2023手机技术与市场“新物种”将至？

孙文聪

在经历了消费需求持续萎靡，出货量走低的影响后，手机行业终于磕磕绊绊地走到了2023年。

如果说2022年是充满压力和挑战的一年，那2023年手机市场更是平添了更多的不确定性。这种不确定性固然跟当前全球市场大环境有很大的关系，但也不能忽视市场内在因素的影响。对于一个经过十多年高速发展的成熟市场来说，增长乏力、略显颓势的背后往往可能也意味着新的技术和概念萌芽，这也必然会催生出新的消费需求和市场变革。

站在媒体的角度，梳理市场动向的同时，尽可能找到这些可能会影响未来整个市场发展的变量，这是我们这次对2023年手机市场进行前瞻观察的主要切入点。

机构普遍预测，2023年手机行业整体行情较2022年将有所改观

大盘依然充满不确定性

尽管当前各大统计机构对于2022年第四季度的统计数据还未完全出炉，但从全年情况来看，应该不难得出全球手机市场的大盘全面收缩的结论。市场研究机构Strategy Analytics之前的研究报告显示，2022 年全球智能手机出货量将同比下降10%。中国手机市场跌幅更是可能要略高于这个水平。中国信通院此前发布的数据显示，2022年1—11月，国内市场手机总体出货量累计2.44亿部，同比下降23.2%。

造成当前手机市场出货量降低的主要原因还是消费需求的持续低迷，这几乎是贯穿整个2022年全球手机市场发展的主线。影响消费需求的原因比较复杂：用户收入的变化，多种因素引起的价格变动，产品的技术创新匮乏等等都可纳入其中。用户换机意愿不强，换机周期的延长就是当前手机市场面临的最大挑战。

2023年情况会好转吗？这似乎是一个很难做出预测的问题。但相较于2022年来说，2023年手机市场最大的利好应该就是疫情对于整个产业的冲击进一步降低。尤其是在中国这个全球最大的手机供应链、最大手机市场，随着疫情防控政策的调整，之前因疫情造成的产业链中断，零售市场暂时停滞的情况将不复存在。经济全面复苏有望提振整个市场和消费者的信心，之前被疫情压抑的部分消费需求将有望在2023 年得到释放。供应、需求两侧的双重利好，对于当前的手机市场来说，是一次难得的机遇。

不过，基于上述因素就得出2023年手机市场形势一片大好的结论还是过于武断。我们认为2023年手机市场会延续相当长一段时间的“弱行情”。原因有很多，三年疫情引发的“后遗症”是其中的一个重要因素。

之前小米集团总裁卢伟冰在接受采访时，谈到疫情对手机需求影响时表示：（疫情对于手机行业）短期是消费影响，中期看是供应链协同，长期看是购买力。如果说前面提到的利好因素主要针对短期消费影响的话，那么供应链和消费的复苏则需要一个缓慢且艰难的过程。

目前看来，2023年无论是手机厂商还是上游供应商都维持了相对审慎的态度。具体表现在，主要手机品牌针对2023年的行情都做出了偏保守的预期。即便是在2022年手机市场“一枝独秀”的苹果也传出本月开始在iPhone 14系列照相模组零部件上砍单，包括MacBook、AirPods、Apple Watch都有零部件订单修正的传闻。

上游供应方面，台积电从去年第三季度开始前十大客户就陆续砍单，尤其是联发科、英伟达及AMD减单幅度，延后拉货力道更是超乎预期。这一点在晶圆代工厂的产能利用率上表现得更为明显：消息称台积电今年上半年产能利用率将降至80%，其中，7nm/6nm 产能利用率将大幅下滑，5nm/4nm 从1月起逐渐降低。

从去年第二季度开始，主要的手机品牌都在想尽办法降低自身库存压力。从当前的情况来看，各家库存积压的水位有所降低但还未完全脱险。根据相关机构的预测，手机行业库存天数将在2023 年第一季度到第二季度达到3.2个月的高峰，并可能延续至第三季度，维持在3.1 个月的水准。在终端行情较差的背景下，手机厂商要在今年第三季度才能逐步缓解库存压力。整个行业积压的海量库存，对于全年的整体出货量和业绩会有比较大的影响。

在以“清库存”为主要基调的市场战略下，手机厂商势必会在新品策略上维持相对保守的态势。与此同时，市场整体消费需求受经济复苏情况影响，也不能盲目乐观。产品创新力不够，消费行情萎靡，意味着2023年手机市场需求侧的困境或许很难得到根本性扭转。这也是我们认为，2023年手机市场充满不确定性的根本原因。

