2009年终盘点

王 喆 张 鹏

十四件大事影响未来广电走向

2009年即将结束，在本刊今年最后一期里，我们就产业政策、有线运营、下一代网络、新媒体、地面电视、高清电视以及卫星电视这七个层面，梳理出十四件能够影响到未来广电产业格局、走向的大事件。在明年的杂志选题中，我们会逐一的对以下事件做深度报告。我们将邀请更多业内专家、企业领导来为我们的读者进行详细的剖析、解读。

产业政策

1文化产业振兴规划——利好广电

2009年9月26日，国务院总理温家宝主持召开国务院常务会议，讨论并原则通过《文化产业振兴规划》。对于广电行业《规划》明确指出：要着力做好发展重点文化产业、实施重大项目带动战略、培育骨干文化企业、加快文化产业园区和基地建设、扩大文化消费、建设现代文化市场体系、发展新兴文化业态、扩大对外文化贸易等八个方面的重点任务。要推进有线电视网络整合，鼓励通过并购、重组等方式，进行广电网络的区域整合和跨地区经营。要支持发展移动多媒体广播电视、网络广播影视、数字多媒体广播、手机广播电视，开发移动文化信息服务、数字娱乐产品等增值业务，为各种便携显示终端提供内容服务。加快广播电视传播和电影放映数字化进程。积极推进下一代广播电视网建设，发挥第三代移动通信网络、宽带光纤接入网络等网络基础设施的作用，制定和完善网络标准，促进互联互通和资源共享，推进三网融合。对于广电行业来说，《文化产业振兴规划》将会使广播影视产业发展的总体思路更加清晰，目标任务更加明确，工作重点更加突出，工作措施更加有力。根据《规划》总体要求，广电将会重点发展内容产业、有线电视网络产业和基于数字技术、网络技术的新媒体产业。随着《规划》的实施，我国文化产业将进入一个快速发展期。就广播影视而言，到2010年，我们可以预计电影、电视剧和影视动画会实现较大增长，我国由影视生产大国向产业强国的转变步伐将加快；有线电视网络将实现由小网向大网、由模拟向数字、由单向向双向、由用户看电视向用电视的转变，在国民经济和社会信息化进程中的地位和作用将进一步巩固和强化；广播影视新媒体新业态有望保持高速发展势头，成为文化产业强劲的经济增长点。

2电子振兴规划出台，广电发展之路跃然纸上

2009年4月15日，国务院推出了《电子信息产业调整和振兴规划》，规划期从2009至2011年，其主要针对电子信息产业，目的主要是促增长、保稳定、调结构、谋转型，力争在核心技术方面有所突破，以新一代移动通信、下一代互联网、数字广播电视等领域的应用创新带动形成一批新的增长点，令产业发展模式转型取得明显进展。

虽然广播电视的属性是文化产业，但随着数字化、信息化、网络化的发展，广电行业与信息产业之间也有了更多的关联，尤其在技术设备及终端领域，二者的结合点正日益增多。在《规划》中，对数字电视整体平移，丰富数字节目、高清节目的资源、加速电影数字化进程做出了要求，其目的是实现视听产业链的整体升级。这也是今年我们从广电的发展过程中实际看到的内容，在未来的两年当中，数字电视与高清仍将是不变的发展方向，希望普通用户能够看到更多更好的节目。

不仅如此，《规划》也对“加快第三代移动通信网络、下一代互联网和宽带光纤接入网建设……支持lPTV(网络电视)、手机电视等新兴服务业发展。”做出了要求，不仅说明国家对于行业的重视，也体现了未来的发展方向。随着宽带的不断发展，IPTV应可成为未来炙手可热的发展点，广电行业以及相关企业应充分重视规划中的相关内容，尽可能从相关政策中获得启发与支持，同时也需要进一步适应国家发展的要求，争取相关的政策并进一步拓展服务及市场。

有线运营

1总局发布《关于加快有线网络发展若干意见》

7月29日，广电总局发布《关于加快广播电视有线网络发展的若干意见》的通知，通知中提出推动有线网络的体制创新、技术创新和服务创新，加大有线网络整合和数字化、双向化改造的力度，加快广播电视有线网络发展的要求。据了解截至2009年8月，北京、天津、河北、吉林、安徽、广西、海南、贵州、陕西、江苏等10个省份已基本完成省市县三级网络整合，初步形成了统一规划、统一建设、统一管理、统一运营“四统一”的有线网络管理体系。全国另有三分之一省份已开展部分网络整合。整合后设立的省级网络公司全部是股份制公司。经过整合，各地有线网络运营企业规模迅速扩大，建立现代企业制度的步伐加快，有线网络运营体制机制不断完善，实力和竞争力显著增强。各地通过网络整合，进一步明确了有线网络的安全播出责任，技术保障手段也更加完备，确保了有线网络安全可靠、可管可控。

