物流装备业 危机之中寻觅契机

本刊编辑部

货架行业出现“拐点”

崔雄

2008年，中国经济在各项指标增速减缓的现实下，仍然保持了平稳增长的态势。在此大背景下，货架行业难以持续过去几年飞速发展的局面，产值、产量均有所回落。2009年，经济运行将面临更多不确定因素，将对仓储货架行业造成很大影响，需要引起足够重视，并采取更加灵活、有针对性的应对措施。

一、2008年货架行业遭遇诸多难题

2008年，服装、纺织、商业等传统行业需求一改过去几年的快速增长，增速放缓，新兴行业尤其是食品、冷冻冷藏行业需求明显降低，因此，货架行业总体表现出市场需求缩水，产值、产量均略有回落。从下半年开始，由于金融危机、汇率波动，导致海外市场严重萎缩。在全球经济陷入低迷的阴影笼罩下。出口订单的数量预计将继续减少。风险加大。

分析具体原因，主要有以下几点：

1频发的大事件产生巨大冲击

金融风暴席卷全球，国内外许多企业纷纷陷入停产停业甚至倒闭的境地，极大地减少了货架企业的客户群，并造成回款困难等不良后果。雪灾、地震等自然灾害也是导致货架市场萎缩的原因之一，造成交通瘫痪、项目停工。“三鹿奶粉”事件发生后，作为重要的货架消费群体的乳制品业陷入整顿或重组，货架订单明显减少。此外，奥运前后的交通管制以及物流企业的停缓建设也间接影响了货架的生产与销售。

2原材料价格起伏不定

从2007年开始的原材料上涨趋势到2008年下半年开始急转直下，钢材、辅料价格大幅下跌，使得已经囤货的企业面临销售价格略高或低于成本销售的窘境，企业利润空间进一步压缩，流动资金紧张。

3汇率变动绷紧货架生产商的神经

2008年，人民币无论是升值还是贬值，汇率一直在波动，这种不稳定给国内生产商带来许多难题。突然涨了，怕削减自己的竞争力；突然跌了，又因为生产是按订单生产，并且大部分订单以美元计算，又给自己造成损失。总之，汇率方面的变动不但绷紧了货架生产商的神经，也切实影响到出口业务。

二、2009年货架行业危机之中有转机

1从经济现状来看，2009年危机四伏。

金融危机已逐渐向实体经济蔓延，并引发了渗透到社会各层面的一系列问题，给货架行业的持续发展提出新的课题。此外，行业内部产能继续释放，中小企业仍然融资相对困难，给在“缩小的市场、加剧的竞争”中前进的企业增加了更多需要考虑的因素。

2从国家经济政策来看，2009年应该危中求机。

在生存环境日显艰难的情况下，货架企业应站在全球视野的高度、把握好经济发展周期、剖析国家宏观政策走向，分析市场变化情况，合理预测货架行业未来走势。

2008年11月，我国政府对财政和货币政策做出重大调整。将稳健的财政政策转为积极的，将从紧的货币政策转为宽松的，并加大对中小企业的扶持力度。降低融资难问题，并且出台了4万亿的救市政策，货架企业可以寻求新的市场。此外，降低增值税、下调贷款利率等都是有利于货架企业发展的利好政策。

3行业内重组并购，有利于企业做大做强。

4生产资料价格大幅下降，劳动力成本下降。

在经济不景气的情形下，产生了大量剩余劳动力，将缓解劳动力成本不断走高的局面，可以降低包括货架生产企业在内的所有企业的生产成本。

自动仓储系统发展趋缓

金桂根

近年来，自动仓储系统项目数量年增长率平均在20％以上，且建设规模不断扩大。自2008年9月，随着美国次贷危机引发的金融海啸对实体经济的冲击，自动仓储系统需求旺盛的趋势出现“拐点”，但在国家“保增长、扩内需。调结构”的战略部署下，由于该行业市场以内需为主，受出口影响较小，2009年后期的发展趋势估计会逐渐转好。

