信宇人、乖宝宠物、协昌科技、恒达新材、锴威特

信宇人（688573） 申购代码787573 申购日期8.7

发行概览：公司本次拟公开发行不超过2443.8597万股人民币普通股，占发行后总股本不超过25%。募投项目基本情况如下：惠州信宇人高端智能装备生产制造扩建项目、锂电池智能关键装备生产制造项目、惠州信宇人研发中心建设项目、补充流动资金。

基本面介绍：公司是专注于高端装备的國家级高新技术企业，主要从事以锂离子电池干燥设备和涂布设备为核心的智能制造高端装备的研发、生产及销售，产品主要包括锂离子电池生产设备及其关键零部件和其他自动化设备，为锂离子电池、光电、医疗用品、氢燃料电池等行业客户提供高端装备和自动化解决方案。

核心竞争力：公司始终重视对优秀人才的培养和引进，公司技术研究团队稳定高效。截至2022 年12 月31 日，公司技术研发人员达到148 人，占公司员工总数的16.39%。公司主要技术研发人员拥有丰富的行业经验，具有创新意识，能及时把握行业技术发展方向和产品市场需求的变化。公司董事长杨志明2014 年获得深圳市人力资源和社会保障局颁发的“深圳市高层次专业人才证书”。公司制定了招聘、培养和留住人才的长效用人机制，推行项目奖、季/年度创新奖等诸多研发激励制度，采取核心技术研发人员持股等方式，充分激励研发设计人员的创新积极性，持续提升公司技术水平。

公司自成立以来，专注于锂电池自动化生产设备领域，依据客户电池工艺和性能上提出的更高要求，公司技术人员不断突破自我与研发创新，产品在高效率、高精度、高自动化等性能指标上逐代优化升级。公司在干燥设备的节能、升温速度、温度均匀度、极限真空度、真空保持度等指标上都大大提高，对于涂布设备的涂布极片精度、速度、效率等性能指标上都有质的突破。通过对公司产品性能的提升，以满足下游锂电池厂商对锂电设备高效率、高精度、高自动化等趋势的要求。

公司目前已掌握了挤压模头和测厚仪等关键零部件的研发和生产能力，提高了公司锂电池设备及其他设备的生产效率和质量。针对锂电池制造设备的特点，公司对于关键零部件的技术指标和功能要求有独到的工艺制作方法，从而保障了产品能够符合甚至超越客户的期望。

募投项目匹配性：公司募集资金投资项目为智能制造装备领域的扩产、技改和研发。惠州信宇人高端智能装备生产制造扩建项目是对公司现有业务产能的扩张，未来产品仍以锂电池生产设备为主。锂电池智能关键装备生产制造项目是对公司现有产能的优化升级，从而实现更高的效益。惠州信宇人研发中心建设项目不直接产生收益，新技术的研发可以提升现有产品的性能，且为开发新产品提供技术储备。

风险因素：与发行人相关的风险、与行业相关的风险、其他风险。

（数据截至8月4日）

乖宝宠物（301498） 申购代码301498 申购日期8.7

发行概览：本公司拟向社会公众公开发行4000.45 万股人民币普通股，且发行数量占公司发行后股份总数的比例为10%。实际募集资金扣除发行费用后的净额计划投入于以下项目：宠物食品生产基地扩产建设项目、智能仓储升级项目、研发中心升级项目、信息化升级建设项目、补充流动资金。

基本面介绍：公司从事宠物食品的研发、生产和销售，主营宠物犬用和猫用多品类宠物食品，主要产品包括科学营养配方的主粮系列，以畜禽肉、鱼肉等为主要原料的零食系列以及含冻干卵磷脂、乳酸钙等功能原料的保健品系列等。

核心竞争力：公司始终坚持以创新开拓市场，提升服务质量，增强公司的核心竞争力。公司研发机构共有专职研发人员86 人，其中核心技术人员3 人，十年以上工作经验的专业人士23 人。公司研发人员紧密跟踪行业趋势、洞察客户需求，不断推出适合宠物营养需求和消费者需要的新产品。截至2022 年12 月31 日，公司已获境内授权专利288 项，其中发明专利10 项、实用新型专利28 项、外观设计专利250 项，并取得计算机软件著作权5 项。

从创立至今，公司秉承“全球视野，持续创新”的经营理念，坚持全球优质原材料采购战略，保证宠物食品的品质和安全。公司为采购到优质的原材料并应对国际贸易摩擦，在泰国建设生产基地，在提高原材料品质的同时有效地降低了贸易摩擦可能带来的风险。此外，公司所在地山东省，是国内农畜产品生产大省，公司在获取宠物食品重要原材料方面具有一定的区位优势，节省了原材料的运输成本，具备一定的成本优势。公司多年经营形成的供应链管理能力，可快速响应市场需求，高效灵活组织生产，缩短生产周期。同时公司对不同季节的市场需求进行预测，确定市场策略，安排生产采购计划，降低库存成本，从而在激烈的市场竞争中获得竞争优势。

