石油企业有效专利价值评价研究

司云波 范向红 盛 悦 吴 聃 毕研涛

（1.中国石油集团经济技术研究院；2.中国石油知识产权研究管理中心）

截至2022 年底，我国有效发明专利量达421.2万件[1]，世界知识产权组织2022 年11 月发布的《世界知识产权指标》报告显示，我国有效发明专利量位居世界第一[2]。与庞大的专利存量形成鲜明对比的是，我国企业大部分有效专利尚未得到有效应用，只是简单延长维持年限。因此，对企业有效专利进行科学的评价和挖潜是促进企业专利资产有效管理的重要工作。

专利价值评价一般分为定量评价和定性评价。定量评价是指为实现专利商业价值，对特定专利的现时价格进行评定和估算。定性评价是指在企业知识产权战略的框架下，用专利价值度定性地表明专利在内部管理中的价值，为专利的维权、维持和市场运营等提供依据。本文主要讨论专利价值的定性评价方法。

1 国内外专利价值评价方法比较

早在20 世纪70 年代，国外就开始了对专利价值评价理论及其实证研究。例如，世界经济合作与发展组织提出的“OECD 评价指标体系”[3]，美国Ocean Tomo 知识产权经营公司提出的Ocean Tomo 300 专利指数[4]，丹麦专利商标局与哥本哈根商学院合作开发的IPscore 评价体系[5]等。

国内相关专利价值评价研究起步较晚，比较有代表性的是中国国家知识产权局和中国技术交易所自2010 年共同开发的专利价值分析指标体系。该指标体系遵循全面性、系统性、可操作性、时效性、独立性、层次性、定性定量相结合、模块化、可扩展性9 个原则，从法律、技术、经济3 个维度分为18 个支撑指标，对不同的专利有较充分的区分度[6]。

此外，许多专利信息服务商也建立了各自的专利价值评价系统。代表性的有智慧芽（PatSnap）全球专利数据库内嵌的专利价值评价系统，其评价原理是基于客观指标参数结合历史交易数据，通过回归分析预测得出模型并进行价值预测。该评价系统输入简单，评价效率高，可以评价专利的货币价值，但由于评价指标透明度不高，评价结果的可信度有待验证[7]。

总体上，各种专利价值评价方法各有特色及优缺点（表1）。现有的国内外专利价值评价方法一般考虑的是通用性模型，少数单位结合自身专利管理情况建立了相应专利价值评价方法。如中国科学院将法律、技术和经济价值3 个一级指标进行分解，形成了5 个二级支撑指标，包括依赖性、侵权可判定性、先进性、市场规模前景、政策适应性[8]。国家电网有限公司从法律、技术和应用3 个层面建立了包含专利撰写质量、标准相关性、获奖情况等12个二级评价指标[9]。

表1 专利价值评价方法比较

2 石油行业专利技术特点

目前尚未有针对石油行业技术领域的专利价值评价方法，不能满足石油企业发展需要，因此需要建立适应油气业务特点的专利价值评价体系。相较于其他行业，石油行业的专利技术具有以下3 个显著特点。

（1）专利技术以业内实施为主。相较于其他行业，石油产业链长，大型石油企业一般涉及整条产业链，具有明显的纵向一体化特征。较高的行业集中度使石油企业持有的专利技术大多应用于企业内部，尽管会有不同企业间的专利许可及转让等。石油企业技术研发的目的在于提升其在石油产业链上的竞争力，使油气开发、储运及炼化各流程的效益更高、成本更低，进而创造更大经济价值和社会价值。

（2）技术投资注重技术成果应用。石油行业是资金密集型和技术密集型行业，特殊的资源性行业特点给技术投资带来与其他行业不同的风险。首先，石油行业专利技术研发周期长，资金与人力资源投入大，投资风险较高。其次，石油开采、运输、炼化等过程的复杂性和时滞性，以及石油产业链中各环节的波及效应，导致技术应用的收益回报周期较长，技术投资具有较大不确定性风险。因此，石油企业技术研发时，会更加重视技术成果的应用。

（3）产业链上中下游专利技术应用情况差别较大。一是投入成本和技术更新换代的时效不同。相比较中下游行业，上游行业进行勘探开发的成本较大，风险较高，专利技术更新换代的时间较长。二是市场化竞争程度不同。石油产业链上游和中游，主要由国有大型石油企业起主导作用，而下游炼化和销售领域市场开放程度较高，市场竞争较强，专利活动较为活跃。

3 石油企业有效专利价值评价体系构建

近年，国家对专利的高质量发展提出要求。如2021 年，中共中央、国务院印发了《知识产权强国建设纲要（2021—2035 年）》，指出协调好知识产权数量和质量的关系，以质量和价值为标准改革完善知识产权考核评价机制。石油企业为适应发展要求，对企业知识产权管理的体制机制也进行了改革创新[10]，一些石油企业实施专利分类管理，将资源重点配置到核心专利上；定期对企业有效专利进行评估，及时放弃没有维护价值的专利。