一、行业需求

2008及2009年，行业需求仍然体现在两个方面，一是从生产仓储物流逐渐过渡到商业配送物流，二是从普通物料物流延展到特殊物料物流，对仓储装备的性能及特殊性有更高的需求。

1烟草：2008年，有近20家烟草企业约40个自动仓储系统项目进行招投标，投资总额超过10亿，预计2009年烟草企业的技改项目仍有较大的市场需求。

2机械制造：机械制造业产能不断扩大，对成品及零部件装配自动仓储系统有着较大需求。但受金融危机影响，出口下降，2009年对自动仓储系统的需求将会放缓。

3军队：2008年约有10个自动仓储系统项目。由于该行业受市场经济影响较小，2009年的建设需求预计比较平稳。

4食品：乳制品企业已大规模建设自动仓储系统，其他如食品冷冻库、航空配餐等已有项目实施。2009年，食品生产、冷链物流的需求将会逐步增大。

5医药：一些知名医药企业加大技改投资，自动仓储系统在医药生产和商业配送领域将得到广泛应用。由于医药行业受金融危机影响较小，2009年估计该行业的市场需求比较稳定。

6金融：人民银行、商业银行、印钞厂对自动化仓库有着稳定的需求，但每年的项目建设数量一般不会多，2009年的需求也不会大。

7货运：目前仅有少量的运营国际货运及转口贸易规模较大的货运企业应用自动仓储系统，因此该行业对自动仓储系统的需求有较大空间，但2009年需求项目估计较少。

8图书：图书教材发行量较大的省市新华书店及出版社均有建设自动仓储系统的项目需求，但已建或在建的仅有四川新华书店、北京高教出版社等少量企业，市场需求空间较大，但2009年实际建设项目估计不多。

9服装：部分知名品牌企业开始应用自动仓储系统存放布料及成品，并开始建设具有多样性、季节性、区域性、流通性的服装鞋帽配送中心。服装行业对出口依赖较大，受金融危机影响，2009年的自动仓储需求较小。

10院校：基于新技术、新产品的更新，科研院校对自动仓储系统一直有着稳定的需求，但数量和系统规模都不大。

二、技术发展

近年来，为了赢得竞争优势，国内外设备供应商都积极研发新工艺、新产品，自动仓储系统朝着功能完善、高效精确、稳定可靠、安全环保、降低成本的方向发展。其中系统工艺和装备技术是关键。

例如，自动仓储系统中，高层货架的结构近年来一直趋向于满足欧式托盘的横梁式，从节约土地资源角度不断向高度空间发展，如昆船公司承建的立体仓库高度已超过30米。此外，地面环形穿梭车、空中小车输送系统(EMS)会有较多研究和应用，其中通讯、供电方式是技术发展的重点，如轨道载波通讯、无接触能量传输供电等。

由于行业及用户需求的差异，巷道堆垛机的结构形式趋于多元化，功能要求趋于特殊化，如冷链物流冷冻库转轨堆垛机、空港货运物流集装箱库四轮堆垛机(ETV)。另外，用户对出入库能力的要求逐步提高，高性能、高效率成为堆垛机的发展趋势，比如走行速度更快。目前国外公司已研发出走行速度高达550米／分钟的堆垛机。

AGV的关键技术是导引方式，强抗干扰性、柔性、智能性是导引技术的发展趋势。

三、供应商

2008年从事自动仓储系统的国内外集成商和设备制造商基本保持不变，约有15家企业，包括昆船、北起所、太原刚玉、日东、新松、沈飞、自动化所、六维、今天国际、大福、村田、冈村、德马泰克、Swisslog等国内外企业。

面对金融危机的冲击，自动仓储系统领域市场竞争将更加白热化，国内厂商相互压价，国外厂商发挥技术优势，市场竞争格局依然动荡、无序。2009年也许是一次重新洗牌的时机，优胜劣汰，弱小的厂商将会逐渐淡出，具有技术和行业优势的厂商会有更大发展。