终端厂商稳“基本盘”

在市场前景不甚明朗，各家都面临库存升高、出货量走低的多重压力之下，2022年中国手机市场的主流品牌都做出了一系列的品牌和市场策略层面的调整和变动。

2023年第一个工作日，小米集团通过雷军的一封内部信官宣了集团高层的人事架构调整：原小米集团总裁、联合创始人王川正式退休，卢伟冰被晋升为集团总裁，同时王晓雁、屈恒和马骥被晋升为集团副总裁。雷军在信中表示，此举“宣告了小米管理层实现了顺利的交棒迭代，为未来的持续发展做好了准备”。

卢伟冰的再度晋升，可以看作是小米在严峻环境下寻求“稳住基本盘”的操作。在过去两个季度，小米手机业务呈现出了尴尬的一幕：一方面凭借小米12S系列、小米13系列的良好表现，小米2022年第51 周、第52周斩获4000～6000元价位销量亚军，份额仅次于苹果。但由于“清库存”的需要，小米在中低端产品线持續降价促销策略，让三季度小米智能手机 ASP（平均售价）仅1058 元，同比下降 2.9%。手机毛利率从 12.8%下降到 8.9%。在关键的出货量和业务营收指标上，小米手机也没有遏制住下滑的趋势。

iPhone 14系列也传出零部件砍单的传闻

拥有丰富经验的卢伟冰在过去几年为小米立下赫赫战功

小米在去年高端市场的进步有目共睹

2023年的小米迫切需要找到“品牌高端化”与“稳住基本盘”之间的平衡点。对于小米来说，寻求占据了大部分出货指标和主要营收的中低端市场的稳定，可能比一两款高端旗舰的成果更为重要，也更为紧迫。在雷军本人全面投入造车业务的情况下，集团内历任Redmi品牌负责人、中国区总裁等职位，统领过中国区、国际部和印度区三大战区业务，立下赫赫战功的卢伟冰无疑是最佳人选。

除了小米之外，OPPO在年末的品牌变阵同样值得关注。在年底的一加9周年品牌活动上，现任OPPO 高级副总裁、一加创始人刘作虎宣布OPPO正式开启双品牌时代：未来的一加将主要发力线上市场，和OPPO一道实现双品牌的协同发展。

OPPO在品牌战略上的调整，标志着“华米OV”四大国产手机品牌均正式完成了“双品牌战略”的部署（曾经的华为子品牌荣耀因特殊原因，现已完全独立）。在此之前，一加在品牌战略上更强调独立自主，并没有形成Redmi 之于小米、iQOO之于vivo这样的双品牌协同关系。

面对友商的双品牌战略，OPPO在过去一直欠缺一个与之对应的子品牌或产品线分布。在以往手机市场繁荣的情况下，OPPO可以凭借全渠道的优势弥补这一不足，也有足够的资源支撑完全独立自主的一加。但在如今整个市场面临收缩的大环境下，OPPO势必无法接受自己的市场份额，尤其是线上市场份额被竞争对手们蚕食。

一加中国区总裁李杰在接受采访时明确表示，一加手机在国内市场瞄准的就是线上每年约1 亿台的市场。某种意义上，一加“回归”也是OPPO手机业务的一种“降本增效”的策略，同样也可以看作是对其整个基本盘的巩固。

小米换帅，OPPO转向，国产手机市场的另一驾马车vivo 也没有闲着。和一加、OPPO不同的是，vivo做出的调整和应对更多体现在对产品线和业务线的重新梳理上。去年上半年vivo 取消了NEX 系列产品线，新增了X Fold 系列折叠屏产品线。经过重新调整之后，vivo形成了以X、S、T、Y系列以及子品牌iQOO为主的产品线分布。

大环境不佳的情况下，vivo 采取的是相对稳健和务实的战略。比如在折叠屏这样的新产品线开拓上，vivo 是几家主流品牌中最后一个入场的。在完成对产品线的梳理之后，vivo在2022年维持了高密度的新品上市节奏，就连折叠屏也实现了“一年两更”。在高端市场方面，凭借这些年蓝厂在影像、性能技术、市场营销方面的积累，2022年vivo的主力旗舰X80系列、X90系列也都有不错的市场表現。

