海南省天然气产业环境及供需趋势分析

中海石油气电集团有限责任公司 王晓庆 张中江

1 海南省宏观政策环境

1.1 政策定位

2018年起，国务院先后发布了《关于支持海南全面深化改革开放的指导意见》《中国(海南)自由贸易试验区总体方案》《国家生态文明试验区(海南)实施方案》和《海南自由贸易港建设总体方案》，将海南省定位为全面深化改革开放试验区、国家生态文明试验区、国际旅游消费中心、国家重大战略服务保障区、清洁能源优先发展示范区和中国特色自由贸易港，要求牢固树立和践行“绿水青山就是金山银山”的理念，大力推行“削煤减油”，大幅提高新能源比重，加大天然气资源开发利用力度，有序推进气电项目规划建设，全面实施城镇燃气工程，构建安全、绿色、集约、高效的清洁能源供应体系，把海南打造成为我国面向太平洋和印度洋的重要对外开放门户。这些为海南省的经济发展和低碳能源天然气的利用提供了有利的政策条件。

1.2 经济发展

根据海南省统计局公布的数据，海南地区生产总值从2016年的4 044.5亿元增至2022年的6 818.2亿元，年均复合增长率达9%，高于全国平均水平，见表1。

表1 海南省2016－2022年生产总值变化

2021年3月海南省发展和改革委员会发布的《海南省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》(以下简称《纲要》)要求持续建设清洁能源岛，提出到2035年，生态环境质量和资源利用效率居于世界领先水平，成为在国际上展示我国积极参与应对全球气候变化和生态文明建设成果的靓丽名片。一方面大力发展可再生能源，至2025年，累计投资约830 亿元，初步建成清洁低碳、安全高效的能源体系，新增可再生能源发电装机约500 万kW，清洁能源消费比重达50%左右，清洁能源发电装机比重达82%；另一方面，禁止新增煤电，有序发展气电，安全推进核电，试点推进海洋能、地热能开发利用。

经济的快速发展必然能够带动能源需求增长，海南省转变经济发展方式，将促进产业结构优化升级，电力以及石化产业升级将推动天然气需求增长。同时，“削煤减油”等清洁能源政策为低碳能源天然气的快速发展带来新的机遇。

2 海南省天然气发展现状及规划

2.1 海南省天然气发展现状

海南省天然气消费量逐年上升，从2016年消费量41 亿m3到2022年消费量59.4 亿m3，年均复合增长率约6.5%。海南省能源消耗体量小，但天然气消费占一次能源消费总量的比例达18.0%，远高于全国平均水平。

2.1.1 气源发展情况

海南省天然气资源主要有我国南海自产天然气、进口LNG(液化天然气)以及少量陆上自产天然气。南海天然气从1996年1月崖13-1 投产开始供应海南省[1]，是海南省最早使用的气源，也是海南省第一大气源。2003年东方1-1 气田投产，2009年乐东等气田投产，2022年6月我国自营勘探开发的首个1 500 m超深水大气田陵水17-2 气田及其配套的“深海一号”能源站正式投产。2022年南海天然气共计供应海南省49 亿m3。进口LNG 是海南省第二大气源，主要依托2014年8月建成的海南洋浦LNG接收站。该项目年设计规模为300×104t，约42 亿m3。2022年进口LNG 供应海南省约7.4亿m3。此外，陆上福山油田伴生气及深南LNG 转运站2022年向海南省供应天然气约3 亿m3。

2.1.2 天然气利用特点

海南省天然气消费主要用于化工、发电、工业、城市燃气及汽车加注。2022年，在海南省的天然气消费量，见表2。

表2 海南省2022年天然气消费量

(1)化工用气。作为海南省规模最大的用气领域，化工用气主要是化肥、甲醇等项目，是在海南省天然气市场开发初期按照“化工先行”的方针快速发展起来的，目前用气量较为稳定，近几年天然气需求量均在34 亿m3左右，主要的供气来源为南海天然气(东方、乐东气田)。

(2)发电用气。在海南省清洁能源岛建设的政策背景下，海口、洋浦等天然气电厂陆续投产，截至2022年底，海南省天然气发电装机353 万kW，占全省统调发电装机总容量约32.0%。海南省电力装机以非化石能源为主，见表3。

