2022年《对地观测和全球导航卫星系统市场报告》及分析

文｜杨君琳 杨静帆 张文清

北京航空航天大学

2022年初，欧盟空间计划局在其网站发布了2022年《对地观测（EO）和全球导航卫星系统（GNSS）市场报告》（以下简称《报告》），这是欧盟在实施《关于建立欧盟空间计划和欧盟空间计划局条例》后发布的首份市场报告，对欧盟及全球的EO 和GNSS 市场利益相关者具有重要参考价值。此前，欧盟共发布了2 期《哥白尼市场报告》和6 期《GNSS 市场报告》。《报告》在此基础上，综合分析了EO 和GNSS 市场现状，深入分析了17个EO 和GNSS 细分市场应用情况，并预测了未来发展趋势。《报告》包括前言、摘要、概述、细分市场、编辑特刊、附件六个部分。

一、《报告》主要内容

欧盟空间计划局执行董事罗德里戈·达·科斯塔撰写了《报告》前言，介绍了《报告》的发布背景与意义。

1.概述

《报告》概述部分介绍了EO 和GNSS 的下游应用市场基本情况、全球需求分析、全球行业概述和主要趋势、欧盟相关产业发展状况以及EO 和GNSS 在欧盟整体政策战略制定和市场发展中的作用等内容。主要预测如下：

1）EO 数据和服务收入将在未来十年内翻一番，从2021年的28 亿欧元到2031年将接近55亿欧元。其中，EO 数据市场的年复合增长率将达到3.5%，总收入为7.97 亿欧元；EO 增值服务市场的年复合增长率将达到6.8%，总收入将达到47亿欧元（图1）。

图1 2021年和2031年EO 数据和服务收入细分市场的市场份额

2）全球GNSS 接收机年度出货量将在未来十年内持续增长，从2021年的18 亿台增加到2031年的25 亿台，安装基数将从2021年的65 亿台增长到2031年的106 亿台，其中旅游和健康以及公路和汽车等大众市场领域的使用设备数占使用设备总数的98%（图2）。

图2 2021—2031年全球GNSS 接收机出货量

3）全球GNSS 下游市场设备和服务收入将从2021年的1990 亿欧元增长到2031年的4920 亿欧元，年复合增长率为9.2%。

4）到2031年，GNSS 服务收入将达到4050 亿欧元，占全球GNSS 下游市场总收入的82%以上。GNSS 服务包括增值服务和增强服务，其中，增强服务包括必要的软件产品和内容，如数字地图和GNSS 增强订阅等；增值服务收入包括专门为运行基于位置的应用程序（如导航）而通过蜂窝网络下载的数据，以及智能手机应用程序的GNSS 收入（销售收入、广告和应用内购买等）、车船管理服务的订阅收入，以及一系列行业无人机服务收入的新量化。GNSS 服务收入中，GNSS 增值服务收入预计将以每年11%的速度提升，到2031年将达到3540 亿欧元（2021年约为1260 亿欧元）；GNSS 增强服务的收入预计将以每年7%的速度增长，其价值将从2021年的250 亿欧元翻一番，到2031年达到近510 亿欧元（图3）。

图3 2021—2031年GNSS 服务收入预测

5）根据全球GNSS 行业主要领域的创收占比情况，GNSS 组件和接收机以及增值服务（包括增强服务）的收入主要来自美国和欧洲的公司。美国占有最大的份额（29%），欧洲紧随其后（25%）。中国、日本和韩国合并占全球市场的36%（中国占13%）。

2.细分市场

该部分分析了17 个细分市场的应用情况、行业价值链、近期事态发展、未来市场演变等。17个细分市场分别为：农业，航空和无人机，生物多样性、生态系统和自然资本，气候服务，消费者解决方案、旅游和健康，应急管理和人道主义援助，能源和原材料 ，环境监测， 渔业和水产养殖，林业，基础设施，保险和金融，海事和内河水道，铁路，公路和汽车，城市发展与文化遗产，太空。重要分析结果如下：

1）2021—2031年GNSS 细分市场的累计收入前6 名分别是：消费者解决方案、旅游和健康（占比61%），公路和汽车（占比29.2%），农业（占比3.8%），城市发展与文化遗产（占比2.9%），基础设施（占比1.6%），航空和无人机（占比0.6%）（图4）。

