中国家电行业一季度报告（2023）

中国家用电器研究院

全国家用电器工业信息中心

Content 目录

前言......................................................................................................................................................22

1.宏观环境..................................................................................................................................................22

1.1 宏观经济：经济增长持续回升，由自发修复向内生动能转换........................................................................................22

1.2 出口：一季度小幅增长，中长期压力凸显................................................................................................................22

1.3 房地产：短期销售筑底企稳，人口回落中长期拐点已至.............................................................................................23

1.4 消费：服务业强势复苏，耐用消费品恢复缓慢..........................................................................................................23

2.2023年一季度家电市场回顾......................................................................................................................................24

2.1 传统大家电：品类整体恢复，空调表现亮眼..................................................................................................24

2.1.1 彩电：大屏化继续高歌猛进，MiniLED和高刷是两大增长点.....................................................................................25

2.1.2 空调：原材料助推价格走高，产品升级到空气调节..................................................................................................26

2.1.3 冰箱：容积结构再调整，超薄嵌入产品被持续关注..................................................................................................27

2.1.4 洗衣机：滚筒比重再突破，复式洗干一体市场进入激战模式....................................................................................27

2.1.5 干衣机：9kg市场容量严重缩水，功能重体验提升..................................................................................................28

2.2 厨卫电器：市场呈小幅回暖，品类加紧“练内功”..................................................................................................29

2.2.1 吸油烟机：核心功能再提升，产品形态突破创新..................................................................................................29

2.2.2 集成灶：产品多维度升级，集成烹饪中心赛道扩容..................................................................................................30

2.3 生活电器：降幅收窄，多数品类步入调整期..................................................................................................32

2.3.1 扫地机器人：均价上抬，全能基站成为中高端标配..................................................................................................32

2.3.2 破壁料理机：均价下行，低噪音高颜值广受青睐 ..................................................................................................33

3.渠道分析..................................................................................................................................................................34

3.1 中高端需求持续释放，线上线下共同走向高端...........................................................................................................35

3.2 渠道结构调整，进入新一轮盘整期..........................................................................................................................35

3.2.1 继续深耕下沉市场................................................................................................................................................36

3.2.2 挖掘前装市场存量................................................................................................................................................36

3.2.3 直播电商与货架电商加速融合..................................................................................................37

4.行业未来展望............................................................................................................................................................37

4.1 多方合力提振消费，小长假家电消费释放..................................................................................................................37

4.2 节能、健康、智能产品热销，家电焕新升级前景广阔..................................................................................................38

附录：2023年一季度家电行业大事记.............................................................................................................................38

第一件大事：商务部将今年定为“消费提振年”，家电行业将迎来新机遇.........................................................................38

第二件大事：格力诉飞利浦空调运营公司将获赔250万....................................................................................................39

第三件大事：《中国空调行业铝应用研究白皮书》正式发布.............................................................................................39

第四件大事：国家标准《吸油烟机及其他烹饪烟气吸排装置》将于明年实施....................................................................39

第五件大事：《吸尘器电机》新标准即将实施..................................................................................................39

前言

2023年中国经济实现平稳开局。一季度，消费增长明显回升，基建投资保持稳健，制造业投资保持较强韧性，房地产拖累效应减弱，外贸进出口明显回稳。从疫情状态切换至正常市场经济后，感染规模快速“达峰”并“过峰”，经济步入持续恢复期。

作为中国产业的重要组成部分，家电行业也表现出较强的韧性和不断修复、不断调整的潜力。出口方面，一季度外贸进出口开局平稳、逐月向好。据海关数据显示，2023年1～3月，家用电器累计出口量为78654万台，同比下降2.8%；累计出口额为1412亿元，同比增长3.2%。出口好转的情况下，内销需求同样有所改善，但是基于家电市场高保有量、低频消费属性、换新需求不紧迫等行业特殊性，一季度国内家电市场并未出现高速反弹。据全国家用电器工业信息中心数据显示，一季度国内家电市场（注：本报告中所述家电市场规模均不包含3C产品，主要为彩电、空调、冰箱、洗衣机、厨卫和生活电器产品）销售额累计达到1464亿元，较2022年同比下滑4.9%。

大家电、厨卫电器及生活小电三大板块销售较上季度均有所好转，同比降幅进一步收窄，空调、冰柜、干衣机、洗碗机、集成灶等品类逆市增长。产品结构连续升级，高端、趋势品类双线占比上升。同时套系化、集成化、智能化趋势更加明显，多个家电品牌打造多元化产品矩阵，通过丰富的产品线覆盖烟、灶、蒸、烤、冰箱等套系产品，并搭载数字化系统，为消费者打造舒适生活新场景。

1.宏观环境

1.1 宏观经济：经济增长持续回升，由自发修复向内生动能转换

2023年一季度，中国经济逐渐回归至正轨，据国家统计局发布数据，初步核算，2023年一季度国内生产总值284997亿元，按不变价格计算，同比增长4.5%。其中消费增长明显回升，基建投资保持稳健，制造业投资保持较强韧性，房地产拖累效应减弱，外贸进出口明显回稳。从疫情状态切换至正常市场经济后，感染规模快速“达峰”并“过峰”，经济步入持续恢复期。在1月经济仍受大规模感染的严重拖累下，一季度取得如此成绩已十分可观。下阶段，我国经济增长的内生动力在逐步增强，经济运行有望持续整体好转，剔除上年基数波动影响，总的来看全年经济增长有望呈现逐步回升态势。

一季度，随着人员流动量和活动半径增加，一些前期受到抑制的消费需求得到集中释放，市场人气提升。从收入上看，一季度居民财产净收入增速达到4.1%，与2022年四季度相比有明显提升。从上市公司一季度报来看，得益于生产和市场的恢复，大部分企业利润都呈现出明显的改善。但也应该看到，在宏观经济持续恢复的过程中，总需求不足、微观市场主体信心不振的问题有所凸显，结构性数据表现不佳，总体而言，内需好于外需，服务业好于工业。首先，民间投资增速依然不到1%，说明民营企业的内生动能仍未有效恢复。其次，生产方面，41个工业大类中30%以上的行业增加值为负，说明当前经济复苏存在着强烈的结构分化。与世界其他经济体走出疫情初期的情况基本相同，目前我国经济恢复进度相对平缓，仍处在由疫后自发修复向内生动能增强的转换阶段。

从世界范围来看，2023 年全球经济整体疲软，复苏道路将更加坎坷。4月，国际货币基金组织（IMF）发布的最新《世界经济展望报告》，将2023年全球经济增速预测下调至2.8%（前值2.9%）。IMF预计2023年中国经济增速为5.2%，将对全球经济产生积极助推作用。

数据来源：国家统计局

1.2 出口：一季度小幅增长，中长期压力凸显

开年以来，我国外贸进出口逐月向好。一季度，货物贸易进出口总值9.89万亿元，同比增长4.8%，其中出口增长8.4%，海关总署对3000多家样本企业的订单跟踪显示，新增出口订单金额增长的企业比重连续3个月环比提升。从时间轴来看，进出口数据逐月向好，3月当月出口同比增速由负转正，并实现14.8%的高增长。出口超预期增长主要得益于外需保持较强韧性，以及2022年受疫情影响积压的订单在2023年一季度集中交付。从出口目的地来看，一季度我国对美国、欧盟等区域出口增速持续下滑，但对俄罗斯、东盟和非洲地区出口呈现较快增长，其中在RCEP协议落地后，我国对“一带一路”国家外贸出口增速有所加快。从产品来看，初级产品出口表现突出，工业制品有所改善，初级产品中原材料出口增速领先，工业制品中汽车产业链相关制品整体表现不俗，但劳动密集型产品出口表现不佳。

下阶段我国出口增长面临一定压力。一方面，全球经济低迷引起贸易总量萎缩、出口订单不足。IMF预测，2023年全球经济预计增长2.8%，比2022年增速明显回落；WTO预测，2023年全球商品贸易量增长1.7%，明显低于2022年。此外美联储加息衍生金融风险，加大对美出口下行压力。另一方面，全球高通胀趋于缓和，价格因素对出口的贡献减弱。更为长期化的压力来自于供应链去中国化延续，产业转移加剧，比如已经体现在2023年一季度劳动密集型产品的出口数据上。

短期来看，2023年出口同比可能呈现前高后低的走势，预计二季度出口同比数据表现偏强，三季度压力显现，四季度由于上年低基数或将再度反弹。长期来看，我国出口趋势或将下滑，货物和服务净出口对经济增长负向拉动可能会逐渐显现。我国外贸具有韧性强、活力足的特点，一方面要继续优化出口目的地结构，另一方面要发挥产业链优势，调整出口结构，提升出口产品议价能力。对于家电生产企业来说，随着出口红利消退，未来也要基于上述两方面进行调整。

