近期轻卡市场竞争态势剖析

杨再舜　仲胤邡　刘　元

一、克隆“五十铃”现象

在轻卡市场上不难发现，带“铃”字的产品数不胜数，如“江铃、庆铃、奥铃、骏铃……”这些产品大都自称使用“五十铃”技术，或技术引进，或采用“五十铃”原装发动机，凡沾“铃”字的，其身份和血统似乎就高贵了许多。众多打擦边球的“铃”字号企业不仅让消费者无所适从，而且“五十铃”血统问题的争论也越来越多。日系“铃”字之争表面上看是“五十铃”的血统之争，其实暴露的是民族品牌在技术上的软肋。

二、中外轻卡动力性、经济性和安全性上的差异

据有关资料显示，目前国产载货汽车的动力性比国外产品的功率低10%-15%；轻型载货汽车整车百公里油耗，国产车为10-15升，国外为7-12升，油耗比国外高25%左右。此外，我国轻型载货车采用柴油机仅占10%，而目前国外轻型车35%采用柴油机，这也表明我国载货汽车燃油经济性普遍低于国外载货车。

国外非常重视安全性的研究，具有完整的安全法规，而我国目前尚未建立安全技术法规体系。国外研制和应用各种主动安全装置，如制动间隙自动调整、感载阀、比例阀、制动防抱死系统、驱动防滑系统、声纳障碍报警器、瞌睡防止器、防爆轮胎等，这些在我国尚属空白。

同时，国外已广泛应用空气悬架和电子控制主动悬架装置来提高载货汽车的舒适性，已接近轿车水平，而我国汽车产品的舒适性普遍较差，在平顺性、驾驶室内饰、密封、减震、司机工作条件等方面与国外载货汽车差距较大，多数产品基本停留在国外70年代水平。

三、宏观经济及政策法规的影响越来越大

轻型卡车历来最易受到政策法规环境的影响，特别是近年来更加严厉的汽车排放等环保政策、汽车信贷、汽车召回、汽车3C认证、品牌专卖，尤其是治理超载超限和目录管理政策等都对轻卡企业的生存和市场发展产生一定的影响。

今年以来对轻卡市场产生深刻影响的几项政策包括：

1.GB1589-2004《道路车辆外廓尺寸、轴荷及质量限值》，2005年5月1日开始实施，取消了各厂家上报的许多大吨小标的公告。受GB-1589政策影响，轴距3.8米与4.5米两个细分市场的轻卡将会增长。

2.GB18352.2-2001《轻型汽车污染物排放限值及测量方法（Ⅱ）》，2005年7月1日实施。目前从技术角度看达到标准没有问题，但却增加了车辆成本，直接导致达标产品价格上涨，用户对其接受的程度将决定市场的走向。

3.轻卡产品价格已经基本临近盈亏临界点。铁矿石涨价连带引起钢材等原材料涨价。中下游制造业的利润继续被挤压，而且越是低端产品，其利润率就越低。作为利润极低的轻卡行业也面临成本压力，并开始陆续涨价。在上游涨价压力无法消化的情况下，目前整个轻卡行业有30余家厂商在竞争，对于利润本就不高的轻卡行业，不得不以牺牲利润来赢取市场。不过随着钢材等原材料价格的回落可能会使整车的价格也有所回落，但在近期内难以实现。此外，伴随国际原油价格持续走高，国内油价也持续走高，油耗将越来越多的成为用户考虑的因素。

4.国家八部委联合发文，治理打击超载超限，对市场目前依然存在大吨小标等车辆产生较大冲击。

四、产品差异化竞争激烈，新锐产品不断上市

轻型载货车企业市场竞争的手段有所变化，越来越注重利用产品差异化战略来争夺市场，产品的市场应变能力明显增强。如针对不同区域的需求特点寻觅市场空白点，实施产品差异化战略，开发新产品去占据市场。这些细分市场针对性很强的产品不仅很好地满足了国内各个阶层的需要，而且在国际市场上也颇具竞争力。

轻卡具有使用范围广、功能多元化的特质。方便、灵活、快捷，价格低，适用于短途运输的产品特性使之具有不可替代性，也使其拥有特定的市场空间。新锐产品不断推出，今年上半年先是福田推出奥铃系列新品；4月份长安跨越推出了一款介于长安星卡和长安轻卡之间的金豹轻卡；5月份江淮陆续拿出了帅铃轻卡的换代产品——808帅铃及其低吨位的微卡；同在5月份东风汽车股份有限公司也推出了一款拥有外表和内饰自主知识产权的高端产品——“东风金霸”。

另外，工程自卸车成为今年轻型载货车的亮点。根据市场反映，福田、东风、红塔、跃进、凯马凡是有工程车的企业今年上半年都有丰厚的收获，例如福田的工程车今年首次超过了其轻卡的销量。与此同时，改装车、专用车、厢式载货车市场前景日渐看好。由于用于城市内的物流运输会越来越多，轻卡产品与经济生活的关联度也越来越高，因此目前城市裸厢的轻型货车逐步被加厢的改装车取代，轻卡型厢货（轻卡加装封闭式货厢）迅速增长，专用车需求将不断增加，市场容量还将扩大，这已成为轻卡市场快速增长的亮点。

随着农村城镇化的加速，广大农村地区以及小城镇用于个体使用的轻卡市场越来越大，农村和城市物流两大市场的迅猛发展成为轻卡生产企业增长的主要动力。用户对车型的款式、性能、驾驶舒适性和质量的要求进一步提高，轻卡替代农用车速度加快，给轻卡行业创造了更多的机会。目前城乡结合部是轻卡企业争夺市场的重要阵地。