《若干意见》明确提出2010年底前完成各省的网络整合，各地的有线网络整合要坚持“行政推动、市场运作”的整合推进原则、遵循“存量保值、增量分成”的利益分配原则、构建平等高效的协商沟通机制，确保在短时间内要完成整合目标。但也有专家认为：2010年要各省完成省内网络整合的目标不大现实，“厂电系统整合在技术方面问题不大，最主要的就是一个体制问题。除此之外，还包括诸如人员安置、养老等问题”，都会影响到整合的讲程。

2全国最大运营商江苏有线尝试跨区整合

2009年，通过一系列的改革、创新举措，基本实现了全省网络整合的江苏有线，已经成为广电“省网整合”标杆。据江苏省广播电视信息网络股份有限公司董事长陈梦娟介绍，江苏省13个省辖市实现了全程全网，县区整完61个，公司现有用户1000多万用户，数字电视用户700多万用户，互动电视用户40多万户，网内有线电视用户仅次于美国康卡斯公司，就用户规模而言江苏广电成为全国第一、世界第二的广电网络运营商。6月，江苏有线又开始探路跨区整合。29日，江苏有线与昆明当地的广电运营商昆广网络签署了采用BOT(即“建设一经营一移交”)项目融资合作方式建设“昆明互动数字电视平台”的协议，根据这一协议，第一期的昆明互动电视平台将由江苏有线出资1250万元建设，而随着昆广网络互动电视的用户逐步增加，双方可以选择逐步增资的方式来扩大投资规模，最终投资规模可以达到5000万元。

据报道，目前全国的广电运营商依然很分散，广电总局鼓励跨区域并购，在2010年最终实现20家左右的广电运营商。据业内人士分析，即便是明年可能会出现区域性的整合，也不太可能是谁吞并谁，更有可能是资源参股的形式，一旦某家运营商探索出了更佳的商业模式，证明整合可以形成1+1>2的商业效果，那么，一定会有更多的广电运营商参与到整合之中。

3上海文广制播分离，体制改革大势所趋

2009年10月21日下午，上海文广正式实施了制播分离的最后程序，原上海文广

被拆分为上海广播电视台和上海东方传媒集团，前者继续实行上海文广现有的事业体制。后者将由上海广播电视台控股，实行“台属、台控、台管”，并承继上海文广现有的英文名缩写——SMG，并将囊括上海文广除“新闻”以外的全部制作资源。至此，在中国广电体系内探讨多年，却一直没有实质动作的制播分离终于揭开了序幕。

这是国内首家大型广电传媒集团实现制播分离、整体转企改制的试点，也将拉开中国广电传媒领域制播分离、转企改制的大幕。标志着原本各地电视台和有线之间欲断未断、藕断丝连的关系已经走到了抉择的路口。

随着两大实体集团的成立，电视台将彻底改变原有“自产自销”的模式，而转变为一个独立的内容提供商。这对于1PTV、互动电视甚至互联网视频运营商而言无疑是最大的利好，将大大改善原有1PTV在各地面临无法以市场手段接入当地广电的困境，令社会资本投资广电领域终于有门可入；举个简单的例子，如果上海电信能和当地广电形成默契，便可以在当地合法开展1PTV业务。

广电应该有市场化的意识，而市场化就意味着要对过去的体制进行调整，传统的事业单位转变为企业，可以真正按照市场法则采打造传媒产业，避免文化资源和产业价值的闲置与浪费。此次制播分离的试点与推行，也必将加速广电产业利益的重新分配，有实力的节目制作公司可能成为传媒板块下一个上市热点。目前在上海文广改制破冰之后，湖南广电的改制也将进入最后攻坚阶段。希望未来一两年内，能够完成这次华丽转身的电视台越来越多，这对于老百姓和运营商而言都是好事。

4两个6500万互相带动，促进机顶盒市场大发展

2009年12月10日，第二届“中国广电行业发展趋势年会暨投融资论坛”(CBIT2009)在京举行。中国广播电视协会会长李丹在会上表示：有线电视数字整体转换的进展正在加速，预计到今年年底，有线数字电视用户将累计达到6500万左右。