1.3 房地产：短期销售筑底企稳，人口回落中长期拐点已至

对于家电、家装等后房地产市场，房地产销售的表现始终是非常重要的影响因素。2023年一季度，房地产供需两端政策继续协同发力，叠加经济预期带来的购房信心回升，房地产销售开始企稳复苏。1～3月，商品房销售额由负转正，累计同比增加4.1%，价格上升成为销售额由负转正的主要推动因素。房地产投资方面相比2022年四季度也有了明显好转，房地产行业有望继续筑底企稳。另外，2023年一季度央行建立首套住房贷款利率政策动态调整机制，形成了支持房地产市场平稳健康运行的长效机制。

需要注意的是，房地产短期风险虽在逐步缓解，但随着人口见顶回落，尤其是劳动年龄人口和主力购房人群已回落，房地产销售中长期下行的拐点已至，这意味着房地产市场未来的主要驱动力来自于城镇化和改善型需求。与此相对应的后房地产家电家居等市场，越过初次置业的配套消费，也应在产品结构上积极向品质型、改善型调整。

数据来源：国家统计局

1.4 消费：服务业强势复苏，耐用消费品恢复缓慢

随着接触型、聚集型服务的强势复苏，2023年一季度消费数据表现明显回升，最终消费对经济增长的贡献率达到66.6%，是三大需求中拉动经济增长的最主要因素。

一季度餐饮、旅游快速反弹，服务业表现亮眼，对经济增长的贡献率达到69.5%，成为支撑增长的重要因素，同时服务业预期的明显改善，也带动了就业扩大。人民银行城镇储户问卷调查显示，一季度倾向于“更多消费”和“更多投资”的居民分别占23.2%和18.8%，比上季各增加0.5个和3.3个百分点，随着经济活动回归正轨，住户部门消费和投资意愿正在回升。

与服务类消费的强势回暖所不同，大宗耐用消费品的复苏相对温和，其中家电及建筑装潢类消费增速仍然为负，汽车消费受到补贴政策到期影响，消费略显低迷，并成为拖累消费的主要因素。这也表明，当前消费的回升仍然是初步的，恢复性的，在越过国内需求的技术性反弹阶段之后，消费能力和消费信心问题将再次成为影响内需的主要因素。

数据来源：国家统计局

居民收入增速下行是消费增长的主要掣肘。受到疫情的扰动，过去三年居民资产负债表出现较为严重的衰退，尤其2022年居民资产增长明显减速。2023年一季度人均可支配收入的中位数占平均数的比重为81.8%，较2022年同期进一步下行，表明收入分配差距扩大；人均消费支出占可支配收入的比重为62.0%，较2022年同期略有回升，但仍显著低于疫情前的65.2%。结合世界其他经济体发展经验来看，资产负债表衰退将对居民消费形成较长期的压制。虽然当前居民收入预期有一定程度的回升，但消费的持续改善前景仍需多方助力。

数据来源：国家统计局、中国人民银行

针对当前耐用品消费仍较低迷，二季度一系列关于恢复和扩大消费的政策文件将出台，围绕稳定大宗消费、提升服务消费、拓展农村消费等重点领域，根据不同收入群体、不同消费品类的需求制定有针对性的政策举措，推动消费平稳增长。部分地方已有所动作，比如北京、上海等地对居民购买绿色智能家电给予补贴，促进消费潜力加快释放。另外房地产筑底企稳也将对家具、家电等消费产生托底作用。预计二季度在政策发力和消费信心的逐步恢复下，叠加上年低基数影响，消费将实现高速反弹。

市场是最稀缺的资源，我国是世界上最有潜力的超大规模市场。居民消费水平的不断提高，新型工业化和城镇化的持续推进，将是我国消费市场保持韧性的坚实基础。

2.2023年一季度家电市场回顾

一季度外贸进出口开局平稳、逐月向好。据海关数据显示，2023年1～3月，家用电器累计出口量为78654万台，同比下降2.8%；累计出口额为1412亿元，同比增长3.2%。其中，2月家电出口金额为339.3亿元人民币，同比下降10.8%。3月家用电器出口金额为569.8亿元人民币，同比增长20.3%，增速环比增长31.1%。此前受全球通胀、地缘冲突等因素影响，中国家电产品出口承压前行，进入2023年，全球经济持续复苏，全球家电市场对中国家电产品需求也在逐渐恢复；另一方面，发达国家零售企业“去库存”周期临近尾声，新建住房销售有所提升，这为家电出口回暖提供了机遇。

在出口好转的情况下，内销需求同样有所改善。大家电、厨卫电器及生活小电销售较上季度均有所好转，同比降幅进一步收窄，空调、冰柜、干衣机、洗碗机、集成灶等品类逆市增长。据全国家用电器工业信息中心数据显示，一季度国内家电市场（注：本报告中所述家电市场规模均不包含3C产品，主要为彩电、空调、冰箱、洗衣机、厨卫和生活电器产品）销售额累计达到1464亿元，较2022年同比下滑4.9%。

数据来源：海关总署、全国家用电器工业信息中心

2.1 传统大家电：品类整体恢复，空调表现亮眼

作为家电行业的重要组成部分，大家电品类在我国市场占据着较高的份额，随着国内经济回暖、消费复苏，大家电整体市场也呈现恢复态势，一季度大家电（包含：彩电、空调、冰箱、冰柜、洗衣机、干衣机）国内市场零售额825亿元，同比下降5.6%。空调、冰柜、干衣机同比获得正增长，其中空调表现更为突出，零售额同比增长3.5%。

数据来源：全国家用电器工业信息中心

2.1.1 彩电：大屏化继续高歌猛进，MiniLED和高刷是两大增长点

国内彩电市场近两年一直处在下行通道，替换需求疲弱和电子产品的便捷性是拖累彩电销售的主要因素。2023年一月份在大规模新冠感染的冲击下，彩电市场规模出现了26%的同比下滑，二、三月份有所回升。全国家用电器工业信息中心数据显示，一季度彩电整体市场规模为211.7亿元，同比下降16.2%。分渠道来看，线上销售额114.9亿元，同比下降12.0%，线下销售额96.8亿元，同比下降20.7%。从走势看，线下恢复进度落后于市场预期，彩电整体销售情况仍处在缓慢恢复过程中，预计二季度表现将好于一季度。另据海关总署数据显示，2023年1～3月我国液晶电视机累计出口2301万台，同比增长12.5%；实现出口金额207.8亿元（人民币值），同比增长9.1%。

在整体紧缩的国内彩电市场上，OLED电视的成长遭遇了瓶颈，激光电视也未能在受众群体上取得进一步的突破，从液晶电视中分化出来的MiniLED技术在显示效果和经济性之间实现了较好的平衡，从2021年起销售额不断增长。一季度，双线MiniLED销售额同比增长分别达到98%和113%，在双线市场的占比分别达到3.6%和9.8%，成为最受市场认可的细分品类。在MiniLED电视上占有先发地位的TCL凭借这一优势，在双线市场都取得了份额的显著增长。2022各大电视品牌均在MiniLED上有所布局，在核心的分区背光与峰值亮度方面持续升级，2023年的新品在技术指标上再上一个层级，同时价格大幅下调。比如在线上，MiniLED的均价从上年一季度的20239元，已经降至16438元，线上均价也降至9000元以下，助推了产品的进一步普及。TCL在上年畅销机型Q10G的基础上于今年3月升级推出了Q10G Pro，背光分区级数最高达到1344，峰值亮度XDR 2200nits，动态对比度2200万：1，与上年产品相比，以更低的首发价格搭载了更佳的画质表现。

数据来源：全国家用电器工业信息中心

近几年关于“电视开机率低”的讨论不绝于耳，如何激发年轻人对看电视的热情是行业获得增长的关键所在。基于游戏这一年轻群体与电视的最佳连接点，近两年上市的多款彩电新品在高刷新率的基础上，配合HDMI2.1接口，以游戏电视作为宣传点推向市场。当下的彩电市场，8K电视受制于片源的匮乏，市场化进展缓慢，因此商家转而把目光投向刷新率，作为冲出同质化竞争的砝码。在市场的大力推广之下，与画面流畅度相关的刷新率也成为消费者在购买电视时看重的一个指标。市场数据显示，一季度线上市场彩电120 Hz以上刷新率零售额占比为34.9%，比上年同期提高13.9个百分点，同时线下120 Hz以上刷新率份额已经高达59.7%，更高刷新率的240 Hz及以上产品在线下的零售额份额也达到了9.6%。但值得注意的是，一些型号并非使用了原生4 K/240 Hz刷新率的面板，而是将输入画面的垂直分辨率降低一半再提升刷新率，以牺牲分辨率为代价实现了刷新率的翻倍，这种情况需要消费者仔细甄别。

