电动汽车发展态势评价体系及方法研究

陈杰军，奚巍民，朱婵霞，孙志凰，周佳伟，潘杭萍

（国网（苏州）城市能源研究院有限责任公司, 江苏 苏州 215163）

0 引言

电动汽车是我国从汽车大国迈向汽车强国的必由之路，是交通领域应对气候变化、推动绿色发展的战略举措［1］。目前，各省市都在抓紧时间制定电动汽车基础设施以及产业的发展规划。然而，电动汽车发展是系统性工程，涉及多元主体和多个环节，需要统筹考虑影响电动汽车相关发展的政策、技术、市场等多种因素，分析电动汽车发展态势，进而给出适合区域特色的发展。在此背景下，研究电动汽车发展态势评价体系及方法具有重要意义。

目前，对于电动汽车发展态势评价的研究还处于起步阶段，研究主要集中在电动汽车行业的发展趋势进行分析和评价。机构方面，清博研究院出品的《2020年新能源汽车发展指数报告》［2］，从宏观层面，从市值、市场、技术和政策4 个维度对比分析了中美新能源汽车的发展；从中观层面，从技术驱动力、政策驱动力、市场驱动力、资本驱动力和环保驱动力5个维度对比分析了中美新能源汽车的发展实力；从微观层面，从资本能力、效益能力、管理能力、技术能力和服务能力构建了新能源汽车发展企业综合指标体系。中国电动汽车百人会和汽车之家发布的《新能源汽车消费指数与景气指数》［3］则从“消费指数”和“行业景气指数”2个维度构建了新能源汽车行业指数，主要根据每季度新上市车系的感官质量、安全性、性能设计以及性价比消费者购车最关注的指标，通过熵权法计算指标权重，加权得到不同车型的新能源汽车消费质量指数。文献方面，大多数文献研究了电动汽车的发展趋势［4—5］，分析了电动汽车发展对环境和经济的影响，提出了电动汽车发展路径和策略［6—8］。也有部分文献研究电动汽车购买意愿评价方法［9—10］、财政效果补贴政策效果分析［11—12］、电动汽车发展影响因素评价分析等［13—14］。

综上，对电动汽车发展态势评价缺少系统性、全面性和准确性的评价体系，难以形成对政府指导电动汽车市场健康发展的决策依据。因此，本文拟从政策支撑、技术发展、市场规模、配套建设、商业生态等维度，提出电动汽车发展态势评价指标体系，基于层次分析法构建评价方法，并以江苏省为例评价其电动汽车发展态势。

1 电动汽车发展态势评价体系

电动汽车发展涉及政策、技术、市场、基础服务以及商业模式等，是政策链、技术链和产业链的有机整合。政策是政策支撑电动汽车行业快速发展的关键；技术是企业保障电动汽车可持续发展的动力；市场是电动汽车发展的直接体现；配套设施是电动汽车健康快速发展的基础；商业是电动汽车行业实现价值效益的体现。因此，对电动汽车发展态势的评价要综合政策支撑、技术发展、市场规模、配套建设、商业生态等。本文提出电动汽车发展态势评价指标体系如图1所示。

图1 电动汽车发展态势评价指标体系Fig.1 Evaluation index system of electric vehicle development situation

1.1 政策支撑

目前，电动汽车发展正处于积累阶段到市场阶段的拐点。电动汽车的发展还存在制造研发、推广应用、基础建设以及市场互动等方面的问题，仍需要相关政策支撑和引导电动汽车的健康发展。政策覆盖面、政策执行度和财政补贴力度是衡量政策支撑力度和效果的重要指标。

（1）政策覆盖面

电动汽车是推广应用是系统性工作，需统筹做好政策对电动汽车技术研发、产业、产品、使用、回收等全生命周期的支撑和培育工作［15］。具体而言，电动汽车高质量发展政策应囊括产业战略规划、企业发展扶持、产品技术攻关、生产制造优化、市场推广助力、用户使用支撑，商业生态培育、车辆回收利用等环节。政策覆盖面是评价电动汽车政策完善度的重要指标，其打分标准如表1所示。

表1 政策覆盖面打分标准Table 1 Scoring criteria for policy coverage

（2）政策执行力

政策执行力是衡量政策落实效果的重要标准。电动汽车发展支撑政策不仅需要全面，还需要政策能够落实执行，得到企业、用户等各方主体的响应和认同。政策执行力集中体现在政策执行的知晓度、响应度、顺畅度和满意度。在评价政策响应度时，不仅需要考核企业响应数量，还应考虑企业响应质量，防止出现骗补、错补等违反政策的情况未被纳入评分体系。本文主要结合评分法对政策执行力进行打分，具体标准如表2所示，满分为100分。

