通信行业如何再领风骚

郭永宏，沈 莉

（中国移动通信集团湖北有限公司 武汉 430023）

1 通信行业整体发展历程

改革开放前，我国通信基础设施产业严重落后于国民经济发展。1978年改革开放以后，通信行业获得了发展机遇，作为国民经济的战略产业和先导产业，在相当长的时期内保持着高速的增长。邮电分营、移动剥离及电信南北拆分以后，通信行业继续得到较快发展。2002年，中国电信业实现了向世界第一大网的跨越，电话用户总数跃居世界第一。在2006年之前，全国固定电话用户数与移动用户数都处于直线上升的趋势，但是，固定电话用户在2006年达到顶峰的36 781.2万部后，2007年开始出现负增长，随后固定电话通话量和收入也开始下降。据工业和信息化部最新统计数据显示，2009年1月至11月，固定本地电话通话量累计为4 976.6亿次，比2008年同期下降12.4%，收入同比下降13.3%；固定传统长途电话通话时长累计为759.5亿分钟，比2008年同期下降5.4%，收入同比下降6%。虽然移动通信和数据通信业务量的收入仍在逐年上升，但是电信业利润开始缓慢下降，2008年通信行业利润首次出现负增长，利润总额为1 750.3亿元人民币，同比下降0.3%，行业收入利润率为21.5%，比2007年下降2%。

2 通信行业发展陷入亚健康

亚健康是指处于健康和疾病两者之间的一种状态，即人的体内出现某些功能紊乱。从目前的一些情况来看，通信行业也已出现亚健康症状。

（1）行业内部重复建设现象严重

目前国内通信行业重复建设居高不下，资源浪费现象严重。很多地方两个发射塔齐肩并立，一条马路上四五条光缆并行的现象比比皆是，成为我国通信行业的真实写照。据统计，截至2007年，全国光缆线路总长度已达573.7万公里，总投资近2 072亿元人民币，而光纤利用率仅约10%，仅此一项大约有1 864.8亿元人民币的资产被闲置。

（2）行业内竞争过度，合作不足

2009年,在嘉定、浦东等地发生了一系列移动电缆被其他竞争对手恶意剪断的事件，让长期以来鲜为通信业外界所知的运营商恶性竞争露出冰山一角。分析上述恶性竞争事件背后的原因，应该是电信完成重组后，运营商面临的业绩指标考核压力加重，三家运营商竞争日趋白热化。在具体操作层面上，工业和信息化部虽然连续下文要求三大运营商共建共享通信基础设施，但对于如何共建共享，运营商之间并没有找到很好的操作办法。在资费方面，2008年通信业综合价格水平同比下降8.0%，2009年在2008年的基础上又下降9.0%，应该说，目前中国通信行业的现状是竞争过度，合作不足。

（3）营销资源分配不均、卡号资源浪费严重

有数据显示，目前我国“多卡”用户的数量呈上升趋势，根据工业和信息化部数据显示，2008年湖北省移动用户（不含小灵通）“一户多卡”的比例是1.26（即平均每用户持卡量1.26张），较2007年提高了15%。

与“一户多卡”现象同时出现的是ARPU值（每用户平均收入）的不断降低、运营商新增市场虚增、频繁弃卡、频繁转网，最终导致存活率不断下降。2009年，湖北移动的用户存活率已经不足15%（即放100个号只能存活15个用户，85%被浪费）。这些表象的实质都源于2G时代后期通信行业所惯用的营销手法——补贴。急于求成的电信运营商从利润中拿出真金白银，竞相以“贴现”的方式送给客户。这一做法在推广之初似乎卓有成效，但当通信市场从垄断越来越趋向理性竞争，靠补贴这一简单的营销方式，只能造成用户的惯性弃卡，致使运营商号卡资源紧张，存活率下降，根本培养不出真正的通信市场。

3 运营商本身存在的问题

从表面看，固定电话用户数下降，移动用户增长趋缓，通信市场接近饱和，导致了收入增长滞后于GDP的增长。从发达国家的通信发展实践看，似乎并非如此简单。如OECD 30个成员国的通信行业收入增长一直高于GDP的增长，这说明在发达国家移动电话高普及率的情况下，通信行业的增长仍然能够高于GDP。从国际发达国家整体情况看,2005年以后，电信业务收入与GDP也是同步增长的。所以，有人把中国通信行业的发展由引领到滞后国民经济的发展简单归因于市场饱和及普及率高的观点，显然是难以成立的。我国运营商的本身策略存在什么问题呢？