表3 目前海南省统调电源装机情况

全省非化石能源发电装机容量476 万kW，占全省统调发电装机总容量的 43.1%，煤电仅占25.0%。风电、太阳能发电具有不均衡、不可预测的特点，无调峰功能，核电为基荷运行，天然气发电是海南省的主要调峰电源。按照建设海南省清洁能源岛的政策及相关规划，海南省将加快构建以新能源为主体的新型电力系统，严禁新增煤电。在此形势下，海南省电力调峰需求将进一步攀升，天然气发电启动灵活，具有调峰优势，未来有较大的发展空间。但目前海南省天然气发电的生存和发展还存在问题：一方面，在调峰电源的定位下，天然气发电利用小时数低，2022年海南省天然气发电利用小时数下降至约1 900 h；另一方面，从上网电价看，天然气发电需要与煤电共同竞价上网，且所竞价格不得超过规定上限(0.515 76 元/kW∙h)，调峰价值并未充分体现。2022年，在国际天然气市场价格大幅飙涨的形势下，海南省天然气发电上网平均电价仅0.564 元/kW∙h。

(3)工业用气。海南省经济发展以旅游业、服务业为主，全省规模以上制造业增加值占全省生产总值的比重不到18%，造纸、玻璃、金属冶炼、矿物制品等制造业为主要能耗产业，海南省工业用气客户主要位于洋浦、老城、昌江、东方和万宁/陵水等地区，尤以洋浦地区量最大，主要用户包括海南炼化、金海浆纸等各类企业，占全省工业用天然气量的80%以上。

(4)城市燃气用气。近几年，海南省大力推行“削煤减油”，实施“气化海南”工程，推进燃气下乡“气代柴薪”，截至2022年底，海南全省累计建设燃气管道1 764 km，全省燃气普及率超过99%，其中农村地区燃气普及率已达98%。海南省人口数量少，城市燃气体量较小，年用气量在3 亿m3左右，用气主要集中在人口较多的海口、三亚、儋州。

(5)汽车加注用气。CNG(压缩天然气)主要服务于出租车以及部分“油改气”私家车，LNG 主要服务于公交车以及往来于港口物流园区内的重卡、集卡以及水泥运输车辆。海南省已建成运营的LNG汽车加注站点共48 座，站点布局与主要物流集散地基本一致，各市县基本都拥有加气站，其中海口12 座、三亚8 座、儋州9 座。

2.2 海南省天然气发展相关规划

2021年10月，海南省人民政府办公厅印发《海南省“十四五”能源发展规划》，在天然气供应侧：要求加大油气开发力度，积极推动陵水17-2、东方13-2 等气田资源利用；提升LNG 接储能力，逐步建立LNG 储气设施为主、气田为辅的天然气储气调峰设施系统，扩建澄迈和洋浦LNG接收站，适时建设崖13-1 气田储气项目。在天然气需求侧：一是坚持电源清洁化发展，安全发展核电，积极发展可再生能源，有序发展气电，严禁新增煤电。“十四五”期间将投产万宁、文昌、洋浦、海口、三亚西、海口二期、三亚东等天然气发电项目；二是加快建设城镇燃气管网，按照“宜管则管、宜罐则罐”的原则，推广LNG 罐箱、瓶装液化石油气，打通天然气利用最后1 km，2025年全面实现县县通管道，基本实现城乡地区燃气全覆盖；三是加快推进“气代柴薪”、船改气、车(重卡)改气工作。

2022年10月，《海南省“气化海南”“十四五”专项规划》正式印发，要求加快落实天然气管道等基础设施第三方公平准入，保证天然气基础设施运营企业公平公正地为所有用户提供管输、储备、气化、液化和压缩等服务，创新管道项目投融资机制，拓宽融资渠道，鼓励引入多种资本参股天然气项目建设，鼓励组建混合所有制企业开展天然气项目建设和运营。在天然气发电方面，装机规划与《海南省“十四五”能源发展规划》一致，十四五期间合计新增天然气发电装机容量460 万kW，到2025年发电用气需求预计将达到33 亿m3。同时提出在大中城市的大型商业区及新型产业园区加快发展分布式天然气能源，在具有冷、热、电需求的开发区、工业聚集区、产业园区、商业中心、交通枢纽、交易中心和医院推广建设天然气分布式能源项目。在车船用气方面，鼓励推广应用天然气汽车、船舶，继续推进城乡客运、长途中重卡等中大型和中长距离的客运、物流运输货车的“油改气”。提出在具备条件的城际客车和货运物流车集中停放场地、高速出口和途径路线布点，建设LNG 和L-CNG(液化压缩天然气)加气站，满足新增的天然气汽车用气需求。逐步推广天然气运输船，在试点渔港建设一批LNG 船舶示范加注站。依托现有的加油、加气站，改造升级为综合能源补给站。

