四川服装业的现状及发展前景分析

　　摘要　四川服装业有非常好的发展基础，但在产值、竞争力、政府对服装业的扶持等几个方面都远低于沿海省市，本文分析了其原因，并指出政府的扶持与服装业在经济中的比重互为表里，金融危机给了四川服装业大发展的一个机会，但是否能抓住这次机会对四川服装业而言依然任重而道远。
　　关键词　四川；服装业；发展前景
　　中图分类号　F407.86　文献标识码　A　文章编号　1005-6432(2009)27-0054-05
　　
　　1　四川服装业现状
　　
　　服装业是四川的传统产业，到2008年年底已有服装企业4000-5000家，规模以上企业420多家；全省服装企业从业人员逾30万人，产品销售收入90多亿元，出口创汇10多亿美元。服装业与省内缫丝、纺、织、印染、化学纤维制造形成较完整的产业链。其固定资产投资、工业产值、增加值、销售收入和出口创汇等指标均为西部第一。服装对外出口也逐步扩大，综合竞争力有所提高，但服装工业产值在全省工业产值比重和上缴利税占省财政收入的比重仍然很小，都仅为l％左右。从总体上看，四川服装工业的发展与全国基本同步，但整个西部地区的服装工业在发展的水平、质量、效益等方面与东部相比都有较大差距。尤其在最近十年，差距不是缩小而是逐步扩大。
　　1，1四川服装业产值低于沿海省市
　　国内服装大部分来源于华东地区(浙江、江苏、山东等)。国内主要服装产区为广东、浙江、江苏、山东。东部地区仍然占据巨大的生产份额，但生产已经开始收缩，中部地区产能平稳增长，梯度转移平稳推进。2007年我国服装产业资源迅速向大企业转移，规模以上服装企业产量占比大幅提高。东部沿海地区占我国服装生产总量的92.2％，中部地区占5.7％，而整个西部地区仅占2.1％。2007年广东、浙江、江苏、山东服装产量分别占全国产量的24.67％、20.28％、16.72％、13.71％。华东地区2007年占全国比重最大，为64.07％。
　　
　　在西部12省(市、区)中，四川服装经济总量居西部第1位，占西部纺织经济总量的23.4％，出口创汇居西部第1位。而作为西部的龙头，四川服装经济总量占全国的份额在逐年减少，2007年我国规模以上企业累计生产服装202.78亿件，而2007年四川服装产量为2.4亿件，仅占全国产量的1.2％。无论是本行业中各省市之间进行比较，还是从本省内各行业之间进行比较，四川服装业的分量都非常小。
　　从表1、表2看，中国服装名牌几乎全部为沿海省市拥有，其中表1为浙江4家，江苏3家，广东、内蒙古、福建各1家，表2中浙江3家，广东2家，福建、台湾、江苏、山东、上海各1家，中西部省市无一家上榜。
　　四川服装业成规模的企业不多，规模以上的企业占行业企业总数的12％，年销售收入上亿元的企业不足10家，5000万元以上的企业有几十家，500万元以上的企业有几百家。而泉州上亿元的服装企业有20家，温州有16家，宁波有20多家。四川仅拥有1个国家驰名商标、10多个省著名商标和省级名牌。琪达、巨人树、金瑞通、得福、双舒、六合、干细、万事康、天歌、金嘉、可可斯、梦里人等50多个品牌在西部地区有一定的知名度。成都集中着上规模服装企业2000余家，占全省的40％。成都市场上出现的几千个服装品牌中，属于四川自己的品牌服装只有100个左右，只占市场品牌数量的3％，新的品牌没有形成，巨人树等老品牌还在市场竞争中不断丢掉市场。
　　
　　1，3四川政府对服装业的扶持低于沿海省市