不难看出，几家头部巨头在面向2023年的整个市场战略都趋于谨慎和保守，各家都希望能够减轻当前的库存压力，给出货量下滑踩踩刹车，同时继续寻求高端市场的突破。这可能意味着，2023 年手机市场会继续加快产品更新的步伐，尤其是在线上市场、中端市场，各大手机厂商为了维持基本盘可能会继续卷下去。

新一轮行业洗牌将至

在这种新的竞争环境下，2023年手机市场或将迎来新一轮的洗牌。

头部大厂、副厂之间的激烈竞争，最先影响的似乎是一些垂直类的二线品牌。就在本月，曾经作为游戏手机市场“一哥”的黑鲨手机传出了裁员、员工上门讨薪的消息。黑鲨最高峰时曾占据超过70%国产游戏手机市场份额，如今黑鲨手机团队据称大部分员工被裁，有员工在网上匿名爆料整个公司只剩下一百人左右，未来也只会保留外设和互联网业务。

黑鲨为代表的游戏手机，是当前手机市场为数不多的垂直门类市场。前些年受处理器性能、功耗困扰，旗舰手机在极限性能和游戏表现上不太尽如人意，这给黑鲨这样的游戏手机、电竞手机提供了机会。但随着2022年整个手机市场产品升级节奏的加快，手机处理器制程工艺、性能快速提升之后，游戏手机的产品和体验优势被大大削弱。一夜之间，就连曾经是黑鲨手机主要投资方的小米集团的高层卢伟冰也喊出了“2023年你不再需要电竞游戏手机”的口号。

本质上，这并不是游戏手机这个垂直市场面临的单一生存问题。它反映的还是整体市场收缩背景下，一线厂商激烈争夺存量市场的现状。在主流旗舰手机性能表现不佳的背景下，游戏手机可以凭借结构设计、散热模块、电池续航等方面的优势赢得小众市场，在夹缝中寻求生存。但在大厂也面临出货压力的情形下，市场份额和出货量本身就是此消彼长的关系，大厂也需要向夹缝中“挤一挤”。于是看到，大厂们在上半年纷纷推出各种“电竞版”机型之外，下半年又开始在旗舰手机的游戏层面堆料。这样一来，留给游戏手机的市场空间和竞争机会就更少了。

当前市面上不少的通用旗舰在游戏表现上已经超越了游戏手机

蔚来做手机更多还是其汽车业务的延伸

之前我们也谈到过，游戏手机当前面临的挑战本质上还是由于技术创新能力较弱，产品体验护城河太浅所致。在激烈的市场竞争环境下，大厂能够凭借自身更强的技术研发和资源优势，迅速抹平游戏手机的体验差距。同时借助更完善的产品力和更强的品牌号召力，大厂更容易“吃掉”这些底子较浅的小品牌的市场份额。

2023年，包括游戏手机厂商们在内的二线、三线手机品牌日子可能会更加难过。面对残酷的竞争压力，一些小厂或许已经走到了生死存亡的关头。国内手机市场的竞争格局，在经历了前些年的血洗之后，可能会再度迎来新一轮的洗牌。就是不知道，下一个被挤下牌桌的是谁。

有趣的是，即便是在这种高度竞争的市场环境中，也有新选手的加入。比如国产新势力的代表蔚来有望在2023年推出自己的手机新品。不过蔚来CEO李斌曾经公开表示过，之所以进场做手机主要是为了满足手机和车的协同的需要，主要面向的受众也只是蔚来车主，蔚来手机“一年能有几十万台的出货规模就很不错了”。

另一个大家很熟悉的国产手机品牌魅族，在被星纪时代全资收购之后，2023年也将全面加快自己的市场开拓步伐。除了魅族20 这样的手机新品之外，未来三年魅族将建设 1000+家体验店，并积极与汽车品牌展开合作，为消费者提供手机、汽车、AIoT、生活方式等多终端、全场景、沉浸式融合体验。

蔚来和魅族的战略动作有一个共通之处：他们看重的其实是手机、汽车协同的概念。这跟当前火热的新能源市场不无关系，车企的入场将可能给2023年的手机市场带来更多的创新和亮点。不过无论是蔚来还是魅族，产品体量都相对较小，不足以搅动整个手机行业的大盘。

供应链硬实力增强，新物种呼之欲出

和车企们略带“玩票”性质的布局相比，2023年手机市场更值得关注的亮点还是行业本身的技术创新。

我们认为，2023年手机市场国产供应链的进一步巩固和发展，将会是贯穿全年的又一大主题。在之前针对2022年手机市场的总结和盘点内容中我们提到，最近这一两年我们看到了越来越多的手机芯片搭载了各种“首发”“独占”的创新技术或方案。尤其以自研芯片、CMOS、屏幕面板、铰链技术、机身材料等方面的进步最为明显。借助国产方案在技术创新和成本层面的优势，2022年中端手机市场的综合产品竞争力明显增强。