近年来，无论显示技术的风向如何变化，彩电企业始终把大屏作为嫁接新技术的载体。2022年75吋及以上市场成长提速，一季度线上65吋零售额占比也出现了下降，75吋及以上份额继续大幅提升，合计超过37%；对比线上，线下85吋及以上份额增长更加明显，比上年同期提高近十个百分点，75吋及以上合计份额达到55%。价格的下调是大屏加速普及的重要助力，对比上年一季度，2023年线下65吋、75吋、85吋价格下调幅度均接近20%，而线上在去年价格大幅下调的持续影响下，2023年一季度主要大尺寸价格降幅均在20%以上，85吋及以上尺寸降价幅度甚至超过30%，均价仅7677元。在“内卷”的彩电市场，80英寸及以上超大尺寸已经成为各品牌布局的重点。目前支撑大屏化的显示技术逐渐成熟，一季度发布的索尼全阵列式LED电视X90L系列、长虹8K MiniLED电视Q9K MAX系列、三星量子点电视Q80C系列、LG OLED电视G3系列等，以不同类型的大尺寸面板推向市场，为消费者提供了差异化的产品体验。

数据来源：全国家用电器工业信息中心

2.1.2 空调：原材料助推价格走高，产品升级到空气调节

一季度既是年度销售的开局，同样也是空调销售旺季的开始。空调生产企业排产提升，销售网络开始压货备货，售后安装部门也开始为后续旺季的安装需求做相关准备。产业在线数据显示，2023年一季度家用空调在生产方面实现了3.9%的小幅增长；国家统计局数据显示，1～3月我国房间空调器产量6260万台，同比增长12.6%。出口方面，海关总署数据显示，一季度空调出口1678万台，同比下降5.7%；在内销方面，全国家用电器工业信息中心数据显示，一季度空调内销251.7亿元，同比增长3.5%。出口方面的下滑与外贸所处的外部环境更趋严峻复杂相关，内销方面的增长与疫情结束、同期基数较小关系密切，回溯2019年一季度，空调内销金额401亿元，可见空调行业的销售距完全恢复尚需时日。

2023年的空调市场仍受到原材料高企的影响，铜云汇数据显示，2023年一季度长江有色铜价在65000～70000元/吨徘徊，此价格虽然较前期高峰有些许回落，但仍属于高位运行。另外，ABS (通用)价格虽然也有所下沉，但目前仍维持在12000元/吨水平，后期石化厂产量不减，ABS市场内利空充斥，贸易商让利出货，市场价格会持续下降。受到原材料价格影响，叠加空调产品的结构调整，终端市场价格出现提升。数据显示，2023年一季度线下市场均价4172元，较上年同比增长2.7%，具体到品类，1.5P挂机均价同比增长7.7%，3P柜机均价同比增长2.3%。虽然线下价格较去年实现提升，但是由于线上偏低的价格结构，线上与线下形成了非常鲜明的对比。线下市场2000元以下市场零售量比例仅为1.4%，而线上市场的这一数据却高达17.0%。在挂机产品集中的4000元以下价位段，特别是3000～4000元区间，价格提升最为明显，上年同期份额为27.8%，本期比例已经高达42.7%。

数据来源：全国家用电器工业信息中心

一直以来空调产品是居室温度的调节设备，但是现在其角色发生了变化。很多空调生产企业把众多功能加载在空调产品上，使其具有调节室内空气温度、湿度、清洁度的功能，并提出了“空气机”的概念。从功能维度分析，目前市场上新风功能、舒适风功能还处于上升通道，功能热度比较高，消费者关注度大，企业通过不同的技术手段和营销方式积极推广。比如在舒适风角度，无风、微风、自然风、软风、匀风、生态风等都是主打的空调送风舒适性，提升消费者的体验。为了打造自己品牌与其他品牌在送风技术上的差异性，各生产企业也是从多个维度去研究“风”，解决“风”的问题，多维出风、多出风口、分段送风、分区送风、冷热风结合、风速降低等旨在把空调冷风处理成消费者感觉好的“舒适风”。另外，空调的使用空间也发生了拓展，跳出客厅、卧室等场景，向厨房领域进军。在厨房空间，空调可以有效改善消费者的烹饪环境，因此部分企业已经着手推出厨房空调，开启了家用空调的一个新突破点。

数据来源：全国家用电器工业信息中心

2.1.3 冰箱：容积结构再调整，超薄嵌入产品被持续关注

国家统计局数据显示，一季度家用电冰箱产量2226.6万台，同比增长8.4%。海关总署数据显示，电冰箱出口1327万台，同比下滑14.2%。全国家用电器工业信息中心数据显示，我国冰箱内销180.5亿元，同比下滑3.9%，回溯2019年，冰箱内销规模198亿，两者尚存些许差距。冰箱产品出口不振和外贸环境相关，内销呈现下滑与其百户保有量较高、替换需求释放缓慢相关。在冰箱的内销市场，冰箱整体外观、结构、功能等创新不多，产品围绕可见的外观、空间分配，以及看不见的保鲜功能，进行多种维度和口径的包装。

在门体和容积段两个明显的划分维度中，主要的发展趋势延续。多门冰箱的发展趋势依然明显，其中以法式四门、十字四门为主构成的四门冰箱以超过40%的比例处于龙头地位，其中法式四门比例约为十字四门的一半，但两者较上一年的份额都实现了扩大。作为门体划分的两个主要类型，多门冰箱和对开门冰箱容积虽然以扩大为主流方向，但是着力点有所不同。多门冰箱的容积集中在500 L，而对开门冰箱作为传统的大容积冰箱，其容积仍在扩张。数据显示600 L及以上对开冰箱的市场份额出现扩大，并且市场上出现了少量700 L的冰箱型号。

数据来源：全国家用电器工业信息中心

冰箱作为家居内容的一部分，其嵌入式放置能与橱柜等家具融为一体，提升居家环境的观瞻性，在空间角度也可以做到提升利用率。目前，冰箱生产企业已经把超薄嵌入作为冰箱的重要卖点，数据显示，一季度上市的对开门和多门冰箱中，有半数把箱体纤薄、纯平嵌入、“0”距离作为卖点，展示给消费者。在实际箱体厚度尺寸数据中，多门冰箱向600 mm厚度变化趋势明显，这一尺寸正好是多数橱柜的厚度。冰箱外观尺寸变薄其实需要较大的技术、生产线、材料调整。比如从背部散热调整为底部散热，改良发泡剂的保温效果，调整箱体和门体的链接铰链，去除冰箱门下部的搁物架等。冰箱外观尺寸减小的同时，冰箱壁也在逐渐变薄，从而实现冰箱容积不会因为外部体积的“缩水”受到影响。美菱的M鲜生系列冰箱就采用真空保温和第四代纳米发泡的薄壁技术，部分冰箱的箱体厚度缩减到600 mm以内，比如美菱无忧嵌冰箱厚度只有609 mm，门体、冷藏室、冷冻室箱体厚度都较其之前下市产品有所减少，同等占地面积，容积却扩大60%。卡萨帝部分冰箱使用创新零距离自由嵌入式科技，采用底部散热，配合隐藏式变轨铰链，将冰箱散热边距缩小至0 cm，实现两侧零嵌、正面平嵌。容声无边界系列冰箱通过新材料、新技术、新工艺、新系统的四维升级，使容积率扩大25%以上，其中WILL605更是做到“双600”的冰箱,即600 mm厚度同时达到600 L以上的容积。TCL的T9系列冰箱采用了极具革命性的140 μm微孔发泡技术和全新的真空隔绝材料，同时配合平稳嵌入式铰链，解决了冰箱门由于与两侧墙体紧贴无法充分打开的问题。

数据来源：全国家用电器工业信息中心

2.1.4 洗衣机：滚筒比重再突破，复式洗干一体市场进入激战模式

洗衣机产品总产量同比增长，在销售端，出口实现增长但内销出现较大下滑。国家统计局数据显示，洗衣机一季度产量2295万台，同比增长6.9%。海关总署数据显示，我国家用洗衣机一季度出口量625万台，同比增长25.3%；全国家用电器工业信息中心数据显示，一季度洗衣机国内销售规模131.9亿，同比下滑7.3%，追溯2019年的一季度洗衣机销售规模为165亿元，两者还存在较大差距。洗衣机市场中，滚筒产品一直受到消费者的关注，市场份额在不断扩大，洗烘一体机作为一个细分品类由于受到独立烘干机的影响，市场比例下调，具有分区洗涤、烘护功能的洗护一体机，在经历了前期的高利润发展时期后，由于市场品牌、型号的增加，激烈竞争已现端倪。