　　支柱产业是指在国民经济中起支柱作用的产业，即其总产值及与之密切相关的税收等在一国或一地经济发展中占有较大的比重，是一个国家或地区国民经济发展的重心，构成其国内生产总值和总就业水平中的重要份额，具有其他产业无法代替的重要地位。正因为如此，支柱产业的培育与发展是一国、一地经济发展的重要任务。从2000年开始实施西部大开发战略以来，四川省加大经济结构调整力度，明确提出了重点发展电子信息、水电、机械冶金、医药化工、食品饮料、旅游六大支柱产业的思路。据有关指标统计，这些支柱产业完成增加值已占全省生产总值的25％以上。
　　四川省2007年推出的《四川省培育大企业大集团工作实施意见》，扶持重点放在大企业、大集团，资源型、能源型企业的成批崛起。并借此希望，到2010年，销售收入达到50亿－100亿元的企业30户，100亿元以上的企业30户，力争2-3户企业销售收入突破500亿元。显然，服装业由于其规模和产值太小而不在其重点考虑范围之内。
　　相比之下，沿海地区对服装业扶持力度要大得多。
　　1998年，广东省确定了重点发展的九大产业，即电子信息、电器机械和石油化工为三大新兴支柱产业；服装、食品饮料和建筑材料为三大传统支柱产业；汽车、制药和森工造纸为三大潜力产业。
　　浙江省的工业支柱产业为烟草加工业、纺织业、服装及其他纤维制品制造业、石油加工及炼焦业、化学原料及化学制品制造业以及机械(电气机械和普通机械)制造业。
　　福建省2005年前五大支柱产业为：服装皮革羽绒及其制造业；化学工业；食品制造及烟草加工业；非金属矿物制品业；通信设备、计算机及其他电子设备。
　　台湾的支柱产业既有新兴产业，也有传统产业，主要有高科技产业中的电子信息业、服务业中的金融保险业以及制造业中的钢铁、石化和纺织业等。高科技产业已成为台湾经济发展的主流，也是最具国际竞争优势的产业，其中电子信息业的成绩尤为突出，已成为台湾最优秀的明星产业。
　　从上述几个沿海省份的情况可看出，服装业都是它们的支柱产业，且在有的省区是排在第一位的重中之重。四川服装业本身的弱小，即使加上了纺织业也与省内支柱产业无缘。
　　
　　2　四川服装业相对弱小的原因分析
　　
　　2，1内销企业与外销企业的竞争力差距
　　中国服装业的对外依赖度非常高，生产能力远高于本土市场的容量，仅靠本地市场容量生存的企业在技术、设计、成本、理念等各方面都无法与面向全球市场的企业竞争。
　　按照比较优势理论，廉价劳动力是中国最大的比较优势，服装业是中国经济发展的最优产业选择。改革开放之后，服装业对所有资本全面开放，国有、集体、私营与外资一起上，从而成就了其繁荣景象与较强的市场竞争力。20世纪90年代以来，服装业的从业人员超过1000万，占全国工业就业人口的13％以上，产品出口的增长速度明显高出其他产品，在世界出口份额中的比重也从1980年的4.62％上升到2004年的超过20％，特别是随着纺织品配额的取消，中国纺织品出口的增长速度更为迅猛。2006年我国服装出口前五位的省市为广东省、浙江省、江苏省、上海市和山东省，这五省市出口金额占服装总出口的76.70％。广东省稳坐服装出口第一位，出口金额占全国服装总出口金额的29.50％，高于第二名浙江省12.86个百分点。全国2008年出口服装及衣着附件1196亿美元，其中，广东地区服装产量在国内仍排第一，总产量48.97亿件，出口服装及衣着附件253.5亿美元。相比之下，四川服装2008年总产量仅2.4亿件，出口创汇10亿美元，仅占全国服装总出口金额的1％。
