印度航天政策解读及其产业发展影响分析

文 | 林仁红 吴超 田昊

1.中国航天工业科学技术咨询有限公司

2.中国长城工业集团有限公司

3.中国科学院空天信息创新研究院

航天技术是一国综合实力的体现，各国在航天领域展开了激烈的竞争。印度作为第二梯队的航天大国，对航天技术的重视程度超过很多国家，其发展航天技术采用循序渐进的途径，引进西方的航天技术，也引进了苏联的一些技术。进入21 世纪，印度通过技术积累和对一些发射事故的认真分析，推动其运载火箭和卫星技术日趋成熟，可靠性不断增加，性能不断提高，从而为印度发展太空力量建立了必要的技术基础。然而受制于资金投入、政府预算、参与主体等约束因素，印度航天一直主要依靠国家航天发挥主导作用，发展速度受到很大影响。随着印度政府对航天领域的大力改革，商业企业参与航天活动的能力和空间大大增强。2023 年，印度发布新版航天政策《印度太空政策2023》。本文从政策解读、产业现状、发展影响、愿景展望等方面对印度航天产业未来发展做了研究分析。

一、出台背景

近年来，印度逐步提升了军民商航天的综合实力。印度在役中型运载火箭低地球轨道（LEO）最大运载能力达到10 吨、地球同步转移轨道（GTO）最大运载能力4 吨，小型火箭具备较成熟的“一箭多星”发射能力；发射和运行了多颗高通量通信卫星；光学成像侦察卫星的分辨率达到0.35m；完成了区域导航卫星系统建设，具有独立的区域导航定位服务能力。长期以来，印度空间研究组织（ISRO）一直从事航天与空间相关的研究活动，也积极推动国家航天事业发展。尽管印度在太空领域培养了很多人才，但在这个领域没有明确的政策，商业企业活跃度不够。2020 年，现任总理莫迪领导的内阁决定开放太空部门，让私人参与，并开启太空改革，由此印度国家空间促进和授权中心（IN-SPACe）作为一个自治机构成立；此次航天改革鼓励私营部门参与，鼓励越来越多的航天创业公司加入该部门，促进了航天活动的发展，仅仅过去的三年里，印度新创航天企业的数量突破了150 家。

2023 年，印度发布《印度太空政策2023》，允许商业全面开展太空领域相关活动，为商业航天企业进一步主导太空相关活动计划拉开新的帷幕。

二、印度航天现状与问题

印度政府历来重视太空技术发展，20 世纪末印巴卡吉尔冲突充分暴露了印度在电子情报、监视和侦察等方面的短板，自此印度开始从战略高度推动太空发展计划并不断取得进步。直到20 世纪末期，ISRO 一直专注于先进太空技术的研发，并规划实施了印度的航天工业和航天经济活动，而私营部门的参与仅限于国家既定设计框架下的部分建设活动。

进入21 世纪20 年代，印度卫星发射能力日益提升，正在建立包括遥感、导航和通信等应用卫星体系，并采取低成本策略积极开拓国际卫星发射市场。印度太空能力建设进入了新阶段，包括极轨卫星运载火箭（PSLV）和大推力重型运载火箭（GSLV）在内的运载火箭系列可靠性提升，其中PSLV 主要用于发射中小型卫星，并且具备了较成熟的“一箭多星”发射能力，而GSLV 用于发射GTO 卫星，具备一定的重型运载能力。在此基础上，印度正全面加强空间探测和载人航天等主要领域的顶层设计，在提升太空技术水平的道路上不断取得新进展。

一是近年印度积极采取低成本策略开拓国际市场。随着ISRO 及其下属的安得利（Antrix）公司以低成本竞争优势介入商业发射领域，印度PSLV 火箭逐渐在国际市场崭露头角。2017 年2 月，PSLV C-37 型运载火箭创造了单次运载104 颗卫星的世界纪录，其中96 颗卫星来自美国公司。2022 年10月23 日，ISRO 成功将英国一网公司（OneWeb）的36 颗卫星送入预定轨道。这是印度自主研发的新型大推力重型运载火箭（GSLV MK3）首次承担商业发射任务。印度凭借多次国际商业发射机会，已经成为世界上有能力承接商业卫星发射业务的少数国家之一，其影响意义不言而喻。随着美国太空探索技术公司（SpaceX）等企业返回式运载火箭技术的日益发展，印度企业的成本优势也将面临挑战，因此印度亟需加快开发小卫星运载火箭技术，迫切需要进入小卫星商业发射市场。

