中亚国家的可再生能源发展计划评述

□编译/吴淼

中亚国家能源构成概况

中亚拥有丰富多样的可再生能源，但存在分布不均的特点。该地区不同的国家拥有不同的可再生能源构成，除了土库曼斯坦外，其他国家都有本国的可再生能源发展项目。

2021年，吉尔吉斯斯坦和塔吉克斯坦的可再生能源发电份额在中亚各国中处于领先，即使是在独联体范围内也位居前列。吉尔吉斯斯坦可再生能源（主要是水电）在全部发电构成中的比重为87%，塔吉克斯坦高达92%；哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦在该指标方面明显落后，前者为11%，后者仅占8%。

碳氢化合物是哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦能源平衡的基础，但这些国家也有意发展可再生能源。乌兹别克斯坦几乎消耗了该国所有的碳氢化合物产品，考虑到电力消费的潜在增长趋势，石油、天然气和煤炭的数量可能难以提供长期稳定的支撑（见表1）。

表1 2020年乌兹别克斯坦碳氢化合物能源的生产、消费、进出口情况

哈萨克斯坦是石油和煤炭的主要出口国，尚未经历过能源短缺的局面。但哈萨克斯坦总统已宣布到2060年将实现碳中和，并要求能源部门根据该目标制定行动计划。

根据2016 年的数据，哈萨克斯坦的温室气体排放量与GDP之比是世界上最高的；2017 年75%的温室气体排放来自以煤炭发电为基础的电力部门。

哈萨克斯坦要在2060年实现碳中和目标，意味着届时可再生能源在该国发电装机容量中的份额要提高到83%。

吉尔吉斯斯坦主要依靠水电，但电力消费仍然存在短缺（见表2）。与此同时，吉尔吉斯斯坦的水能资源潜力使其具备向邻国出口电力的能力。

表2 吉尔吉斯斯坦电力进出口概况，亿千瓦时

塔吉克斯坦的电力结构比较接近吉尔吉斯斯坦，但前者没有进口电力，均为出口（见表3）。塔吉克斯坦政府鼓励向邻国出口电力，首选方式是通过跨国项目“中亚南亚—1000”（CASA-1000）实施。

表3 塔吉克斯坦电力出口统计表，亿千瓦时

即使是首次审视中亚国家目前的能源状况和发展战略，也会发现可再生能源对该地区的重要性。然而，在涉及每个国家的具体建设项目时，必须考虑到该区域各国的地理特点。

中亚国家的能源平衡结构总体上反映了该地区自然资源的分布——碳氢化合物含量较丰富的国家（哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦）的能源平衡以热能发电为基础，而山地国家吉尔吉斯斯坦和塔吉克斯坦的水能资源几乎完全依赖水电站。然而，每个国家都有自己的能源发展战略和与之相关的基础设施建设项目，需进行差异化评估。

哈萨克斯坦的可再生能源发展计划

哈萨克斯坦可再生能源发展战略的首要任务是发展太阳能和风能。到2030 年，哈可再生能源发电（水电+风电+太阳能发电）在装机容量构成中的份额应达到27%、发电量应达20%（见图1）。

图1 哈萨克斯坦计划到2030年的发电厂装机容量构成（a）和发电构成（b）

根据2022年末的数据，哈萨克斯坦可再生能源在发电装机容量构成中仅占19%，在发电构成中仅占11%。因此，到2030 年，哈萨克斯坦应将水电、风能和太阳能的发电量再增加一倍。

在上述背景下，哈萨克斯坦可再生能源的利用情况取决于该国首座核电站项目实现的时间。该核电站计划在2030 年前于该国东南部投产，该项目将由国际投资者实施。截至2022年末，该项目的供应商尚未宣布。目前已有来自韩国的水电与核电集团、中国的中核集团、法国的法马通公司和俄罗斯国家原子能集团提交了报价。

哈萨克斯坦尚无大型水电站建设计划，其水电发展很可能将以该国东部山区的小型水电站为基础。

哈萨克斯坦太阳能发展的主要潜力集中在其南部，靠近该国最大的城市和经济中心阿拉木图以及奇姆肯特和克孜勒奥尔达等地区行政中心，目前全国26 个太阳能发电站项目中有19 个都位于该区域。

在风能开发领域，据2022 年末的资料，哈萨克斯坦计划在该国东南部实施两个1千兆瓦级的大型风力电站项目。两个项目均被列入哈萨克斯坦政府批准的萨姆鲁克·卡泽纳国家基金的优先项目名单。该项目将在道达尔埃伦（法国）和ACWA电力（沙特阿拉伯）的参与下实施。

