浅谈战略规划研究中的主要内容与方法精要

◎中国航天工程咨询中心 欧阳奕孺

“战略”原为军事名词，起源于兵法，是指对战争全局的谋划和指导；现泛指社会实体组织（可以是国家、地区、部门、企业）为自身发展所制定的全局性、长远性的谋略和决策。而战略规划即战略性的规划，或者说是社会实体组织为实现自身发展所进行的重大性、全局性、方向性的粗线条的筹划。

钱学森院士指出，系统工程是关于社会、经济、工程技术组织管理的综合性科学技术。战略规划本身是高层次管理问题，因而系统分析是进行战略规划研究的基本方法。战略规划的系统分析就是在规划研究的各个阶段科学地运用系统工程定性与定量方法，力求得出最优解决方案，从而使战略规划研究摆脱经验模式走向科学化、规范化。

古人云“人无远虑，必有近忧”。任何社会实体组织要在竞争激烈的社会环境中求得生存和发展必须要有自己的“远虑”，即要有自身发展的战略规划，这样才有发展的方向、目标和实现目标的途径，从而避免盲目发展，以及减少或避免未来发展的不确定性。战略规划的研究和制定也是“知己知彼”的过程。因而，战略规划研究对于任何社会实体组织的生存和未来发展都具有重要的战略意义和作用。

一、战略规划研究制定的模式与主要内容

战略规划研究的制定可以由组织的决策集团和秘书班子进行，也可以由组织的规划部门进行并经决策者审定，或委托专业咨询机构进行，由决策机构审定，或者由组织和专业咨询机构合作进行，等等。

战略规划研究一般包括以下主要内容：内部战略条件与现状分析、外部环境分析、战略目标分析、战略措施及实施步骤、战略评估。其中，战略目标与战略措施是研究的核心，并以此形成战略规划的最终文本并提供给决策部门或战略管理部门。相关的情报收集和研究以及广泛的信息交流是战略规划研究的重要支撑。

1.内部战略条件与现状分析

内部战略条件与现状分析是指从规划对象本身的价值观和基本社会使命出发，分析履行该使命已具备的资源、能力、结构和机制。规划对象已具备的资源包括硬资源（硬件设施、资金等）和软资源（人才素质、品牌、声誉、文化等）。

内部战略条件与现状分析有时与外部环境分析相结合，并与竞争对手或参照对象进行对比（对标）分析和预测，从而获得规划对象及竞争对手更深刻、更清晰的认识。

2.外部环境分析

外部环境的内涵比较广泛，一般包括政治法律、社会经济、文化观念、科技创新、军事安全等方面，也可分为国内与国际环境、宏观与微观环境、相关行业环境等。外部环境分析内容的重点应根据具体的战略规划对象和需求有选择、有重点地进行，包括正面和负面因素，特别要包括竞争对手的动态情况。

3.战略目标分析

战略目标是战略的核心，是战略规划构成的基本内容，是规划对象未来社会使命和基本定位的具体化。战略目标分析是综合上述对内部战略条件分析和外部环境分析而提出的，表明通过战略措施和任务实施确定未来预订时间应达到的总目标，指明规划对象未来的发展方向。战略目标一般是多层次、多元化的目标体系，以定性和定量相结合的方式表述。战略目标分析中应当明确对全局起决定性作用的中心目标。制定战略目标要遵循系统、平衡、权变的原则。

4.战略措施及实施步骤

战略措施是围绕已确定的战略目标，基于规划对象当前的状态和未来使命，为在规定的时间达到战略目标所采取的一系列相关措施。战略措施往往按时间段划分，故称为战略实施步骤。战略措施中应当明确对中心战略目标的实现起主导作用的战略重点。战略措施和实施步骤的执行是逐步实现战略目标的过程，即实现战略目标的阶梯。实施步骤按时间顺序表述又称为战略路线图。

5.战略评估

战略评估包含两层意思：一是指战略规划评估，这是在战略规划制定初步完成后由规划接收方或第三方对战略规划进行的总体评价；二是指在战略规划执行过程中对执行情况的评估，属于战略管理的一项任务。战略评估是根据战略目标和时间进程以及战略规划中所建立的指标体系进行的，要充分考虑内外部战略条件、环境的变化以及意外突发事件等因素。