二是通过体制机制改革逐步构建印度太空产业生态。印度意识到仅仅依靠低效率、高成本的国有机构发展太空事业面临种种瓶颈和掣肘，难以满足印度军方、政府关于监视和侦察、太空态势感知和情报收集等需求。印度逐步加强了改革太空领域的市场准入制度，推动私营部门在太空领域扩大投资，让私营部门更多参与印度太空产业发展。印度政府于2019 年宣布组建印度新太空有限公司（NSIL），其主要任务就是推动印度小卫星发射技术私有化，以及运载火箭制造技术和运营业务的产业转移。2020 年6 月，印度成立IN-SPACe，致力于通过共享ISRO 的既有技术和基础设施，培育更多新兴航天企业。同年12 月，印度太空协会（ISpA）成立，旨在响应莫迪政府提出的“印度自造”（Atma Nirbhar Bharat）计划，推动更多私营企业进入太空领域，以建立太空产业生态体系。2021 年12 月，印度组建专门的航天产业智库，即萨拉巴伊空间智库（Spaceport Sarabhai），加快构建太空产业生态体系。2022 年6 月，印度海得拉巴的德鲁瓦航天公司（Dhruva Space）和班加罗尔的迪甘塔拉太空公司（Digantara Aerospace）获得商业火箭发射授权，其有效载荷被送入地球轨道。这些动向表明私营部门正在成为印度太空战略的重要组成部分，有望弥补其太空技术产业化过程中转化效率低的弊端。

三是印度已经逐步建成较完整的应用卫星体系。受限于国家经济实力以及技术现状，印度通过发展民用与商用卫星体系，促进并带动军事卫星体系的发展。目前印度应用卫星发展的重点仍是遥感、导航、通信等三类。遥感领域，2017 年6 月印度PSLV 运载火箭成功将31 颗卫星送入预定轨道，其中包括印度制图卫星-2E。2019 年11 月,印度PSLV 运载火箭成功将印度制图卫星-3 发射升空，卫星的全色传感器的分辨率为0.35m。通信领域，2018 年12 月，印度质量达5854kg 的Gsat-11 高通量通信卫星由阿里安-5 运载火箭成功发射升空。印度高通量卫星Gsat-29 也于2018 年11 月14 日发射成功。导航领域，印度区域导航系统在2015 年完成系统的部署和应用。2016 年4 月，改名为“印度导航星座”（NavIC），可提供单点定位服务和精密服务。

三、印度航天新政策解读

《印度太空政策2023》允许并鼓励商业企业从事太空领域的全面活动，该政策使得私营部门参与印度国家太空部门活动制度化。

1.新政策规划了4 类角色

具体来说，新政策规划了4 类角色：

· 太空部（Department of Space）：提供总体政策指导，是实施空间技术的节点部门；与外交部协商协调全球空间治理和项目领域的国际合作与协调；建立一个适当的机制来解决由太空活动引起的争端。

· 印度空间研究组织（ISRO）：作为国家航天力量，将主要关注新空间技术和应用的研发，以及扩大人类对外层空间的认识；ISRO 任务的运营部分将转移到NSIL。

· 印度国家空间促进和授权中心（INSPACe）：成为“单一窗口节点机构”，负责促进、授权和监督私营企业的各种航天活动，其中包括运载火箭和卫星的建造以及提供天基服务。

· 印度新太空有限公司（NSIL）：负责通过公共支出创建空间技术和平台商业化，以及从私营或公共部门制造、租赁或采购空间组件、技术、平台和其他资产。

根据最新政策，私营部门被允许进行更加全面的、直接的、端到端的太空活动，如卫星、火箭和发射台的建造，数据收集和数据传播。ISRO 作为国家航天活动推动者，继续专注于先进的空间技术及研发，并与私营机构分享技术、产品、流程和最佳实践，私营部门可以支付少量费用使用ISRO 现有设备设施，并鼓励私营部门投资为该部门创建新的基础设施。此外，印度总理在2022 年国防博览会上启动国防太空任务，即印度成立国防航天局（DSA）继续扩大卫星制造能力，提出到2025 年，印度的卫星制造规模将达到32 亿美元。印度ISRO在班加罗尔启动了学生外展计划（SAMVAD），鼓励和培养更多年轻人参与空间研究。

2.新政策拓展商业航天业务和范围

根据新政策，印度商业企业从事航天活动的业务领域和范围大大拓展。即允许私营企业建立和运营空间资产、地面设施和相关服务（如通信、遥感、导航等），在空间领域开展端到端活动，包括：通过自有、采购或租赁的GSO/NGSO 通信卫星提供国内和国际天基通信服务；建立和操作用于空间物体运行的地面设施，例如TT&C 地球站和卫星控制中心（SCC）；使用印度频率轨道资源和/或非印度频率轨道资源建立空间物体，用于印度和印度以外的通信服务；通过印度通信和信息技术部向国际电联（ITU）提交卫星网络资料，也可以通过非印度主管部门自由地向ITU 提交卫星网络资料；通过自有或采购、租赁卫星在印度境内外建立和运行遥感卫星系统；在印度和/或国外开展基于卫星的遥感数据服务，以及基于此类数据的应用；开发和商业化技术及应用，以加强政府开发和提供的卫星导航、通信和遥感系统；制造和运营运载火箭、航天飞机等航天运输系统，设计和开发可重复使用、可回收和可重构的航天运输技术和系统；建立和运营发射基础设施；发展空间态势感知能力，以加强观察、建模和分析；为空间活动的长期可持续性开展研究、创新和技术开发；为空间安全运行和维护提供端到端服务；从事小行星资源或空间资源的商业回收。参与此类过程的任何私营部门均有权拥有、运输、使用和出售根据适用法律获得的任何此类小行星资源或空间资源；进行任何其他IN-SPACe 规定的商业太空活动。