滚筒洗衣机自从2010年进入快速增长通道以来，市场份额不断扩展，最近几年，终端销售反馈的信息显示滚筒份额增长放缓，滚筒产品和波轮产品两者保持2:1的比例处于一个稳定的结构状态。滚筒产品中细分的洗烘一体滚筒随着消费者对烘干需求的增加，比例也提升很快，但是近期由于独立烘干机的爆发，洗烘一体滚筒的增长受到抑制，份额呈现下降的趋势，市场竞争的激烈也导致其价格出现下滑。数据显示，2023年一季度洗烘一体滚筒的比例为28.1%，较上年同期收窄3个百分点。洗衣机的洗涤容量不断提升，这是产品发展的主要方向，但是由于受到外部尺寸的影响，洗涤容量在做到10 kg以后，继续攀升的步伐放缓。究其原因是大于10 kg的洗衣机其外部尺寸需要扩大，在传统滚筒洗衣机外观尺寸600x600x850 mm的情况下，再次升级外观尺寸会影响消费者的购买选择，因此市场上12 kg的滚筒洗衣机相对较少。但是，现在很多品牌通过扩大内筒直径的方式，再次扩大了洗涤容量，外观尺寸并没有增加，因此12 kg的滚筒开始站在了起跑线上。数据显示，洗涤容量为12 kg滚筒的市场零售量份额达到3.7%，较上年同期扩大1个百分点。品类结构和容量段变化之外，洗衣机的另一个明显的发展方向是对衣物洗护功能的提升。不同品牌通过不同的维度，包装旗下洗衣机的洗护功能，突出对不同衣物材质的针对性洗涤和养护。卡萨帝纤诺和美洗护一体机具有超声波雾化空气洗功能，能够通过释放微米级水分子，让衣物纤维更加湿润，使衣物更加温润柔顺、蓬松，同时还可以起到除菌、去异味的效果。松下纤镜洗衣机以独创nanoeX技术使纳米水离子深入衣物纤维深处，可以做到毛皮养护、衣物除皱等，同时能够高效去除附着在衣物上的大肠埃希氏菌、金黄色葡萄球菌等，除菌率达到99%以上。西门子净痕系列洗衣机具有12 kg洗涤容量，8 kg烘干容量，具备智能抖散功能，防止衣物缠绕，同时创新缓压气垫，减少衣物磨损，配备的热风除菌功能，除菌效率高达99.99%。

数据来源：全国家用电器工业信息中心

分区洗衣机是近年来非常火热的一个细分品类，自海尔的双筒云裳上市以后，很多企业都开始布局此类产品。由于青岛海尔滚筒洗衣机有限公司对该设计申请了专利，因此其他品牌只能从其他形态切入。上烘干+下洗涤的洗护一体机成为很好的突破口，终端销售数据显示2023年此类产品的在销型号已经达到16个。最初这类洗衣的价格要远远高于市场上其它样式的产品，但是由于入局品牌的增多市场价格不断下探，一季度市场均价为17235元，部分品牌将产品价格定位在万元以下，比如美的MGH20VE5标价9999元，在京东平台，Plus会员可以7699购买；创维的XQGF150DH更是定价4799元，可见复式洗烘护一体滚筒市场进入激战模式，终端价格在逐渐下行。

数据来源：全国家用电器工业信息中心

2.1.5 干衣机：9 kg市场容量严重缩水，功能重体验提升

独立式干衣机在今年一季度的销售并不乐观，据全国家用电器工业信息中心数据显示，一季度独立干衣机产品国内零售额达到16.7亿元，同比仅增长0.4%。依据方式划分，干衣机产品几乎全部选择了热泵烘干，仅在线上市场存在少量的热风直排产品。数据显示，热泵干衣机在线下市场的零售量份额为99.7%，在线上市场的零售量份额为61.3%。随着滚筒洗衣机容积的提升，干衣机的烘干容量也有所变大，与上文提到12 kg洗衣机配合，12 kg的独立式干衣机的比重也在增加，数据显示10 kg以上的零售量份额已经达到5.7%。与其相对应的是9kg的市场容量快速缩小，按照容量段划分，10 kg的产品目前达到70%，处于绝对主体地位。

相对于烘干模式及容量段结构的稳定，干衣机的功能性在不断加强，从针对不同面料的烘干程序到高效护衣，从多重过滤到产品自洁，这些功能都提升了消费者使用干衣机时的体验。比如：小天鹅主推的四重过滤，可以有效去除衣物上粘附的毛屑毛发，对于具有宠物的家庭非常实用；博世和西门子的干衣机则主推冷凝器的自清洁功能，通过用冷凝水对冷凝器进行冲洗，避免毛絮灰尘等堆积，保持机器内部洁净和高效的运行；海尔双擎干衣机具有双电机结构，可以实现1:1全时正反转，烘得透，烘得快，衣物褶皱少，同时超声波雾化空气洗可以对衣物纤维进行润养，做到深层修护；松下全新概念的热泵烘护机搭载松下独有的nanoeX专业护理技术，可以实现皮毛养护、除菌、防过敏、除味、除皱、蓬松等6大功能。

数据来源：全国家用电器工业信息中心

2.2 厨卫电器：市场呈小幅回暖，品类加紧“练内功”

2023年一季度的厨电市场被寄予重望，自开年以来，品牌方表现热烈，多个品牌先后召开了新品发布会及经销商大会，主要家电流通渠道及电商平台也纷纷展开各类促销活动。但由于疫情开放初期消费意愿不高，且地产销售好转传导至终端仍需一段时间，因此短期内厨电市场并未迎来高调反弹。据全国家用电器工业信息中心数据显示，2023年一季度厨卫电器国内销售规模为371.4亿元，同比增长-2.5%，整体降幅较上一季度有所收窄。从销售节奏来看，伴随市场活力的持续恢复，叠加后续“五一”“618”“双11”等促销活动，厨电消费需求将逐步释放，此外，房地产方面的利好也将促使厨电市场放量增长，预计二、三、四季度市场有望逐步走高。

一季度，厨卫电器线上规模为173.3亿元，同比增长-2.8%；疫情感染逐步过峰后，线下流量复苏，市场规模为198.0亿元，同比增长-2.3%。线上、线下占比分别为46.7%和53.3%。分品类方面，传统厨电（烟灶消）一季度市场规模为106.1亿元，同比增长-5.4%；新兴厨电（集成灶、洗碗机）市场规模为58.2亿元，同比增长6.3%；微蒸烤品类市场规模进一步萎缩，同比降幅仍维持两位数以上；而热水器市场在两大品类电储水热水器和燃气热水器的作用下实现节奏性回暖，同比降幅明显收窄。

数据来源：全国家用电器工业信息中心

2.2.1 吸油烟机：核心功能再提升，产品形态突破创新

据全国家用电器工业信息中心数据显示，2023年一季度吸油烟机市场规模为57.9亿元、同比下滑2.0%。分渠道来看，线上、线下零售额同比分别下滑2.1%、1.9%。

作为已步入存量市场的吸油烟机而言，产品的换新趋势明显，各品牌加大创新力度，为产品换新提供重要引擎。在油烟机方面，一方面，企业围绕产品核心功能进行提升，大风量、大风压趋势持续。一季度排风量在20 m³/min以上的产品在线下市场零售量占比已近40%，风压在700 Pa以上的产品占比达30.6%，二者市场份额较去年同期分别增长10.6个百分点和6.5个百分点；另一方面基于产品形态的创新步伐也在进一步加紧，除传统中式、欧式和近吸式烟机之外，“7”型机、欧近一体机及超薄低吸产品已成为市场的新增量。据全国家用电器工业信息中心数据显示，2023年一季度线上市场，“7”型烟机零售量份额较去年同期增长8.0个百分点，占比达到16.3%。欧近一体式烟机在线下增长突出，零售量份额达到13.0%，较2022年增长4.5个百分点。

数据来源：全国家用电器工业信息中心

超薄吸油烟机外形纤薄，可以释放更多厨房空间，能够更好满足消费者对于厨居空间利用以及对于家居一体化美学的追求，因此短短两年时间，超薄油烟机就快速获得了消费者的认同，市场也呈现高速增长态势，2022年超薄吸油烟机在线上市场的同比增速超400%。高速增长的市场吸引了更多企业的进入，数据显示，一季度超薄烟机在销品牌数量为7个，较2022年同期增长4个，在销机型数量为15个，较2022年同期增长8个。老板、方太、苏泊尔等品牌先后发布了超薄吸油烟机新品。比如：方太超薄低吸X系列油烟机CXW-358-03-X1A、CXW-358-03-X1S、CXW-358-03-X2A，机身最薄处仅11 cm；老板发布了超薄近吸烟机23A0S，机身厚度仅18 cm；苏泊尔推出新追风系列超薄快吸油烟机MI30，机身厚度仅11.5 cm，而在去年提出“三好”厨电标准的华帝更是在产品战略的高度上，坚定战略决心，全面聚焦于“机身薄、吸烟快”的产品形态，未来旗下烟机将以全阵容的布局，深耕超薄领域。超薄油烟机市场尚处于起步期，当前市场规模较小，数据显示，一季度超薄油烟机在线上市场的零售量占比为1.2%、零售额占比为3.0%，线下市场的零售量、零售额占比分别为0.9%和1.3%。2023年，随着更多品牌、更多产品的布局，超薄吸油烟机有望实现更大规模的增长。

数据来源：全国家用电器工业信息中心

为了市场的规范及行业的健康有序发展，对超薄吸油烟机产品的定义及行业标准的制定刻不容缓。在中国家用电器研究院指导下，全国家用电器工业信息中心通过对线上/线下吸油烟机市场销售数据的梳理及在销机型信息进行统计分析，首次对超薄吸油烟机产品进行定义。通过对市场在销机型的产品类型、机身厚度、产品性能、对厨房空间的释放度、视觉感受、美观度以及市场销售数据和发展前景进行综合考量，将超薄吸油烟机定义为：机身贴壁安装，外露机身（吊柜外可视部分）纵深的投影厚度≤250 mm的吸油烟机。同时产品的排风量、风压、噪音、油脂分离率、常态气味降低度等指标均应达到（高于）吸油烟机现行国家标准。此次对超薄吸油烟机概念的定义，为行业发展理清了思路，弥补了行业对超薄吸油烟机定义的空白，为行业高质量发展赋能。