值得关注的是，前不久长安跨越斥资1.6亿元在江北港城工业园区建设的新厂区全面落成，同时宣称：在一期具备了年产轻卡５万辆的同时，新厂将继续扩容，3-5年内达到年产10万辆的目标。长安如此大手笔挺进轻卡市场，十万轻卡将兵发全国，表明了其在全国轻卡市场掘金的企图。

五、市场需求逐步分化与细化

1.轻型载货车动力性呈逐渐增大的趋势。轻型载货车企业正逐渐使用大排量发动机，使产品动力性明显增强，极大地提高轻型载货车的起步和加速功能。

2.高端轻卡市场分析。其价位在6-11万元之间，大约占轻卡总销量的12%左右，市场份额相对较小。主要承担中心城市物流运输，车型以厢式车为主要目标市场。目前，轻型载货车正逐渐向高端发展，如许多中端的升级产品都采用前、后盘式制动器，ABS系统，安全气囊，动力转向等装备，并采取合理分配前、后桥的轴荷，降低重心，宽轮距，大轴距，大型真空增压器等装备以及吸收冲击能的方向盘，可放平式转向柱；而且会开发新的车身结构，采用高强度材料，增强整车的安全性。

降低排放并达到国家颁布的标准，是企业必须严格执行的强制条款。排放标准执行的时间表已确定：2002年轻型载货车必须达到欧Ⅰ排放标准，2004年必须达到欧Ⅱ排放标准。目前，《大气污染防治法》和《防治机动车排放污染监督管理条例》等法规的实施，使汽车厂家不得不加大改进力度。在此背景下，中高档轻型载货车市场将日趋扩大。高档轻卡的消费群体集中在商贸服务、运输业、餐饮业。因此，使用经济、维修方便、产品形象好的高档轻卡渐成竞争重点。

此外，市场竞争激烈 ，导致各高档轻卡厂家继续延伸产品，开始出现往高速重载方向发展的趋势，以满足市场部分高档轻卡用户高速重载的要求。目前庆铃已经推出3.8米轴距、配装4K发动机的600P产品；奥铃的捷运也即将进入市场；东风配装康明斯机的康霸也同样属于此类产品。

3.中端轻卡市场分析。中档轻型载货车价位在4-6万元之间，以大中小城市及城乡结合部为其目标市场并寻求发展空间，是轻卡市场的最大容量段，该段市场是适合现阶段国情的最大市场。目前中端轻卡产品竞争相当激烈，其结果不仅可以提高自身产品的性价比，同时也给高、低端市场带来压力，进而促使整个轻卡市场趋于成熟。

4.低端市场分析。低档轻型载货车价位在3万元左右，所采用的发动机以480、485等为主。这一档次的轻卡实际是“高档农用车”的升级产品，以中小城市边缘地区和县乡级市场为其目标市场。

5.吨位细分市场分析。目前1.5吨级的轻卡占到总量的60%以上，在轻卡中占主导地位。未来轻卡市场的主打产品仍然在1.5吨级上，其有可能上升至70%的市场占有率。其次是1吨级，适合小企业及个体灵活使用，价格经济，是四轮农用车的替代车型，未来发展潜力很大。2-3吨级轻卡在保持现有基础上，虽然增量不大，但由于吨位相对略大且价格相对也高，技术水平要求更高，因此逐渐成为各厂家竞争的主力车型。这一吨位级轻卡市场，始终被东风、跃进、解放、江淮四大品牌产品所垄断，占据了90%以上的市场份额。

6.专用车市场分析。我国高等级公路每年以2万公里左右的速度增长，工程建设用车需求量继续增加。国家实施西部大开发战略，给专用汽车开辟了新的市场，给企业带来新的商机。目前专用汽车市场的多元化形态得到进一步的强化，经济与科学技术的发展要求更多的专用汽车新品种面世。未来专用汽车的主流市场将主要集中在城市建设、服务和高等级公路运输、管理这几大板块，它包括了专用汽车的大多数品种，这些品种根据各行业的具体发展情况，或随时间、地域的不同会形成不同品种的市场热点。

7.农村运输市场分析。随着农村经济水平的不断提高和农村城市化进程的逐渐加快，乡镇公路网的普及，城乡贸易的日益活跃，农民的购买力越来越强，对运输工具的要求也日益提高。此外，随着农用车和汽车被纳入同样的管理轨道，尤其是国家对农用车实行强制报废，农民们开始更换汽车，低端轻卡取代农用车是大势所趋。农村这一拥有巨大潜力的中低端轻卡市场成为各轻卡生产企业竞相角逐的目标，这一市场将会占据轻卡市场的80%以上份额。赢得农村市场就可雄霸轻卡天下，因此中低端轻卡将是未来轻型载货汽车在农村市场的主要增长点。

8.城市物流市场分析。城市经济的发展给物流业带来巨大商机，随着城区内以及短途的货物配送越来越频繁和重要，符合现代物流需求和标准的运输工具有巨大的市场空间。这一市场需要的是中高档轻卡车型改装的厢式货车，大约占整个轻卡市场容量的20%，且每年以25%的速度递增，同时这一市场又具有较高的利润。眼下城市用厢式货车将成为未来轻型货车的另一个增长点，有十分广阔的市场前景。

六、“六低”轻卡出口势头强劲

目前国内轻卡市场销售规模已接近80万辆水平，2010年后将达到100万辆，市场需求趋于饱和，竞争日趋激烈。因此国内众厂商都把目光转向国际市场，轻卡出口显得相当火爆，成为近年来市场的一大亮点。我国轻卡产品出口的区域当前集中在东南亚、中东、北非、南美和前苏联地区，西欧及北美市场尚处于开拓之中。我国轻卡出口呈现：低端市场、低档车、低价格、低利润、低质量、低服务的“六低”状况。