罗永浩的重新创业，将给AR市场注入新的活力

2023年我们将看到国产供应链涌现更多这些新的技术和方案。联合定制、共同研发不再只是旗舰手机专享待遇，而是将成为手机厂商拉开和竞品体验差距的重要手段，也会是行业的新常态。从更长远的角度来看，供应链实力的增强也将提升国产手机的综合竞争力，刺激新的消费需求，促进整个电子消费行业的进步和升级。

对于华为这样因为特殊原因，元器件供应受阻，手机业务大受影响的厂商来说，国产供应链的强势崛起或许将会给他们带来更多的转机，尤其是在CMOS、射频、屏幕甚至是SoC等受制于人的关键元器件供应层面，找到“国产替代品”就意味着距离手机业务全面复苏更近了一步。

前面我们提到，当前手机市场经过了十多年高速发展，本身就已经走到了寻求变革和创新的十字路口，这并不以市场大环境的变化或突发因素的影响为转移。因此对于未来的预测和前瞻，着眼点还应该放在新技术、新赛道方面。

2023年的手机市场，VR/AR为代表的新技术有望进一步落地。虽然在2022年，包括小米、OPPO、华为等手机厂商都有AR 眼镜、智能眼镜问世，包括Pico、雷鸟、创维这样背靠大厂资源的新生品牌也在相关领域有新的尝试，但明眼人都能看出，当前市面上这些产品都不足以对手机市场起到变革作用，其本身还是作为概念产品或技术验证的方式存在，综合体验不足以支撑起一个新的，能够取代手机的市场。

尽管如此，我们依然不能忽视VR/AR这样的新技术。首先是苹果这些年一直都在紧锣密鼓研发AR 产品早就不是什么秘密，蒂姆·库克本人也多次在公开场合表示过对AR技术的浓厚兴趣。对于这样的新赛道，当前正需要苹果这样的巨头率先树立一个标杆，起到当年iPhone开创智能手机时代的作用。2023 年，传说中的苹果AR新品会不会到来，不仅是我们，或许整个科技行业都在密切期待。

国内市场也不乏先行者。2022年完成还债任务的罗永浩重新创业，成立专门针对AR 产品的公司。去年11月，该公司宣布获得5000万美元天使轮融资，估值超2亿美元。罗永浩本人也曾经表示，距离AR 产品真正推向市场应该还有三到五年的时间。虽然我们短时间内可能看不到老罗的创业成果，但他这样的行业名人的加入将会给AR 市场带来更大的关注度。尤其是在相关概念受到追捧之后，资本投入力度的增強将加快整个AR市场的发展和变革。

如果说AR/VR真的可能会在未来某一天对手机市场起到革命性作用，那么我们距离这一天已经越来越近了。

编辑观点：属于手机市场的黎明可能不会来了

每到新年伊始，对于来年人们总是会寄予更多的希望和祝福，对于一个行业来说亦是如此。尤其是随着疫情时代的终结，社会经济、生产生活的全面恢复，全行业都希望手机行业能够在2023年触底反弹，走出一个V字形的强势行情。作为行业观察者的我们，更是有这样的美好愿景。

不可否认的是，过去三年的疫情以及疫情造成的“后遗症”对当前手机行业产生了巨大影响，也或直接，或间接造成了当前手机行业的诸多矛盾和问题。但也要看到，从初代iPhone发布至今，智能手机时代已经走进了第16个年头。如果要追溯移动通信时代的历史，这个周期更是长达30多年。从深层次的角度来看，这些矛盾和问题更多还是行业本身在进入一定生命周期之后，必然会呈现的“生理特征”。

对于未来手机市场的前景预判，不能单纯着眼于某个新形态的新品，某个创新技术这样的单点创新。要真正彻底扭转当前手机行业的颓势，可能真的需要一个具备革命性意义的新物种出现。2023年，它真的会到来吗？

或许当前整个手机行业都在“等风来”，新技术的革命势必将会给行业带来新机会、新风口，也将会给智能手机行业带来真正的“黎明”。但也要看到，新物种的崛起往往也伴随着旧事物的消亡。换言之，2023年手机行业可能已经来到了黎明前夜，但也有一种可能：属于智能手机时代的黎明，可能永远都不会到来了。