输送分拣行业保持稳定增长

马贤祥

一、2008年输送分拣设备需求旺盛

输送、分拣设备是生产和流通企业常用的系统设备，由于行业特征及市场惯性等因素，2008年虽受到金融危机影响，但在烟草、图书、医药、零售、快递等传统行业的强劲支撑下，我国自动化物流仓储设备市场需求仍在稳步增长。据不完全统计，烟草、图书、医药、零售四大行业在2007年以前7年的配送中心总量约为142家，估算其输送、分拣装备投资额约为9.27亿元。2008年上述四行业新增加总量为46家，相应投资金额约为3.68亿元。分拣、输送设备的投资费用比例从2005年前的2：1变为目前的1.67：1。其中烟草和医药仍是未来几年需求旺盛的行业，后期随着行业覆盖面加大，传统行业之外的其他行业市场份额比重将逐渐加大。

持续兴起的物流配送中心建设使输送、分拣装备需求迅猛增长。不仅国外知名物流设备制造商和系统集成商纷纷抢滩这块市场，中国本土企业也应运而生。

国外厂商除能提供输送、分拣设备外，一般都以系统集成商身份出现，较具代表性的有西门子、德马泰克、Swisslog、范德兰德、FKI、大福、村田、冈村等；也有以提供系统装备及零部件为主的分包商，如大库、英特诺、KNAPP等。

大陆及港台较具规模的输送、分拣装备制造与系统集成商主要有昆船、北起所、太原刚玉、贵阳普天、中邮科技、德马、承德天马、今天国际、锋馥、雅艺等。

据SBC提供的对不同类别企业的市场份额数据分析，本土企业占半数以上市场份额。欧美企业的项目数量只占2％，项目金额却占市场总量的16％。

其中，国外供应商在3000万元以上的大型项目中有较大优势，而在3000万以下的中小型项目中，本土企业占据了绝大部分市场份额。

三、2009年市场需求由量向质转变

物流输送分拣装备业的发展将在以下几个方面发生转变。

1预计全球经济下滑对仓储业尤其是第三方物流的影响将在今年下半年至明年逐步显现出来，主要表现为出租率下降、租金下跌、客户减少、运行成本增加等方面。已投产的物流配送中心已有考虑如何压缩库区容积，减少设备运行数量，以降低运行成本。拟建物流配送中心的企业则更注重投入产出，以变更投资规模甚至缓建等方式来应对。总之，市场需求开始由“量”的需求向“质”的提高转变，用户对投入能产生多少效益更加关注。

2对于物流装备企业来说，认清形势练内功，通过产品结构调整、技术创新和提升企业整体素质，为下一轮发展做铺垫将是本土物流装备企业的未来走向。国外厂商和系统集成商仍将看好中国市场，但无论如何进口设备很难取得价格优势，因此，采用国外技术、OEM制造、本地化服务等措施，并通过并购、合作、品牌等综合竞争力来拓展业务将成为新形势下的发展趋势。

3物流输送、分拣产品的功能及技术性能指标将进一步提高。随着新一轮市场竞争及产业结构调整，以及用户对产品功能及系统使用成本的要求进一步提高，上述产品除可靠性、可维护性外，产品的节能和高适应性、模块化、标准化、系列化将是供应商适应市场需求要考虑的重要内容。

托盘市场需求稳步上升

靳伟

一、2008年托盘行业大跨度迈进

2008年是中国托盘行业大跨度迈进的一年，也是在复杂多变、艰难困苦的环境中披荆斩棘奋勇前进的一年。

2008上半年原油价格飙升，致使塑料托盘生产企业遭遇前所未有的冲击，一些中小型企业几乎被逼向破产的边缘。木托盘生产企业由于资源越来越紧俏、价格飞涨、供给极不稳定和出口检验检疫标准执行力度加大而遭遇空前重创，部分企业的生存受到极大威胁，市场价格一度出现混乱。但即便在这种严峻的态势下。托盘生产企业还是通过新产品研发、节能减排等手段度过了难关。当然，这也得益于我国宏观经济调控的良好效果和物流需求不断增长的大环境。

