缓慢复苏中的美国物流业

刘 慧 江南莼

第20期美国国家年度物流报告(SOL)显示,美国的物流运输情况比去年预期的还要差。尽管这些数据令人沮丧,但是报告建议托运商与承运商重新协商费率,建立合作伙伴关系。毕竟,双方都不能忽视相互之间的依存关系。

现在看来,去年7月份发布的第19期国家年度物流报告(SOL)已经有很久远的历史了,报告中人们谨慎乐观地认为能源成本的降低加上消费者信心的稍微上涨可以成功地恢复承运商和供应商逐渐减少的财富。

第20期美国国家年度物流报告指出,2007年的物流贸易成本占美国GDP的比重由过去的略低于10%上升到超过10%,然而2008年又降低到美国GDP的9.4%(见图1)。

2008年的存货占用成本下降了13%(图2),这是年度物流成本降低的主要因素。存货占用成本降低的原因是存货量下降了2.2%以及存货占用资金的利率下降了11.2%。然而,仓储成本上涨了9.5%。由于存货花了更多的时间在仓库里,实际上库存周转率比过去下降了。这个数字从2007年占GDP的10.1%开始下降了。

对消费者来讲,这些新的数据表明美国的最终货物交付成本可能已经轻微下降。实际上,去年美国总的物流成本下降至1.3万亿美元(图3),比2007年下降了490亿美元,但这仍然是历史上第二高的记录。此外,2008年的利率骤然下降,同2007年相比跌幅超过50%,这使得货运代理和其他中介商融资更加容易。在一个完美的世界,这对托运商意味着风险降低。

第20期美国国家年度物流报告的作者Rosalyn Wilson是一个由供应链管理专家委员会(CSCMP)资助的独立顾问,她认为我们还没有达到最坏的程度。Wilson报道说2008年间总的物流成本在继续下降,以资产为基础的承运人和第三方物流供应商几乎没有人愿意在长期增长策略上进行投资,他们这样做是自负风险的。

与占运输费用大约4.4%的铁路、空运和海运相比,占运输费用78%的货车运输业增长了1.3%。整车运力以一个空前的速度下降,而货物运输量下降的速度比运力下降还要快,这使得对车队的激励特别少。虽然运输成本只比2007年的水平高2%,但这还不足以弥补存货占用成本的急剧下降。

托运商在2009年下半年并没有机会从受困的承运商那里获得更多的利润。相反,他们还得考虑做出一些牺牲来减少承运商的损失,以帮助他们恢复盈利能力。合作是最重要的,所有人“注意他们之间的关系”,并朝着一个共同的目标努力。但是,如果托运商放弃他们的离岸业务或者以微弱的基础经营业务的话,这个目标是无法达成的。这是不可持续的,也只能意味着经济恢复得更慢。

托运商要善待承运商。托运商在承运商受损的时候对他们友善一些,这样托运商也能走得更远。报道指出,目前的磨损率正在逐渐增加,因为承运商合并或者完全放弃了一些航线。从孟菲斯到圣路易斯或巴吞鲁日预定运力可能会变得更加困难。

虽然这些数据对承运商和第三方物流供应商来讲是十分不乐观的,但是每一个巨大的挑战都提供了超越自我的机会,这意味着人们要以一个更加积极的态度来培养供应链关系。

公路的艰难时期

这是资产解放的好时机,因为无船运营商(NVOs)和第三方物流公司处于最稳定的企业之列,其中有些甚至是盈利的。

这是一个美好的第三方物流世界,很多事情与去年第19期报告所预期的情况一样。许多卡车货运公司连续失利或者退出经营。虽然那并不意味着当经济改善的时候一些公司不会重新经营,但是就目前情况来看,进入市场的壁垒是很高的。

由于法律法规的执行更为严峻,因而几年前的司机短缺情景可能重新出现,燃油价格在今年接下来的时间里会稳步攀升。直到那个场景出现并改变更多的需求,即期运费率将会继续出奇地低。

