2023年中国最具影响力的30位投资人

本刊编辑部

2023年，全球经济处在复苏之中。但新的外部环境依旧变幻莫测，在这样一个充满不确定性的环境之下，创业者和投资人们也迎来巨大的挑战。同时，双碳、ESG、Web3这些新的机会又摆在创业者和投资家们眼前，优质资产的价格或许现在也正处于低点。

今年《财富》（中文版）与清科研究中心继续合作进行“中国最具影响力的30位投资人”评选，根据候选人机构类别、管理资金、投资人所投资的企业数量、规模、企业退出回报、被投企业市值，结合投资人市场影响力等综合评选标准，最终评选出2022年以来，中国VC/PE市场最具影响力的30位投资人。

沈南鹏

红杉全球执行合伙人、红杉中国创始及执行合伙人

今年6月，全球VC巨头红杉资本正式宣布，将把红杉美欧、中国、印度/东南亚三地的本土基金彻底分拆，各自完全独立运营，并采用不同品牌开展业务。红杉中国将继续使用“红杉”的中文品牌名，并采用“HongShan”作为英文品牌名。

沈南鹏认为科技主导的创业时代已经到来，创业者越来越呈现出科技驱动、绿色驱动和责任驱动的特点，而创投机构也要更有耐心、恒心和信心，与创业者长期共同成长。他表示，红杉中国坚持“投早投小投科技”，而且秉承“半公益”的态度去支持天使轮、种子轮企业的发展，用“更早、更实、更创新”的行动助力早期公司的成长。

张磊

高瓴资本创始人、董事长

高瓴资本的定位是长期结构性价值投资的投资公司，其投资覆盖TMT、生命健康、消费零售和企业服务等领域，并且横跨最早期的种子投资、风险投资、私募股权投资、上市公司投资，以及并购投资等股权投资的全部阶段。

张磊的信念和信仰则是做企业的超长期合伙人。在他看来，选择比努力重要，与谁同行比要去的远方更重要。最本质的价值还是长期主义。你如果看得短，什么事情就都很难办，你如果一拉长，很多事情就看明白了。“流水不争先，争的是滔滔不绝。”

黄庆

华登国际董事总经理

华登国际自20世纪90年代来到中国投资，是中国创投行业的先行者和探路者。其投资历史基本覆盖了中国半导体的发展史，在CPU、存储、制造、设备、通讯、传感器等领域投出诸多优秀企业。

华登国际已经投资全球500多家高科技公司，其中130多家是半导体公司。黄庆认为，半导体产业是全球化的产业，产业沿着美国、日韩及中国台湾地区、中国大陆的路径迁移，形成了全球范围内高度专业细致的产业分工。高科技投资特别是半导体产业投资必须要有全球化的视野，这是行业特性所决定的。通过全球投资的经验积累和周期历练，华登在投资中国的时候，能够站在更高的视角来展望中国半导体的未来，看到星星之火、可以燎原，能够在别人看不见、看不懂的时候，毅然决然地力挺科创企业，也可以在企业发展过程中，嫁接协调全球的产业资源。

徐新

今日资本创始人

今日资本是一家专注于中国市场的国际性投资基金，其DNA是专注、自律、亲身实践、长期持有，团队坚信品牌的力量和复合增长的力量。

今日资本掌舵人徐新凭借哇哈哈、京东、美团赢得行业声望，却从未将自己困在功劳薄上。从美团、蔚来到叮咚买菜、BOSS直聘，都能够看到这位风投女王的身影。

徐新认为优秀的创始人应当具备杀手般的直觉、超强的学习力和卓越的领导力。她希望未来可以持续重仓年轻人，投资出更多商业嗅觉灵敏且有社会责任感的创业者。

邝子平

启明创投创始主管合伙人

今年5月，啟明创投正式完成第七期人民币基金的募资，规模达65亿元。这家成立了17年的投资机构已经实现了超过200家投资企业的上市或合并退出。

启明创投正在迈向“新的发展阶段”，“着力完善启明创投作为一个机构的投资能力和投后赋能能力”。邝子平表示，投后团队的增加有很重要的两个因素：一是市场对投后的定义在改变，顺应市场变化；二是随着在管的资金规模越来越大，可以负担起并不能直接带来收入的服务团队。