随着整转政策在各个试点和非试点城市的实施，我国有线数字电视市场渐已告别了发展初期的用户少、运营模式多的探索阶段，用户规模已高速膨胀、市场竞争日益凸显。而有线数字电视业务日趋成熟，也使其增值业务日益多元化和双向化。目前双向数字电视网络有付费节目、按次点播(1PPV)、视频点播、电视购物、咨询服务、福利彩票、电视游戏等业务，这也大大促进了双向机顶盒的发展。

在2009年，双向机顶盒已成为有线电视运营商进行整体转换的主打产品，但是这一市场还远未达到饱和，因为还有大约6500万用户仍未完成整转。在未来，随着有线数字电视的双向改造，开展新的双向业务可以促进双向机顶盒进入家庭替代基本型机顶盒；另外家庭在购买第二台电视的时候，会有很大一部分人去购买双向机顶盒甚至是高清机顶盒。

目前，机顶盒企业已经开始推出集高清、双向于一身的数字家庭多媒体中心，以兼容高端机顶盒的通行功能，以及多媒体管理、播放的功能为卖点。因此，我们预计双向机顶盒在2010年将成为市场的主流产品。未来的机顶盒会向融合的方向发展，高清、PVR、双向将会融合在一个机顶盒终端上，以实现数字家庭多媒体终端的综合业务。

下一代网络

国务院推动“三网融合”，广电电信应破冰前行

2009年5月25日，中央政府网发布了《国务院批转发展改革委关于2009年深化经济体制改革工作意见的通知》(国发[2009]26号)。在第三部分明确提出了实现广电和电信企业的双向进入，推动“三网触合”取得实质性进展。

回顾资料国办发[1999]82号文件中的第六条曾规定：“电信部门不得从事广电业务，广电部门不得从事通信业务，双方必须坚决贯彻执行。”到国办发[2008]1号文件的规定，“鼓励广电开展增值电信业务，国有电信企业可以投资数字电视接入网络和终端改造。”显然打破了此前“82号文件”的约束。

不论是从经济的角度还是从市场需求和产业链自然发展规律看，跨界融合势必会成为广电行业未来的一个发展趋势。我国目前有两亿多有线网络用户，如果能合理有效地利用这一资源，通过技术、业务与产业的融合，将会发展为全球最大的信息网络，这将对国家的基础建设、信息化水平建设起到巨大的推动作用，具备极大的发展意义。

尽管目前广电和电信之间仍处于博弈状态，但是在强大的政策推动力和消费者日益发展的需求面前，最终的融合还是迟早的事情，只是双方的利益在融合后保留多少的问题。三网融合要从政府纲要的字面意义转化成实际的生产力，最需要依靠的就是消费者。未来在业务设计方面应以满足用户需求、满足市场需求为目的进行。对广电和电信双向进入中培育出的新兴服务市场，国家应尽快出台统一标准进行管理，逐渐形成一个合理有利的市场环境。无论如何，“三网融合”应跳出行业之间的藩篱，站在国家与公民的立场上去综合考虑，共同探讨新的发展机遇。

NGB上海试点50万户，互动将成未来主流

2009年7月31日，上海市委书记俞正声会同有关领导一同启动了中国下一代广播电视网(NGB)。上海作为“高性能宽带信息网3TNet”核心技术诞生地，目前正在进行以3TNet技术作为支撑的有线电视数字化整体转换和三网融合的建设，全市将在2009至2010年两年间完成50万户试点。上海的长宁区作为首批试点区，15万户居民将率先从中获益。

启动不到半年的时间，已经有5万户上海居民享受到了3TNet带来的方便，同时也使3TNet成为全球规模最大的，能够提供高清晰度电视服务的宽带流媒体互动业务试验示范网络。从业务角度来讲，NG8综合了下一代广播电视网的特征，整个NGB的技术是3G技术在广电领域延伸的应用，它能够做到全程全网、可控可管，对新生的业务会带来一个非常明显的效果。

此外，NGB的发展可以充分利用我国广播电视网积累多年的宽带网络资源，以较低的代价建设国家高性能宽带信息网。使之成为新一代国家信息基础设施，对我国普及信息化有着重要意义。它还可以对传统媒体进行改造，带动新型媒体与相关产业的发展，并在更高的技术层面上实现“三网融合”的目标，具有重大战略意义。

随着NGB的发展，同时有可能会对网络整合带来利好。在有线数字电视的DVB与lP结合形成双模架构之后，跨地域的业务运营将成为可能，它将在未来打通有线电视网络之间的通道，盘活全程全网的有线网络资源。目前正在进行的整转如何与NGB进行结合?NGB是否将催动有线跨区域的整合?或许我们明年就会知道一些答案。