公司提前布局产品数字化转型，2019年11月公司研发上线了“一物一码”系统。该系统为公司自有品牌的部分产品添加惟一身份码，该身份码所含信息贯穿全供应链，包括产品生产过程数据、仓储数据等。通过收集并存储供应链各个环节的海量数据，为防伪防窜分析、产品质量溯源、产销协同及后续的创新营销、大数据分析、会员应用等方面提供数据支撑，以达到通过数字化驱动业务创新，提升竞争优势的目的。

募投项目匹配性：本次募集资金投资项目符合国家有关产业政策和公司未来发展战略，有助于进一步提高公司的产品生产能力和仓储吞吐能力，扩大公司主营业务规模；此外，募投项目的顺利实施将进一步增强公司的研发和销售实力，推动技术水平升级和新产品推广，丰富研发技术平台，更好地满足未来市场需求，巩固公司在宠物食品行业的核心竞争力和市场地位。

风险因素：与发行人相关的风险、行业风险、其他风险。

（数据截至8 月4 日）

协昌科技（301418） 申购代码301418 申购日期8.8

发行概览：公司本次拟向社会公众公开发行人民币A股普通股18333334 股，募集资金总额将根据发行价格确定。本次公开发行所募集的资金在扣除相关发行费用后的净额将按照轻重缓急顺序投入以下项目：运动控制器生产基地建设项目、功率芯片封装测试生产线建设项目、功率芯片研发升级及产业化项目、补充流动资金。

基本面介绍：公司主要从事运动控制产品及功率芯片的研发、生产和销售。近年来，凭借较强的研发设计能力、安全可靠的产品质量和高效的营销服务体系，公司逐步构建了“上游功率芯片+下游运动控制产品”协同发展的业务体系，形成了品牌影响力和业务规模不断扩大的良性发展态势。

核心竞争力：凭借长期累积的研发实力、创新的生产工艺，公司能够参与到终端整车厂商的产品开发环节。既能够根据下游整车厂针对新产品的技术要求，研制具有先进功能的控制器产品或对现有产品进行适当改进，也能够利用自身的技术优势，主动开发全新的智能化思想和控制方案，为下游客户新产品开发提供助力。与此同时，公司还能提供产品试制与测试、批量生产、及时配送和后续跟踪服务等一体化综合解决方案，既能满足客户对产品性能的要求，又能满足稳定供货的要求，提升了自身的产品附加值，强化和巩固了和客户的合作关系，增强了合作黏性，赢得了众多下游实力用户的认可，与绿源、雅迪、爱玛等国内一线终端应用厂商建立了长期稳定的业务关系。

公司建立了专门的品质部，对原材料购入、产品生产、成品入库各个环节进行质量检测，保证较高的产品质量和良率。此外，公司已通过ISO9001：2015 质量管理体系认证，根据质量管理体系的要求，在产品开发、生产、检验、销售及管理各环节建立、落实控制标准，进一步保证产品质量和良率的提升。

公司不仅在产品开发上具备竞争优势，还一直致力在客户体验上精益求精。为保证对客户需求的及时响应，公司在主要的销售区域设立分公司或办事处，积极应对客户的售前及售后需求。公司在为客户提供服务的过程中，会持续关注客戶的切实需求，将技术部划归至营销中心，形成技术和市场的全方位对接，销售部门了解到客户需求后，及时反馈给技术团队，由技术团队进行可行性分析，进行产品改进和升级。

募投项目匹配性：本次募集资金投入项目均为支持公司主营业务发展。报告期内，公司主营业务为运动控制产品及功率芯片的研发、生产和销售；公司通过自主研发已形成了两大业务领域、多项核心应用技术的核心技术体系；本次募集资金投资项目均是为了支持公司主营业务的快速发展、支持公司核心技术的持续创新及产业化。

风险因素：与发行人相关风险、与行业相关风险、其他风险。（数据截至8 月4 日）

恒达新材（301469） 申购代码301469 申购日期8.8

发行概览：本次公开发行股票2237 万股，公开发行的新股占本次发行后总股本的25%。本次募集资金将按照轻重缓急投资于以下项目：恒川新材新建年产3 万吨新型包装用纸生产线项目、补充流动资金及偿还银行贷款项目。

基本面介绍：公司专业从事特种纸原纸的研发、生产和销售，产品包括医疗包装原纸、食品包装原纸、工业特种纸原纸和卷烟配套原纸，其中以医疗和食品包装原纸为主。

核心竞争力：公司高度重视产品研发和技术创新，属于国家高新技术企业。公司的技术研发中心被浙江省科技厅认定为特种纸省级高新技术企业开发中心。浙江省恒达特种纸基新材料研究院被浙江省科技厅、发改委和经信厅共同认定为“省级企业研究院”。公司已掌握多项特种纸核心生产工艺及技术，如“医用透析原纸”“医用冷封原纸”“防水防油食品包装纸”“高挺度吸管纸”等生产工艺以及“交联接改性聚乙烯醇表面增强剂制备技术”“有机硼复合交联剂和阳离子聚合物的分散共聚物制备及应用技术”“环保型交联改性PAE造纸高增湿强剂的制备技术”等生产技术。

