浅析稻谷比价偏低对我国水稻产业的影响

郑红明 郑品卉

（1 浙江衢州新农都实业有限公司，浙江衢州324000；2 中央民族大学，北京100081；第一作者：398989096@qq.com）

2020年以来，受新冠病毒感染疫情反复、俄乌冲突加剧和自然灾害频发等因素影响，全球粮价大幅波动，小麦、玉米等价格大幅上涨，但作为我国第一口粮的稻米市场运行一直较为平稳，涨幅有限，导致稻谷比价大幅走低，滞涨现象突出。

1 国内稻谷比价持续下降

2022年，俄乌冲突导致全球粮价大幅波动，我国小麦、玉米都出现了两位数的涨幅（表1）；同年夏秋之交出现的灾害性天气导致全球水稻减产，价格持续上涨，部分国家的大米价格阶段性涨幅达40%以上（表2），但我国稻米市场波动有限，总体涨幅不大，导致稻谷与小麦、玉米的比价持续走低（表3），国内大米与国际大米的价差也大幅缩小（表4）。

表2 2022年国际大米分季出口价格

表3 2022年分季度我国主要粮食比价

表4 2022年以来国际主要大米出口国大米与国内早籼米价差

拉长周期看，我国稻谷比价下降趋势更为明显。2020年之前的很长一段时间内，我国稻谷比价明显要高于小麦和玉米。2020年以后，随着小麦、玉米价格的连续上涨，稻谷比价越来越低。2020年初，全国粳稻、小麦和玉米的平均收购价格分别为2 599 元/t、2 319元/t 和1 755 元/t，三者比价分别为100∶89.2∶67.5；至2022年12 月28 日，三者的比价分别为100∶116.4∶103.7（表5），稻谷比价在三大谷物中由居首转为垫底。

表5 2020—2022年我国主要粮食品种比价表

2 国内稻谷比价持续走低的原因

一是我国水稻持续高产。由于国家高度重视水稻生产，自2011年以来我国水稻产量连续12年稳定在2 亿t 以上，且年年产大于需，需要启动最低收购价预案来化解农户卖粮难现象。为此，2018年以来，我国加快推进农业供给侧改革，适当下调了稻谷最低收购价，托市收购也明显减少，但仍需每年启动最低收购价预案。产大于需，稻谷价格上涨自然困难（图1）。

图1 2011—2022年最低收购价稻谷收购统计图

二是稻谷库存充足。由于连年启动托市收购，我国自2011年以来已累计收购托市稻谷超过2.55 亿t，比2022年稻谷产量还要多4 000 多万t。而托市收购的稻谷销售困难（图2），导致托市稻谷库存越来越高，超期储存的稻谷库存也不断增加，不得已作为饲料原料定向销售给饲料企业，2020年以来定向稻谷销售累计成交达5 382 万t[1]。

图2 2014—2022年最低收购价稻谷成交情况

三是国际大米价格持续偏低。当前国内国际大米市场联系越来越紧密，由于国际大米库存一直偏高，价格也长期在低位徘徊，国内外大米价差较大，刺激国内大米进口增加。2022年我国大米进口量达619 万t[2]，再创历史新高，加剧了国内大米市场的供应压力。 在此背景下，国内大米价格上涨自然困难（图3、图4）。

图3 2020—2022年国际大米价格

图4 2001—2022年中国大米进出口统计

3 国内稻谷比价持续偏低对我国水稻产业的影响

3.1 水稻生产出现滑坡苗头

由于稻米价格上涨缓慢，难以抵销成本上涨，导致种植水稻的绝对收益持续下降（图5）。不仅如此，由于稻米与小麦、玉米比价不断走低，水稻种植相对效益也出现大幅下降，导致农户种植水稻的积极性降低，部分地区“水改旱”现象增多，水稻种植面积出现滑坡的苗头。2022年，水稻种植面积2 945.0 万hm2，比2021年下降1.6%，是2009年以来的最低水平；稻谷产量20 849.5万t[3]，比2021年下降2.0%，是2017年以来的最低水平（图6）。由于我国粮食政策具有一定的稳定性和延续性，预计后期水稻种植面积和产量仍可能下降。

图5 1996—2020年我国水稻种植成本与收益

图6 2011—2022年我国水稻生产情况

3.2 稻米需求预计增加

随着人们生活水平提高，居民主食消费更加多元化，人均口粮大米消费呈下降趋势，与此相反，由于稻谷比价偏低，替代其他粮食作为饲料和食品工业原料的需求持续增加，推动大米需求不减反增。特别是超期储存稻谷的定向销售，大幅增加了国内稻米消费量[4]（图7）。可以看出，之前我国稻米产量一直高于消费，但自2020/21年度后，稻米消费开始高于产量，且产不足需的现象越来越严重。