6.战略管理

战略管理是社会实体组织为实现其使命而制定和实施战略规划，并控制和评估战略绩效的一个动态管理过程。战略管理是高层次、全局性、动态的管理，其概念始于20世纪70年代美国一些大公司的高层管理，学术界也同时开始积极探索战略管理的理论和技术。在我国，战略管理的概念已从企业扩展到各级政府机构及大型事业单位。

战略管理一般划分为3个阶段：一是战略规划的研究制定阶段；二是战略实施阶段，按步骤执行所制定的战略规划措施，并进行控制和必要的修正；三是战略评估阶段，主要内容是对照内部状态发展和外部环境变化，根据战略目标评价战略实施绩效，必要时采取纠正措施。

二、战略规划研究的主要方法

战略规划研究流程一般遵循以下步骤：

◆明确规划对象当前和未来的基本使命；

◆分析规划对象内部战略条件与现状；

◆分析外部战略环境；

◆提出战略发展指导思想、指导原则，以及战略目标及其指标体系；

◆拟定战略措施、战略实施步骤、战略路线图；

◆拟定供战略管理过程使用的评估方法及各相关评价指标；

◆由规划方案接收部门或受托第三方对规划进行评审，并对规划进行必要的修正。

然而，研究步骤和顺序并非一成不变，各步骤研究任务的繁简程度及所用方法也要视具体情况而定。

在战略规划研究中使用的主要方法包括：

1.战略条件分析方法

雷达图示法可指引规划对象加强最薄弱的环节，起到“雷达”导航的作用，故得此名。

该分析方法可用雷达图表示出来：确定了规划对象发展质量的关键要素（如对于企业的生产性、收益性、安全性、创新性、流动性等）之后，首先画出三层同心圆，根据所选关键要素将同心圆划分成放射状扇形，并将这些要素放置于相应的扇形区域中。其次从扇形区的圆心开始以放射线的形式分别画出各要素对应的各种指标的指标线，并标明指标名称。最后把相应指标值用点标在图上，以线段依次连接相邻点，形成多边形折线闭环。其中，三层同心圆分别代表各项指标在同行业中的最先进水平、平均（或标准）水平和落后水平，如图1所示。

由此，规划对象当前总体水平在同行业中所处的状态便一目了然地表示出来。

产品评价法是通过对企业产品的分析与评价发现企业内部战略条件的优势与劣势，从而为制定适合企业自身发展的战略打下基础。该方法首先要建立产品评价基准，选择评价项目，划分各项产品重要度，划分产品等级及评分。此方法常用于企业内部战略条件分析。

2.战略环境分析方法

图1 雷达图

要素矩阵评价法又称EFE矩阵法。该方法是在确定了战略环境要素之后，通过对比分析找出这些要素之间以及与战略相关程度的定量关系。为此，分别针对每一要素确定其权重数和分数，权重数和分数分别表示该环境要素对本战略的相对重要性和利害关联程度。两数相乘得出该要素的加权分数，其代表了该要素对战略影响的量化。这些加权分数之和又可认为是所有要素对战略总影响的量化。

定性预测方法主要用于不宜定量化的要素，如政治、军事、文化要素，该方法是通过收集汇总专家群对未来发展的预测来实现的。定性预测方法包括关键管理人员群体判定法、头脑风暴法、德尔菲法、情景分析预测法等。

定量预测方法是战略研究中经济技术问题广泛使用的定量方法，包括各类经济预测模型、回归分析法、趋势外推法等。最常使用的一元或多元回归分析法是使用统计学方法，并基于大量历史数据找出因变量与自变量之间的定量关系，从而对未来进行定量预测或趋势外推。使用统计方法等定量技术应结合机制的定性分析，避免陷入盲目定量计算的误区。

3.综合战略分析方法

战略规划研究中常需要将内部条件与外部环境资源条件进行综合考虑，为战略的制定提供全面信息，为此可使用综合战略分析方法。

SWOT分析法是将规划对象外部环境机会（O）与威胁（T）、优势（S）与劣势（W）一同罗列在一张十字形图表中加以对照，这样可一目了然地从内外环境条件的相互关联上进行深入地分析评价。该方法的关键技巧是将外部环境与内部条件结合起来分析。SWOT分析法不仅适用于企业，也适用于行业以及国家地区的规划研究；不仅适用于规划对象内外部条件的综合比较，也适用于规划对象在某些发展领域的分析。