据中国物流与采购联合会托盘专业委员会(简称托盘委)的抽样调研，据不完全统计，2008年我国各类托盘总数达到1.9-2.2亿个(一次性托盘和非正规生产的托盘除外)，比2002年的调研结果增加了3倍，约相当于每年新增2500万个托盘，说明我国托盘市场在迅速扩大，托盘的利用迅速普及。目前我国每年新建的立体仓库约为50～60座，大型立体仓库使用的托盘数量可达2～3万个，因此，仅新建立体仓库所需的托盘数量就十分可观。更何况叉车销量连续多年大幅增长，化工、汽车、建筑、IT、商业零售、食品饮料、烟草、医药等行业都开始大量使用托盘。托盘用量的增加和市场规模的扩大给托盘生产企业带来无限商机。

据不完全统计，2008年，木托盘所占比例降至86％，塑料托盘所占比例上升至11％，复合材料托盘(如塑木托盘、模压托盘、刨花板托盘、胶合板托盘等)、钢托盘的比例也在上升，纸托盘保持不变。

2008年下半年，尽管国际金融风暴越刮越猛，全球经济危机蔓延，但托盘领域却呈现出别样的景象。其一，2008中国托盘国际会议暨2008全球托盘企业家年会出现火爆场面。参会代表、参展企业超出预期，会议代表的高涨情绪、会场气氛的热烈程度前所未见。其二，关注托盘的人增多、开展托盘研究的学者增多，转向托盘生产的企业增多，开展托盘新产品、新材料开发的单位增多。其三，外国托盘厂商加快对中国托盘市场的开拓。如韩国众力物流集团在北京、青岛、上海、苏州等地建点之后。已准备把网络扩张到深圳、厦门等城市；美国集保公司近两年在华扩张力度不断加大；欧洲托盘

协会在境内托盘企业的资格认证方面已有突破；澳大利亚路凯也在连续作战，力图进一步扩大地盘。其四，一些托盘生产企业开始注重编制长远规划，绘制发展蓝图，并争取行政支持，与科研相结合。例如，为了应对国内外日益激烈的竞争环境和愈发严格的进出口标准要求，江苏泗阳县某生产模压托盘的企业，拟置地建设年产100万个模压托盘的生产线，预计年产值将超过3亿元。他们还积极与地方政府联系以取得政策支持，与大专院校科研机构结合，构筑产学研一体化托盘研发体制。

总之，2008年对于中国托盘行业是一个突变的年份，可圈可点的实例很多，可喜可贺的成果不胜枚举。

二、2009年托盘企业面临优胜劣汰

2009年，中国托盘业仍将保持大发展的态势。多数托盘企业将冲破重重阻力，克服金融危机的困扰，实施机构调整，资产重组、机制转换和技术创新战略，加强核心竞争力，扩大市场占有率。在新的一年中，托盘企业优胜劣汰、重新洗牌的现象不可避免。托盘委将进一步发挥桥梁和纽带作用，抓好托盘标准制修订工作，规范托盘市场运作，指导和协调托盘的生产和应用。

仓库周边设备行业喜忧参半

张文雄

现代化仓库周边设备的第一主要设备为装卸货平台(又称高度调接板)，按照驱动方式分为电动液压式、电动气袋式、机械式等。其中以电动液压式使用最为普遍。

现代化仓库周边设备的第二主要设备为物流门。其中滑升门以其较高的开启速度、极高的安全性、较高的保温性及气密性，成为现代化仓库物流门的首选。

其他辅助设备包括门封、装载房、快速门、锁车器、平台灯、交通灯等。

一、2008年周边设备市场有喜有忧回顾2008年，物流企业在大城市的仓库建设脚步放慢，或项目完工，开始在中等城市建造仓库。因此，周边设备需求量相比最高峰的2007年下降了约20个百分点。初步估算，2008年国内滑升门的销量约为2.4万个，装卸货平台销量约为1.2万个。