2.2.2 集成灶：产品多维度升级，集成烹饪中心赛道扩容

一季度集成灶市场获得良好开局。据全国家用电器工业信息中心数据，一季度集成灶零售量规模47万台，零售额规模37.3亿元，量、额同比均获得正增长。一季度集成灶线上市场规模为12.3亿元，同比下降10.5%，线下市场规模为25.0亿元，同比增长21.7%。

一季度集成灶市场新品上市数量呈现“井喷”，线上、线下新品数量分别为94个和27个。企业在加大上新力度的同时，产品结构调整升级步伐加大，更多功能、更高颜值、更加智能的高品质产品推出，从参数值到功能性再到使用感，多维度满足消费者细分需求，提升消费者的使用体验。

（一）集成更多功能

在品类内部，不同款式的集成灶此消彼长。数据显示，2023年一季度蒸烤集成灶仍是市场的主力，蒸烤一体款线上、线下零售量占比分别达到50.7%和46.0%；功能组合更加灵活多样的蒸烤独立款在线上占比进一步加大，零售量份额达到14.5%，较上年同期增长3.6个百分点。虽然蒸烤产品上升趋势明显，但作为集成灶早期形态的消毒柜款产品在线下仍占据近40%的量份额，2023年一季更是在线上市场获得了一波小幅增长，数据显示4-6周消毒柜款集成零售量占比超过60%。消毒柜款的短期热销，除其在市场推广初期具备一定的群众基础之外，4000元左右的市场均价与七、八千元的蒸烤款产品相比也更具竞争优势，符合下沉市场快速渗透的需求。

数据来源：全国家用电器工业信息中心

为了避免产品的同质化，一些企业在现有产品的基础上加入更多功能，实现了功能进一步集成。比如：火星人推出了蒸烤料理新品集成灶NEXT，通过将烟灶+蒸烤一体+自动料理机的组合方式满足更丰富的厨房场景，新品集成的超静音高速破壁机除了可以完成打豆浆、打冰、榨汁、绞肉、磨粉、做酸奶等工作，还能自动揉面，同时联合蒸烤箱，一站式烘焙一机搞定。帅丰在一季度推出了一款配置了电磁炉的集成灶D3-4B-90，一气一电搭配使用，带来全新的烹饪体验。

（二）核心参数升级

在产品参数方面围绕吸力、火力以及腔体容积方面的升级继续，有了进一步往“大”比拼的趋势。数据显示，线上排风量22 m³/min+的产品一季度零售量份额由上年同期的7.2%增长至21.6%，热负荷值为5.2 kW的产品占比则增长至22.6%，较上年同期增长13个百分点。此外蒸烤集成灶也向着更大容积的方向发展，如火星人在2023年一季度发布的X8尊享款下柜采用了45 L蒸烤一体+45 L高温蒸箱的下柜组合，90 L大容量预示着集成灶大容积时代的到来。

（三）自清洁功能加持

作为功能高度集成的品类，集成灶各单元模块的清洁也备受重视。一些企业将油烟机的免拆洗功能应用到了集成灶产品上，通过设计实现高效油脂分离，有效保护风机系统不积油。针对集成灶蒸烤箱内胆，一些企业推出了具有内胆自清洁功能的产品，比如：森歌在一季度推出的智清洁蒸烤集成灶Z8，通过“80℃高温活水化解污垢”“强力清洁冲洗防止二次污染”“废水自动回收”“160 ℃快速烘干除菌祛味”四步实现了强力高效清洁。自清洁内胆的诞生，从根本上解决了清洗的问题，释放双手，省时省力又省心。

（四）颜值、智能化更上一层楼

除功能外，集成灶产品也十分注重外观颜值及智能化方面的提升。许多品牌围绕中控视窗展开升级，屏幕尺寸不断加大、分辨率得到进一步提升，有些品牌还推出实时分屏同显同控技术，可将屏幕一分为二，左右两个界面可以同时显示、同时操作，避免了频繁切换带来的手忙脚乱，让烹饪从容不迫。如帅丰X6系列集成灶首创19吋超大屏，分辨率高达1920x360，其屏幕可一分为二，左边是娱乐区，右边是设备中控界面，功能一目了然，在增加高级质感的同时真正做到了简单、清晰。

市场很多集成灶品牌的产品在设计外观上基本上都非常相似，以黑色为基调，部分点缀银色金属或者其他材质，颜色外观过于单一。为了更好地满足消费者对于厨居环境美观化的追求，品牌开始重视产品外观设计，在机身线条、面板材质都进行了提升，一些品牌还在集成灶产品的颜色上进行了丰富。如：凯度推出的T2E集成灶共有黑白两种颜色，以更好地满足消费者对于不同厨房风格的搭配需求。

数据来源：全国家用电器工业信息中心

（五）产品质量有待提高

在集成灶产品销量水涨船高的同时，质量安全问题随之而来。在全国多地的抽检结果中，有多批次集成灶抽检不合格，而集成灶产品面板爆炸的新闻也引起了社会广泛的关注。玻璃面板自爆只是集成灶质量问题的一个缩影，隐藏在集成灶产品和用户体验中的问题和隐患还有不少，这些都对集成灶行业的健康可持续发展造成了影响。从发展的角度来看，集成灶对单件厨电产品的替代趋势越来越明显，为了确保行业健康、稳定地向前发展，集成灶头部品牌必须合力提高行业准入门槛，完善相关标准，全面提升产品的质量安全以及售后服务，只有这样才能带给行业更好的未来。

（六）集成烹饪中心赛道扩容

当前，中国厨电市场正进入向品质消费转变的新消费升级时期，集成、高端厨电产品和创新厨电产品迎来新的发展机遇，这其中，集成烹饪中心保持了较高的热度。2019年，方太推出了原创发明的厨房新物种——集成烹饪中心。其突破性地采用“上排集成”为集成厨电的开发解决方案，融合了功能、智能、美学设计为一体，成为设计与科技领先的上排式新型高端集成厨电。自2019年上市以来，方太集成烹饪中心系列产品截止目前的销量突破百万。

高歌猛进的集成烹饪中心赛道，自然也吸引了不少厨电企业的进驻。集成烹饪中心赛道除方太、亿田之外，在2023年一季度也相继迎来了华帝、帅康和上派的入驻，三个品牌也推出了各自的集成烹饪中心新品。同时，方太也推出了全新一代集成烹饪中心新品X系列，除了坚持以上排集成为标准，以烹饪中心烟烹联动为体验之外，方太集成烹饪中心新品X系列在产品形态上进行了突破创新，烟机采用超薄形态、轻盈的外观设计，机身最薄处仅11 cm，纯平贴合吊柜,让厨房动感与美感兼具。随着更多有实力企业的加入，势必会引领集成烹饪中心行业健康发展。

数据来源：企业/网上公开资料

2.3 生活电器：降幅收窄，多数品类步入调整期

生活电器在疫情初期随着直播电商、内容平台的兴起，经历了一场销售增长的狂欢，其后热度逐渐褪去，在消费需求的持续低迷下，市场规模持续下降。2023年以来经济活动回归正轨，线下消费场景逐渐恢复了人气，生活家电线下市场规模下滑幅度有所收窄。全国家用电器工业信息中心数据显示，2023年一季度，国内生活电器市场销售规模为267.3亿元，同比下降6.1%。其中线上实现销售额197.6亿元，同比下降6.9%；线下销售额69.7亿元，同比下降4.0%。另据海关总署数据，2023年1～3月，我国吸尘器累计出口2802万台，实现出口额78.0亿元（人民币值，下同），分别比上年同期增长-9.3%和-1.8%；电扇出口11621万台，实现出口额122亿元，分别比上年同期增长15.0%和26.9%。原材料价格上涨拉动的出口价格上调是出口额增速高于出口量增速的主要原因。

清洁电器近两年保持着较高的市场热度，零售额规模在生活电器市场占有的比重升至21%。基于中国家庭对品质化、健康化家居生活的追求，以及目前基站式扫地机器人、洗地机等新兴品类极低的家庭保有率，清洁电器受到了消费者、生产企业和投资者的共同关注。集成化、全场景是当前产品进化的主要方向。

社交场景复苏之下，个人护理小家电保持了稳定的销售额。高速机型是电吹风市场的主要拉力，另外便携化、外观设计的个性化趋势在电吹风、剃须刀等产品上都有明显的体现。

环境电器遭遇市场规模的瓶颈，主要品类空气净化器、加湿器一季度销售额继续同比萎缩，幅度在15%～20%之间。空气净化器、新风机、消毒机、加湿器、无叶风扇等产品之间的功能壁垒正逐渐被打破，市场上越来越多的高附加值产品集合了除PM2.5、除甲醛、除菌、加湿、送风等功能中的3种以上，全面调节室内温度、湿度、空气洁净度小气候的空气调节品类呼之欲出。