图7 2018—2023年国内稻米产量与消费情况

3.3 大米进口开始放缓

2022年我国稻米进口量达619 万t，同比增加24.8%，创有统计以来的最高纪录。由于国内稻米滞涨，随着国际大米价格的大幅上涨，国内外大米价差大幅缩小，大米进口量前高后低。分季度看，2022年1 季度我国进口大米166 万t；2 季度达192 万t，创单季进口历史最高水平；3 季度147 万t，4 季度115 万t，环比下降趋势明显。可以看出，2022年下半年，随着国际大米价格的上涨，国内外大米价差快速缩小，加上印度大米限制出口，我国大米进口量显著减少（图8）。2023年，印度仍可能对部分出口大米增收20%的关税，并限制碎米出口[5]，预计国内外大米价差仍将较小，大米进口量预计将会减少，2023年1 季度进一步下降为100 万t，同比减少66 万t，减幅39.4%，这将减轻国内稻谷供应压力。

图8 2022年以来国内大米分季度进口情况

3.4 稻谷库存去化加快

由于稻谷比价偏低，稻谷产量多年徘徊不前，而稻米的替代需求持续扩大。2020年以后，随着超期储存稻谷定向销售的大规模开展，使得稻谷消费超过了稻谷产量，国内稻米库存也出现下降（图9）。2023年超期储存稻谷定向销售约为1 800 万t[5]，且最低收购价稻谷库存还要正常拍卖。在水稻种植面积可能减少、产量预计下降、稻米国内外价差缩小、进口可能减少和大米需求增加的合力作用下，预计我国稻谷库存将从偏高逐步回归合理，如稻谷比价偏低长期得不到改善，则后期稻谷库存还将进一步减少，特别是最低收购价稻谷库存将大幅下降，甚至可能出现清零。这将增大后期我国调控稻谷市场的难度。

图9 2018—2023年度中印大米库存对比情况

4 稻谷比价偏低局面短期难改

虽然2020年以来，我国稻谷需求量已高于产量，但主要是定向稻谷销售成交额大幅增加所致。而稻谷定向销售由超期储存稻谷供给，并作为饲料原料直接销售给饲料企业，是一个闭环销售，也是一种政策行为。虽然稻谷定向销售加快了政策性稻谷库存去化，但并不会直接流入口粮市场。如不考虑这块，实际上，近年来我国稻谷仍产大于需，2020年以来我国稻谷最低收购价预案连年启动就是证明。2022年我国稻谷虽然减产，但仍启动了最低收购价预案，当年收购量1 188万t[6]，说明稻谷仍是产大于需，价格仍将难以上涨，这也是我国稻米市场保持平稳的底气所在。2023年4 月美国农业部数据显示[4]，2022/23年度，中国稻谷折合大米库存达10 690 万t，占全球大米库存量62%以上，远高于第2 名的印度（图9）。因此，2023年我国稻谷供应仍较为充足，而稻谷比价低也利于加快国内稻谷库存去化。

5 2023年水稻生产仍将稳中略降

一方面，2023年以来稻米市场走势相对坚挺，小麦、玉米等价格则出现了一定的回调，但1 季度稻谷比价仍低于小麦、玉米（表6）。一年之计在于春，2023年农户种植水稻的积极性仍不如其他粮食作物。另一方面，2023年我国继续实施“两稳两扩”政策，农业农村部计划2023年再扩种大豆66.7 万hm2以上。在国内耕地面积有限和水稻种植收益相对不高的情况下，持续扩大大豆等油料作物将导致“水改旱”现象增加，预计2023年水稻种植面积仍将下降，在单产可能小幅增长的情况下，2023年稻谷产量将稳中略降。

表6 2023年1 季度我国粮食平均收购价格

6 后市展望

6.1 后期稻谷比价将回升

由于我国稻谷库存庞大，前期通过供给侧改革加快库存去化符合国情。虽然短期国内稻谷供应无忧，由于稻谷比价偏低，将刺激大米需求增加，供应下降，库存减少，长此以往，我国稻谷产量将面临产不足需，稻谷价格后期上涨的概率较大。

首先，从价值维度看，稻谷价格已接近甚至低于价值。随着水稻种植收益下降，部分地区甚至出现收益为负的现象。比如2022年安徽省中籼稻每667 m2产值为1 192.41 元，比上年减少16.53%；每667 m2总成本为1 173.16 元，比上年上升10.77%；每667 m2净利润为19.25 元，比上年下降94.79%[7]。部分干旱严重的产区，成本增加幅度更大，种植收益已经为负，说明当前价格已接近甚至低于价值，且已持续了数年之久。而当前加快稻谷库存去化没有引起稻米市场的剧烈波动，说明当前稻谷仍供大于求，但并不代表市场无所作为。相反，市场可能正在积蓄上涨的能量，2023年下半年后市场上涨的概率增大。