可喜的是，国内品牌供应商所占的市场份额有所上升，滑升门约占到709％，装卸货平台约占65％。

令人担忧的是，严厉的竞争体制导致产品的价格已严重背离了价值。产品毛利率严重下降。甚至对于很多订单，供应商之间在进行恶意竞争。加上原材料价格在2008年居高不下，许多供应商已站在盈亏的边缘。

二、2009年周边设备供应商面临考验由于仓库建设的脚步已经放缓，假设没有金融危机影响时，2009年的正常需求预计会比上年下降10％～15％。但在金融危机的阴影下，许多大型仓库项目推迟或停工，因此，2009年仓库周边设备的市场需求量可能只有2008年的75％左右。

对于供应商来说。2009年将是十分难过的一年。由于产量大幅下降，单位利润也极低。本来站在盈亏边缘的供应商只能面对亏损。一些资金实力不雄厚、产品成本控制不善、销量不足的公司在2009年底可能会倒闭或转行。情况可能会在2010年的下半年有所好转。

在严峻的形势中，“仓库周边设备在中小物流企业的普及率有所提高”这一事实可以算作一丝安慰。

自动识别行业向集成和一体化方向发展

孔洪亮

2008年，我国自动识别技术行业与祖国的命运一样，经历了不平凡的一年。奥运门票用上RFID标签，矽感网格矩阵码成为AIM Global国际标准，坤锐芯片通过EPCglobal全球认证……条码技术日渐普及。但核心技术尚在他人手中；RFID有所突破，但标准缺失。应用之路仍然漫长。

一、2008年自动识别技术行业经历不平凡

总的说来，目前自动识别技术朝着集成和一体化方向发展，即一维条码、二维码与无线网络技术、射频识别技术进行应用集成，用于信息跟踪系统、质量追溯系统、支付系统、查询系统等实际应用。

1条码技术

传统的应用还在推广。食品安全追溯目前是条码技术应用的一个主战场。使用的条码采集设备，目前还主要是来自国外先进制造商的产品，国内具有核心自主知识产权的条码采集设备的厂商还为数不多。

在条码打印设备方面。仍然是国际厂商占居主角，国内厂商在中低端产品及部分行业市场中具备了一定竞争优势，市场份额持续上升。相关配套产品如标签、耗材等，性能质量已适应市场应用要求，但国产配套产品的市场占有率较低。为满足市场的低成本需求，国际品牌正在向中国制造转移。

在标准方面，2008年12月16日，中国矽感科技公司的网格矩阵码(简称GM码)二维条码被国际标准组织AIMglobal(全球自动识别技术协会)正式批准为国际标准，这是来自中国的具有自主知识产权的二维条码国际标准，为我国自动识别技术在国际上取得了新突破。

2射频识别技术

目前RFID的应用仍然是以封闭环境为主。开放环节的应用还处在初级阶段。RFID技术2008年最大的亮点在于奥运门票上的应用，以及首都国际机场行李管理上的成功应用。在标准方面，有关流通领域的RFID编码标准已经立项，这将推动我国支撑有关RFID技术应用的信息化基础工作迈进一大步。

国内系统集成商均加入到射频识别系统的集成开发中，已经成为我国射频识别技术推广中的重要力量。国内多个行业的应用系统集成方案日趋成熟，集成商已具备一定的竞争优势。

高频、低频的标签与读写器产品已初步实现规模化制造与应用，UHF频段读写器国内厂商也已自主研发成功，低、高频标签芯片设计技术已成熟，超高频标签设计技术有重大进展，EPCUHF Gen2芯片已研发成功。上海坤锐公司设计的标签已经通过EPCglobal的认证，是国内第一个通过全球认证的标签产品，规模应用正在逐步形成。读写器芯片尚处研发阶段。目前，国内市场UHF Gen2标签芯片仍以进口为主。

