跨国医药集团谋局中国

周 青

受益于新医改的驱动,跨国医药集团“扎堆”在中国建立研发中心

新医改掀起跨国投资热

2009年11月3日,瑞士诺华制药与上海市政府签订备忘录,拟在未来5年内投资10亿美元,在上海建立全球第三大研发中心,针对中国的高发疾病从事新药的基础研发。此前,该公司已投入2.5亿美元在苏州常熟建设新型全球技术中心。

20天后,德国默克集团处方药业务部默克雪兰诺总裁埃玛•萨克尼宣布,计划今后4年内投入15亿元人民币,在中国北京建立一个全球研发中心,以加强其全球研发能力。北京全球研发中心是该公司继在瑞士、德国和美国之后建立的第四个全球研发中心,研究领域包括生物标记物、药物基因学、生物分析等;同时开展肿瘤、神经变性疾病、自身免疫和炎性疾病以及生殖、内分泌等新药的开发,完成从实验室到临床研究、上市报批等全过程。

埃玛•萨克尼认为,目前中国对保健医疗的需求日益上升,而“中国快速稳定的经济增长,日益完善的政策环境与国际标准接轨的郑重承诺,强大的研发人才队伍及患者的临床需求,都使其决定投资建立中国研发中心”。

他引用有关市场调研机构的预测称,到2011年,中国制药市场容量将超过3100亿元人民币,会成为继美国和日本之后的第三大药品市场。

2009年全年,几乎平均每个月就有一家跨国医药企业宣布在华增资,其频繁程度可见一斑。

中投顾问研究总监张砚霖指出,这些全球性的跨国医药集团“扎堆”中国主要受益于新医改的驱动,新医改8500亿元的蛋糕是跨国医药集团“眼馋”中国市场的动力,为此跨国集团不惜转变已有策略,推出符合中国市场的产品来“曲线进入”中国市场。

截至目前,仅在上海一地,外资生物医药研发中心已达80多家,占上海外资研发中心总数的38%,位列全球500强企业的12家世界知名制药企业中,已有9家在上海设立了研发中心。

中投顾问发布的《2009-2012年中国医药行业投资分析及前景预测报告》指出,在金融危机的不利影响下,很多企业都在减少自身投资,但是这似乎不适用面临新医改重大机遇的中国医药市场。新医改为跨国医药集团带来难得的发展机遇,它产生的巨大需求促使跨国医药集团加大“扎堆”进入中国市场的步伐,未来势必会掀起一股投资热潮。而它们进入中国也对中国医药产业技术升级和技术创新能力的构建有好处。

调整自身政策以适应新医改

中国的医药行业在经历了2006年的低谷、2007年的逆市反弹之后,从2008年开始,终于迎来了曙光。2008年,中国医药工业累计实现总产值7583亿元,同比增长23%;实现利润总额749亿元,同比增长24%,发展迅猛。

从2009年开始,在新医改方案的带动下,中国医药产业更是加大马力高速发展,2009年上半年,中国医药行业增加值同比增长14%,其中6月份增长13.9%,新医改8500亿元的巨额资金投入带来了极大的市场需求,这些需求也引来跨国医药集团的注视。

新医改方案给中国医药行业提供了一次大规模扩张的机遇,尤其是基本药物制度的确定建立了覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度,扩大了医疗服务市场,特别是农村市场,这似乎对一直注重高端市场的国外跨国药企没有任何影响,然而,事实却不是这样。

中投顾问医药行业研究员郭凡礼指出,新医改实际上为国外跨国药企带来一次机遇,而且这个机遇对他们来说求之不得。新医改提出之后不久,一些跨国医药集团就纷纷加快进入中国市场的步伐,纷纷在中国建立研发中心和生产基地,想分新医改的一杯羹,8500亿元的市场投入使得跨国药企迫切进入中国市场。

郭凡礼认为,即使在现阶段跨国药企的利益难以彰显,它们依然乐此不疲,因为从长远来看,现在做的一切都是值得的,它们可能会放弃能为它们获得高额利润的专利药而转战利润低的非专利药市场,它们也可能拓展它们以前看不上眼的二线、三线城市甚至是农村市场,它们现在的低头可以让未来获得更多。

其实,不管是转战非专利药、拓展农村市场还是加紧步伐进入中国市场建立研发中心和生产基地都是跨国药企调整自身政策以适应新医改的一种表现,它们通过调整这些策略,希望获得价格上的优势,以进入到新医改中来。总的来说,新医改会促使医药市场的继续扩容,将为国外药企带来大量的需求。

然而,它们的到来会对国内的医药企业造成一些不良影响,如今,在中国销售药品的外资企业和国内企业产品的比例差不多是一半一半的,现在外资企业转战利润比较低的非专利药和农村市场,抢占了资源和市场,削减中国药企的市场分额,这对于中国药企特别是中小药企来说是一个很大的挑战,如果中国中小企业再不实行一些兼并重组,那么就会在基本药物制度和国外跨国药企的“内外夹击”下处于濒临消亡的边缘。