新媒体

CMMB全面运营

CMMB是英文China MobiIeMultime dia

Broadcastlna(中国移动多媒体广播)的简称。它是国内自主研发的第一套面向手机、PDA、MP3、MP4、数码相机、笔记本电脑多种移动终端的系统，利用s波段信号实现“天地”一体覆盖、全国漫游，支持25套电视节目和30套广播节目。2009年3月22日，中广移动与中国移动正式签订合作协议，共同推进具有CMMB功能的TD-SCDMA手机发展，由中国移动负责CMMB的收费运营等方面的管理。据中广移动介绍，截至2009年12月14日，CMMB已经在全国216个城市开通，跟28个省签了合作协议，有1 7各省公司开始挂牌营业。作为国家唯一手持电视运营机构，中广传播有限公司于11月26日公布了CMMB精彩电视业务资费标准，从即日起，精彩电视节目内容实行每月12元资费标准，并逐步在全国近200多个已开通CMMB网络城市推行，至2010年1月1日，实现全国CMMB统一资费。

2010年，中广移动除了继续构建运营组织体系、搭建传输覆盖体系之外，会在运营上着力统一标准、全国漫游、统一平台。另外，CMMB手持电视需要把更多地广播电视节目、娱乐信息服务送到用户面前，实现社会效益和经济效益的双结合。

国家网络电视台2010年亮相

在今年11月上海网络视听产业发展论坛上，中国央视网开始大规模建设的首个“国家队”网络媒体综合视频平台——国家网络电视台浮出水面。国家网络电视台不仅集纳央视及各省市台节目，还吸引社会视频制作机构加盟，甚至支持网民原创作品上线发布，实现全球化、多语种、多终端播送，可提供日均750小时海量节目。2009年11月13日下午，央视网宣布宣布其集合了“UGC(用户产生内容)+SNS”功能的“爱西柚”平台和能让用户直播、点播和回放的“爱布谷”平台正式上线公测。这两个平台是央视网负责建设的国家网络电视台的重要组成部分。而这两个平台一旦公测结束，将和国家网络电视台一同正式发布。这两个平台的公测将在2010年元旦前后结束，这意味着由央视网承建的国家网络电视台将在2010年元旦前后正式亮相。

一些业内资深人士认为，2010年正式亮相的国家网络电视台会颠覆已定的市场格局，整个视频行业的定位也将从娱乐化向媒体化转换，使视频网站步入主流媒体的行列。在未来的二到三年里，现有的视频网站将会自我定位到各自所擅长的细分市场，甚至在国家网络电视台的影响及推动下，整个视频行业确立起有效的盈利模式。互联网电视等待行业标准

2009年8月，刚刚起步的“互联网电视”成为了众人瞩目的焦点。8月14日，《厂电总局关于加强以电视机为接收终端的互联网视听节目服务管理有关问题的通知》正式下发，要求互联网连接电视机或机顶盒等电子产品，向电视机终端用户提供视听节目服务的企业，必须取得《信息网络传播视听节目许可证》，确保所传播视听节目内容可管、可控，并且要取得著作权人的相关授权。8月18日，工信部下属的中国电子视像行业协会正式代表TCL、创维、康佳等六大国产彩电厂商，向广电总局递交关于互联网电视发展建议书，期望广电总局能大力鼓励和扶持国内骨干彩电企业发展网络电视，保证彩电骨干企业能够持续为消费者提供网络视听节目服务。9月，广电总局开始对互联网非法下载进行整治，《广电总局关于互联网视听节目服务许可证管理有关问题的通知》指出：任何网站和个人未取得许可证，不得从事互联网视听节目服务。到12月，已有数百家BT网站被关闭。

根据调查公司数据，2009年全球互联网电视硬件出货量为618万台，2010年出货量将达到1,916万台。而国家网络电视台的成立，也加速了互联网电视产业发展的契机。中国电子视像行业协会副秘书长郝亚斌透露，互联网电视行业标准已进入立项公示阶段。如果顺利，预计明年即可出台。如果通过立项公示，接下来该标准将提交工信部进行审批。“该标准有利于规范、引导我国互联网电视的发展。”