（1）业务流程过于复杂阻碍了新业务的试用、推广

根据《2008年中国移动湖北公司三大营销品牌消费者使用习惯调研报告》显示：目前，运营商针对用户推出的各项新业务，使用和办理的流程都很复杂，人为抬高了业务的试用和办理门槛，对大量新业务的体验、推广极为不利。如中国移动在针对喜欢音乐的用户推出“全曲下载”这一业务时，由于用户之前未接触过此项业务，营业员需要通过店员积分系统，以短信的方式向客户进行业务说明并予以推荐，客户的手机在收到短信并回复成功后，还需要通过手机自行上网、查找、试听后下载（或营业员将客户手机卡放入自己手机中帮忙下载）。完整下载一首流量为600 KB的歌曲需5 min，整个办理流程需要10 min，如果遇到客户手机不支持上网功能或者不会自行下载，前台营业员只能让客户把SIM卡取出来放入自己的手机中帮助客户来下载，操作流程非常麻烦，更不用说进行大规模的试用推广了。在语音业务日趋饱和的今天，数据业务产品的使用流程过于复杂，势必制约了移动运营商大量增加业务收入的市场机会。

（2）营销推广策略不对路，滞后了通信行业新一轮发展

目前，语音业务已经停滞不前将进入衰退期，但运营商每年仍然花费大量的营销成本用于语音业务的宣传推广，大量资费套餐的推出没有带来真正意义上的收入增长反而带来弃卡、换号、离网率高、卡号资源不足等一系列问题。最近，笔者在走访集团客户的过程中，发现很多集团客户对移动信息化产品表现出强烈的兴趣，比如企信通、车务通、号码管家、移动OA等，但由于推广不力，很多完善、成熟的集团客户信息化产品用户都一无所知，这说明我们目前的营销推广不对路，即使针对市场推出了针对性的产品，面对如此巨大的蓝海市场仍没有转变思维模式和营销策略，没有加大投入进行有效开发是造成发展滞后不可忽视的又一原因。

（3）通信行业过度竞争削弱可持续发展能力

前面分析通信行业的发展现状时谈到目前通信行业竞争过度而合作不足，湖北移动的发展情况亦是如此。近年来，中国移动湖北公司的总话务量增长远高于运营收入的增幅（如图1所示），这说明电信行业的激烈竞争已使电信业务量增长与电信业务收入增长呈现 “量收不平衡”的现象，而且量收增幅均趋缓，过度竞争已导致行业可持续发展能力变弱。

过度竞争还具体表现在：中国电信和中国联通都把中国移动的移动客户存量市场当作他们的新增市场去抢挖，中国移动和中国联通又把中国电信的宽带和固话存量市场当作自己的增量市场，互相抢挖对方的存量市场，但对大量集团客户的蓝海市场却关注远远不够。例如，湖北省有40万集团客户企业，目前被中国移动关注并签约开展业务服务的只有10万家，仅占总体数量的1/4，还有75%的企业没有被关注。如此大的蓝海市场未被关注，使得通信行业引领国民经济的价值没有充分开发、运用，最终导致综合资费和收入双双下降的不利局面。

（4）对社会经济发展规律的研究不够

通信行业的发展模式应紧紧切合社会经济的发展规律，目前的现状是符合度不高，创新和转型不够。具体表现在：统计数据表明非话业务已占37%，但投放在非话业务上的人、财、物都远远不足。以湖北移动为例，2009年上半年湖北移动针对集团客户增值业务投入的营销费用不足营销总成本的4%，显然与其贡献率不符。湖北移动经济发展战略是“一江两圈”，地方政府要求我们针对“1+8”城市圈取消长途漫游，针对生态旅游圈开发相应的信息化产品，这些需求还没有得到实质性的满足，顺应时代发展的产品研发工作跟进不足，势必影响和阻碍湖北移动的进一步发展。能否适时按需求调整通信行业的发展模式和营销模式，研发与社会经济发展相匹配的信息化产品已经成为能否提升通信行业收入增长的重要因素。

4 通信行业的机遇

（1）低碳化对通信行业的生产经营模式提出新的要求

哥本哈根会议揭开了发展低碳经济的宏伟序幕，许多国家公布了减排目标。我国政府承诺到2020年单位GDP碳排放比2005年减少40%～45%，由于对可持续发展问题的重视，我们的生产方式和生活方式都要向绿色化、低碳化转变，这将给通信行业提供重要机遇。因为，低碳化的基本要求就是节能、高效、环保，移动信息化正是提高效率、节约能源、减少污染的重要手段。移动信息化的运用程度越高，低碳化的实现程度就越高。低碳化将加速工业化和信息化的融合，在两化融合的过程中又对通信行业提出了新的要求。另外，低碳化将极大地促进物联网市场的发育与成长，这将给通信行业带来新的机遇。