林欣禾

DCM中国联合创始人、董事合伙人

林欣禾曾经是新浪的联合创始人，并帮助新浪成功收购中国IT创业公司、管理公司运营和上市募集资金，是中国互联网行业的先锋人物。2006年，林欣禾进入投资行业，从创业者转型成为投资人。在DCM，林欣禾主要关注消费互联网领域，包括电子商务、数字媒体、在线旅游、移动应用，以及O2O。投资案例包括唯品会、快手、58同城、途牛旅游网、豌豆荚、51Talk无忧英语、快手和货车帮等优秀企业。

魏臻

华平投资中国区联席总裁、董事总经理

作为华平中国第三代领导人，魏臻带领着一支经验丰富的投资团队，合伙人平均司龄超过12年，投资范围涵盖了消费、医疗、科技、先进制造、金融服务、新基建等六大高增长领域。同时，华平中国建立了一支强大的赋能团队，为被投企业提供全方位的服务。面对未来中国PE行业“强者恒强”的竞争格局，他将带领团队不断巩固和强化自身的行业领导地位。

魏臻认为，今后10年将真正定义中国的PE行业。在这10年中，中国有机会成为全球最大的经济体，其中一个必要条件就是要建设一个全球领先的本土资本市场。作为开创全球和中国的PE行业，深耕中国30年，千亿级规模的头部投资平台，华平投资肩负引领行业未来变革的历史使命，将抓住新时期的红利和机遇，多维度、全方位地拥抱中国未来发展战略。

李骁军

IDG资本合伙人

IDG资本是首家进入中国的全球VC机构，通过风险投资、私募股权、产业发展等方式扶持处于不同成长周期的优秀企业实现长足发展。

李骁军的过往代表投资案例包括小米、拼多多、猿题库、天盟数码、锐迪科微电子、晶晨半导体等。他认为当前是一个充满机遇的时代，也是快速创新的时代。李骁军指出，对投资人来说，个性对你所做的判断，起到的作用相较于其他因素会更多一些。因此要了解自己在特定的情况下，可能会做出什么样的本能反应。

李亚军

临芯投资董事长

临芯投资于2015年在上海临港注册成立，是国内最早一批开展集成电路领域海外并购的投资机构。其投资团队先后发起并主导了澜起科技、豪威科技等国内著名的并购项目。临芯投资重点投资的澜起科技、中微公司于2019年7月成为首批科创板上市集成电路企业，其他已经上市的项目还包括拓荆科技、思瑞浦等。

李亚军1984年从北京邮电大学毕业后，在央企从事财务与投资管理工作。2008年，他又出任新成立的大唐联芯科技的首席财务官一职，并于同年参与了大唐电信收购中芯国际，这被视为中国集成电路投资1.0时代的标志性事件之一。随后在2013年，李亚军加入上海浦科投资，担任管理合伙人、副总裁，分管集成电路投资团队，正式开启了半导体投资生涯。

张震

高榕资本创始合伙人

2014年高榕资本成立时，中国互联网正在从“上半场”走向互联网与实体经济融合的“下半场”。如今张震深耕新消费、新技术、医疗健康等创新创业领域，专注于早期和成长期投资，已投企业超过200家。其投资与持股的项目中，IPO的就有拼多多、虎牙直播、华米、蘑菇街、美团、平安好医生等。张震认为，只有在行业从业超过十年，并且投资过一亿美元的人才能够在这个时代中生存下去。十年是一个经济周期，不同的经济周期对投资的影响也不相同。一亿美元是指可以接触到足够多的企业家。

许达来

顺为资本创始合伙人、首席执行官

作为一家以投资早期至成长期创新企业为重点的风险投资基金，顺为资本专注中国本土、印度和东南亚市场的投资。顺为的成功是趋于成熟的中国创投行业的缩影。早期中国创投界的领军企业通常是红杉和IDG资本等海外机构在中国的相关机构。但是，顺为是土生土长的中国公司。其他类似的公司还有今日资本、晨兴资本和启明创投等。顺为的客户有主权财富基金、家族办公室、大学捐赠基金和母基金等。

