江西现代农业发展及授信实践浅析

桂早生，王 传，刘明骄，肖敏静，邹 媛

（中国邮政储蓄银行江西省分行，江西南昌 330038）

1 现代农业概况及定义

1.1 行业基本概况

现代农业以“智慧经济发展为导向，大健康产业发展为内核”为原则，是从依赖人力、牲口、手工工具、铁器等手工劳动，且产业结构单一、生产规模小的传统农业，通过先进的工程信息、资源管理、智能系统改造后，发展起来的能够实现有机农业、健康农业、绿色农业、循环农业、可持续农业、观光农业全面统一的新型农业。本报告研究的现代农业，主要包含农林牧渔业及农副食品加工行业。

与传统农业相比，现代农业产业链覆盖领域更为广泛，主要包括技术研发、种植、养殖、加工、流通、销售等重点环节，具有更加全面、多样、系统化的特点。现代农业产业链的延伸，使得农工商的结合更加紧密。

1.2 行业基本特征

生产规模化。现代农业将土地、劳动和服务这三种要素在农业生产领域集中配置，实施国家土地集中经营以及连片生产，推动生产组织形式由小农经营向适度规模经营转变，组织形成了大片集中区域的高标准农田和标准化种养殖、生产基地，或示范点等。

管理精细化。现代农业通过种养殖前期育种技术的选择，种植期间无人机、传感器、GID等科技手段，及养殖过程中智能化畜禽饲料机、自动喂料器、自动化出栏、计重等智能化技术、农产品加工过程中生产线数字平台管控、智能分拣系统应用等数智化技术的应用等，实现现代农业生产的精细化管理，提高生产效益。

农产品品牌化。我国各级政府机关积极推动特色农产品品牌的培育与发展，当前，农产品区域公用品牌约3000个，企业品牌约5000个，产品品牌约6500个；江西培育打造了赣南脐橙、万年贡米、崇仁麻鸡、广昌白莲、庐山云雾茶、军山湖大闸蟹等50个省级以上农产品区域公用品牌，煌上煌酱鸭、鄱阳湖大米、天祥号茶叶等300个企业产品品牌。品牌化已经成为农业现代化的核心竞争力和重要标志。

2 现代农业发展现状与前景分析

2.1 行业政策发展历程

现代农业是现代社会以及现代产业体系发展的基础，为国民经济建设与发展提供有力支撑。国家层面，“十二五”规划提出，在东部沿海等条件较好地区率先基本实现农业现代化，引导我国现代农业开展试点示范工作；“十三五”规划明确，现代农业发展以提升“互联网+农业”为主，引导现代农业行业与互联网等新兴技术的融合发展；“十四五”规划提出到2025年基本实现农业农村现代化，党的“二十大”报告将农业强国提升为国家战略，我国现代农业地位不断提升。此外，自2014年起，中央一号文件从支持现代农业产业技术体系、推进农业绿色发展、建设现代农业产业园、发展数字农业、推进仓储保鲜冷链物流等多个方面，引导、拓宽重点细分领域的现代化发展水平。

紧跟国家政策导向，江西省现代农业迎来更加积极的发展。全省“十二五”规划提出要建立适应现代农业发展的农业科技推广体系，引导提升农业科技应用水平；全省“十四五”规划提出到2025年基本实现农业现代化，江西省现代农业发展政策支持力度持续增强。此外，省委省政府一号文件等从推进农业标准化建设、加大新一代信息技术与农业的融合发展力度和持续推进农产品冷链基地建设等方面，引导行业向着标准化、智慧化、绿色有机化方向不断发展。

2.2 行业发展现状分析

2.2.1 行业市场整体运行情况

现代化发展推动农林牧渔业市场空间不断扩大，江西省现代农业表现良好。近年来，我国农林牧渔业总产值逐年上涨，2022年农林牧渔业总产值突破15万亿元，较2021年（14.7万亿元）相比上涨了超9000亿元；江西省层面，农林牧渔业总产值持续提高，2022年，江西省农林牧渔业总产值突破4000亿元，较2021年相比上涨超220亿元，在全国总产值中占比约为2.7%。同时，江西农业现代化水平不断提升，部分领域现代化程度高于全国平均水平。具体来看，2022年，江西农业科技进步贡献率达62.5%，高于全国平均水平（62.4%）0.1个百分点；主要农作物良种覆盖率达96%，与全国平均水平基本持平；主要农作物耕种收综合机械化率超过78.87%，高出全国平均水平（73%）将近6个百分点，其中，水稻耕种收综合机械化率达83.93%，低于全国平均水平（85%）将近3个百分点。