（2）城市化带来信息需求和有效消费群体的增加

近年来，在工业化过程中，生产要素不断地向城市进一步集中，加速了我国城市化进程，中国的城市化率正以每年1.5%的速度递增。此外，目前我国推行的扩大内需、拉动经济增长的政策，也有助于启动新一轮的城市化进程。中央经济工作会议提出，把统筹城乡区域协调发展与推进城镇化结合起来，大力拓展发展空间，城市化在下一步经济发展和结构调整中将扮演重要角色。城市化会带来周边基础建设的增加，大规模人群的移动还将带来信息化需求和可支配收入的增加。湖北政府近年来积极地组建“1+8”城市圈、鄂西文化旅游圈等规划项目，促使省内人口流动性明显增强，为本地的移动市场发展带来新的增长空间。

（3）三网融合为通信行业带来前所未有的挑战和机遇

三网融合简单地讲就是通信网、计算机网和广电网的融合。对移动通信运营商而言，三网融合带来的挑战与机遇是并存的。首先，广电网作为外行业将有可能入侵通信行业并蚕食这块蛋糕，对运营商造成一定威胁。同时，三网融合使运营商进入手机内容和信息领域成为可能，为日趋下行的通信行业带来了新的生机。另外，通过与广电网的合作，可有效节约光缆网络的建设成本。

工业和信息化部部长李毅中在刚刚结束的全国装备工业信息化与工业化融合典型经验座谈会上强调，要加快新一代网络基础设施建设，稳步推进传感网、通信网、物联网三网融合，着力推进服务与内容、制造的融合,推动电信运营业加强与产业链上下游各方面的合作,形成自主创新、差异化竞争的新型产业链模式。随着物联网概念的发展，将给移动通信业带来全新的机遇。

5 通信行业如何才能东山再起

（1）通信行业比以往任何时候都更需要“竞合”

在当前竞争日趋激烈的电信市场上，要营造一个有利于中国电信业健康、持续发展的和谐环境，加快电信企业“竞合”步伐是当务之急。在市场经济条件下，竞争无疑是推进电信企业发展的重要因素。竞争只是手段，其根本目的是促进市场的快速成熟，企业经营者对待竞争必须有一个正确的心态，在遵守市场“游戏规则”下进行规范竞争。随着竞争环境的逐步改善，电信企业的竞争行为日趋理性，越来越多的电信运营企业开始加入行业自律联盟，相关法律法规的监管措施也逐步健全。“竞合”作为一种新的思维和运营模式，抵制并修正了过去那种你死我活的单纯竞争模式，符合新时期的市场经济规律，正在逐渐被电信企业经营者认同。

除了来自业内的竞争，通信行业目前也受到前所未有的来自非行业竞争对手的挤压，产业链已经发展成为庞大的产业生态环境。其中，最典型的就是苹果，凭借其在音乐和娱乐业务方面积累的优势以及超过3亿的iPod忠实用户，通过推出高端手机iPhone，在手机中预置公司的一些传统应用业务，并同世界主要运营商签订分销合同，开始涉足移动行业。美国Google公司也于2009年3月推出了通信服务Google Voice。除此之外，微软、诺基亚、SKIP也纷纷涉足通信服务行业。来自外部的竞争让竞争变本加厉，维护行业价值成为各大运营商共同的责任。

“竞合”可以避免不必要的博弈消耗，激活电信产业链条的各个环节步入良性运行，使得产业链各环节的关系得到进一步加强，在合作共赢又不乏有序竞争的格局中，产业价值得以提升。“竞合”思维在电信行业的传播将使得企业更加开放，企业与企业成为合作者，利益均沾，同时业务上的差异性竞争将使得产业环境更趋合理，缔造一个新的良性的电信生态圈。当前，湖北省大力提倡建设“环境友好型、资源节约型”的和谐社会，通信行业必须正视和扭转目前各自为营，重复建设和资源浪费的现状，共同推进信息化未覆盖的企业市场、农村市场等广阔的蓝海市场，由竞争走向“竞合”。

（2）转变经营模式切合社会经济的发展

刚刚闭幕的中央经济会议提出，要更加注重经济增长和效益，推动经济结构的调整，更加注重推进改革开放和自主创新。从政府到市场各个层面都向通信企业发出了创新管理、改变运营模式的信号，通信行业必须要顺应市场的发展，及时对营销资源、研发力量、基础投入、人员配置等各方面做出调整，寻找合适的运营模式并针对性地研发、推广与市场经济发展相匹配的产品。

随着移动通信与互联网结合的日益紧密,中国移动应在移动互联网技术和业务创新发展方面起到龙头作用，增强我国在移动互联网国际产业中的话语权，为我国移动互联网的发展做出更强有力的支撑。