生产和研发中心向中国转移

自从美国制药企业礼来公司在上海建立中国研发总部后,欧洲最大的医药集团赛诺菲-安万特也在北京落户了全球的第四大研发中心,业务涉及药物基础开发和临床研究等多个方面,而拜耳在北京建立全球性研发中心、罗氏启动投资4亿元人民币的上海罗氏制药工厂扩建项目成立中国亚洲药品合作部都说明了外资企业调整策略以迎接新医改的到来。

随后,还有前述瑞士诺华制药、默克集团在上海、北京的布局。

郭凡礼指出,8500亿元带来巨大的市场需求促使外资医药企业加大步伐进入中国市场,而进入中国市场主要就以在中国建立研发中心和生产基地来实现,这些企业有个共同的特点,就是节省成本、在中国大幅度开拓本土市场、与当地龙头企业建立合作伙伴关系,最后逐步控制当地的销售网络,它们的每一个步骤都是朝新医改巨大的市场需求而去。

他认为,中国正在进行的医改对跨国医药企业是一个很好的机会,一方面,中国政府增加医药领域的投资,普及医疗卫生服务,将不断增加中国对医药产品的需求;另一方面,跨国医药企业在疾病预防、疫苗研发生产等方面居于全球领先水平,新医改的进行也使得跨国医药集团可以参与其中,对跨国医药集团也是一个好的机会。

夺取二、三线城市主导权

中投顾问产业研究中心资料显示,中国的医药市场大体上分为三个,一线城市、二线城市和三线城市,中国医药市场虽然潜力巨大,但是“散、乱、差”一直是多年来的一个诟病,跨国医药集团进入中国也采取了分步推进的策略,从大到小,逐步渗透。

中国的一线城市主要包括北京、上海、广州、深圳这样的人口众多、消费能力强的城市,它们占中国整个医药市场的21%。然而,21%并不能使国外药企满足,于是,它们纷纷把触角伸向中国的二线城市,这个区域主要包括像成都、杭州、西安、武汉等一些省级城市,它们占到中国整个医药市场的37%,大大超出了一线城市的比例,这促使跨国药企加大对这些城市的扩张力度。

郭凡礼指出,而中国的三线城市只占了整个医药市场的16%,但是跨国药企仍然对这部分地区觊觎良久。它们采取向三线城市医院直接派出销售代表这一做法来控制这些城市医院的销售渠道,并启动针对性较强的销售培训计划,以抓住三线城市市场从而适应新医改中强调的“基础、基层、基本”的主题。

中国《医药卫生体制改革近期重点实施方案》中明确提出,未来三年内中国将重点支持2000所左右县级医院建设以及2.9万所乡镇卫生院的建设,并同时扩建5000所中心乡镇卫生院。

另一方面,新医改中投入的8500亿元中有165亿元全部定点投向全国2.9万所乡镇卫生院和城市社区卫生服务机构,全部作为其医疗器械设备的购置补助,而在2009年中国也投入370亿元用于全国70%县级医院的改扩建,其中就包括更新和升级基层机构医疗器械产品。

而跨国医药集团似乎嗅到了“新医改”这块大蛋糕的味道,上述这些政策在跨国医疗器械巨头的解读下纷纷幻化成为利益,于是,包括西门子、GE和飞利浦等全球医疗设备巨头纷纷加快了进入中国基层医疗机构的步伐,它们的战略从以前的“高端策略”转移到了基层医疗市场上来。无疑,新医改促进基层医疗市场的放量是一块诱人的蛋糕,而“深耕基层”也成为新医改下跨国医疗器械集团的新方向。

推出针对中国市场的产品

中投顾问产业研究中心资料显示,新医改促使跨国医药集团转型,它们针对中国主要的疾病状况和药品消费特点,开始加大投入,打造出一批专门供给中国市场的药品组合。这个药品组合涉及多方面的病种,主要是针对市场前景比较广泛的癌症和心血管疾病的药品,并覆盖了专利药、普药和非处方药。

中国的肝病患者约占全球的一半,针对治疗中国肝病患者的药品研发如今成为跨国药企的主要目标之一。在这方面,拜耳先灵制药和百时美施贵宝分别推出治疗肾细胞肿瘤的新药多吉美和治疗乙肝的贝乐克,而日本安斯泰来公司则向中国推出其主打的治疗泌尿系统疾病的专利药卫喜康,它们所做的,就是针对中国的病种研发相应的药品,从而获得利益。

而在普药领域,为了弥补产品组合的缺口,不少跨国药企凭借自身强大的实力,通过获得专利生产许可或专营销售许可等方式向中国输出特定产品,如拜耳医疗保健购买了印度百康生物制药公司胰岛素产品英苏今的独家销售权和商标权,阿斯利康购买了美国卡毕斯特制药公司抗生素产品卡必兴的销售许可权。

由于中国对品牌普药有较高认知度,因此,跨国药企绝不会放过这种机会来加紧对中国市场推广。

郭凡礼认为,跨国医药集团不但放低身段开拓二、三线城市的市场,还结合实际推出针对中国市场的产品,这无不说明了跨国医药集团的战略方针不是死板的进入和渗透,而是采取多种方法多面撒网、各个击破,这对于国内的一些医药企业来说,是值得借鉴和学习的地方。