许达来带领公司团队重点关注国内移动互联网、智能硬件、互联网+、深科技、农村互联网等领域，以及印度和东南亚市场的投资。

单俊葆

中金资本总裁

中金资本作为中金公司私募投资基金业务平台，统一管理中金公司的境内外私募股权投资基金业务，管理的基金类型涵盖人民币企业股权投资基金、母基金等。

单俊葆在今年表示，布局新兴产业，看好六大赛道：创新药，可以关注具备全球市场竞争力的新药企业；碳中和，有电化学储能、氢能、固态电池、高效光伏电池等赛道，另外上游材料及设备等环节值得深入挖掘；新材料，能够关注高科技壁垒、高成长性的新材料品类；高端制造，关注高端芯片和芯片产业链，现代高端机器人的拓展与应用，聚焦机床等大国重器发展；数字经济，关注由大模型驱动的AI产业，顺应“主动防御+反制进攻”的网安趋势，着眼智能决策、管理优化等为企业降本增效的机会；新消费，围绕功能附加、体验升级、情感增值，押注多维市场转型升级。

刘乐飞

CPE源峰首席执行官

CPE源峰是一家具有国际视野和丰富中国经验的资产管理机构，主要投资医疗与健康、消费与互联网、科技与工业、基础设施与企业服务等四大重点领域。在刘乐飞的带领下，CPE源峰形成了一个具备了稳定且行业经验丰富的管理团队。他们始终坚持公司整体在行业研究、投资及投后管理等方面专业且精益求精的行事标准。CPE源峰的过往项目包括饿了么、贝壳、58同城、字节跳动、BYD、理想、云智慧、地平线等。CPE源峰的长期投资策略为投资者创造了卓越的回报。

李家庆

君联资本总裁

君联资本是联想控股旗下专注于早期风险投资及成长期私募股权投资的基金管理公司，团队遵循国际通行标准，创造基金运营及管理的最佳实践，已经具备完整的基金运营及管理经验，在投资全链条构建生态化合作网络。

2022年8月，君联资本迎来历史上第100个IPO，这支经验丰富、配合默契、相互信任、包括70/80/90在内的具有持续战斗力的团队正在不断证明自己。在李家庆的印象里，从2001年投资科大讯飞开始，君联就一直在技术创新的早期投资上系统布局，迄今投出了科大讯飞、展讯通信、宁德时代、药明康德、康龙化成、先导智能、中伟股份等龙头上市公司，遍布新能源、半导体、生命科学、新材料等硬核赛道。

刘昼

达晨财智创始合伙人、董事长

达晨作为中国创投界的“湘军”，公司资产管理规模超400亿元，在过去的20多年中累计投资了750余家企业，其中142家上市，从行业分布来看，集中在智能制造、医疗健康、新能源、新材料等领域。刘昼认为，每一位企业家的背后都关系到几百个乃至成千上万个家庭，他们有敢为人先的魄力，是推动中国经济增长的主力军，是中国经济转型升级的脊梁。他也呼吁，大力弘扬企业家精神，像尊重科学家一样尊重优秀企业家。

倪泽望

深圳市创新投资集团董事长

截至2023年7月31日，深创投管理各类资金总规模4，466亿元，累计投资企业1，420家，投资金额977亿元，已退出531家投资企业；最新259家已投企业分别在全球17个资本市场上市。

深创投坚信硬科技是重要的投资赛道，并坚持围绕科技创新的主旋律进行布局。倪泽望在不久前的一次公开场合表示，从21世纪初解决初创科技型企业融资难问题，到2010年助力国家战略性新兴产业发展，再到当前积极响应国家高水平科技自立自强战略，全力支持关键核心技术攻关，深创投始终與国家科技创新和产业发展战略同频共振。

虞锋

云锋基金联合创始人、主席

云锋基金是一家由成功创业者、企业家和行业领袖共同发起的投资机构，团队关注硬科技、企业服务等领域的投资，代表项目包括阿里健康、澜起科技等。

这家投资机构致力于成就面向未来的优秀企业，并陪伴企业共同创造长期价值。虞锋从教师、企业家转型为投资人，他认为优秀的创业者和投资人有相近的特质。首先，有学习能力，一种自发、不可遏制地自我驱动式学习，一种永远想学习新东西的动力。其次，有承受挫折的能力，就是坚持不懈永不放弃。再次，有不断自我迭代的能力，这样才会有持续的成长力。