生态化及冷链物流体系建设对江西省农副食品加工业生产形成支撑。2023年上半年，我国农副食品加工业增加值增速同比下降0.8%，江西省农副食品加工业增加值增速同比下降0.3%，低于全国0.5个百分点。同时，江西生态农业建设不断推进，截至2022年末，江西省绿色有机农产品3296个，在全国有机农产品（60254个）中占比约为5.5%；农产品运输冷链物流体系不断完善，截至2022年末，江西省基本建成10个冷链物流园区，冷冻冷藏库容约29万t，但较国家骨干冷链物流基地的冷冻冷藏库容相比，还存在较大差距。

整体来看，江西省的现代农业发展要优于全国平均水平，但在水稻耕种收机械化程度、绿色有机农产品和冷链物流基地建设等细分领域还存在一定的提升空间。

2.2.2 行业技术发展

近年来，我国农业科技快速发展，新品种、新技术、新装备、新模式不断创新和突破。依据全国农业技术发展导向，江西省加快现代农业科技的创新及应用，第一，攻关种业关键核心技术实现新突破，野生稻泛基因组组装测序初步完成，培育出辣椒“赣椒19号”、苦瓜“赣苦瓜1525”等优良新品种；第二，推广水稻机械化育插秧技术，截至2022年末，全省新增高速插秧机、有序抛秧机超3100台，种植率提升约5个百分点；第三，物联网技术融合进一步推进，截至2022年末，已建成300个省级农业物联网示范基地。未来，江西省将继续推广“优质晚稻早种—连种”等新技术模式，推动“稻虾轮作”等模式创新，建设农业种质资源数据库，推广环境感知、精准饲喂、粪污清理、疫病防控等智能化设备应用于养殖场数字化改造，持续提升江西省现代农业数字化和智慧化水平。

2.3 行业未来发展趋势

农产品生产标准化和冷链物流建设工作的开展，推进农业现代化进程加快。未来，农林牧渔业方面，江西省将从生产技术标准化、生产设备标准化、品牌认定标准化等角度开展稻米、蔬菜、果业、畜牧、中药材等农业产业发展标准提升工程。农副食品加工业方面，江西省将按照全链条无脱冷、绿色节能环保、5G物联智配“三结合”建设标准，积极推进国家骨干冷链物流基地、集商业配套、农副产品交易中心、冷链仓储中心“三位一体”的冷链物流园区等项目的建设。

“赣鄱正品”品牌的认定和赣菜品牌的培育，推动农产品品牌对农业经济贡献率提升。未来，农林牧渔业方面，江西省将持续开展“赣鄱正品”品牌认定工作，打造“赣鄱正品”子品牌300个，努力提升农产品品牌对农业经济的贡献率至50%以上，同时合理运用主流媒体渠道开展农产品品牌宣传，在上海市、井冈山景区和萍乡市、赣南地区（龙南市）等地区建设运营江西优质农产品品牌运营中心。农副食品加工业方面，江西省将发挥绿色、有机、富硒的特色农产品优势，培育赣菜品牌，打造功能性预制菜（药膳）、水产预制菜等多个预制菜产业集群，在加大财政资金支持以及引进社会资本力度的同时，还将推动预制菜品线上线下销售渠道的拓展。

绿色生产模式的推行与绿色有机地理标志农产品的持续创建，促进江西省现代农业进一步实现绿色转型升级。未来，农林牧渔业方面，江西省将推广测土配方施肥、循环种养、碳汇农业等绿色生产模式，同时持续推进污水减量化生产示范点、稻田综合种养示范基地等项目建设；农副食品加工业方面，江西省将进一步严格产地环境、生产过程、投入品使用、质量检测等各个环节产出标准，推动全省绿色有机地理标志农产品总量到2025年达到6000个以上，共同促进江西省生态农业发展。

3 行业融资现状

3.1 融资情况

现代农业领域资金投放力度加大，贷款规模增速达两位数。截至2023年6月末，全国涉农贷款余额54.64万亿元，同比增长16.0%。其中，江西银行涉农贷款余额达570亿元，较去年末新增89.84亿元，增速18.55%。资金有较大部分投向农业科技和农田基本建设等领域，截至6月末，全国农业科技和农田基本建设贷款同比增速达到35.6%。

融资方式较为被动、门槛较高、抵押物合格率不足、渠道窄等仍是现代农业融资主要问题。当前现代农业融资主要是通过国家扶助和银行贷款，其中国家扶助主要涉及现代农业全产业链提升等方面，融资方式较为被动，门槛较高；而银行贷款方面，当前现代农业存在合格抵押物不足、融资渠道少、渠道窄等问题，且由于投资风险较大，且资金回笼速度较慢，融资需求在额度、用途、时限上也都受到极大限制。为此，银行业不断放宽信贷，加大对现代农业客户的减费让利力度，并通过提升金融科技水平，为现代农业经营主体贷款提供更多的便利。