由SWOT分析法派生的四类战略思维模式，即SO战略（优势—机会战略），WO战略（劣势—机会战略），ST战略（优势—威胁战略），WT战略（劣势—威胁战略）。按这些战略思维模式可以制定出相应的战略方针。

波特的五力模型法是广泛用于企业多种竞争要素的综合分析法，其基本思想也可用于行业之间、国家之间的战略研究。波特的五力模型全面概括了企业间5类基本竞争方式及其相互关联，这5种竞争力量分别是竞争者威胁、进入者威胁、替代品威胁、供应商威胁、购买者威胁。例如，一个行业中的竞争远不止在原有竞争对手中进行，而是存在着5种基本的竞争力量，如图2所示。

其中，现有企业间的竞争是5种竞争力量中最重要的，也是中心问题。通过分析它们此消彼长的关系制定企业的发展战略。

4.系统工程分析方法

战略规划研究本质上是系统工程研究的一种形式，因而系统工程中的许多方法自然适用于战略规划研究，以下是一些常见的定量方法。

线性规划方法是最常用的系统优化方法。该方法使用线性方程建立系统目标与约束条件之间的数学关系，通过求解满足线性方程组约束条件下的目标函数极值（最大或最小值），进而获得系统自变量的最优化状态和对应最优化目标。在线性规划的基础上延伸出了单纯型法及迭代法，这些方法现在都有专用的软件程序。

非线性规划方法由于算法上的限制一般只适用于处理复杂问题的局部优化。非线性规划往往借助于数值计算求得近似解，常用的方法有牛顿法、菲波纳契法、黄金分割法等。

网络图法也称网络分析法或网络统筹图法，起源于20世纪50年代大型航空航天、战略核武器等复杂大系统的研制工程。该方法用点和线段表示规划对象中各成员之间的关联关系，并在点和线段上标出相关的数值，把规划对象表示为直观的网络图。通过分析网络图中点和线段的相互关系来研究系统整体动态及其优化问题。网络图法应用非常广泛，并配有专门的软件。

对策论方法又称博弈论方法。该方法是研究竞争双方或多方在竞争活动中制胜的最优方法和策略。博弈论起源于数学家对赌博问题的数学建模研究，后来其研究成果广泛用于社会各种竞争领域，如经济、军事、外交。该方法首先要对具体问题建立对策模型，然后选择适当的方法求解以确定最优策略，并计算对策值。

层次分析法是把复杂问题分解成各个组成要素，再将这些要素按支配关系分组形成递阶层次结构。通过相互比较的方式确定各个因素的相对重要性，然后综合决策者的判断确定决策方案相对重要性的总排序。

运用层次分析法进行系统分析、设计、决策时可分为4个步骤进行：首先是分析系统中各因素之间的关系，建立系统的递阶层次结构；其次是把同一层次的各元素与上一层次中各准则的重要性进行相互比较，构造比较结果的判断矩阵；第三是由判断矩阵计算被比较元素对于该准则的相对权重；最后是计算各层元素对系统目标的合成权重，并进行排序。

系统综合集成方法论是20世纪80年代钱学森院士提出的系统综合集成方法。在面对当今社会、经济、科技、军事相互交错的复杂系统问题时，上述任一方法都很难有效应对。系统综合集成是一种方法论，它基于辩证思维，强调科学理论与实践相结合，专家经验与科学方法推导相结合，定性分析与定量计算相结合，在应用传统系统工程理论方法的同时，充分发挥专家群体的智慧以及利用现代电子计算机信息处理的强大能力。实践证明，系统综合集成方法在处理复杂系统问题时颇有成效。

结合系统科学理论和人工智能等信息科学技术的发展，钱学森又提出了综合集成研讨厅体系的构想，这是综合集成方法与现代信息技术高度人机结合的模式，也是综合集成方法用于具体实际问题的一种途径。