其次，从供需维度看，稻米市场上涨动力也在逐渐增强。如前所述，随着国家“两稳两扩”政策持续实施，我国水稻生产徘徊不前，产不足需的拐点也将来临。而稻谷库存去化加快，后期稻米市场做多的动能将持续集聚，市场将呈易涨难跌的格局。若2023年下半年我国水稻减产幅度超出预期，供求关系将会发生实质性改变，压抑已久的国内稻米价格可能会打破平稳状态，出现趋势性上涨，甚至出现短期大幅上涨。

第三，小麦、玉米价格将逐步回归。近两年，小麦、玉米价格出现了较大幅度的上涨，但上涨并不是国内粮食供求出现问题，主要是受国际粮食市场大幅波动所致。由于价格上涨过快，比价偏高，将促进小麦、玉米生产的进一步发展，加上替代需求旺盛，供大于需将更加严重。随着国际粮价的回落，小麦、玉米的价格也开始回落，2023年1 季度，小麦价格已回落到上年俄乌冲突刚暴发时的起点，玉米价格也出现了一定的回落，后期小麦、玉米的价格仍将有回落的要求，预计2024年后我国稻谷、小麦、玉米比价可能会达成新的平衡。

稻米价格的上涨和小麦、玉米价格的回落，将加快稻谷比价回归正常水平。而稻谷价格适当上涨并不是坏事，将有利于促进水稻生产保持持续健康发展。

6.2 后期水稻生产将企稳回升

由于后期稻谷比价可能逐步回升，水稻种植效益也会有所提升，将提振农户种植水稻的积极性，“水改旱”现象也将会得到一定程度的扭转。考虑到扩大豆和扩油料政策具有一定的延续性，预计2024年我国水稻种植面积将保持稳定。此后，我国水稻生产可能会迎来一个修复期，但面积增加的幅度不会太大。考虑到水稻单产总体呈小幅增加之势，预计2024年以后我国水稻产量可能会小幅增长，并有创出历史新高的可能。

7 对策与建议

虽然短期国内稻米供应无忧，但稻谷比价偏低导致产量下降、供应趋紧的苗头已开始露头，2024年以后国内稻谷供应可能需动用储备稻谷库存来满足，这将给我国粮食安全带来隐患。建议提前谋划，妥善应对，促进水稻产业健康发展，避免稻米市场大幅波动。

7.1 合理稳定水稻面积

2023年国内稻谷供应较为充足，当前加快稻谷去库存的政策仍符合国情。但2024年后，随着我国水稻种植面积减少，产量下降，稻谷将从供大于求转为供求偏紧，需采取各种措施，如适当上调稻谷最低收购价，提高水稻种植补贴标准，保障农户种植水稻的效益，提高农民种植水稻积极性，使水稻面积稳定在合理水平，为我国水稻产量保持在合理水平，避免稻米市场大幅波动奠定基础。

7.2 着力提升水稻单产

自20 世纪80年代以来，我国水稻种植面积逐年减少，由于单产提升更快，我国稻谷产量仍持续创出历史新高。因此，要继续通过科技攻关，持续改善农业基础设施，培育优良种子，鼓励双季稻种植等，不断推进水稻生产中国式现代化水平，促进我国水稻单产逐年提高，这是解决我国人多地少矛盾的关键。我国水稻单产虽然逐年提高，但与美国等高产国家相比，仍存在较大差距。2021年我国水稻单产为7 113.4 kg/hm2，创历史新高。而2020年，澳大利亚与美国的水稻单产已分别达10 031.2 kg/hm2与8 539.8 kg/hm2[8]，分别比我国高40%和20%以上。可见我国水稻单产提升仍有较大空间。只有持续增加水稻单产，使单产增幅快于水稻面积降幅，才能使我国稻谷产量实现持续稳定增长，才能腾出更多的耕地来扩种大豆等油料作物，进而实现粮食的结构性平衡。

7.3 大力培育优质品种

近年来，国家高度重视种业发展，政策扶持力度不断加码，我国水稻种子自主研发进一步加快，先后育成了一批产量高、品质好、抗性佳的水稻优质品种，如美香占2 号、吉粳系列和南粳系列等，2021年国审水稻品种中达到国家或行业标准优质2 级及以上的品种数量约是2016年的4.5 倍[9]，实现了中国稻主要用中国种。但仍与社会的需求不相适应。一方面，随着人民生活水平的持续提升，对优质、美味、营养的大米需求日益增加；另一方面，我国库存的稻谷多为普通稻，销售不畅。因此，需要加大科技攻关，加快优质高产水稻品种的培育，生产出更多适销对路的大米，更好地满足人们对美好生活的需求。