地面电视

1、实现数字化发展战略地面数字电视如火如荼

在2008年初，北京、上海、天津、沈阳、秦皇岛、青岛等6个奥运城市加上广州、深圳共8个城市开通了地面数字电视业务，标志着中国地面数字电视开始启动。在2009年，国家财政计划投资25亿，广电总局组织招标300部1kWCTTB发射机，计划在全国29个直辖市、省(自治区)的271个城市建设CTTB覆盖网，除29个城市(直辖市、省会城市、计划单列市)设置2部发射机外，余下的城市均设置1部发射机。此举也标志着地面数字电视在我国开始全面启动

由于地面广播自身的特点，导致其发展成本要比有线电视低廉得多，在有线电视用户覆盖了城市地区和经济发达区域之后，仍有超过2亿户居民无法接收到来自党和国家的声音，尤其是一些农村和边远区域，使用地面方式接收广播电视服务无疑是非常合理的一种方式。这也决定了地面数字电视的公益性，所以厂电总局将地面数字电视定义为有线电视的合理补充，不对其收取任何收视费用。相对于普通机顶盒480P的视频输出能力而言，高清电视用户也多了一个选择。

以上两点让地面数字电视的发展越来越快，随着数字化进程的加快，预计到2015年我国将逐渐停止播放模拟电视信号，在这个过渡时间内应该有一种免费、便捷的方式保障老百姓继续享受国家广播电视的基本服务。而地面数字电视正好符合这一要求。我们有理由相信，地面数字电视在未来的覆盖范围与覆盖速度都会加大加快，形成全国地面数字电视覆盖网，为更多人群提供数字化解决方案。与此同时，对于高清电视生产者而言也是一个增长点。

高清电视

1、九大卫视喜迎60周年国庆，共同踏上高清之路

2009年9月28日，随着新中国60华诞到来之际，中央电视台一套、北京卫视、东方卫视、广东卫视、深圳卫视、浙江卫视、湖南卫视、黑龙江卫视、江苏卫视适时推出了全新高清版电视节目，不仅让千家万户同时感受到了新中国的气度与尊严，更预示着中国高清时代正在来临。

尽管2008年5月1日CCTV高清频道就已经正式开播，并且08年北京奥运会全部赛事也通过高清电视格式向全世界转播，但其对高清电视产业的发展产生的影响，远没有这次来的猛烈。据来自业界的消息显示，09年的国内液晶电视销售量预计在2200万-2500台。而十一黄金周液晶电视的销售量却达到了300万台，占整个09年度电视总销量的10％还多。对于还处于国际金融危机影响的上游厂商来讲，这是继国家“家电下乡”、“以旧换新”等惠民政策出台以来的又一大利好。

除此之外，“高标清同播”的模式从节目内容源这个层面解决了业内外人士所共同关注的“蛋和鸡”的问题，让高清产业向前迈出了实质性的一步，对于今后产业链的发展起到了重要的作用。高清电视的发展会加速CRT向平板电视转换，而对于机顶盒厂商也会产生正面作用，从长远看，网络运营商也可通过开发新业务来带动收入的增长。但从目前来讲，部分卫视高清节目准备不充分、高清机顶盒价格还比较高，这都是影响消费者做出选择。希望在明年能够看到更多有实力的卫视频道及早开播高清，加快高清发展的步伐。

卫星电视

直播星加密：商业化指日可待

10月21日，村村通直播卫星项目招标举行，22个厂家参与此次公开招标，共30多个亿用于8650741套设备。由于地下市场的泛滥，本次招标的机顶盒增加CA，用以接收加密后的节目。而在此前8月20日，在“2009中国数字电视产业高峰论坛”上，王效杰司长首次就直播卫星中星九号即将加密一事对外作出回应称，村村通第一批招标的366万机顶盒用户可以继续免费接受原有频道。并将新开转发器加密播出同样数目的频道，免费供带CA机顶盒用户接收。据了解广电总局正进行相关技术研发，期望在保证一期招标机顶盒能够收看加密节目的同时，限制地下市场非法机顶盒的节目接收，而这个期限很可能就在2010年元旦。

我国直播星目前的定位是公益服务，老百姓看卫星电视并不用额外花钱，这是为了服务于广大的农村用户的。而数千万的非法私装天线的泛滥，促使广电总局加速了直播星从公益到商用的步伐。之所以要控制城市用户私装卫星天线，除了保护有线电视之外，更是要为卫星电视的未来谋发展。“直播星迟早会进入城市家庭”，有专业人士预计，2010年，直播星正式加密后，广电部门可能会推出高清直播星计划，通过高清节目带动直播星商用的推广，这样既不会与市场已经存在的有线电视竞争，也可以为高清电视的普及扫清障碍。