3.2 授信实践

目前，商业银行积极介入设施农业、现代农业产业园、冷链物流、智慧化改造等现代农业重点领域，依托多元化的金融服务模式和金融产品推动现代农业高质量发展。

设施农业领域，商业银行主要介入中小农业企业以及农业龙头企业等，聚焦种植、养殖、渔业等重点领域，为设施农业项目匹配特色融资服务，提供信贷资金、抵押物抵押贷款、中短期融资等产品。支持经营主体直接用猪、牛、羊抵押获取融资以建设和改造升级畜牧设施，采用“林权证”“林业碳汇收益”抵押直接贷款以开展林地经营、林业设施建设等；根据植物工厂、连栋温室、海洋牧场、养殖工船等设施农业项目特点，灵活匹配固定资产贷款期限，提供大额信用贷款服务；创新大棚设施抵押等新型抵质押担保方式；为融资租赁公司提供保理融资款等产品，帮助其解决在购买农机设备上的资金问题，同时减轻现代农业经营主体的经营成本压力；推广“1+N”农业产业链融资等。

现代农业产业园领域，商业银行主要介入农业产业化龙头企业，其采用“农业特色园区+金融”等模式，支持非耕地现代设施农业园区化开发以及现代设施农业标准化园区建设；为项目提供中长期资金支持，为园区内的企业提供结算、授信等一揽子金融服务；参加园区举办的银企推介会，深入把握农业经营主体资金需求情况，为园区内的企业提供结算、授信、工资代发等一揽子金融服务。

冷链物流领域，商业银行重点支持合作社、农业龙头企业等新型农业主体，为企业提供固定资产贷款，为现代农业企业数字化转型提供资金支持；通过融资租赁模式，供给资金支持建设项目；通过与当地农业农村局系统直连，支持农产品产地冷藏保鲜设施建设，为农业经营主体打造自身冷链系统提供资金支持；围绕冷链物流行业金融需求，搭建“票、证、融、贷、租”的全流程冷链产品体系；打造资产监管和冷链物流管理一体化解决方案等。

智慧化改造领域，商业银行主要介入农业产业化龙头企业，其为企业提供固定资产贷款，为企业智慧化转型提供资金支持；依托自身技术优势，为农业企业设计、提供数字化信息化管理平台，助力企业智慧化升级改造。

与此同时，在金融创新的大背景下，“三农”供应链金融和农村集体经济组织贷款等诸多创新性金融工具也被更多地用于辅助现代农业发展。除上述内容外，在“碳达峰”“碳中和”发展目标引领下，商业银行还向水稻、渔业等细分领域现代农业企业拓展推出碳汇预期收益权质押贷款等服务，助力现代农业绿色发展。

4 现代农业风险及缓释措施

4.1 农林牧渔业面临的风险及缓释措施

4.1.1 自然环境不可预期风险及缓释措施

自然灾害导致农产品产量和质量出现不同程度下降。若主要种植基地发生较为严重的自然灾害，种植基地会出现大幅减产、产品质量下降等情况，进而造成企业供应不足，制约收入规模的提升。商业银行应重点关注潜在的重大自然灾害风险，及时跟进农业经营主体在产、供、销各环节的自然灾害防范措施制定情况，收紧无灾害应对预案的农业经营主体的信贷业务。

生态问题制约江西现代农业发展。江西发展现代农业仍存在技术支撑不健全、水产养殖方式较粗放等问题，生态环境保护存在结构性、根源性的压力。企业在经营过程中，可能会受制于资源管控，无法产生规模化效应。商业银行应对农业项目绿色技术、种养殖方式精细程度等展开详细调查，进行贷前生态风险评估，严格落实项目贷款发放条件；加强与保险公司合作的紧密程度，完善保险风险保障机制。

4.1.2 行业风险及缓释措施

上下游不确定性因素影响企业经营持续性。上游来看，未来部分肥种仍将小幅上涨，会影响农业行业经营业绩的稳定性；部分化肥如钾肥、种子如油料、蔬菜、水果种子较为依赖进口，供应相对紧缺，使得相关农产品面临较大的原材料供应风险；土地承包费成本、农用物资成本增加也对现代农业企业的经营成本构成较大影响。下游来看，棉花、中药材等非刚性农产品下游需求整体修复仍需历经一段时间，将对农产品的销售数量产生一定的影响。商业银行应关注产业链上游如农资成本及技术设备成本、供应实时变动情况，监测并核实企业种养殖、生产项目过程中的费用支出、银行资金使用等情况；关注产业链下游消费复苏进程及消费者消费意愿变化情况，研判不同细分领域下游需求增长情况，收紧需求恢复不及预期细分领域农企信贷资金。

