索辰科技(688507) 申购代码787507 申购日期4.6

公司本次拟公开发行人民币普通股不超过1033.34万股，占发行后总股本的25%。本次发行募集资金扣除发行费用后，公司将按照轻重缓急投入以下项目：研发中心建设项目、工业仿真云项目、年产260台DEMX水下噪声测试仪建设项目、营销网络建设项目、补充流动资金。

公司是一家专注于CAE软件研发、销售和服务的高新技术企业。公司自成立以来，坚持面向世界科技前沿，面向国家重大需求，专注于CAE核心技术的研究与开发，在实现自身技术持续提升、经营规模不断扩大的同时，为实现我国工业软件自主研发、核心技术自主可控的新局面贡献力量。

随着国内制造业领域更加重视原始创新和自主可控，国内CAE企业本地化服务优势凸显。国内企业使用国外同行的软件进行分析，通常只有分析结果，并不能针对仿真的具体场景做算法优化，公司立足国内市场，能够以更优质的服务能够帮助客户充分发挥CAE软件的作用。在较强的产品研发能力和较为全面的技术服务能力的基础上，公司高度重视专业服务的价值，不断完善服务体系，在南京、西安、北京等地设立分支机构，辐射军工集团及科研院所客户所在地，能快速响应客户需求，为客户提供专业化的技术服务。

近年来，由于国际贸易摩擦频现，国外工业软件企业频繁向国内科研院所或企业技术禁运。在此背景下，国内部分科研院所及企业越发重视国内供应商的发掘，为国内CAE企业带来新的发展契机。同时，相比于国外竞争对手，作为内资民營企业，公司已取得从事军工业务相关资质，与国防科技领域的客户合作过程中，在满足客户技术需求的同时，能充分满足客户对信息安全管理的需要。

公司致力于为高端制造业用户提供专业化产品与服务，公司的研发能力、产品质量和服务能力得到了客户的广泛认可，公司的产品广泛应用于诸如航空航天、船舶、电子装备等领域。报告期内，公司为中国航发、中国船舶、航空工业、航天科技、航天科工、中国电子、中国电科、中核集团、中国兵工等军工集团及中科院下属科研院所等提供多学科覆盖的工程仿真软件及仿真产品开发服务，在行业中具有较高的品牌知名度。

研发中心建设项目有利于公司技术创新和产品迭代、扩张销售规模、提高市场占有率、提升核心竞争力。工业仿真云项目成功实施以后，公司将有望拓展更多中小客户群体，为公司未来发展奠定新的增长极。年产260台DEMX水下噪声测试仪建设项目是基于公司战略规划和发展目标审慎制定的，是对公司现有流体、声学等学科业务产品的升级和丰富。营销网络建设项目的实施主要目的是提升公司的销售能力，为公司产品销售、主营业务规模的扩大提供进一步保障。

与发行人相关的风险、与行业相关的风险、其他风险。

（数据截至3月31日）