产品质量是特种纸制造企业竞争力的核心，特种纸产品质量稳定性直接影响到下游客户生产稳定性，是特种纸客户的重要诉求。良好的产品质量需要精细化流程管理能力、装备调控能力以及产品质量检测能力的共同支持。在精细化流程管理能力方面，公司已建立起严格的生产流程管理、生产工艺管理、原材料品质管理体系并将生产任务细分后责任到人，保障了产品稳定高效生产。在装备调控能力方面，公司积累了丰富的设备调控经验且公司核心生产设备采用国外进口设备，设备稳定且拥有优良的技术指标，有助于公司提高产品质量的稳定性。在产品检测能力方面，公司拥有完备的质检体系，配备了DCS系统、QCS系统、纸张表面缺陷在线检测系统等精密检测设备，通过及时严格的检验对产品质量进行把关。

公司为激励高级管理人员及骨干员工，设立了员工持股平台广汇投资（截至本招股意向书签署日，广汇投资对公司的持股比例高达22.95%），将其核心利益与公司的发展前景紧密结合，充分调动了公司骨干的事业热情。良好的治理结构和激励机制，保障公司拥有充足的人才储备，为持续发展打下良好基础。

募投项目匹配性：募集资金投资项目系公司现有主业的产能扩张，项目产品与公司现有主要产品的生产流程、生产设备及生产工艺相同，公司拥有与之相匹配的完备的技术储备，具备较强的对募投项目生产及产品质量控制的管理能力。公司现有特种纸产品产能的募集资金数额和投资项目与公司现有经营规模、财务状况、技术水平和管理能力等相适应，与公司未来做大做强主业的发展战略相匹配。

风险因素：与发行人相关的风险、与行业相关的风险、其他风险。

（数据截至8月4日）

锴威特（688693） 申购代码787693 申购日期8.8

发行概览：公司本次拟公开发行人民币普通股不超过1842.1053 万股（不含采用超额配售选择权发行的股票数量），实际募集资金扣除发行等费用后拟投入以下项目：智能功率半导体研发升级项目、SiC功率器件研发升级项目、功率半导体研发工程中心升级项目、补充营运资金。

基本面介绍：公司主营业务为功率半导体的设计、研发和销售，并提供相关技术服务。公司坚持“自主创芯，助力核心芯片国产化”的发展定位，主要产品包含功率器件及功率IC两大类。在功率器件方面，公司产品以高压平面MOSFET为主，并在平面MOSFET工艺平台基础上设计研发了集成快恢复高压功率MOSFET（FRMOS）系列产品；在功率IC 方面，公司产品主要包括PWM 控制IC 和栅极驱动IC。此外，在第三代半导体方面，公司的SiC 功率器件已顺利实现产品布局并进入产业化阶段。

核心竞争力：公司是国家高新技术企业、国家级专精特新“小巨人”企业、国家鼓励的重点集成电路设计企业，江苏省“科技小巨人企业”“江苏省潜在独角兽企业”、江苏省半导体行业协会理事单位，公司研发中心获“江苏省高可靠性功率器件工程技术研究中心”认证。截至2023 年7 月13 日，公司已积累了10项核心技术，取得71项授权专利（其中发明专利28 项，另有2 项发明专利已获授予专利通知书，待取得专利证书）和53项集成电路布图设计专有权。

公司坚持“自主创芯，助力核心芯片国产化”的发展战略，公司目前拥有包括平面MOSFET、功率IC 等700 余款产品。公司平面MOSFET产品覆盖40V-1500V电压段，已形成低压、中压、高压全系列功率MOSFET 产品系列，拥有近500款不同规格的产品；公司在第三代半导体功率器件方面，已推出650V-1700V SiC MOSFET 产品系列；功率IC 方面，公司基于晶圆代工厂0.5um 600V SOI BCD 和0.18um 40VBCD等工艺自主搭建了设计平台；公司与晶圆代工厂深度合作，可根据晶圆代工厂的标准工艺调整工艺参数和流程，进一步优化产品性能。公司已形成80 余款功率IC 产品，并完成了多款功率IC 所需的IP 设计与验证。未来，公司还将进一步实现对各种细分品类功率器件芯片的覆盖，并进一步促进功率IC 和第三代半导体功率器件的产品系列化。发行人将努力成为一站式、全品类覆盖的高性能功率半导体产品供应商，助力功率半导体国产化替代，推動我国在高可靠领域基础元器件自主可控进程的发展。

募投项目匹配性：本次投资项目的实施有助于提升公司的技术创新水平，增强公司的技术研发能力，扩充公司的产品品类，提升产品的质量及测试考核能力，进一步巩固及提升公司在功率半导体的市场地位，扩大在工业控制和高可靠领域收入规模，增强公司的综合竞争力，这将有利于支撑公司的主营业务发展，有利于实现公司的未来经营战略。

风险因素：与发行人相关的风险、与行业相关的风险、其他风险。（数据截至8月4日）