乌兹别克斯坦的可再生能源发展计划

按照《2020～2030 年乌兹别克斯坦电力保障构想》，到2030年，可再生能源（水电站+风电+太阳能）在发电装机容量中的份额将增加到40%，在发电量结构中的份额将增加到26%（见图2）。

图2 乌兹别克斯坦到2030年发电装机容量构成（a）和发电构成（b）

截至2022年末，乌兹别克斯坦可再生能源仅占发电装机容量构成的13%，占发电量构成的8%。《2020～2030年乌兹别克斯坦共和国电力保障构想》计划基于可再生能源发展电力生产。根据该构想，到2030年风力发电和太阳能发电的总装机容量应分别达到4吉瓦。

乌兹别克斯坦太阳能开发计划采用光伏技术，发电量将在100～500兆瓦之间。吉扎克州、撒马尔罕州、布哈拉州、卡什卡达里亚州和苏尔汉河州将是太阳能的优先发展地区。这些项目计划通过吸引国外直接投资来实施，并采用完全依靠外国公司资金的“建设—拥有—运营”模式。在其他地区则计划建设功率较小的太阳能发电站（50～200兆瓦）。太阳能电站将被用于稳定和调节峰值负荷，低功率太阳能发电站（20兆瓦以下）则用于独立发电。

乌兹别克斯坦水电发展计划包括建设总装机容量为1537 兆瓦的35座水电站，并将现有水电站的容量增加186兆瓦。小型水电站将是优先发展方向，计划只建设6座大型水电站。

风力发电发展的优先地区是卡拉卡尔帕克斯坦（3 座总装机容量为1.8吉瓦的风电厂）、布哈拉（1个项目，装机容量为1吉瓦）和纳沃依（1座500兆瓦的电站）。2021年11月，乌兹别克斯坦与阿联酋Masdar公司签署协议，在纳沃伊州塔木德斯克区建设500兆瓦的风力发电站。该项目投资额为6 亿美元，预计年发电量可达18亿千瓦时。此外，还与沙特阿拉伯ACWA Power公司签署了在布哈拉州建设两座总装机容量为1000 兆瓦的风力发电站协议，项目金额为13亿美元。

吉尔吉斯斯坦的可再生能源发展计划

与哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦不同，吉尔吉斯斯坦的电力发展是以水电为主。吉尔吉斯斯坦对任何类型的电力开发项目都持开放态度，但发展计划的重点是小型水电站。国际可再生能源机构（IRENA）2022年发布了吉尔吉斯斯坦可再生能源前景的报告，这将有助于吸引外国投资者进入该行业。

吉尔吉斯斯坦在建和计划建设的水电站数量众多，其中较大项目如下：

2022年6月，装机容量为1860兆瓦的卡姆巴尔—阿塔1号水电站开始建设，设计年发电量为56亿千瓦时。该项目的预计投资为50亿～60亿美元，资金来自吉尔吉斯斯坦。电站的建设周期为8～10年，首台发电机组计划于2026年投产。

目前卡姆巴尔—阿塔2号项目也正在实施中，计划于2024年投入运行。项目总投资为1.38 亿美元，其中1.1 亿美元来自欧亚稳定与发展基金的贷款。预计在卡姆巴尔—阿塔2 号投入运营后，卡姆巴尔—阿塔梯级电站的总装机容量将达到1900兆瓦。

此外，吉尔吉斯斯坦还计划恢复纳伦河上游梯级水电站的建设。2013 年以来该项目由俄罗斯水电集团实施，但尚未完成，目前正在为该项目寻找投资者。

2021 年，吉尔吉斯斯坦国家能源控股公司宣布，计划对建设苏萨梅尔—科克梅连梯级水电站（3 座电站，总装机容量1305 兆瓦，年发电量约为33 亿千瓦时，建设成本超过33 亿美元）和卡扎尔曼梯级水电站（4座电站，总装机容量1160兆瓦，年发电量约为47亿千瓦时）项目进行可行性研究。2022年，东方贸易投资公司（哈萨克斯坦）与“电站”股份有限公司签署了建设卡扎尔曼梯级水电站的备忘录，建设费用预计为10亿美元。

2022 年1 月，吉尔吉斯斯坦政府宣布了建设萨雷扎兹、恰特卡尔、阿拉布克梯级水电站和库拉纳克与卡拉—布尔水电站的优先措施计划。

此外，自2017 年以来托克托古尔水电站就在进行改造工作（包括更换所有4台发电机组），项目建设期限至2024年。还有一些项目是在俄罗斯公司的参与下实施的，如俄罗斯国家原子能集团自2022年3月以来实施的列伊列克等小型水电站建设项目（装机容量为5.9 兆瓦，年发电量约为2630 万千瓦时）。俄罗斯—吉尔吉斯发展基金将为系列小型水电站项目提供资金支持。

