中国康养产业市场细分与发展对策

文/周瑾 黄大金 罗强 闫稳 黄迎波 黄希兵（湖南农业大学）

党的二十大报告明确指出，全面推进乡村振兴和推进健康中国建设，把保障人民健康放在优先发展的战略位置。乡村振兴是当前中国式现代化“三农”工作的总抓手，在传统的第一产业占据绝对主导地位的乡村地区，迫切需要新的动力实现产业升级和振兴[1]。康养产业作为一种绿色可持续、发展前景好的朝阳产业，能够全方位地利用和整合乡村资源和产业，且与国家发展战略相契合，将作为中国乡村不可或缺的产业驱动，成为促进乡村振兴发展的未来之光。

康养，亦即健康和养老，在此范畴内孵化出来的相关产业被称为康养产业。《“健康中国2030”规划纲要》提出，健康服务业总规模在21 世纪30 年代将有望冲顶16 万亿元[2]。张伯礼指出，大健康产业是中国的大支柱产业之一，在‘十三五’末能占到GDP 的8%。作为大健康产业的重要分支之一，康养产业涵盖养老、医疗、养生、文化、旅游、体育、休闲等服务，催化出多条产业链[3]。在政策利好和国内市场的加持下，康养产业发展潜力巨大，发展势头强劲，而乡村振兴则更会推动康养产业进一步发展，成为国家经济的柱石之一。

一、康养产业定义

广义的康养产业包括但不仅限于养老地产，市场对象包括但也不仅限于老年人群。它包括了“孕-婴-幼-少-青-中-老”等人生不同阶段，应是对全生命周期的养护，关注生命质量，且不同年龄阶层对康养有着不一样的需求，总体来说“康”是目的，“养”是过程，是利用外部环境，逐步优化人的生理和心理状态，并催动对象身心持续改善的行为活动[3-6]。

二、康养产业的分类

康养产业可以演化出多种康养类型，从消费群体划分：孕婴健康、青少年健康、中老年健康；消费内容划分：养身健康、养心健康、养神健康；从消费个体健康划分：健康状态的保养、亚健康状态的疗养、临床状态的医养；从关联产业划分：康养+第一产业、康养+第二产业、康养+第三产业；从地形地貌划分：高原康养、山地康养、丘陵康养、平原康养。

康养产业涵盖诸多业态，以康养综合体开发模式为例，解读各层级串联关系：康养综合体模式是一种以大健康产业与旅游度假产业双轮驱动的区域综合开发模式。以“康养服务”为核心，医疗康复、医疗旅游、体育健康等为紧密生产市场，衍生出一系列餐饮、商贸、物流、咨询等服务产业，形成以“康养”为内生动力的全面绿色可持续生态发展体系[7]（图1）。

图1 康养产业关联产业

三、康养产业的发展背景

在健康中国战略配套利好政策带动下，新的健康产业、业态、模式不断涌现发展，康养产业走上了产业发展的快车道。中国社会老龄化趋向势不可挡，有消费潜力的大批人群正成为新的老龄化一代，在多因素的发展背景下，康养产业将从门可罗雀发展到门庭若市。

（一）政治社会因素

中国65 岁及以上人口占比在2016 年到2021 年间从10.80%上升至14.20%（图2）。养老支付体系也在逐步走向正规化系统化。

图2 2016 年-2021 年中国65 岁及以上人口数量及占比

（二）经济技术因素

在2016 年到2021 年间，中国老年市场总体规模持续扩大，从2.9 万亿元升至5.9 万亿元。

中国养老健康行业融资金额也持续增加，从34.02 亿元升至1976.36 亿元。人工智能、大数据、云计算、5G 等都将助力康养产业孵化为高科技行业[7,8]。

四、康养产业发展历程及现状

中国康养理论的发展经历了从“健康城市”到“康养城市”再到“乡村康养”的理念转变，康养理念越来越被人们所接受[9]。从城市到农村，康养产业主要历经3 个发展阶段（表1）。其产业划分又可以分为康养+第一产业、康养+第二产业以及康养+第三产业。