应文禄

毅达资本董事长

毅达资本投资领域横跨清洁技术、健康产业、新材料、先进制造、消费服务、文化产业和TMT行业。不久前，应文禄总结了三个风险投资的演变趋势。第一个趋势是，越来越考验投资机构发现未来的能力。第二个趋势是，越来越感受到创业投资回归原来的本质，即实现技术成果转化，从书架到货架、从理论到实体。第三个趋势是，头部创投机构的品牌效应凸显。初创企业如果拿到了品牌创投机构的投资，就将获得很重要的信用背书，对企业未来的发展而言是很好的信用支持。

邓锋

北极光创投创始管理合伙人

邓锋是一位企业家转型的投资人，目前北极光创投管理着超300亿元的资产总额，投出了美团、华大基因、山石网科、卡尤迪生物等300多家知名公司，专注于TMT、先进技术和医疗健康三大领域。邓锋认为，优秀的创业者在价值观层面首先有超越财务回报的理想；其次有发自内心的随着企业成长而增大的责任感。另外，他表示，大家不要认为科技创业一定是技术大拿，其实最成功的科技创业反而是对市场理解更深的人。

郑伟鹤

同创伟业董事长、创始合伙人

郑伟鹤在20世纪90年代时是深圳证券行业的明星律师，于2000年发起成立同创伟业。这家股权投资机构如今是国内项目成功率最高的本土投资机构之一。郑伟鹤将同创伟业定义为创业公司的超级合伙人，与被投企业共同攀登资本市场的高峰。他认为最伟大的力量其实是坚持梦想、相信美好，并且相信未来20年是会更加美好的20年。

徐传陞

经纬中国创始管理合伙人

经纬是在中国投资早期市场上最活跃的VC机构之一。其团队致力于真正助推中国科技创新、赋能经济转型，强调把所有力量投入到对中国的创新事业中。徐传陞认为，似乎每隔12年至15年，就会出现一波呈指数级增长的创新浪潮，我们现在可能在进入由AI驱动的第四波浪潮，但当下还处于早期阶段。他表示，很多实体产业，都有非常明确的周期性，这是产业本身的规律。如果在周期的高点才入局，那必然会面临未来几年的沉寂；如果在低谷入局，入局难、需要耐心，但会迎来收获。不因为低谷而失措，也不因为高峰而忘形。

应伟

鼎辉百孚管理合伙人

鼎晖百孚成立于2012年，是鼎晖投资旗下聚焦科技投资的专业精品基金投资平台。围绕新趋势、拓区域、逆周期的策略开展投资，并在半导体、高端装备、生物医药、碳中和、科技出海等领域进行系统布局，累计投资100多个项目，资产管理规模超过700亿元。

贺志强

联想创投总裁

贺志强在投资领域拥有广泛的经验和专业知识，对科技创新和新兴产业趋势有着深刻的洞察力。他致力于寻找和投资具有创新性和高潜力的新创企业，并帮助这些企业在联想创投的支持下实现快速发展。作为联想创投的领军人物，贺志强带领团队成功投资了众多优秀的科技创新企业，特别是在智能汽车产业链方面的布局，为联想创投赢得了良好的声誉。他的投资理念和创新精神，使得联想创投成为了联想集团战略转型和创新发展的重要引擎。

陈玮

东方富海董事长

在中国PE/VC行业的早期从业者中，陈玮是少有的从大学老师转而投身创投领域的一位。他曾经担任深圳创新投资集团总裁，并在2007年创办了东方富海。东方富海致力于投资具有成长性和上市潜力的目标公司，并积极为被投资企业提供增值服务，提高企业的盈利能力，努力帮助企业通过IPO上市等方式实现企业价值最大化，为投资人带来满意的资本增值回报。

陈玮认为股权投资是催生和拯救中国“一亿中流”的重要手段，创投机构要抢到属于自己的那张“凳子”，不要被挤出牌桌。他相信，在不久的未来，从业者们就会看到一个长长久久的春天。