3.新政策影响作用深远

鉴于新政策对商业太空活动的支持程度史无前例地加强，其影响作用是深远的。主要表现在：首先，新政策能够为各利益攸关方的太空活动提供监管确定性，为他们提供公平的竞争环境，以创造一个繁荣的太空生态系统。该政策有两个着力点：一是创新和保持印度的领导地位，即未来ISRO 将专注于外层太空研究，以保持印度在空间基础设施、空间运输、空间应用、能力建设和载人航天领域的优势；二是增强商业太空能力，即促成、鼓励和发展太空商业存在，将太空用作相关领域技术发展和衍生利益的驱动力，并在所有利益攸关方之间创建一个有效实施太空应用的生态系统。其次，新政策能够为所有太空活动提供方向指导，尤其是在太空通信和其他应用方面。该政策将有助于为私营部门创造机会，在太空领域提供端到端的解决方案。该政策预计将帮助印度未来在全球太空经济中的份额增加到10%，进一步提升印度航天的全球影响力。

四、加快印度航天产业发展

印度自独立以来，一直都将发展航天技术视为迈向世界大国、体现综合国力的重要举措。

新政策开放了私人企业参与太空活动空间。根据印度政府的统计数据，印度在全球航天工业中所占的份额不到3%。为进一步提高国际市场占比和国家影响力，印度现任政府提出要向私营企业开放太空领域，旨在提升印度商业火箭、商业卫星及其他航天活动的国际竞争力。基于此，为增加在全球商业中的份额，新政策加快了空间部门的改革，进一步促进、扶持、管理和授权私营企业和初创企业，大力开展空间活动。据《2022 经济调查》的数据显示，目前印度至少有100 多家太空技术初创公司比较活跃，而且仅仅2021 年印度就有47 家太空初创公司成立。

新政策顺应了印度商业航天企业参与太空活动的浪潮。2022 年11 月，印度天根宇航公司（Skyroot）已经成功发射了首枚私人企业开发的火箭——维克拉姆-S（Vikram-S）。印度图像技术公司（Pixxel）的高光谱成像卫星“阿南德”（Anand）成功入轨。火箭制造商阿格尼宇宙公司（Agnikul Cosmos）建立了印度第一个私人空间飞行器发射台。投资领域，过去一年印度太空领域吸收的投资总额以及该领域初创企业的总数均创新高。据数据显示，印度太空领域获得的投资额从2020 年的2250 万美元上涨到2021 年的6720 万美元，增长了198%。2021 年获得投资较多的领域包括卫星服务和应用、卫星宽带互联网服务、低成本卫星运载火箭研发等。新政策进一步加速国内外资本对印度太空产业领域的投资力度，推动印度卫星应用产业国际化、规模化发展。

新政策支持对印度航天产业加快发展很关键。近几年，印度放松了对太空技术领域投资的监管。印度政府在2020 年6 月对太空部门进行改革（如开放私人运载火箭业务），促进私营企业进入太空产业。此外，政府也成立了新的技术发展基金，促进印度太空领域的发展，这促使印度太空领域涌现出多家初创公司。印度政府计划出台一系列新政策，鼓励太空领域进一步向私营公司开放，期望涌入太空领域的投资会越来越多，这些资金未来可能会有更多涉及遥感、物联网、卫星解决方案等领域。

新政策出台加快印度军民商融合、推动了商业化进程。航天技术是一项军民两用技术，印度军事航天一开始就显示军民结合的特征。由于印度原有的航天企业都是国营企业，效率较低。因此，近年来印度航天加速商业化改革。目前印度已经涌现了许多私营航天公司。近年印度民营的巴帝电信公司（Bharti Airtel）与英国政府合作，共花费10 亿美元收购一网公司（OneWeb），从而让印度商业航天很快进入国际卫星互联网市场。因此，新政策顺应了印度卫星应用和产业链下游其他产业的发展趋势，推动印度航天发展进入了军民商融合发展的新阶段。

五、结语

从印度航天产业发展的脉络进程来看，随着印度运载火箭技术和关键载荷技术等领域新突破，结合印度有较好的卫星研制和卫星应用基础，印度航天已经步入了全面应用发展的阶段。印度深刻认识到私人企业对航天活动的影响深远，基于多方因素，印度新政策为私人企业广泛地、快速地进入印度太空活动的全产业链开启了新征程。新政策允许私营企业全面建立和运营空间资产、地面设施和相关服务，在空间领域开展全面的、直接的商业活动，将对印度商业发射、卫星运营、地面应用和卫星服务等产业产生极大的促进发展作用，而且必将刺激更多的外国资本和实业家投资印度的太空初创企业。政府鼓励向私营公司开放太空领域的新政策，将会引导国外投资、私人投资太空产业的热情激增，弥补印度国内资金供给不足的瓶颈问题，使得印度航天产业跨入爆发式的快速增长阶段。