　　中国纺织品的国际竞争优势，主要由面向全球市场的服装企业及拥有最多此类企业的沿海地区集中表现出来。四川本地的服装企业更多是面向省内市场或为沿海企业贴牌生产。出口订单的时效性、竞争压力强迫沿海服装企业进行先进技术的引进和高效的成本管理、严格的质量控制等一系列自我进化，同时也带来了最新的设计理念和市场信息等，而面向本地市场的四川服装企业在这方面的压力要轻得多，竞争力也要弱得多。
　　2，2西部服装企业在运输成本上的天然劣势
　　现代服装企业已经不仅仅是开工厂做制造。更多的是在创造一个物流，创造一个服务，在做流通，做零售。这使得产业转移不能仅仅凭制造业的概念来看。更多的要从零售业、服务业的概念来思考。服装的运输成本在出口产品总成本中所占比例很大，比如鞋空运到墨西哥的运费是每公斤8.5美元。因为成本不菲，商户对到货时间和货物安全格外在意。一件服装从走出厂家大门到摆上商场的货架，离不开物流环节的周转。中国物流与采购联合会发布的2007年企业物流调查报告披露，在服装的物流环节中，用于运输的费用占了大头，而且运输费用在物流费用中的比例有逐步提升的势头。服装零售行业在仓储、管理、包装等用于物流的支出中，运输费用占了61.93％，这一比例比2006年提高了1.8个百分点。服装等零售行业调查企业物流费用增幅比销售额增幅高7.2个百分点，比货运量增幅高14.8个百分点。物流费用率为21.83％，同比上升0.23个百分点，为所有流通行业中最高。
　　服装业作为城乡劳动力就业和工业产品出口创汇的主要产业之一，其出口成效的好坏直接影响到四川当年出口的整体情况。由于地处内地，四川发展对外贸易在很大程度上受到地理条件的限制。相对东部地区，原料价格更便宜，劳动力成本低，但是没有品牌的优势，信息成本和运输成本远高于东部，就是在西部各省区中相比，运输成本仍是相对最高的一个地区。因此四川服装主要以低价进行竞争，换取非常薄的利润。
　　四川的服装企业出口大多是低附加值产品，利润空间很小。运输成本对这些低附加值产品的出口影响很大，往往由于运输成本的存在导致一些产品只能留在国内销售，无法参与国际竞争，中国的西部地区运输成本高，导致其比较优势的发挥受到负面影响，而沿海地区则由于对外贸易时相对更低的运输成本，有利于其比较优势的强化。
　　四川的运输系统远低于国际标准。主要问题如下：第一，四川地区缺乏集装箱货运站、场地、集装箱卡车。第二，过境程序非常复杂、费时，原因是需要大量的证书和复印件，并且涉及不同运输方式的政府部门之间协调能力差。第三，集装箱跟踪能力弱，托运人通常都不知道自己的集装箱在哪里。第四，联合运输系统整合差，没有流水程序支持集装箱在沿海与内陆之间持续移动。
　　2，3四川服装业的实力未得到政府认可
　　根据经济发展的现状和未来市场的趋势，四川确定了以电子信息业、水电业、机械冶金业、医药化工业、饮料食品业、旅游业六大产业为支柱产业。纺织工业不是四川的支柱产业，这里有非常现实的考虑，作为沿海地区的支柱产业，我国的纺织工业有着全球都难以企及的比较优势，但在我国的中西部，纺织工业的比较优势在20世纪90年代的国企改制后并不明显，无法与沿海地区的纺织工业进行竞争，因此，政府对纺织工业的政策倾斜和扶持力度都远小于其他支柱产业，在30年的改革开放过程中。纺织工业在四川省内的地位一直呈下降趋势。
　　表3为除旅游业外的四川省五大支柱产业与服装工业全部国有及规模以上私营企业数据对比统计表。