图4 2021—2031年GNSS 细分市场的累计收入

2）到2031年，消费者解决方案、旅游和健康相关细分市场GNSS 设备安装数量占全球的86%，其中，智能手机约占90%，但随着手机使用寿命延长导致市场日益饱和，智能手机出货量同比增长变为负增长。运动和可穿戴设备成为第二大消费类解决方案，中国制造商将主导智能可穿戴设备市场。

3）随着车载系统在新车出货量中的日益普及和集成，将使公路和汽车细分市场在全球GNSS设备份额占比从2021年的9%提高到2031年的12%。欧盟修订的《通用安全条例》将进一步扩大伽利略产品在欧洲汽车市场的覆盖范围。

4）GNSS 技术将在传统农业应用转型中发挥重要作用，到2031年，农业将成为GNSS 细分市场的第二大市场，市场份额达到18%，从2021年不到500 万的安装数量上升到2031年的2000 万台。

5）基于GNSS 的智慧城市测绘在过去十年中呈现强劲增长，随着城市环境数据化发展，对数据基础设施的数字化投资成为GNSS 市场发展的新增长点，GNSS-EO 将为构建空间数据基础设施提供宝贵数据源。

6）随着5G 网络在欧洲部署，保障欧洲基础设施的弹性意义重大且面临巨大挑战。欧盟将发挥伽利略关键基础设施作用，利用欧盟空间计划解决方案支持基础设施的弹性发展。

7）航空和无人机是未来重要的GNSS 市场，安装数量预计将从2021年的4200 万台增长到2031年的4900 万台。欧盟将通过制定法规促进GNSS 无人机和城市空中交通应用，在无人机系统运营商、服务提供商、共同信息服务提供商、操作员、无人机注册等方面设置强制性要求。

8）海事和内陆水道是2021年GNSS 市场的第二大市场，但预计到2031年，受限于国际海运贸易历史性停滞，其整体安装数全球份额将从17%降至16%。

9） GNSS 安全相关市场正在兴起，预计铁路领域GNSS 接收机的出货量将在未来十年内大幅增加，到2031年，年度出货量可能超过80 万台。

10）过去十年中林业GNSS 接收机的出货量并没有达到强劲增长。尽管本世纪中期的增长有望呈上升趋势，但最终出货量比10年前会略有下降。

11）随着太空产业发展和不断开发新的巨型星座项目，未来，星载GNSS 接收机的需求和产量将逐步增加。同时，打造新的外空生态系统对外空领域国际规则完善需求迫切。

3.编辑特刊与附件

该报告的编辑特刊中，围绕“创新的卫生解决方案”这一主题，介绍了EO 和GNSS 在监测、分析和促进缓解全球卫生挑战方面显示出越来越大的潜力和作用。附件部分包括本报告使用数据统计的方法、关键性能参数的定义、申请说明清单、缩略语清单和作者信息等内容。

值得注意的是，本次《报告》重在从市场规模、设备总量、装机总量、收入占比等不同维度介绍了中国卫星导航相关数据和相关厂商，证明了中国GNSS 应用发展取得积极进展，也代表着中国北斗系统规模化应用程度不断拓展。如在全球GNSS行业收入的价值链前十大企业中，华为公司在全球GNSS 十大系统集成商之列、腾讯公司在全球GNSS十大增值服务提供商之列；如在全球EO 行业收入的价值链前十大企业中，二十一世纪空间技术应用股份有限公司在全球EO 十大数据采集和分配商之列，并与航天宏图信息技术股份有限公司一同被列为全球EO 十大应用解决方案提供商；在大众消费类解决方案、出行旅游与健康这一细分领域的产业链榜单中，中国的华大北斗、华为海思、展讯通信被列为器件和接收机领域的关键企业。

二、启示及建议

1.应用层面通导遥一体化发展已成为大势所趋，我国应充分重视通导遥融合创新发展

本《报告》是欧盟将《哥白尼市场报告》和《GNSS市场报告》进行合并的首份市场报告，其中EO 和GNSS 应用在细分市场方面具有高度重叠性（其中EO 应用的16 个主要细分市场，GNSS 应用的17 个主要细分市场，仅有太空一个细分市场不同），这种合并与重合充分体现出导航与遥感应用的融合发展已经成为国际市场发展趋势。

