同时业主在合同中只给出基础性和概念性的要求。因此，合同中的疏漏和一些内容相互不一致的情况在所难免。EPC合同要求承包商对合同文件中业主提供的资料的准确性和充分性负责。也就是说，如果合同文件中存在错误、遗漏、不一致或相互矛盾等，即使有关数据或资料来自业主方，业主也不承担由此造成的费用增加和工期延长的责任。承包方应在竞标阶段就组织商务和专业人员查找招标文件中的缺陷，要求业主给与书面澄清，或在报价中予以考虑。承包商的建议书将构成合同文件的一部分。因此建议书要避免向业主做出在数量、质量等方面太笼统的承诺。对成本和工期索赔有利的ITB文件缺陷，在投标时要保密，在EPC项目执行中注意收集相关索赔文件与证明。

4.7 把握合同及所选技术规范要求

总承包商提交的设计文件若不符合合同要求可能引起反复报批。这不仅造成承包商有关人员情绪上的低落，还会使设计工作量增加、设计周期延长和工期延误，最终由承包商承担这些后果。因此，在工程设计中要正确把握和理解合同及其技术规范的要求，在不同规范和标准体系之间尽快找到沟通的桥梁，文件的编写要尽可能将自身经验和业主习惯相结合。提交文件前应了解业主的心理状态或通过提供非正式件理解其想法，争取报批文件一次性通过业主审核，尽量减少报批工作的反复次数。

在招标或议标阶段，业主只是给出项目的预期目标和功能要求及设计标准，容易存在错误、遗漏和过于笼统的表达。承包商应按合同及技术规范的要求使工程的设计满足业主对项目功能的要求，在保证工程结构和系统安全可靠的前提下，对设计进行优化，尽量减少工程量和降低成本。如果业主需要对投标时的方案设计提出修改或提高项目的功能或增加设备，由此引起的费用增加和工期延长，承包商应及时向业主提出索赔。

4.8 将部分风险转嫁给分包商

这是国际总承包商常用的转移风险的方式，EPC总承包商要客观衡量自身能力，对于某些自身欠缺的环节，要善于利用分包商的资源和力量，或者直接把风险比较大的部分分包出去，将业主规定的误期损害赔偿费等如数定入分包合同，将这部分风险转嫁给分包商。

谨慎选用分包商、加强对分包商的控制也至关重要。由于承包商应对其分包商的任何行为负责，所以承包商应加强对分包商的控制和管理。而对于业主指定的分包商，承包商一般不太熟悉，更需深入地了解，一旦认为其不符合要求，应该立即就此事向业主发出通知。

4.9 将部分风险转移给保险公司

设计、采购、施工（EPC）/交钥匙工程合同条件第18条关于保险的规定，涉及到财物和建设成本风险、合同风险、设计风险、环保健康风险和安全事故风险等。将一部分风险转移给保险公司承担是承包商常用的规避风险的做法。虽然采用这种做法要支付一定的保险费用，但与风险损失相比是个很小的数字，而且承包商可以将保险费计入工程成本。因此向保险公司投保是一种有效的风险防范措施。

4.10 加强自身能力建设

总承包商自身能力建设是做好风险应对最重要的环节。应不断总结投标报价的经验，改善企业的技术力量和装备条件，努力提高工程设计和项目管理的水平，发挥优势专业的主导作用，通过组合、兼并和引进人才组建适应市场需要的工程总承包公司或工程施工公司，增强EPC总承包商的综合能力和竞争实力，不断开拓和巩固市场。

[1] 张学利.EPC总承包模式下的工程项目管理研究[D].西安：西安建筑科技大学，2008.

[2] 苏志娟.关于EPC国际工程项目采购管理的研究[D].北京：北京交通大学，2008.

[3] 孟宪海,赵启.EPC项目选择总承包商的原则与标准[J].国际经济合作，2005，（7）：55-57.

[4] 张吉明，张红.如何快速提高国际石油工程设计水平[J].对外经贸实务，2008，(9)：58-61.

[5] 严聪，张红，周旭荣.振冲碎石桩与充水预压联合处理地震区深厚软土地基[J],中南大学学报,2009,40(3):822-826.

Abstract:International EPC projects are full of challenges and risks.The neglect of the assessment and management of EPC risks can easily lead to huge economic loss and bad social effect.The assessment basis,assessment methods,assessment procedures,overall principles and 10 strategies to prevent the common risks in international EPC projects are introduced in this paper as per previous successful experience and frustrated lessons.The achievements and experience described in this paper have very important reference sense to EPC bidding,assessment and management of risks,engineering,procurement,construction etc.in international EPC projects.

Key words:international project;EPC;risk identification;risk response measure

（75）Risk Identification and Prevention Strategy in International EPC Projects

ZHANG Zai-liang（China Petroleum Engineering&Construction Corp.（CPECC）,Beijing 100011,China）,ZHOU Xu-rong，GUO Sheng-jun,et al.

F746.18X922

C

1001－2206（2010）05－0075－04

张再良（1968-），男，湖南宁乡人，高级工程师，1991年毕业于大庆石油学院石油加工专业，主要从事国际石油工程建设EPC项目管理工作。

2010-06-25