轮胎工业发展变化为合成橡胶带来新机遇

叶 强

➤从全球市场看，轮胎产业已发展成为一个万亿级别市场，2022年全球轮胎销量为17.51亿条；2023年全年全球轮胎总销量预计为18.2亿条

➤中国轮胎工业发展迅速，2022年中国的轮胎产量达到8.56亿条，占全球的比重达到48.9%，已经成为全球最大轮胎生产国和出口国、第二大消耗国

➤随着新能源汽车的快速发展，新能源汽车轮胎的评价体系弱化了传统轮胎头部企业的品牌影响力，给国产轮胎企业提供了在同一起跑线的竞争机会

➤轮胎企业海外建厂、扩产的热情有增无减，都采用了更先进的自动化、智能化、数字化制造系统，给我国合成橡胶与之配套走向国际市场带来了难得的机遇

世界轮胎工业发展至今已有160多年的历史，并随着汽车工业的发展而持续发展。新车市场的发展与汽车保有量的不断增加，为轮胎产业的发展提供了原动力。从全球市场看，轮胎产业已发展成为一个万亿元级别市场，全球主要轮胎企业具备雄厚的资金实力和研发能力，引领着世界轮胎行业的发展方向。新能源汽车快速发展的形势下，轮胎产品亟需升级迭代，这为国内轮胎企业及合成橡胶产业带来了新机遇。

全球主要轮胎企业引领行业发展方向，中国轮胎在高端市场影响力有待提升

从全球市场看，轮胎产业已发展成为一个万亿元级别市场，2022年全球轮胎销量为17.51亿条，其中半钢胎销量15.39亿条，比上年上涨0.65%；全钢胎销量2.11亿条，比上年下降3.87%；2023年全球轮胎总销量预计为18.2亿条，比上年增长4%。

世界轮胎行业高度集中。据美国《轮胎商业》统计的2022年度全球轮胎75强排行榜，前5强企业分别为法国米其林、日本普利司通、美国固特异、德国大陆马牌、日本住友橡胶，2022年合计销售额923.32亿美元，比2021年提高2.87%，占全球轮胎销售额的49.43%。全球这些主要轮胎企业具备雄厚的资金实力和研发能力，引领着世界轮胎行业的发展方向。

中国轮胎工业发展迅速。2022年中国的轮胎产量达到8.56亿条，占全球的比重达到48.9%，已经成为全球最大轮胎生产国和出口国、第二大消耗国。在2022年度全球轮胎75强排名中，有35家中国企业上榜，其中中策橡胶、正新橡胶分别位列第9名、第10名，国际地位逐年上升。但中国上榜的35家企业合计销售额占75强整体营收比重仅17.73%，与产量份额严重不匹配，与国际前5强轮胎企业仍存在较大差距，整体竞争力还比较弱。据了解，国内乘用车轮胎仅有一款产品单价超过1000元/条，有几款单价超过600元/条，不少轮胎企业的单价还在300元/条～450元/条，中国轮胎在高端市场的影响力还有待提升。

轮胎工业市场容量大，新能源汽车产业发展为国内轮胎企业带来机遇

汽车工业是轮胎工业的推动力，根据世界汽车工业国际协会（OICA）数据显示，2022年全球汽车销量为8163万辆，汽车保有量约15.31亿辆。我国汽车工业持续保持稳定增长态势，是我国经济发展的重要支柱产业，1月11日，中国汽车工业协会披露，2023年我国汽车产销分别实现3016.1万辆和3009.4万辆，比上年分别增长11.6%和12%，创历史新高；公安部统计，2023年全国机动车保有量达4.35亿辆，其中汽车保有量达3.36亿辆，新能源汽车保有量达2041万辆，占汽车总量的6.07%。

新车销售提供轮胎增量需求。每台乘用车配套轮胎4条或5条，卡客车的配套轮胎数量更多，新能源汽车发展提速也将增加轮胎消费量。据英国独立测试机构Emission Analytics测试，汽车每增加500公斤，轮胎的磨损率增加20%，随着汽车重量的增加，轮胎鼓包的频率也会提高。电动车出行成本约为燃油车出行成本的20%，或将刺激开车出行意愿，加大轮胎消费。

替换市场需求量及涨幅远大于原配市场需求量及涨幅，为轮胎需求提供了支撑。轮胎是汽车市场消耗品，随汽车保有量增加而增加，乘用车轮胎替换市场上，2021年北美地区消费量最高，达3.27亿条，欧洲2.26亿条，中国因受疫情封控、出行减少，乘用车轮胎替换率0.64，仅1.6亿条，若回归到疫情前1.1～1.3的替换率，轮胎替换市场空间广阔。在国际替换市场上，中国产轮胎品质通过了欧美发达国家20多年的长期检验，质优价廉、备受青睐。