钱明飞

盈科资本创始人兼董事长

盈科资本是一家混合所有制资产管理公司，团队聚焦生物医药、硬科技等核心资产赛道，投资符合国家发展战略、拥有关键核心技术的科技创新企业。钱明飞拥有近20年的资本市场从业经历和投资管理经验，带领团队在投资中长期实践“生物医药行业投资+生命科学产业控股”双战略。他主导投资了康华生物、三友医疗、珠海冠宇、瑞可达、普蕊斯、亚虹医药、盟科药业、火炬电子、三棵树、粤芯半导体等众多股权项目，其中康华生物等已经成功上市。钱明飞将盈科资本定位为研究型投资机构，强调所有的决策都在基于深度研究基础之上，再去做投资的宏观系统布局。盈科资本长期看好生物医药行业的发展，并且正在进一步提高在该领域资金配置比例。

周炜

创世伙伴资本创始合伙人

CCV创世伙伴资本于2017年由周炜创立，专注智能化、数字化和国际化三大领域的早期投资。CCV创世伙伴资本投资的企业包括：京东、京东数科、喜马拉雅、启明星辰等公司。在谈及投资标准时，周炜认为首先是项目影响的人群要够大，同时对人们的生活产生足够大的正面影响；其次，项目是可持续的，公司也是能够长期可持续发展的，很多公司在短时间内热起来又消失；最后要看公司是否有走出去的能力，这是目前他们特别看重的一点。

朱晋桥

倚锋资本创始人兼董事长

朱晋桥专注于生物医药、医疗器械、医疗科技等领域的投资，并积极推动科技创新和产业升级。朱晋桥在投资领域具有深厚的专业知识和经验，他带领倚锋资本团队成功投资了众多优秀的医疗健康企业，包括创新药、医疗器械、精准医疗等领域。他的投资理念注重创新和价值创造，通过长期投资和价值挖掘，帮助企业实现快速发展和价值最大化。朱晋桥亲自主导、主投了迈瑞医疗、利得环境技术、和佳医疗等项目。

宓群

光速光合创始合伙人

宓群曾经担任谷歌公司大中华区投资并购总监，负责谷歌公司在大中华以及亚洲其他地区的公司并购和战略投资。2023年，光速光合的投资重点在新能源绿色科技、硬科技、AI（生成式AI）等领域。宓群认为，气候变暖是全球性挑战，如何通过技术革新来降低成本以实现新的应用，在全球市场的需求下，中国企业在成本上有明显优势。而当下大火的生成式AI赛道，光速光合从去年7月就开始在国内布局，同时，他们也在关注生成式AI带来的颠覆性的新应用。

张维

基石资本董事长

张维带领的基石投资是中国本土PE行业的先锋，创始团队班底多为投行出身，以股权投资为始，走上了多元化投资的道路。在谈到对新能源的投资时，张维表示：随着新能源汽车各类基础设施的完善，比如充电和换电更加便利，以及新车功能的提升，例如高阶辅助驾驶的应用等等，消费者对新能源汽车的接受度会越来越高。我觉得这个趋势近期仍然会持续下去。以深圳为例，深圳提出2025年新能源汽车保有量130万辆，渗透率达到70%。深圳是国内新能源汽车渗透率最高的城市之一，它会是一个标杆。

阎焱

赛富亚洲投资基金创始管理合伙人

阎焱于1994年加入AIG亚洲基础设施投资基金，任职北亚和大中国区董事总经理，正式进入投资圈。当下他指出，高质量发展还需要很多基础性的工作要做，且不可逾越和替代。“而不是大家一起鼓掌欢呼AI时代的到来，AI时代还没有到来，真正的到来还需要相当长一段时间”。

同時，阎焱分析称，AI是非常了不起的突破，会改变人类的历史，但这个改变的过程非常漫长。“在这个过程中，我们应该更多地想到，过去四十年，中国大部分的钱是靠出口和房地产攒下来的，今天出口受阻，房地产受压，靠新的创新企业可以支撑中国GDP的转型吗？我们都希望中国0到1的创新能够取代GDP，如果算一下数字，还需要非常漫长的过程，就像现在还是