从全球行业发展来看，通导遥一体化发展在空间设施领域方面融合还有很长一段路要走，但在应用方面具有天然的融合性。我国应重视通导遥一体化在各行各业应用的战略意义，不断提高我国通导遥一体化技术应用能力，在交通运输、应急防疫、公共安全、航天航空等更多细分市场领域探索通导遥融合创新的应用模式，充分发挥通导遥一体化融合优势。

2.卫星导航市场前景广阔，应充分发挥法治作用保障卫星导航应用服务产业发展

根据《报告》介绍，全球GNSS 下游市场设备和服务收入到2031年为4920 亿欧元，未来全球卫星导航市场前景广阔。伽利略应用在无人机、航空、公路、汽车等大众消费领域的快速发展，《通用安全条例》、GNSS 无人机和城市空中交通应用等方面政策法规功不可没。

《报告》中多处对相关政策法规的推动效益进行介绍，这表明在WTO 国际贸易规则背景下，欧美等国善用法治手段将卫星导航应用推广措施上升为国家意志，推动本国卫星导航在关键重点领域规模化应用，标配化应用和规范化应用，确保市场占有率，维护国家信息安全和发展利益，真正体现法治的保驾护航作用，这种促进模式值得我国学习。对我国而言，也应注重在无人机、航空、公路、汽车等大众消费领域的政策保障，研究提出我国促进该领域北斗规模应用的政策措施，并强化网络安全和数据安全监管，在实现北斗规模化应用的同时确保我国信息安全。

3.亚太地区、大众消费领域、服务收入将成为GNSS 市场主阵地，北斗应发挥优势积极推进规模应用

根据《报告》分析预测，到2031年，亚太地区将主导GNSS 收入市场，占全球份额的46%。全球使用的GNSS 设备预计将达到100 亿台以上，其中，消费者解决方案、旅游和健康以及公路和汽车等大众消费领域占比为98%。2031年，GNSS服务收入将占全球GNSS 下游市场总收入的82%以上。这意味着亚太地区、大众消费领域、服务收入将是未来GNSS 市场争夺的“高地”，具有巨大发展空间。但根据中国卫星导航定位协会2022年发布的《2022 卫星导航与位置服务产业发展白皮书》介绍，我国卫星导航产业链下游的产值仅为47.29%，对比全球GNSS 产业发展趋势，我国卫星导航下游市场发展还不充分，产业结构有待优化。对北斗系统规模应用来说，既可以凭借亚太地区的“主场优势”，充分发挥短报文、高精度等特色服务优势争取更多市场和用户，也有可能面临来自其他竞争主体的挑战。

对此，我国应在大众消费领域和GNSS 服务收入方面重点发力，针对北斗短报文通信服务、高精度服务特色，收集北斗应用典型案例，挖掘北斗应用用户需求，定期形成不同细分市场领域北斗用户需求报告。并针对亚太用户需求，逐一解决技术创新、产品设计、基础设施、政策法规支持等方面的问题，为大众消费等领域北斗规模应用发挥提供支撑保障。

4.重视空间态势感知、空间碎片清理、巨型星座等卫星导航相关外空国际规则完善与重塑

根据《报告》分析预测，新型天基系统应用和新型空间基础设施发展势头迅猛，全球卫星导航系统在这一演变中发挥着重要作用。空间态势感知、空间碎片清理、巨型星座、在轨卫星服务、空间交通管理、空间服务域等多个领域既对卫星导航应用提出需求，相关领域的国际规则与标准规范对卫星导航应用发展也可能产生制约作用。

这启示我国应持续跟踪研究空间态势感知、空间碎片清理、巨型星座、在轨卫星服务、空间交通管理、空间服务域等卫星导航相关外空国际规则进展，与相关领域主管部门、相关领域国际法研究专家、相关国际组织中方代表保持密切联系和合作，共同研究、共同推动、避免分歧，在相关国际规则制定充分考虑我国卫星导航系统和对地观测系统未来发展需求。