厨房小家电中多数品类已进入品类成熟期，在越过电商流量带来的高增长后大多进入了调整期。基于烹饪功能的刚需属性，产品创新和迭代仍在吸引着爱“尝新”的年轻消费者。多功能锅、炒菜机器人是目前产品附加值较高，受到消费者更多关注的新品类。另外迎合年轻人使用偏好的小容量、高颜值产品不断翻新，承担着更多装点家居的作用。

2.3.1 扫地机器人：均价上抬，全能基站成为中高端标配

在扫地机器人和洗地机的双轮驱动下，2022年国内清洁电器市场规模达到300亿元以上。其中，扫地机器人是清洁电器中零售额占比最大、价格最高，也是技术含量最高的一个品类。一季度在清洁电器线上市场中，扫地机器人以13.2%的零售量份额，贡献了38.4%的零售额，比上年同期小幅增加0.3个百分点。近两年洗地机的迅速崛起蚕食了推杆式吸尘器的部分份额，但功能上的差异性帮助扫地机器人保持了基本稳定的份额。全国家用电器工业信息中心数据显示，2023年一季度国内扫地机器人全渠道市场规模为21.1亿元，同比增长1.1%。随着线下消费场景的恢复，相关品牌体验店大规模铺开，一季度线下销售额同比大幅度增长36.0%。基站类产品将品类均价再度拉升，一季度线上均价为3048元，线下均价4104元，分别比上年同期提高5.5%、3.2%。

过去十年，扫地机器人功能从单一的扫地、吸尘发展到扫拖一体，智能体验从自动回充、断电续扫，发展到重点区域圈定、禁区圈定、自动集尘、语音助手等。2015年前后导航技术的加入将扫地机器人带入新的阶段，目前市场上导航方式的升级已基本完成，自主规划式产品线上零售量份额已经高至94.1%，比上年同期再提高5.7个百分点。基站的加入带来扫地机器人新一轮技术革命，它使产品具备了自动清洗功能，大大减少了人为干预，换拖布、换水、集尘、洗烘拖布等全流程工作都能通过基站得到实现。自清洁+自集尘的全能基站是目前中高端产品的基本配置，线上零售量份额从上年一季度的9.4%暴增至46.5%，产品的普及带来价格的大幅下调，对比上年同期普遍5500元以上的价格，今年自清洁+自集尘产品价格降至4000元左右，一季度均价为4016元。

数据来源：全国家用电器工业信息中心

从品牌格局来看，与2022年一季度相比，线上零售额前四品牌份额基本稳定，另外追觅上升表现最为突出，市场份额从1.9%增加至6.3%。线下科沃斯的垄断优势继续加强，追觅和优瑞家线下销售额逐月增长，成长性表现突出。科沃斯作为全球最早一批起步的服务机器人研发与制造商，在机器人领域有着丰厚的技术积累，这不仅体现在其绝对优势的市场份额，更体现在其产品线定位，覆盖了1000～6000元的全价格段。石头扫地机主打中高价位段，在4000～4500元之间销售份额最为集中。云鲸的产品型号较为集中，J2和J3分别主攻2500～3000元和4000～4500元价格段。此外米家以入门到中级机型为主，追觅以中端价格段为主兼有高端机型。除科沃斯外，前五品牌在价格上选择了差异化的竞争策略。

2023年2月石头推出了G10S Pure，可以看作是畅销型号G10S的升级版本，将吸尘吸力增加到了5500Pa，对避障、导航算法进行了更新，更多细节来自对全能基站的多项细节上的升级，比如在洗拖布的部分将滚刷转速提升了22.5%，同时新增了配合自动上下水功能使用的“超深度洗”模式，在烘干环节将“外挂”烘干组件集成到了基站内部，同时新增了基于发热膜技术的水槽自烘干设计。3月，科沃斯T20 MAX上市，具备6000 Pa大吸力，在前代产品的基础上，增加了55 ℃热水洗拖布功能，升级为全链路99.9%抗菌，集尘系统做到75天不动手，在智能体验上优化了产品设计如9 mm拖布抬升，边角深度清洁等。对比上述两款首发卡位在4000元以下的新品，可以发现，目前基站式扫地机器人的功能模块已基本成熟，新型号多是在此前畅销型号基础上进行细节上的修补和完善。当“内卷”将全能基站产品的价格带至4000元以下，对扫地机器人行业来说，新一轮的激烈竞争又将开始了。

数据来源：全国家用电器工业信息中心

2.3.2 破壁料理机：均价下行，低噪音高颜值广受青睐

破壁料理机是近几年我国厨房小家电市场上广受关注的一个品类。随着消费者对饮食营养越发重视，集多种料理功能于一体的破壁机迎合了当代消费者的需求，成为现代家庭厨房的必备单品，自2013年以来迅速步入发展快车道，在2020年疫情催生的“全民下厨房”直播带货热潮中市场规模再度被推高，年销售规模近百亿。此后过度透支的消费需求带来了破壁机销售的沉寂期，销售规模逐年走低，全国家用电器工业信息中心数据显示，一季度国内市场破壁机零售额为18.6亿元，同比下降16.5%，线上价格下降是规模萎缩的主要原因。

与大家电相比，小家电产品普遍更新周期较短，技术含量的提高、产品设计的改进、外观及造型上的美化都吸引着消费者的关注。具有冷热双杯配置、自动清洗、一机多用等功能的产品，使用体验更加人性化，产品渗透率不断提升。功能的叠加和设计的改进，使破壁机不断挤压前代产品普通搅拌机的市场需求，近三年破壁机在搅拌机市场中的份额占比持续走高，2023年一季度达到86.7%。

近两年料理类产品市场竞争呈现白热化趋势，一季度破壁机线上均价为407元，同比下降12.1%；线下均价为1028元，同比下降2.0%。分价格段来看，线上400～500元价格段提升显著，零售量同比增长14.2%，线下500～700元、800～900元价格段占比大幅提升，表明高性价比产品成为消费者的首选。另外在基本的需求之上，附加功能也获得了部分消费者的选择，1700元以上价格段占有线下21.6%的销售额，这个价位段的产品重点技术集中在免手洗、轻音降噪、多功能等方面，能够提供较完善的产品功能和人性化的使用体验。

破壁机高速运转产生的噪音是消费者使用中的一个突出痛点。德国品牌蓝宝破壁机从线上内容平台切入中国市场，其带有静音隔离罩的产品受到市场欢迎。破壁机龙头品牌九阳则在产品上采用了主动降噪技术，使用变频无刷电机从根源上降低了噪音的影响，再配合双层隔音杯身等被动降噪技术，实现了较好的静音效果。一季度在线上，带有静音隔离罩的产品零售量占比为28.6%，比上年同期大幅提高21.5个百分点，表明静音设计受到了消费者的极大认可。另外女性是购买厨房小家电的主要人群，因此产品的颜值也是吸引消费者的一个重要维度。早期单调的黑白配色已经难以引起消费者的购买欲，在产品核心功能高度成熟的基础上，产品外型的美观也成为商家比拼的焦点。绿玉碧蓝等清新配色，木质纹理把手，纤细的小容量机身，迎合着消费者越来越挑剔的审美。随着品类保有率的走高，消费者从尝鲜购买进入理性消费时期，使用体验的切实改进和审美需求的满足，将是吸引消费者购买的关键因素。

数据来源：全国家用电器工业信息中心

3.渠道分析

一季度，虽然国内家电市场仍处于下滑状态，但复苏态势已经显现。在疫情“过峰”后，经济开始进入疫后修复期。随着线下消费场景的增加，线下家电销售逐渐回暖，据全国家用电器工业信息中心数据显示，2023年一季度线下家电销售规模689.9亿元，同比增速为-7.0%，降幅较上季度大幅收窄。伴随着各地扩内需促消费政策措施的持续发力以及“金三银四”装修季的到来，家装、家电、家居等大宗消费有望加速回暖复苏。

线上渠道方面，一季度线上零售额为773.6亿元，同比下滑3.0%。由于疫情的反复使得去年一季度线上销售基数较高，叠加2023年线下市场的逐渐放开，双重因素造成一季度线上同比的下滑。尽管如此，线上渠道仍以52.9%的市场份额占据销售的主导地位，与2022年同期相比，零售额份额增长1.1个百分点。三年疫情对人们消费习惯的影响深刻，当前家电零售市场线上渠道主导、线下渠道辅助的格局进一步巩固。

数据来源：全国家用电器工业信息中心

3.1 中高端需求持续释放，线上线下共同走向高端

家电消费是我国居民消费的重要组成部分。随着中国经济迎来飞速发展，消费者生活水平不断提高，人们对美好生活的向往、对高品质消费的需求不断释放，对家电也提出更高的要求。消费升级需求成为家电市场增长的主要拉动力，推动行业走出价格竞争漩涡，迈向中高端化发展赛道。