3.1 总体思路和基本原则

石油企业专利价值评价需要实现3 个目的：一是高质量、高价值专利的识别；二是为专利维持/放弃提供参考依据；三是专利分类的调整。基于上述目的，充分借鉴现有专利价值评价方法，依据石油行业的专利技术特点、不同技术领域的专利价值实现方式，选取不同评价指标，建立配套的评价指标权重、评价标准和评价准则等，形成石油企业专利价值评价体系。

基本原则是定性与定量指标相结合，主观分析和客观标准相结合，科学全面与简单易操作相结合，便于与企业已有的专利信息管理系统兼容，基本指标可不断扩展和优化。

3.2 专利价值实现方式

石油产业链大致可分为勘探开发、工程技术、炼油化工、安全环保及其他4 个领域，每个领域具有不同的专利技术价值实现方式（表2）。

表2 石油产业链各领域专利价值实现方式

上述4 个领域的专利价值实现方式总体包括支撑公司战略、保证技术自由实施、掌握技术控制权、保护产品或服务市场、限制竞争对手、提升服务附加值、专利经营（技术许可、技术转让、商业合作）等。

3.3 专利价值评价指标

专利价值评价基本指标包含4 个一级指标和11 个二级指标。二级指标中，定量指标4 个，定性指标7 个（表3）。

表3 专利价值评价基本指标

在此基础上，扩展专利价值评价的维度及各维度所包含的指标，形成各技术领域中基于不同专利价值实现方式的专利价值整体评价指标（表4）。

表4 基于不同专利价值实现方式的专利价值评价基本指标

3.4 评价指标权重与评分标准的确定

一级指标权重可采用德尔菲法，通过对石油领域的专家进行调查来确定。二级指标权重则可采用层次分析法得出，邀请不同技术领域多位专家对其所在领域基于专利价值实现方式的各二级指标重要性进行赋值。对具体某项专利进行价值评价时，只需确定该专利所属技术领域和专利价值实现方式，即可调用相应的评价指标权重值。

评分标准设为5 级，其中定量指标的评分主要参考企业各技术领域有效专利在各指标的分布情况。指标分布比较集中的区间设定为中间等级3，分布区间占比为30%左右；等级为1、2、4、5 的分布区间占比约为10%、25%、25%和10%。按照评分标准分级，从低到高，对应一定分值。定性指标的评分按各指标所能达到的程度分为5 级，并对应相应分值。

3.5 评价流程

评价采用“发明人自评+专家评审”的方式。在自评环节，发明人需要填写二级指标中的定性指标情况，给出自评结论，包括维持或放弃的建议，并说明原因。若是放弃建议，不进入专家评审阶段。

在专家评审环节，组织法律专家依据评分标准，对法律维度的定性指标“专利文件撰写质量”打分，定量指标得分由专利信息管理平台直接采集数据生成。组织技术专家依据评分标准，对技术维度、应用维度和企业维度的各项指标打分。各指标得分加权平均得出专利价值综合评分。依据评价目的，技术专家填写评价结论及相关建议。

各技术领域分组组长逐项审核评价结论及建议，并组织法律专家和技术专家进行讨论，审核完成后提交打分和评价结果（图1）。

图1 专利价值评价流程

3.6 评价准则

依据不同评价目的，设置相应的评价准则。一般依据综合得分和各指标单项得分，并结合具体情况判断。例如在判断专利是否放弃中，综合得分低的不一定要放弃，专家需要结合专利价值实现的实际情形具体考虑，并填写放弃理由及具体内容。在筛选高质量高价值专利中，即是高质量又是高价值的专利是4 个维度的得分均相对较高，综合得分相对高的专利未必是高质量高价值专利。

4 结论及建议

构建以有效专利为评价对象的石油企业专利价值评价体系，提供一种可操作、定量化的综合评价方法和流程。同现有评价方法相比，该方法的评价指标简单明了、易于理解且定性指标较少，评价流程步骤清晰，可供石油企业专利管理工作参考。该方法后期还需要结合专利价值评价具体实践不断完善。

当前，专利价值评价对优化企业专利资产管理日益重要，对石油企业专利价值评价工作提出3 点建议：一是尽快建立或完善专利信息管理平台中的专利价值评价功能模块，通过信息平台组织发明人、各方专家进行线上评价，大幅提高工作效率；二是在待评专利数量较大且已积累一定评价历史数据的情形下，可分技术领域引入机器学习评价，逐步降低对发明人自评及专家评价的依赖，提高整体评价的效率和客观性；三是新能源提速发展，石油企业积极推进能源转型，新能源市场竞争激烈，专利价值实现方式更趋多元，专利价值评价体系需要考虑新能源领域的技术特点和专利应用方式，动态完善企业专利价值评价体系。