　　从表中可以看出，五大支柱产业的资产、负债占全省工业企业比重分别为85％、90％以上，反映出四川经济对支柱产业的依赖很深。而服装业两项指标都仅为l％左右，于全省经济无足轻重。而其产品销售收入占到了全部销售收入的1.5％左右，说明服装业有较强的市场竞争力。但以从业人员数来看，服装业所占比例达12％，远高于它的资产、负债、利润及利税所占比例。
　　由上可知，四川政府不扶持服装业的发展，原因在于服装业在省内经济比重过低，而过低的经济比重反过来更得不到政府的扶持，形成恶性循环。从另一个角度也说明了，服装工业对四川而言，利税是次要的，吸收剩余劳动力、解决就业才是主要的社会意义。在前几年GDP挂帅的竞争压力下，四川省不扶持服装业也是情理之中。而在目前巨大的就业压力和稳定压力之下，政策向服装业倾斜的可能性将越来越大。
　　
　　3　金融危机带给四川服装业的机遇
　　
　　3，1金融危机给四川服装业带来了机会
　　在金融危机的冲击下，中国服装产业遭遇了前所未有的冲击和挑战，沿海地区众多中小服装企业纷纷关、停、转、闭，员工大量流失，出口受阻，长期以来靠OEM生存的服装企业必须寻找新的出路。有两条路可选：一是做转型高档品牌，继续走出口之路；二是转型做国内市场。历史数据表明，人均GDP在3000美元以上时，居民对服装的消费会呈现大幅提高的趋势，同时服装消费占总消费的比重也会逐步加大。2008年中国人均GDP为3200美元，从趋势上看，中国消费者对服装的需求是随着经济的发展和收入水平的提高呈逐年加大的趋势，可以对中国服装的长期未来保持乐观的预计。现实情况也证实了这一观点。
　　2008年全年的出口及同比走势与往年不同，波动明显加剧。上半年，服装出口受国内政策及市场因素影响较大。当时国内经济政策定位为“两防”(防通胀、防经济过热)，采取从紧的货币政策，收缩银根，人民币升值。原材料、油价、劳动力成本上涨过快，这些因素均使企业出口倍感压力。二季度出口增幅逐月下降，6月还出现了负增长，这是自1999年以来旺季出口的首次下降。下半年，出口更多地受制于外部需求减少和收汇风险加剧，自8月开始出口额逐月回落。年底，国家连续出台扶持外贸出口的利好政策，企业信心有所增强，12月出口小幅反弹。2009年1月服装出口额同比小幅增长5.7％，2月同比下降11％。出口下降的主要原因是国外需求的下降。另外，2009年以来，人民币对美元汇率趋向稳定，但对欧元与日元却同比升值5％、8％。在这两个重要市场，出口受阻。美国、欧盟、日本消费者信心指数仍在底部徘徊，甚至创下新低，2009年二季度我国服装出口仍不乐观。而国内服装市场却形势大好，限额以上企业服装销售额同比增长17，3％。其中1月全国百大重点商场服装销售额增长40％。与沿海服装企业纷纷关门歇业度寒冬的窘况截然不同，集中在成都的不少大小服装厂家生意红火。金融危机风暴从沿海城市刮来第一批总价值超亿元的海量订单，也将一个难得的提档升级机会送到长期与低档次、低价位画等号的四川服装企业面前。
　　3，2当前经济形势迫使政府调整扶持思路
　　金融危机导致大量返乡民工失业，扩招后的应届毕业生就业压力逐年加大，政府开始把追求GDP增长的思路向“两保一促”转变。
　　2008年11月19日召开的国务院常务会议确定促进轻纺工业健康发展的6项政策措施，提到继续适当提高纺织品、服装出口退税率，此外，还包括暂停轻纺加工贸易台账保证金“实转”政策，充分利用中央外贸发展基金扶持轻纺企业开展营销、研发和并购活动，以及加大轻纺工业技术改造力度，推动产业升级等。到2009年4月1日，我国出口退税政策已经连续第六次调整。纺织品、服装的出口退税率提高到16％。这是自2008年下半年针对外需回落后连续多次提高部分劳动密集型产品出口退税率，对抑制中国轻工产品出口过快下滑正在发挥作用。