经过多年的发展，家电渠道从以往的以线下为主，到向线上转移，再到双线并举，线上线下渠道融合趋势进一步加大。在产品推送上，线上线下同频共振，趋势品类、高端产品双线市占进一步加大。据全国家用电器工业信息中心数据，65吋及以上彩电、一级变频空调、500 L以上多门冰箱、10 kg滚筒洗衣机、10 kg干衣机、700加仑以上净水器及15套以上洗碗机，在线上、线下零售量占比较去年同期均有不同程度的增长。如：65吋及以上彩电，一季度线上、线下零售量占比较去年同期分别增长9.0个百分点和14.3个百分点，市场份额分别达到38.7%、58.8%；一级变频空调线上、线下分别增长10.3个百分点和10.5个百分点，市场份额分别达到72.7%、87.6%；15套及以上洗碗机线上、线下分别增长10.6个百分点和11.3个百分点，市场份额分别达到22.1%和30.9%。

数据来源：全国家用电器工业信息中心

在销售结构走高的同时，我们也看到消费者在选购家电时越加趋于理性，在享受高端产品所带来的精致生活的同时，也在精打细算，更注重产品的性价比，这一点在线上渠道表现更为突出。线上平台信息更加透明、获取更加便捷，消费者可通过网络搜索获取相关的产品信息及折扣促销信息，寻找价格更具竞争力的渠道来购买想要的产品。数据显示，一季度线上多数品类的平均单价较去年同期出现了不同幅度的下滑，其中，传统大家电中彩电、洗衣机的均价下滑超10%，冰箱、空调价格同比分别下滑3.6%、4.3%，作为新兴品类代表的干衣机均价在2023年一季度跌破4000元，下滑幅度达21.0%。

数据来源：全国家用电器工业信息中心

随着线下消费的复苏和线上平台内部竞争的加剧（抖音、快手、小红书等平台的快速崛起），主流电商平台压力增大，在存量市场的大背景下，传统电商平台已告别“躺平”，重回竞争，抢夺市场份额。2023年以来，京东高调推出“百亿补贴”再度把策略的重心放在性价比定位和对用户心智的争夺。苏宁易购APP上线百亿补贴频道，用户通过首页“百亿补贴”入口即可进入“手机3·8焕新节”主会场、“百亿补贴”、“全部会场”、“手机电脑”、“家用电器”等频道。阿里后续也快速跟进，接连推出了“五星价格力”（给低价商家更多流量倾斜）、“99特卖频道”（类9.9包邮的价低量大的日常消费品频道），并将聚划算百亿补贴正式升级为淘宝百亿补贴，参与百亿补贴的商品佣金平均下降了70%，最低的类目甚至降到了1%。而作为百亿补贴大战的发起人拼多多，再投10亿，补贴数码家电，在距离“618”还有两个月的时间点，启动“数码家电消费季”。电商平台日常补贴大战的上演，意味着更为焦灼的新一轮中国电商大战就此拉开了帷幕。

数据来源：网上公开信息整理

3.2 渠道结构调整，进入新一轮盘整期

当前，中国家电市场已经由以新增需求为主的增量市场步入到以更新换代为主的存量市场，“上下结合、合纵连横”已成为家电销售的主要策略。“上”是指加快线上渠道布局，拓展新兴电商赛道，同时积极调整产品结构，向高利润产品转型；“下”是指继续深耕下沉市场，进一步推动商品下沉，着力向三级以下市场拓展；而家电企业、家电渠道商通过与建材家居渠道的“牵手”，共同挖掘存量市场。

3.2.1 继续深耕下沉市场

据2020年第七次全国人口普查结果显示，我国三线及以下城市人口占比达到 64.7%，按全国总人口14.43 亿人及乡村人口叠加计算，下沉市场人口总和达10 亿人以上，极具规模优势。人口结构与市场规模优势下，下沉市场消费潜力巨大。2023年以来，国家促消费政策和“挖潜”“换新”举措的出台，进一步提振了家电市场。特别是在乡村振兴、促进县镇消费等政策牵引下，三线以下城市、县镇与农村等下沉市场消费潜力加速释放。

近5年间，在京东、天猫、苏宁等零售强企的持续拉动下，下沉市场呈现出一片活跃、繁荣的局面。今年以来，主流平台针对下沉市场的动作频频。作为苏宁易购零售服务商战略扎根县镇的重要载体，零售云自2017年创立以来，借势乡村振兴的政策东风，联合超1800个品牌、上万名加盟商，建立了覆盖全国31个省级行政单位、上万乡镇的实体销售网络。截至目前，零售云累计新开门店数即将突破13000家，其中拓展了超1100家家居融合店、188家快修店以及110家厨房店。在苏宁易购召开的2023零售云合作伙伴大会上，苏宁易购零售云进一步明确了全年新开2000店，重点拓展500家Super店，年销售规模同比增长50%的发展目标。

京东一直积极向下沉市场拓展。从完善物流体系，到京东京喜APP上线，再到各类京东实体店，线上线下同时展开，实现了全体系下沉。今年初，京东推出“春晓计划”，向个人商户、企业商户等不同类型的商家提供扶持，从简化规则、流量扶持、费用减免等方面出台12项扶持举措。“春晓计划”的推出，为更多中小微企业和自然人提供创业和就业机会，而作为毛细血管的夫妻店，也帮助京东供应链再度“下沉”，将触角向更加偏远的地区延伸。

天猫优品在家电下沉市场的投入力度全面加速，在过去的一年，天猫优品继续保持高质量增长，实现县域市场全面进入，天猫优品数字化门店已突破12000家，理想厨房新店型已近千家。2023年天猫优品将继续以创新赋能品牌下沉，聚焦“品牌新矩阵、场景新布局、体验新升级、零售新模式”四大策略，为商家、消费者、门店持之以恒地提供优质服务和货品。

在线上线下相融合的新零售背景下，线下市场尤其是潜力巨大的下沉市场，成为平台电商推进新型消费的重要着力点。洞悉下沉市场消费升级进程，把握各品类商品在下沉市场的普及和更新换代机会，以精耕细作应对不同层级的差异化需求，将成为持续驱动下沉家电市场快速增长的动力。

3.2.2 挖掘前装市场存量

作为对房地产行业依赖性较强的两个行业，家居和家电行业具有一定的共性，房地产的繁荣程度影响着家居市场和家电市场的冷热。基于地产房屋交易逐步回暖，下游家居家电行业有望随之受益。据国家统计局数据显示，一季度房地产多项指标延续年初的企稳复苏势头。从销售端来看，尽管一季度商品房销售面积同比仍处于下行通道(下降1.8%)，但同期商品住宅销售面积转增(增长1.4%)，商品房销售额也“由负转正”，同比增长4.1%。滞后的刚需、换房需求、预期转暖等因素叠加，导致一季度住房需求释放十分强劲。

当前，家居家电一体化发展已成一大趋势。家电企业向家居建材市场渗透获取增量，而建材家居也在加码拓展家电业务，通过与各家电品牌深度合作，实现双赢。同时，渠道也通过多种方式，加强家居家装家电一体化，探索家庭场景解决方案。去年底，苏宁易购零售“新物种”——四元桥苏宁易家广场落地。与传统家电卖场相比，新店面引入高端进口家电、家装家居、全屋定制、局改焕新、家庭场景改造等新品类和新服务，“沉浸式”还原客厅、厨房、阳台、卫生间、全屋集成馆等生活空间，同时带来智能灯光、视听影音、家庭安防等智能化家庭产品，为用户提供全链路、一站式的解决方案。除四元桥店外，上海、天津等地的苏宁易家广场也在2023年五一前开业，打造“一站置家”零售行业新地标。

为了更好地满足下沉市场消费者需求，京东全国首家家电家居县域体验店于四川省金堂县正式开业。以“家场景”为展示空间，通过多样化的家电家居产品组合，打造家电家居全场景融合解决方案，给消费者带来看得见、摸得着的沉浸式购物体验。此次京东家电家居县域体验店实现了家电、家居的商品品类的贯通，围绕家场景的可视化展示，联动家电家居产品，拓宽销售品类边界，解决了产品陈列杂乱、对消费者吸引力不足等问题，提升了门店的体验感。同时，还联合几十个家电家居品牌，通过定制专供产品、投放重磅的价格政策等方式，为下沉市场消费者带来价格更优、品质更高的新品爆品。

而淘宝天猫家装家居行业联合淘宝天猫品牌策略部共同发布了《以人为本，全域联动——家装家居行业经营趋势白皮书》，解读全新家装家居行业经营趋势。除了白皮书的发布之外，淘宝天猫家装家居积极布局三大战略——商品内容化、服务商品化和全域零售，推动从消费者决策到消费者体验的全链路延伸，实现从“交易”到“消费”战略在家装家居行业的进一步落地，帮助商家在天猫淘宝平台上寻求高质量的增长。

3.2.3 直播电商与货架电商加速融合

近年来，以抖音电商为代表的新兴电商增速迅猛，并成为家电品类销售不可忽视的渠道新势力。在直播带货大热的趋势下，新兴电商凭借平台流量优势以及极致的低价策略快速崛起，并逐渐侵蚀传统电商的市场份额。与此同时，传统家电渠道也在积极适应新“玩法”，把直播/短视频板块变成商城运营的标配工具，通过“短视频种草+直播带货”的模式为平台引流。