4.1.3 市场风险及缓释措施

良好的市场前景将吸引着风险投资、大量资本涉足农业行业，未来国内农业市场的竞争更加激烈，江西现存现代农业企业市场份额将进一步被挤压，且竞争能力较弱的中小农业企业还将面临被市场淘汰的风险。商业银行应认真分析近期江西省现代农业市场走向，综合考虑目标客户产品的市场供求、定价、质量、生产规模、销售渠道等情况，多角度科学评估客户的市场前景，确保贷款质量。

4.1.4 财务风险及缓释措施

外部环境不明朗及农产品自身特点使企业面临资金链断裂风险。农业资金回笼速度较慢，也使得农业企业（特别是集约化、机械化程度较高的大型现代农业企业）融资需求满足受到限制，容易导致企业出现资金链断裂。商业银行应关注江西省现代农业企业资产负债情况，并详细分析存货构成和收入变动情况，判断其合理性以确定贷款授信额度，此后，还需对授信项目、企业经营现状进行定期/不定期的贷后审查，以便及时止损。

农业行业的弱质性及其特殊的生产过程易导致存货贬值。当前，江西农业巨灾风险体系尚未建立，且外部经济不确定性继续增强，导致需大量囤货的大中型现代农业企业面临因周转不及时，或产品滞销导致的存货销售价格不能覆盖成本和相关销售费用等问题。商业银行应密切关注原料、农产品现货及期货市场行情变动情况，结合现代农业企业当前存货构成和变动情况，研判未来走势对企业经营的影响；建立大数据贷后预警模型，当现代农业企业存货情况触碰预警信号时，及时进行电话或实地风险排查。

4.1.5 经营风险及缓释措施

存储运输不当会为企业销售经营带来不利影响。此外，对于拥有冷链物流板块的大型企业来说，当前电力短缺的局面短时间内无法改变，冷链物流仍面临着限电风险；一旦限电，物流企业将缩短开工时间，对企业农产品正常运输及销售经营带来不利影响。商业银行应系统性评估农产品价格，并通过引入中介担保公司以按比例担保的方式来降低贷款风险；建立后台数据报警系统，监控企业农产品存储、运输信息，通过动态分析进行信贷风险报警提示。

4.2 农产品加工业面临的风险及缓释措施

4.2.1 宏观经济风险及缓释措施

经济环境变化不利农产品市场稳定发展。俄乌冲突、能源危机、欧美国家高通胀等持续加大世界经济衰退风险，我国经济下行压力依然存在，农业经营主体发展困难，农产品市场产能或将萎缩，以及下游消费复苏进度偏慢，对农产品加工销售产生影响。商业银行应密切关注国际和国内乃至江西省的宏观经济形势变化情况，加强江西现代农业相关影响因素的分析和研究，及时根据市场环境的变化调整信贷支持策略。

4.2.2 政策风险及缓释措施

农产品在加工过程中，会涉及污染问题，如原料前处理、生产过程等都会产生大量废水、废渣。而在环保政策的不断趋严重，江西农产品加工企业将面临更高的环保成本、更大的绿色技术转型风险。商业银行应将江西省农副食品加工企业经营是否低碳环保纳入对其投融资准入以及额度的重要考量，将其安全生产及环保建设对标绿色金融标准，并依据其生产项目能否按国家、地方环保标准要求处理经营可能产生的废气、废料、废水设置贷款额度。

4.2.3 经营风险及缓释措施

新技术研发与应用的失败导致企业承担亏损，如预制菜、奶制品保鲜加工技术等运用能力有所不足，会导致加工转化程度低，使得产品缺乏市场竞争力。但对于技术依靠外部资源的小型企业和个体农户来说，该类风险较小。商业银行针对将大额支出用于生产线、生产工艺、物资流转储存系统进行升级改造的现代农业企业，应辩证看待其转型升级的可行性以及未来可预期的效果等，并重点跟踪企业研发进度、市场需求变化、行业研究成果等相关信息，设置预警机制。

江西部分农副食品加工企业还处于初级发展阶段，生产技术落后、产品质量不过关，从而导致出现一系列农副食品安全问题。一旦出现农副食品安全问题，在被监管处罚的同时，也将影响企业产品的产量、销售价格、市场声誉等。商业银行应积极跟进国家及江西省农产品安全生产和监管政策标准发布实施情况，检查企业内部以及产品的安全合规性，对不符合安全生产标准的企业，减少金融支持。