　　2009年4月，四川出台中小企业发展扶持政策，着力推动全民创业，这标志着四川省从优先扶持大企业到优先扶持中小企业的一种方向的调整。对于绝大部分为中小企业的服装业来说，这的确是一个好消息。
　　3，3品牌的高附加值将降低运输成本劣势
　　目前国家对服装的扶持政策基本给足，但这只能减轻企业成本压力，无法扭转国际需求萎缩的局面。更重要的还得靠企业自救，在国际形势不稳定时拓展国内市场是“过冬”的一种方式。在国内服装消费实际增长趋缓的背后，出现中高档品牌与低档产品不断加剧的两极分化现象，与低档市场难以抢到一杯羹的情况不同，中高档服装品牌正保持良好的销售增长态势，成为支撑国内消费增长的重要动力。随着服装行业的发展，很明显的一个趋势就是服装企业的品牌价值在逐步提升。一个好的品牌不仅仅具有很强的经济效益的创造力，同时对社会的发展还要有很强的推动力。服装行业有很多的品牌在近些年也成为政府重点推导的对象，比如鄂尔多斯品牌，在近年的品牌价值评定中，以43.67亿元连续两年排名十七，列服装行业第一名；同时入围的还有雅戈尔、恒源祥、杉杉等服装品牌。
　　金融危机下，外销企业、订单企业纷纷改做内销，而内销没有品牌就无法占领更大的市场。有品牌的服装将获得更高的售价、更低的营销门槛、更高的贷款授信、更高的忠诚度。四川服装要想突出重围，获得竞争优势，最好走品牌建设的道路，用品牌带来的高附加值弥补运输成本的劣势。品牌的塑造和附加值的提升将使运输成本、信息成本在服装产品中的比重下降。原有的明显劣势不再明显。
　　3，4四川服装业的振兴任重而道远
　　四川服装业的振兴并不是必然获得成功，中西部各省对沿海纺企内迁争夺激烈，政策扶持更早更到位，产业集群发展更完整。
　　金融危机使服装出口企业面临的不仅是订单减少的问题，还不时被客户要求延迟交货期，退货风险也在加大。消费市场低迷使欧美采购商变得更挑剔，动辄挑一些小毛病来退货。由于出口难度加大，一些企业扭头转战内销。此外，不少退货也回流到国内销售。
　　在全国最大的服装集散地广州，大街小巷到处可以看到外贸服装店。据一些店主反映，现在到外贸制衣厂拿货确实比以前容易，以前剩单少，大家拿货都是“抢”，现在工厂退单多，价格同比便宜近三成。国内服装市场低端产品同质化竞争本来就严重，而2008年年初至今出口形势不断恶化，大量企业转向国内中低端市场，更使这一市场的竞争加剧。出口与内销多年来基本维持在各占半壁江山的局面，2008年中国服装总产量大约是590亿件，其中大约290亿件出口。今年来更多企业向内销倾斜，国内服装市场竞争空前激烈。此外，我国服装业一直供过于求，正处于“库存甩卖”阶段，目前库存在120亿件左右，廉价清货冲击着整个行业。这也是衣着CPI与衣着PPI、整体CPI相背离的重要原因之一。
　　四川服装有很好的发展潜力，面对巨大的消费市场，很多企业的服装工艺已达国际水平，不少企业服装加工设备均是世界品牌机组，一些大型企业先后引进了自动裁床、自动测量机。很多厂家不仅为沿海的服装企业生产，还接受国外的订单。而四川表面上缺乏成熟的服装品牌、服装知名企业、服装扶持政策，根子上缺乏的是人们对四川服装的定位。金融危机对欠发达的四川服装来说是一次翻身的机会。面对危机，四川服装的生存法则是一方面要呼吁社会和政府的理解和支持，获得更好发展的外部环境；另一方面要加强发展，打铁还要自身硬，发展才是硬道理。只有把内功练好，四川服装才能获得社会的认可、消费者的认可，在残酷的市场竞争中赢得自己的一席之