在今年春节家装节期间，苏宁易购联合百大头部家电家装品牌强化内容共创，融合江苏片区超2000万活跃粉丝社交矩阵，打造更专业、更精准、更有料、更实惠的私域营销阵地。同时还将评选10000名超级门店主播达人，发起500场店播计划，打造100场“硬核买手”大型场景直播。此外，苏宁易购于3月底推出新街口苏宁易家网红直播共创基地，为消费者提供线上种草+线下体验全链路购物体验。

京东在直播工具化的道路上持续探索更多新的直播电商模式。一季度，京东直播面向达人推出了“SUPER新星计划”，针对新账号进行流量、高佣货品及账号权重扶持。3月底京东物流直播挑战赛正式启动，为期16天的赛事，共计161家品牌商、213位直播达人参与其中。赛事期间，参赛主播开展直播近2万场；直播期间观看人数超300万人次，获点赞、评论近百万次。此外，京东物流升级供应链产品，推出了仓配产品电商仓，同时向商家提供高适配各电商平台规则的服务。基于京东物流电商仓，消费品、时尚、小家电家居、3C 等行业的商家可以对仓源、快递服务商进行组合，来完成次日达、隔日达等不同层级的履约要求，以此帮助商家在大促、直播等场景下向消费者提供稳定的履约体验。

数据来源：网上公开信息整理

4.行业未来展望

4.1 多方合力提振消费，小长假家电消费释放

按照中央经济工作会议“把恢复和扩大消费摆在优先位置”要求，商务部围绕“改善消费条件，创新消费场景，营造消费氛围，提振消费信心”及早谋划，把2023年定位为“消费提振年”，将推进绿色智能家电下乡和以旧换新，促进家电家居消费。除全国多地家电促消费政策密集落地，为家电市场发展注入活力之外，商务部牵头举办“双品网购节”和“五五购物节”，持续引爆消费者的购物热情。在相关政策引导下，各地政府、协会、企业都在紧密配合出台或采取相应配套措施，积极拉动消费市场。如：2023年3月11日至3月31日期间，北京市每天面向在京消费者发放最多1600元的“京彩·绿色”消费券，用于购买空调、洗衣机、手机、笔记本电脑、无人机等55类绿色智能商品；上海市对消费者购买绿色智能家电等个人消费给予支付额10%、最高1000元的一次性补贴。重庆市在剔除企业所有折扣优惠后实际消费满3000元的，按照支付额10%、最高1000元的标准给予一次性补贴；武汉市发放“乐购武汉”家电消费券，单笔最高立减300元。

作为疫情防控平稳后的首个小长假，2023年“五一”假期家电家装市场消费需求集中释放，实体复苏势头强劲。线下门店客流持续恢复，活力进一步释放。据苏宁易购发布的“五一”消费大数据显示，“五一”小长假期间，苏宁易购全国门店客流同比提升23%。京东家电“五一狂欢节”销售暴增，1日全天销售额高达去年同日的两倍。据商务大数据监测显示，“五一”假期期间，全国家电销售额同比增长13.9%。

4.2 节能、健康、智能产品热销，家电焕新升级前景广阔

在家电需求迅速释放的同时，双线消费带动家电焕新升级，绿色、健康、智能成为家电家装消费主流趋势。

苏宁易购数据显示，2023“五一黄金周”期间绿色节能家电销售同比增长56%；智能家电家居同比增长73%。“双品购物节”期间，线上节能洗衣机、节能洗碗机、节能热水器销售额同比分别增131.7%、88.2%、65.4%。京东家电“五一”销售数据显示，除菌空调成交额同比增长4倍；除菌冰箱成交额同比增长80倍；烘干机成交额同比增长10倍；母婴洗衣机成交额同比增长20倍；净水器品类成交额同比增长100%。家务替代型家电在“五一”受到消费者热捧。京东家电销售数据显示，小长假前期，洗衣机、吸尘器、扫地机器人等清洁型家电的成交额环比增长都超过了100%。此外，套系化家电基于一体化风格、整体解决方案和互联互通等优势，吸引了更多消费者的目光，苏宁易购“五一”期间万元以上家电套购订单量同比增长68%。

当前，家电市场已由增量时代转而进入存量，行业的发展需要企业通过更多的产品品类、技术和功能的持续创新去满足不断增长的新需求，适应市场新变化，用个性化、多元化的家电产品为消费者带来全新家居生活场景新体验。同时，随着“以旧换新”激励政策的落地，以及各地“家电下乡”、“以旧换新”、“汰旧换优”活动的相续展开，千亿元级别的换新消费将被唤醒，家电行业将迎来换新窗口期。

数据来源：网上公开信息整理

附录：2023年一季度家电行业大事记

第一件大事：商务部将今年定为“消费提振年”，家电行业将迎来新机遇

2023年3月2日，在国新办举行的“权威部门话开局”系列主题会议上，商务部部长王文涛表示，商务部将今年定为“消费提振年”，将推进绿色智能家电下乡和以旧换新，促进家电家居消费。同时，将支持消费新业态新模式健康发展，激发消费活力。

商务部接下来将联合有关部门，调动各地方、行业协会、企业组织开展系列促消费活动，营造“全年乐享 全民盛惠”的浓厚消费氛围。具体安排是“6+12+52+N”。“6”是六大主题活动，1-2月是迎春消费季，3月是全国消费促进月，后面还有绿色消费季、暑期消费季、金秋购物节、国际消费季等。“12”就是依托进博会等12个重点展会，促进供需对接，引领消费趋势。“52”是全年有52周，各地将有节奏地安排一些活动。

第二件大事：格力诉飞利浦空调运营公司将获赔250万

2022年9月，格力电器就运营飞利浦空调的南京智浦供应链管理有限公司(简称“南京智浦”)及其销售商西安华讯得贸易有限公司(简称“华讯得”)侵害其专利权发起两项起诉。2023年3月，陕西省西安市中级人民法院做出两项裁决，要求南京智浦立即停止制造、销售侵权产品，并合共赔偿格力电器250万元。

第三件大事：《中国空调行业铝应用研究白皮书》正式发布

2023年3月15日，由中国家用电器研究院主办，中国制冷学会小型冷机低温生物专业委员会、空调行业铝应用研究工作组以及《家用电器》杂志支持的中国空调行业铝应用研讨会暨《中国空调行业铝应用研究白皮书》发布会在合肥成功召开。大会以“向‘绿’而行‘铝’见大势”为主题，汇聚行业专家、空调整机和上游企业，深入研讨空调行业铝应用技术，并共同见证了《中国空调行业铝应用研究白皮书》发布。

白皮书从多个维度对空调铝应用的价值进行探讨，主要体现在产业绿色升级和产业链安全两大层面，包括推动环保制冷剂的选择和替代；优化空调性能；铝材易回收，使能源强度下降；铝材密度低，可实现空调轻量化；铝材易加工，便于产业化制造；铝资源配置合理，增强国际竞争力。同时，白皮书也对现阶段空调铝应用存在的挑战进行了梳理，包括电解铝过程中的高能耗；铝制换热器的制造工艺难题；恶劣工况下易腐蚀、易积灰；铝微通道用于热泵家用空调制热时结霜快的挑战；铝管翅片换热器换热效率有待提升；消费者认知度与接受程度亟待提高。

第四件大事：国家标准《吸油烟机及其他烹饪烟气吸排装置》将于明年实施

《吸油烟机及其他烹饪烟气吸排装置》国家标准将于2024年1月1日正式实施，实施后将全面代替GB/T 17713—2011《吸油烟机》。据悉，本标准是在结合我国吸油烟机的行业现状、发展前景以及标准修订中应着重研究和解决的问题，进行广泛、深入地探讨后，对标准名称、范围、规范性引用文件、术语和定义、分类和命名、通用要求、安全性能、空气性能、噪声、调速、结构、外观、不沾油涂层、气味降低度、油脂分离度、试验方法、检验规则、标志包装运输和储存等内容进行了修订。标准对吸油烟机及其他烹饪烟气吸排装置关乎消费者使用体验的性能进行了优化和升级，让消费者用得放心，起到保护消费者财产安全、促进社会稳定的良好社会效益。本次《吸油烟机》国家标准的修订，将集成灶等其他烹饪烟气吸排装置也纳入了标准适用范围。

第五件大事：《吸尘器电机》新标准即将实施

GB/T 25441—2022《吸尘器电机》(以下简称新标准)完成修订，并将于2023年7月1日起正式实施。新标准规定了家用和类似用途的真空吸尘器用电动机-风机(以下简称电机)的定额、外壳防护、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输与贮存，适用于GB 4706.7《家用和类似用途电器的安全真空吸尘器和吸水式清洁器具的特殊要求》范围内的真空吸尘器和吸水式清洁器具用电机，包含真空吸尘器用单相串励电机、无刷直流电机。