浅析东南亚区域疏浚吹填市场及开发策略

◎ 旷智 陈天山 周超 中交广州航道局有限公司

1.引言

东南亚地处亚欧大陆东南角，是联通东亚、中东、非洲等地区的交通要道，地理区位优势明显；区域内海、陆总面积约1300万平方公里，其中陆地面积约为450万平方公里，且相当一部分为小型群岛，适宜人口聚集、城市发展的半岛、大型岛屿所占面积较小；区域人口总数逾6.5亿，是世界上人口最稠密的地区之一，人口增长率也多年维持在较高水平。

目前区域内除缅甸有内部战乱外，各国的政治局势基本稳定；对华关系上，虽然如越南、菲律宾等与我国在南海问题有局部摩擦，但总体处于搁置争议、积极合作的大方向上。稳定的政局、人口的红利让东南亚连续数年成为世界上经济增长最快的地区之一，区域GDP总额近3万亿美金，尤其是近年来全球范围内的供应链重组和产业迁移，让东南亚区域各国成为受益最大的地区之一，经济发展有着长足后劲和潜力。

2.疏浚吹填项目类型分析

疏浚吹填属港口工程、海洋工程、航海工程等的交叉行业，此类工程项目往往伴随着一个国家或地区进行港口码头新/扩建、航道疏通或商业填海造地等产生。一个国家或地区的疏浚吹填项目类型在一定程度上反映了其经济发展的底层逻辑，对其项目类型进行归纳分析有助于了解市场的内在动力，进而进行市场需求分析、提前谋划市场布局。

根据笔者自2016年至2022年的市场经营开发经验，东南亚区域疏浚吹填项目可大致划分为完善水运交通网络的港口扩建类项目、提高国际货物转运能力的港口扩建类项目、拓展城市空间的吹填造地类项目等数个类型。需要注意的是，对项目进行分类仅为方便对项目发展的底层逻辑进行理解，某个具体项目或可划归为多个项目类型。

2.1 完善水运交通网络的港口航道类项目

东南亚各国的经济发展差异性较大，对于菲律宾、越南、印尼及柬埔寨等国家而言，国家的基础设施水平仍是制约其经济发展的重要因素；随着经济的发展、内外贸易量的增多，对各国自身的水运交通网络提出了更高的要求，因此港口航道类项目仍然是区域内疏浚吹填市场的一个重要类型。

此类项目的体量主要取决于待新/扩建港口的定位、用途及规模，其疏浚吹填方量在百万级到数千万级不等。例如，泰国、缅甸以对接我国“一带一路”倡议为契机，大力推进泰国兰查邦港三期扩建项目、泰国马塔普工业港扩建项目以及缅甸皎漂港扩建项目，其港口定位为既满足各国自身的货物进出口需求，又兼备为中国等国进行货物海陆转运的功能，故港口规模通常较大，项目疏浚吹填的工程方量也多在千万级以上；而在马来、越南等国，其进行其部分港口扩建，如马来西亚实邦加港扩建项目、越南中部省份的港口扩建项目，其港口定位主要是满足其国内货物运输要求，故港口自身规模不大，疏浚吹填方量通常在500万方以下。

2.2 提高国际货运中转能力的港口航道扩建项目

此类项目虽与第一类同为港口航道扩建类项目，但在底层发展逻辑上却有着本质上的区别。如前文所述，东南亚是东亚地区联通中东、非洲和欧洲的水运要道，因此区域内的部分港口城市是重要的国际中转站，由此带来港口的繁荣发展，而不仅仅是如类型1的项目满足各国内需。

此类项目最典型的例子就是新加坡大士西港扩建项目，新加坡作为马六甲水道的最重要的货物中转站，年吞吐量3500万TEU以上，为满足日益增加的货物中转需求，需亟待提高其港口能力。2017年进行招标的大士西港Finger3扩建项目便是由此产生，未来大士西港还将进一步实施扩建工作，以满足国际货物中转需求。又例如上述提到的泰国兰查邦港三期扩建项目、缅甸皎漂港扩建项目，一方面可满足其国内自身货物进出口需求，另一方面又对接了我国的“一带一路”倡议，未来我国西南、东南地区货物可从上述两个港口中转；只是相比于新加坡的大士西港，其国际货物转运港的功能相对弱化。

未来，依托马六甲水道的区位优势，马来西亚、印度尼西亚等国或将加强马六甲海道沿线港口码头的开发建设力度，以期对新加坡大士西港形成分流，促进本国国际港的发展。故此类以国际货物中转站为主要功能的港口新建、扩建项目或将迎来新的发展机会。

2.3 以城市扩建为目的的吹填造地项目

东南亚是世界上人口最稠密且人口增长率最高的地区之一，而区域内的陆地面积又普遍不足，故在临海、人口密度大的城市便有着填海造地、拓展城市空间的内在需求和动力；此类城市的土地商业价值往往较高，故对于政府部门来说，吹填造地是实现城市进一步发展的必然选择，对私人企业而言则是能实现较高收益的良好投资。区域内如新加坡、马尼拉等国家或城市，均是人口稠密型城市的典型。其中新加坡建国时仅有581.5平方公里国土面积，通过不断的填海造地，目前新加坡的国土面积已达到728.6平方公里，约有20%的国土面积都是由填海造陆产生。马尼拉在上世纪90年代经历了一次大规模的填海造地运动，而如今马尼拉再次迎来填海造地的高峰期；根据菲政府的规划，围绕马尼拉为中心的吹填造地达2000公顷，目前马尼拉开工在建的填海造地项目就多达三个，且均为填海方量在千万级以上的大型项目。除首都城市外，此类吹填造地项目也出现在超大城市周边的卫星城市，例如马来西亚柔佛碧桂园项目（与“花园城市”新加坡仅一河之隔）或区域经济发展重镇，如马来西亚槟城（近年正大力推进槟城南部填海项目）。