国内轮胎行业整合优化发展环境。山东省要求2021年至2022年，年产120万条以下的全钢子午胎、年产500万条以下的半钢子午胎企业，全部整合退出，国内轮胎的发展环境得到优化，行业集中度进一步提升，轮胎企业将拥有更优良的研发创新及营销环境，从而提高国产轮胎质量与品牌形象。2022年我国有两家企业进入全球前10名，另有两家进入前20名，这还是在以传统燃油车为主的市场中。与历经百年积淀的全球轮胎巨头竞争的结果。

随着新能源汽车的快速发展，新能源汽车轮胎的评价体系弱化了传统轮胎头部企业的品牌影响力，给国产轮胎企业提供了在同一起跑线竞争的机会。2022年全球新能源汽车销量排名前10的车企中，6家为中国品牌，中国车企的话语权和影响力在新能源汽车大发展浪潮中得到了强化。我国轮胎企业凭借进入新能源汽车配套体系的机会，提高中国轮胎的国际知名度，与车企一道，快速进入替换胎市场。

轮胎制造业的装备方面，我国已处于国际领先水平，为我国优质轮胎企业跻身世界先进行列提供坚定支持。在智能化浪潮下，智能技术已经赋能轮胎行业转型升级，并赋予我国轮胎装备实现飞跃式发展。《欧洲橡胶杂志》（ERJ）公布了2022年全球橡胶机械行业业绩报告，全球33强中，中国企业占据14席，其中青岛软控再次登顶世界橡机产业首位，萨驰、大橡塑、桂林院位列第4、第5、第9位。

轮胎产业给合成橡胶带来新机遇

轮胎行业经历了2021年至2022年两年行业的利润低谷，一直处于去产能、去库存状态，2023年在多重利好因素影响下开启了修复模式。一是国内疫情得到控制后，出行逐步恢复。2023年上半年完成公路货运量190.1亿吨，比上年同期增长7.5%；完成公路客运量21.4亿人次，比上年同期增长18.6%；高速公路小客车出行量117.8亿人次，比上年同期增长39%。二是地缘政治冲突催生出俄罗斯对我国轮胎的需求，2023年1月至7月我国出口量比上年同期增加了116%。三是全球高通胀持续，对我国高性价比轮胎需求增加，尤其是欧盟国家、巴西、东南亚国家和“一带一路”倡议沿线国家。2023年上半年，单出口“一带一路”倡议沿线国家和地区67.8亿元，比上年同期增长49.9%；向巴西轮胎出口比上年同期增长86%。物流行业的快速复苏和出口的增加极大刺激了轮胎市场需求，驱动了合成橡胶行业景气上行。

近三年，我国新能源汽车产业持续爆发式增长，在这种大趋势下，轮胎产品升级迭代已经“箭在弦上”。2022年是新能源汽车轮胎顺势而起的一年，国内外大牌轮胎企业纷纷推出新能源汽车专用轮胎产品，抢滩配套市场，一些行动快的轮胎企业终端门店也开始上架新能源汽车轮胎。相比传统燃油车轮胎，新能源汽车轮胎在低滚动阻力、高耐磨、低噪音、高抓地（抗干湿路滑）、高安全（带自密封功能）、高承载、高操控性能等方面具有更高的要求及标准。

轮胎作为汽车与地面唯一的接触部件，一条轮胎接地面积相当于成人的手掌大小，要承受来自各个方向的巨大力量，如负载、加速、刹车和转弯等，配方主体材料合成橡胶产品的选择对轮胎的性能具有至关重要的影响。

轮胎的快速升级迭代与需求的进一步细分，要求产业链各环节必须加强基础研究，以原创性成果引领行业发展，必须从理论和实践的结合上探索“轮胎性能—轮胎结构—轮胎制造工艺—橡胶加工性能—橡胶分子结构—橡胶聚合工艺”的复杂关联关系。这就驱动了产业链中轮胎设计师、配方工程师、合成橡胶和加工助剂开发师等更加紧密的合作，从复合材料的多层次、多维度结构与性能的关系上，构建橡胶基体材料的分子结构、聚集态、交联网络和补强体系，揭示橡胶分子结构与轮胎宏观性能间的关系，进而指导合成橡胶新品种、新牌号，以及相应合成工艺的开发，实现合成橡胶新的技术突破，拓展新的应用领域，满足不同用途的需要。

轮胎企业海外建厂、扩产的热情有增无减，都采用了更先进的自动化、智能化、数字化制造系统，给我国合成橡胶与之配套走向国际市场带来了难得的机遇。合成橡胶企业在立足国内市场的同时，与海外建厂轮胎企业密切合作，共同研发，一起“出海”。同时密切关注国际上主流合成橡胶产品的市场及技术现状，明确产品的定位，积极参与全球市场竞争，提高国产合成橡胶产品在国际市场上的占有率与影响力。我国合成橡胶生产企业还可以考虑在国外建厂或者与国外企业合资建设生产装置，这样可以将所生产产品直接用于在国外所建工厂，实现原料、下游生产的一体化，在一定程度上缓和国内产能过剩的矛盾。