表2 政策执行力打分标准Table 2 Scoring criteria for policy implementation

（3）财政补贴力度

财政补贴是支撑创新科技发展的基础，也是政策扶持力度最直接的体现，对于新产业的培育具有重要支撑作用。随着电动汽车技术的发展，中国新能源汽车补贴逐年滑坡，并逐渐往充电设施运营倾斜。政府的财政补贴应能根据产业发展的客观规律，做好不同环节的补贴倾斜；同时把握好财政补贴的“适中”，避免“积极”或“消极”的财政政策削弱市场发展力、竞争力和创新力。本文以财政补贴效能为导向采用表3标准对财政补贴力度进行评分。

表3 政策补贴力度打分标准Table 3 Scoring criteria for policy subsidy intensity

1.2 技术研发

目前，我国新能源汽车发展核心技术创新能力不强，电动汽车里程焦虑、电池能效管理等问题依然存在。亟需加大技术研发力度，突破电动汽车关键核心技术。因此，本文提出研发投入占比、发明专利数量、平均续航里程和单位电池容量续航里程等指标衡量电动汽车技术研发发展态势［16］。

（1）研发投入占比

研发投入是创新能源的重要标志，也是技术发展的助推器。在日益激烈的市场竞争情况下，加大研发投入占比，企业才能掌握科技创新的主动权，攻克电动汽车关键技术，提高相关产品的竞争力，才能立足行业，走向市场。本文采用区域头部企业加权平均研发投入占比来衡量区域研发投入占比比例。

（2）发明专利数量

专利是衡量企业技术创新能力最易量化的指标之一，专利的数量也是一国家技术能力的象征。因此，本文提出发明专利数量来衡量区域技术研发成效。

（3）百公里平均电耗

随着电动汽车推广应用和相关配套设施的建设，电动汽车“里程焦虑”正在逐渐消失。但是，电动汽车百公里平均电耗依然是评价电动汽车高质量水平的重要指标。

1.3 市场发展

电动汽车行业发展的直接体现是电动汽车大规模应用、相关企业规模化发展，进而推动交通领域电气化、智能化、网联网发展，实现传统汽车制造业转型升级。因此，本文选在电动汽车市场渗透率、用户购买意愿和注册企业新增数量来衡量区域电动汽车市场发展情况。

（1）电动汽车市场渗透率

电动汽车市场渗透率是指电动汽车数量占机动车数量的比例，是衡量电动汽车市场发展的最直接指标。

（2）用户购买意愿

用户购买意愿是体现电动汽车推广应用潜力的直接体现。当用户将其对电动汽车行驶里程、充电时间、购买价格等其他考虑因素的期望与现行市场上的电动车产品以及燃油汽车相比较时，就会产生是否购买的意愿。除此之外，用户的购买意愿还与政府宣传，自身环保意识以及社会感知等有直接关系。因此，用户购买意愿是政府、社会、企业、产品和自身多种因素综合的结果。

（3）企业数量

电动汽车作为新兴战略产业之一，我国大力支持电动汽车行业的发展。企业数量是衡量区域电动汽车行业市场化、规模化发展的重要指标。因此，本文选择企业数量来衡量电动汽车市场发展情况，同时考虑龙头企业的数量。

1.4 配套建设

配套建设是保障是推动电动汽车快速发展的重要动力，也是电动汽车健康发展的重要保障。充电基础设施建设和车联网平台建设是配套设施的重要内容。因此，本文选择车桩比和统一车联网平台接入率来衡量电动汽车配套设施建设情况。

（1）车桩比

车桩比是衡量充电基础设施建设情况是否满足电动汽车充电需求的重要指标。多省“十四五”规划都对自用桩、专用桩和公用桩建设比例做了进一步要求。其中，自用桩是为满足私家车或者公务车等充电需求，专用车是为满足公交、物流、环卫等车辆充电需求，公用桩是为满足各种车辆平时或应急充电需求。目前，社会上普遍存在社区私家车充电桩建设难以及公共充电桩建设难以适应电动汽车发展需求等问题。因此，本文主要选择公用桩车桩比作为衡量区域充电基础设施建设情况的目标。

（2）统一车联网平台接入率

电动汽车充电信息服务平台是能为电动汽车充电提供充电查询、路径导航、费用结算和其他增值服务功能的信息平台。目前，市面上存在国家电网、星星充电、特来电等充电运营商充电服务平台，但各充电运营商之间尚未完全实现互联互通。因此，各区域统一电动汽车充电信息服务平台还有待加强建设。本文以统一车联网平台接入率衡量电动汽车充电信息服务平台建设情况。

1.5 商业生态

电动汽车促进能源网与交通网融合的载体。一方面，共享模式和租赁模式的出现能够推动电动汽车保有量的发展；另一方面，电动汽车通过有序充电，需求侧响应、电动汽车并网（V2G）等方式与电网发生互动，发挥电动汽车对电网等其他能源网络提供支撑作用，减少阻塞、储能建设、配电网改造等不利影响。这些商业模式都有利于构建基于电动汽车的商业生态，吸引多元主体参与电动汽车发展应用，构建电动汽车健康发展的壁垒［17］。本文主要选用产业链完善度、典型商业模式成熟度和商业创新力来衡量电动汽车商业生态的发展态势。