此类以城市扩建为目的的填海造地项目所形成土地多用于房地产、工业用地等商业用途，或用于城市的其他基础设施，例如机场等；通常体量较大，个别项目甚至可以达到一亿立方的级别，特大型的疏浚吹填项目往往属于此类型。

2.4 矿产、化工等产业的园区开发和配套港口项目

此类疏浚吹填项目与城市、人口等因素的相关性较弱，而与矿产、化工等产业的发展紧密相连。此类项目多在铁、铝等矿产或石油丰富的地区，出于对矿产或石油等的开采、加工和运输等一体化考虑，而进行与之配套的园区、港口航道等的建设。例如在矿产丰富的印尼地区，便有定位为与矿产开发配套的印尼联欣钢铁EFI基地整地及回填海砂项目、印尼东南苏拉威镍矿西散杂货泊位港口项目、印尼肯德尔海富工业园区项目等；而在石油资源丰富的文莱，则有文莱PMB岛石化工业园区项目。

图2 菲律宾马尼拉湾吹填造地规划图

此类定位为产业配套的港口项目体量通常不大，一般疏浚吹填方量会在500万方以下；但对于产品生产、加工较为复杂多样的化工园区，则也可能规模较大，如文莱PMB岛石化公园园区项目，其疏浚吹填总方量在千万级以上。

2.5 其他类型

除上述四大类型项目外，区域内还有如下两个类型项目，其相关情况简单论述如下：

1）旅游景区扩建为目的的吹填项目或沙滩养护类项目。此类项目与一个地区的临海旅游资源有关，以扩建旅游景区为目的，如兴建海边游乐园、滨海酒店、高尔夫球场，进行旅游沙滩养护等。近年来涌现的此类项目有马来西亚沙巴TEAD项目，越南下龙湾项目、越南头顿项目、泰国芭提雅沙滩养护项目等。此类项目因涉及投资额较大，且投资回报难预测性，故周期也较长，在经营跟进中也有着更多的不确定性。

2）现有内河航道、港口码头的常年维护疏浚项目。区域内各国现有内河航道、港口码头的常年维护疏浚项目，例如泰国内河航道维护疏浚项目，马来西亚港口的常年维护性项目。因为常年的维护性疏浚项目，此类项目的体量较小，每一年度的单体项目的疏浚量在200万方以内，且多适应采用吃水较浅的小型耙吸船。

3.市场开发策略

基于区域宏观市场环境以及疏浚吹填项目的具体类型特点，笔者对东南亚区域内的疏浚吹填市场的整体开发策略思考如下：

（1）抓住宏观因素，分析市场需求，提前布局。通过前文的项目类型归纳分析可知，疏浚吹填工程项目与一个国家和地区的内外贸易发展、人口分布以及地理区位等因素具有较高的相关性，因此在市场调研过程中，就要加强对主要因子的分析，找出市场的内在驱动。对区域内经济增长迅速，或人口稠密、用地紧张以及地理区位优势明显的国家、地区或城市，要提前布局，加大经营力量，从而在后续经营投标工作中建立先入优势。

（2）针对市场需求，梳理客户清单，精准对接。确定市场开发的重点国别或地区后，那么下一步就要在该重点国别或地区进行精准的客户对接。从近年笔者市场开发实践来看，东南亚区域内疏浚吹填工程项目的潜在客户主要有各国内与港口、交通相关的政府部门，例如港口厅、交通运输厅等；各国当地的相关企业，例如港口运营公司、化工企业、房地产企业、机场运营公司等；有意实行海外发展战略的国内化工、矿产企业、房地产企业等 。通过对接可能会有疏浚吹填业务需求的客户，既可建立起沟通渠道、获取相关项目信息，亦可提前感知市场需求的变化，从而反过来指导并优化市场布局。

（3）结合营商环境及施工条件，把握主要因素，因地制宜。在经营布局和客户对接的基础上，要充分考虑不同国家和地区的营商环境及施工条件，把握主要因素，制定适宜的经营和投标策略。例如要对各个地区的土质条件、砂源条件有提前的调查和了解，从而提前布局合适的船舶，提高投标价格竞争力；又例如，对各国的环保政策要收集了解，从而在经营投标工作的过程中，提出针对性的应对措施和解决方案，贴合当地政府和业主的需求。

（4）充分评估政策、经济不稳定的风险，做好长期经营准备。虽然东南亚区域内多数各国政局总体稳定，但由于政府换届选举等的影响，在具体政策上仍可能存在不连续的风险；而在经济方发展方面，虽然多数国家维持了较高的增长率，但因部分国家的体量较小、经济结构不均衡，故在面对新冠疫情、俄乌武装冲突等突发事件时，自身抗风险能力不足，可能造成较大的经济波动。因此，在经营过程中，要充分考虑政策、经济起伏方面的风险，制定相关的风险预案，做好长期经营的准备。

4.结语

市场是宏大的、难以预测的，任何行业的市场开发工作亦是一项系统性的复杂工作；通过对东南亚地区疏浚吹填市场环境、项目类型等的初步思考，笔者希冀找到一套可以用于疏浚吹填市场分析的有效模型，从而为后续东南亚地区或其他国家地区的市场开发与经营提供分析参考。