光大同创(301387) 申购代码301387 申购日期4.6

本次拟公开发行人民币普通股（A股）不超过1900万股，本次发行后社会公众股占发行后总股本的比例不低于25%。实际募集资金扣除发行费用后的净额将用于以下项目：光大同创安徽消费电子防护及功能性产品生产基地建设项目、光大同创研发技术中心建设项目、企业管理信息化升级建设项目、补充流动资金项目。

公司产品主要为消费电子防护性及功能性产品，广泛应用于个人电脑、智能手机、智能穿戴设备等消费电子产品及其组件。公司客户主要为消费电子产品终端品牌商、制造服务商、组件生产商。

公司持续加大研发投入力度，具备较强的研发能力，能够综合运用信息化、自动化等技术来满足客户的定制化需求，同时不断提升自身的产品良率、生产效率及成本控制水平。公司在建立完善的研发体系的基础上，培养了一支专业结构合理、研发经验丰富、敢于创新的技术研发团队，以持续创新、客户导向的研发体系深度参与到产品的全生命周期研发中，同时结合自身的系统研究及行业经验，在材料设计、选型等早期阶段即可提前提出正向的技術改进建议，并建立了标准化的技术问题资料库，大幅提升了研发效率，通过及时、专业的响应客户新产品的开发需求来强化与客户合作的稳定性和长期性。

发行人在消费电子防护性及功能性产品领域具有多年的经验，在长期的生产经营过程中，公司积累了丰富的行业经验并在生产实践中积累沉淀了各种生产经验与工艺等。公司近些年不断强化生产能力、管理能力并不断精进优化，积极推进精细化管理。公司的生产优势及成熟的质量控制体系，使得公司具有较为明显的竞争优势。公司为国家高新技术企业，已经通过了质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证。公司通过稳定的产品质量进一步赢得了客户的信任与肯定，巩固了良好的合作关系。

公司自设立以来，组建了一支经验丰富、能力优秀的管理团队。管理团队人员对行业有着深刻的认识，能够敏锐地把握行业内的发展趋势，抓住业务拓展机会，对公司未来发展有着科学的规划。相关管理人员利用自己在行业内深耕积累的经验优势，为公司未来业绩发展提供了有力保障。

本次募集资金投资项目对公司持续的业务创新与规模增长提供了有力的支持。公司主要从事消费电子防护性及功能性产品的研发、生产和销售，通过募投项目的实施，公司生产技术水平、研发实力与管理效率将得到进一步提升，带动新品类、新工艺、新材料的研究、开发与应用。

与发行人相关的风险、与行业相关的风险、其他风险。

（数据截至3月31日）