表1 不同市场阶段康养产业特点

康养+第一产业，立足于乡村先天优势，利用农业资源，通过科技赋能，构建多功能康养型现代农业。为目标客户人群提供观光服务和沉浸式体验服务[10,11]。

康养+第二产业，依托第一产业基础，整合乡村资源，研发制造康养产业周边产品。

康养+第三产业，涵盖了包括传统医疗、温泉疗养、健康管理、养老服务等，都属于康养服务业范畴[12]。康养产业根据依托资源的特点如温泉、养生、美容、度假等康养相关服务业。与医养机构联动可以发展医疗、健康相关服务业[13]。乡村康养将康养理念融进乡村产业中，互相补台、产业联动，全面构建“康养+”的产业效益链[14]。

五、康养产业分布

中国地大物博，各地区有不同的地域文化特点，康养产业的发展也各具特色，目前中国进军养老产业的企业布局重点放在京津冀、长三角和珠三角这三个经济圈，核心放在一二线的重点城市。中西部地区对新型健康产业的接受度普遍不高，康养消费市场有待培育，东部地区康养项目林立，发展前景较好[15,16]。

六、康养产业市场规模

现阶段，我国已逐渐形成“9073”养老格局。老年市场规模持续扩大，市场规模也随之逐年持续扩大，在细分市场中，康养地产产业规模占比较大，加上政策的引导和社会力量的参与，康养产业生态体系逐渐形成。康养产业有效供给能力得到很大程度的跃升、供给结构趋向科学合理，2019年我国康养产业规模78645 亿元，2020 年同比增长了10.16%，达到86632 亿元。

七、康养产业细分市场

数据显示2013-2022 年康养细分市场规模翻倍增长，服务业市场增速迅猛。康养产业中康养地产2020 年市场14285 亿元，相比较2013 年增长136%，为目前细分市场规模最大的产业类型；

目前，康养日用品市场规模最小，为3528 亿元，增速较缓慢，年平均增长17%；服务业市场7 年来增长139%，为增速最快的细分产业。

八、康养市场类型划分及特点

康养市场依据不同层面、不同内容可以细分为“文化康养型”“医养结合型”“生态康养型”“养老小镇型”“度假产业型”“体育运动型”六种类型（图3）。

图3 康养产业类型划分

九、未来发展趋势、问题与对策

随着城镇化的推进，人口迅速向城市富集，随着城市人口密度不断增加，空气污染、交通拥堵、生活压力、文化差异等问题快速凸显，老年人享受城市生活带来的便利，同时也承受着大城市病带来的压力，向往青山绿水的自然环境，回归张弛有序的田园生活成为中老年人的重要解压方式之一。乡村空间广阔，用地供需矛盾较小，为发展康养产业提供了低廉的土地成本，有利于融合康养产业和乡村资源，打造乡村康养基地，促进健康+养生+旅游协同发展。在信息时代网络自媒体的加持下可以迅速消除城乡信息差距，为乡村康养产业提供品牌设计、供应生产、市场售后等多方位信息化支持。而在乡村发展康养产业，可以增加乡村吸引力，促进产业转型升级，改善乡村基础设施，增加农民收入。实现优势互补，形成良性循环[7]。

但康养产业的发展仍然存在一些困境，首先，城乡发展不协调，乡村发展不充分的城乡差距制约着康养产业的硬件条件。交通便利与否、生活条件如何、应急救援能力强弱都是康养产业落脚乡村避不开的问题。解决城乡发展问题，关键在融合，理顺城乡间生产要素流动渠道，进城下乡合理顺畅自由流动。

其次，农村人口年龄结构不均衡，人才流失问题难解决的人才困境制约着康养产业的内核发展。农村传统观念与现代经济发展的冲突、利好政策与政策落地的差距是人才流失的重要原因。眼光放长远，在康养产业的发展过程中，既要重视人才的使用，更要重视人才的培养，才能留住人才。落实人才政策，让人才充分享受到产业发展的红利，才能转变农村传统观念，解决人才困境是康养产业在乡村健康持续发展的关键。

最后，在新冠疫情时代康养产业将面临新的挑战，疫情在城市易聚集性爆发、在乡村医疗条件难以支撑防疫工作、城乡间的人群流动、康养目标客户中有相当一部分是抵抗力较低的老年人群，这些因素都使得新冠疫情成为悬在康养产业头上的达摩克利斯之剑，一旦疫情在康养场所爆发，后果往往是灾难性的。做好消毒防护是应对疫情基本动作，加强工作人员传染病知识和相关技能培训是关键，设置隔离场所、储备防护物资是托底，及时上报疑似病例、确诊病例是底线。

厘清发展中的问题，科学发展康养产业，将为中国解决老龄化社会发展困境提供新的方案。