目前,汽车承运商只获得他们应得收费的50%。但是他们的观点是有些钱总比没有钱好。换句话说,他们仅仅是在追求金钱,那意味着某一天托运人可能会开始寻求运力。

物流管理部门的领导知道,这个潮流不会突然重新出现。在过去的3至5年的时间里,托运人发现区域性和地方性货车运输公司界限变模糊了。总的来说,运距变短了。所有的运输业都萎缩了,因为制造商选择了更多的区域配送中心。

物流专家们正在考虑一个更大范围的改变,因此,从长期来说,采购决策将会有重大变化。其结果是一些现存的企业在不破产的前提下尽量变得精简。每一种运输方式都要开始寻找将来投资的某种形式,尤其是卡车货运业。

激荡的航空与和谐的海运

业界专家认为航空货运费率可能已经降到谷底。国际航空运输协会(IATA)在过去的6月份修正了它对2009年的航空财务预测,认为2009年全球亏损达90亿美元,这个亏损数额几乎是协会3月份预测的47亿美元的两倍。协会也修正了之前对2008年亏损的预测,从原来的85亿美元改为104亿美元。

在吉隆坡举行的第65届IATA会员大会和世界航空运输峰会上,IATA的总监兼CEO Gigvanni Bisignani说:当今的经济危机没有现代的先例。对行业状况的前景表示悲观。

IATA修正的预测显示,2009年的营业收入从2008的5280亿美元空前地下降了15%(800亿美元),跌至4480亿美元。

到今年年底为止,空运货物需求预期将会下降17%。预计2009年的航空货运量为3330万吨,而2008年的航空货运量为4010万吨。2009年的旅客需求量预期减少8%,即从2008年的22.4亿人减少到2009年的20.6亿人。需求量下降带来的财务冲击将会由于收益的大幅度下降而进一步扩大——货运收入下降11%。

在海洋运输方面,新的船舶配置计划正在开始成形,货运航线是从亚洲经过苏伊士运河到达美国东海岸港口的“全水路”运输。其他分析师注意到美元的贬值同样也促进了这个趋势,因为贸易商意识到在到达美国目的地纽约、查尔斯顿和萨凡纳之前,在欧洲先卸载一些货物有明显的好处。

巴拿马运河的交通量也恢复了活力,这给休斯顿和其他海湾内港口带来了更多的货物。巴拿马运河的扩张项目将会沿着巴拿马运河建设一条新的运输通道,这是通过建设一套新的船闸来实现的,这个运输通道可以使吞吐量加倍并允许通过更多的交通量和更宽的船只。这个扩张计划预计在2014年完成,这个项目对最新巨型船的营运商来讲会更加有吸引力,因为这种巨型船在过去历史上还无法通过这个通道。

此外,由大部分东海岸码头劳务组成的国际码头和仓储工会(ILA)已经与码头营运商和港口当局合作以保持在互惠互利基础上的更加可持续的关系。有组织的非工会工人在守护这些门户港口的时候一样有着很大的风险,而不像他们的大陆同行,他们知道这是可行的。

缓慢艰苦的复苏迹象

很多金融分析师预测经济将会在2010年有一个缓慢艰苦的回升。随着部分消费者信心的恢复,明年上半年美国房地产市场将会有明显的轻微复苏,世界其他国家的经济将会在6至12个月后赶上来。

然而,第20期美国国家年度物流报告的撰稿人Wilson强烈建议,只有到那个时候才能恢复到主动行动而不是被动行动。她建议托运人增加使用多式联运,改变分销网络的结构从而使效用最大化、运输里程最小化。

许多其他的行业分析家支持在IT和实时数据流行业进行投资以增加能见度和提高生产效率。然而,同时进行环保绿色改造会有更多的压力。

当托运人对新的分销技术进行投资的时候,他们也应该花钱使他们的供应链绿色化,这将会使他们在将来节约很多额外费用,也是目前需要做的事情。当他们这么做的时候,托运人应该评审采购策略以及“反全球化”模型的影响。同时,托运人应该为他们的供应商以及供应商的供应商开发应急计划。

换句话说,竭尽所能帮助你的供应链合作伙伴。托运人可以趁现在这个时机审查合同、重新谈判费率以及与承运人建立合作关系,但是他们不能忽视相互之间的依赖关系,不要过河拆桥。