二、2009年自动识别行业保持平稳

2009年，随着金融危机的逐渐缓和，自动识别技术行业将呈回暖趋势。具体来说，随着标准及拥有自主知识产权的设备产品不断涌现，自动识别技术行业将继续保持平稳增长的势头。特别是RFID技术，随着标准陆续出台。硬件I标签、读写器、芯片)成本不断降低，产品性价比持续提高，应用环境不断成熟，我国的RFID／EPC发展必将实现突破，特别是在出口产品中。

另外，有关二维条码和RFID应用测试技术与手段的需求，也会随着应用系统的不断开拓和发展而日趋完善。特别是，条码技术、射频识别技术与移动通讯业务结合将会有巨大的应用发展前景。

物流咨询行业集中度有所提升

杨广君翁卫兵

一、2008年物流咨询业经历不寻常的考验

2008年，物流咨询行业经历了不寻常环境的考验和发展，表现出如下特点。

1行业集中度仍然很低

与前几年相比，物流咨询行业的行业集中度有所提高，但仍然很低。面对快速发展的物流业带来的巨大的咨询市场，不仅国内物流咨询公司先后成立，国外物流咨询公司也纷纷进入中国。目前在中国的物流咨询公司主要有四类：专业的物流咨询公司、传统管理咨询公司的新增物流咨询部门、各大学的物流研究所或中心、物流装备公司的咨询部门。种类不同，战略也各不相同。

虽然经过21世纪初若干年的快速发展，中国的物流咨询市场相对欧美市场的成熟度仍然存在相当差距，尚缺乏在行业中占主导地位的领军公司。虽然，行业内出现过联盟或合作，但是这种联盟与合作还处于原始阶段，满足不了物流咨询行业发展的需求。

2对中立咨询价值的认知有所提高

企业对于物流咨询的价值认识有所提高，认识到咨询行业提供的是智力产品，能够帮助企业实现目标。但由于智力产品是非物化的，而且企业从接受产品到实现受益有一个主体实践的过程，缺乏一个客观评判的价值体系。再加上物流咨询行业自身的专业性，即物流咨询是在帮助企业取得成本优势，如果不对项目实施前后的成本投入做确切的分析，企业往往看不到实实在在的好处。

这种印象不免使国内企业在对是否引进“外脑”这个问题面前犹豫不决。而事实上，独立的物流咨询机构能够站在企业的角度，为企业量体裁衣，提供适合企业未来至少5年内发展需求的解决方案。

二、2009年物流咨询呈现新需求

经历了金融危机沉重打击的全球经济，对于2009年的物流咨询业也将产生一定影响。这是我们分析2009年物流咨询业的发展不得不考虑的因素。

1多数企业更关注内部物流的优化潜力

全球经济放缓了脚步，但各行业内企业的整合并没有放慢速度。汽车、家电、钢铁、石化等行业受宏观经济的影响，对于物流咨询的需求不再是大规模新建物流中心或采购物流设备等方面，更多地体现在通过自身物流流程的优化，降低物流成本，从而取得竞争优势。2009年，如何帮助企业优化流程、取得成本优势将是物流咨询公司的重要课题。2行业集中度将有所提升

随着企业更加关注内部物流的优化潜力，以及对中立咨询价值认知的提高，企业对于物流咨询服务的要求和期望将不断提高，物流咨询公司的起点将会越来越高。咨询公司自身良好的品牌和理论扎实、经验丰富的咨询师将更加受到企业的欢迎。企业会越来越多选择拥有中立的专业物流咨询公司为他们服务，从而对物流咨询业的市场构成形成影响，逐步提高行业集中度。预计未来5年内，将形成若干家市场主导型专业物流咨询公司。

3物流人才的培养仍是重点

一方面，行业需要高端的物流咨询师。专业物流咨询师需要具备跨专业的知识架构和实践经验。面对目前许多物流咨询师虽然拥有名牌院校的学历。但知识结构较为单一的现状，如何培养这些具有潜力的人力资源尽快成长起来是所有咨询公司面临的迫切任务。

另一方面，中国仍然缺乏高端物流人才。加强实践经验的积累和物流专业知识的提升，是2009年需要继续开展的工作。