吉尔吉斯斯坦的风力发电发展较缓慢。目前的主要项目是建设一座500兆瓦的风力发电站，由“吉尔吉斯斯坦风能系统”公司实施。

塔吉克斯坦的可再生能源发展计划

塔吉克斯坦的能源结构与吉尔吉斯斯坦相似，是以水电开发为基础。然而，塔吉克斯坦与中亚地区其他国家的不同之处在于缺乏一项经立法批准的能源领域发展战略。塔吉克斯坦已制定了一部由亚洲开发银行委托的电力总体发展规划，但是该规划没有明确国家电力领域发展的具体立法措施。

该规划设想首先发展水电，并优先发展小水电。该国最大的水电开发项目是自1976年以来一直在建设的罗贡水电站，项目总投资约为80亿美元。到2022年，电站的两个总功率为1.2吉瓦的发电机组开始运行，但尚未满负荷运转。项目计划投产四台水力发电机组，使罗贡水电站的装机容量达到3.6吉瓦。水电站的建设承包商是意大利的萨里尼—英波吉里奥公司、塔吉克斯坦水电安装公司和俄罗斯齐尔克水电建设公司，预计将于2033年竣工。

此外，“努列克水电站改造”投资项目正处于实施阶段，这将使该水电站的装机容量从3000兆瓦增加到3316.5兆瓦。项目预计2028年完工，建设资金约为1.92亿美元。.

萨班德水电站改造项目计划将其装机容量从240 兆瓦增加到270 兆瓦。建设承包商是中国水利水电建设集团，项目成本为1.36 亿美元（资金来自亚洲开发银行的捐助）。截至2022 年3 月电站第一台水力机组的改造仍在进行，2 号水力机组的改造已完成。

凯拉库姆水电站改造项目将提高该电站的效率，并将其装机容量从126 兆瓦增加到174 兆瓦。截至2022 年9 月该项目已投资2亿美元，计划在2023年完成。该项目得到了欧洲复兴开发银行的支持，承包商为通用可再生能源公司和西班牙建设服务集团下属科布拉公司实施。

从2020年起，开始筹备对建设850兆瓦的苏拉布水电站进行可行性研究，项目建设资金预计为10亿～15亿美元。

在总发展规划中，风能并未被列为塔吉克斯坦能源发展的优先方向。因为与水电相比，该国的风电发展潜力并不大。但规划中仍计划建设50兆瓦的风力发电站。

对塔吉克斯坦和吉尔吉斯斯坦电力发展战略均具有重要影响的是CASA-1000国家间项目，该项目将连接吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、阿富汗和巴基斯坦的电力系统。

在CASA-1000 项目框架内，计划建设达特卡（吉尔吉斯斯坦）—桑格图达（塔吉克斯坦）高压交流线路，在桑格图达建设变电站，并建设桑格图达—诺夫舍（巴基斯坦）的高压直流线路。项目总投资约为12 亿美元，美国合世界银行也对该项目提供了支持，完成后将每年从吉尔吉斯斯坦和塔吉克斯坦向南亚出口46 亿千瓦时的电力。

截至2022 年10 月桑格图达变电站的建设已完成90%，CASA-1000沿线两个变电站段的现代化工程仍在继续。但由于阿富汗局势不稳定，该项目的实施日期不明朗。

CASA-1000 项目有望成为中亚国家电力行业发展的动力。这对能源消费水平较低的吉尔吉斯斯坦和塔吉克斯坦尤为重要。CASA-1000 项目的实施被视为两国可再生能源发展前景的关键。

结论

（一）除土库曼斯坦外，该地区所有国家都对发展可再生能源感兴趣。

（二）根据发电资源类型，中亚地区各国分为两类：第一类国家（哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦）以利用碳氢化合物能源为主，第二类国家（吉尔吉斯斯坦和塔吉克斯坦）专注于水电发展。这种差异源于能源资源分布的空间差异。

（三）在哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦等经济较发达的国家，风电和太阳能发电的发展项目规模较大，欠发达的吉尔吉斯斯坦和塔吉克斯坦则正在发展更“传统”的水电。

（四）该地区所有资金和科技密集型项目都有外国合作伙伴参加和资助。

（五）对吉尔吉斯斯坦和塔吉克斯坦而言，实施CASA-1000跨国项目对打开南亚国家的电力市场至关重要。