（1）产业链完善度

电动汽车行业包括电动汽车生产制造、电动汽车推广使用和电动汽车回收利用等环节。其中电动汽车推广使用阶段还涉及能源环节，需要追溯车辆能源消耗来源，以实现电动汽车碳排估算，评价电动汽车配套能源清洁化水平。因此，本文主要以车辆环节完善度和能源环节清洁度来评价电动汽车产业链完善度，如表4所示。

表4 产业链完善度评分标准Table 4 Scoring criteria for industrial chain perfect degree

（2）商业模式成熟度

电动汽车商业模式主要有共享模式、租赁模式、充电及信息服务、需求侧响应、V2G、车辆本身服务、电池梯次利用等。当前，电动汽车多数商业模式仍处于探索阶段，对于实际落地还有差距。受技术、资金、人才、市场等发展不同，不同区域在电动汽车商业模式探索、创新各不相同。因此，采用商业模式成熟度能够区分不同地区商业模式的发展水平［18］。电动汽车商业模式成熟度评价标准如表5所示。

表5 商业模式成熟度评分标准Table 5 Scoring criteria for business model maturity

（3）商业创新度

创新是发展的根本驱动力。电动汽车作为我国战略性新兴产业之一，是新技术、新模式、新业态等创新集聚的领域。我国鼓励电动汽车在技术研发、市场推广以及商业运营等方面创新发展。创新资源、知识创造、企业创新、创新绩效和创新环境是评价创新能力的重要指标。本文聚焦商业创新度，主要采用创新绩效来衡量电动汽车发展创新力，以电动汽车全产业链产值占GDP比例来定量描述［19］。

2 电动汽车发展态势评价方法及案例

2.1 电动汽车发展态势评价方法

电动汽车发展态势评价指标含有定性指标和定量指标，需要按照上述指标测算方法确定定性指标值。对于定量指标，考虑到各指标量值大小不一，如企业数量和车桩比，还需进行标准化处理，如式（1）所示

电动汽车发展态势评价方法还需明确各指标的权重。层次分析法（analytic hierarchy process，AHP）［20］能够综合定性分析和定量计算的各自优势，明确各指标的权重，构建多层次多目标的评价方法。因此，本文主要采用层次分析法获得各指标值的权重，最后给出电动汽车发展态势评价结果。其中，层次分析法判断矩阵获取方法如表6所示。

表6 判断矩阵重要等级及评价值Table 6 Importance level and evaluation value of judgment matrix

2.2 江苏省电动汽车发展态势评价案例

江苏省是我国汽车大省，也是我国电动汽车发展大省。江苏省电动汽车发展态势评价需要汇集政府政策、企业行业报告、网上资料、消费者体验等信息，进而对其做出精确评价。本文主要梳理相关信息如附件中表1所示，考虑到定量指标标准化过程中数据获取存在难度，本文默认式（1）中xmin的取值为行业最低水平或国家平均水平，xmax为行业先进水平。

根据确定的指标体系，本文主要采用专家打分法对指标的重要性进行打分。一级指标的打分结果如式（2）所示

依据层次分析法计算方法，对判断矩阵的一致性检验结果如式（3）—式（5）所示

式中:λmax为判断矩阵的最大特征根；CI、CR分别为判断矩阵的一致性指标和一致性比率；RI为随机一致性指标；n为判断矩阵的秩。

由上可知判断矩阵的一致性小于0.1，判断矩阵具有较高的一致性。因此，一级指标的权重为

按照上述方法，对二级指标分析结果分别如式（7）—式（11）所示

江苏省电动汽车发展态势评价结果如表7所示。

表7 江苏省∕上海市电动汽车发展态势评价结果Table 7 Evaluation results of electric vehicle development situation in Jiangsu Province

采用同样的方法对上海电动汽车发展态势评价结果如表7所示。对比分析可知，江苏省电动汽车发展态势良好，但在研发投入占比、电动汽车渗透率、车联网平台接入率等方面还有差距。江苏省应鼓励企业科研投入，推动相关关键技术持续提升；优化电动汽车用户体验，提高电动汽车渗透率；统筹统一车联网平台建设，推动企业充电运营平台100%接入。

3 结束语

电动汽车发展态势评价体系是评估电动汽车行业发展态势的重要基础。研究电动汽车发展态势评价体系需综合考虑电动汽车及其相关行业、技术、业态、模式、市场发展态势。因此，本文在综合已有电动汽车评价体系基础上，整合电动汽车相关主体和相关环节重要评价指标，从政策支撑、技术发展、市场规模、配套建设、商业生态提出电动汽车发展态势评价指标体系，并给出各指标评估方法和指标体系评价方法，最后分析了江苏省电动汽车发展态势。评价结果表明，江苏省电动汽车发展态势良好，但在研发投入、电动汽车渗透率、车联网平台接入率仍有完善空间。D