3 海南省天然气供需趋势分析

3.1 供应能力预测

我国南海北部深水油气仍处于勘探初期，天然气总地质资源量达17×104亿m3，资源潜力巨大。随着陵水17、东方13 等高温高压深水领域气田的发现，海南及周边地区的自产天然气供应能力将进一步提升，预计2025年东方、乐东、崖城、深水四大气田的天然气产量将能够达到90 亿m3，2030年可能超过100 亿m3，在满足海南省天然气需求的同时，还能就近保障香港、广东的天然气供应。海南LNG接收站拥有1 座(8～27)万m3的LNG 专用码头，可靠泊Q-Max 船型，2 座16 万m3LNG 储罐，设计规模300×104t/a，相当于天然气年供应能力42亿m3。福山油田伴生气年供应能力约1 亿m3，深南LNG 转运站年供应能力约9 亿m3。综上所述，2025年海南省及周边海气天然气年供应能力约142亿m3，2030年供应能力将超152 亿m3。

3.2 各领域需求预测

(1)化工用气。当前海南省天然气化工用气主要包括天然气制甲醇、化肥，年用气量约34 亿m3,用气较为稳定，未来若进一步开发高附加值的天然气化工产品，将形成新的天然气需求。综合考虑《纲要》提出的深化芳烃、烯烃、新材料三大产业链、深入向石化产业链下游延伸的要求，预计2025年海南省化工用气量能够提升至(36～40)亿m3，2030年可能增长至50 亿m3左右。

(2)发电用气。根据海南省目前电厂项目建设和规划情况，燃气电厂和热电联产项目建设进度加快，预计到“十四五”期间，发电用气量将会呈上升趋势。如果燃气发电的相关政策逐步明晰并利好，规划的燃气电厂按期投产，热电联产电厂实现“以热定电”，则燃气电厂的发电小时数逐步增加，用于发电的天然气年用量到2025年将达(30～33)亿m3，2025年以后考虑海南省总用电量的自然增长，同时海南昌江核电二期项目投产将对燃气发电市场造成较大冲击，预计2030年用于发电用气量将减少至28 亿m3左右。

(3)城市燃气用气。截至2022年底，海南省人口数量1 027 万人，燃气普及率超过99%，全省城市燃气用气量2.8 亿m3。按照海南省的总体规划，2025年海南省常住人口约1 200 万人，2030年增长至1 248 万人。由此推算到2025年城市燃气每年将消耗天然气约3.3 亿m3,2030年约3.5 亿m3。

(4)工业用气。当前海南省工业年用气量约5亿m3，主要为造纸、采矿、玻璃等企业。未来海南省零关税、低税率、简税制等利好政策将引导高端制造、智能制造等产业布局，吸引产业发展所需人才和资本。根据海南省主要大型工业用气行业规划建设情况，综合考虑利好政策影响，预计到2025年工业用气量将达到(7～8)亿m3，2030年，达到10 亿m3左右。

(5)车船加注用气。按照《海南省“十四五”综合交通运输规划》，海南将以推动实现全岛交通用能清洁化为导向，加快新能源和清洁能源汽车、船舶推广应用。预计到2025年，海南省车船加注用气量将达7 亿m3左右，2030年10 亿m3左右。

3.3 供需分析

综上各领域需求预测，预计2025年海南省天然气需求量为(83～90)亿m3，2030年约102 亿m3。2025年海南省及周边海域天然气供应能力约为144亿m3，2030年供应能力将超154 亿m3，天然气资源供应能力远大于需求。

4 相关建议

海南省的宏观政策环境及天然气相关规划均为天然气产业发展创造了有利条件，建议海南省抓住天然气供应能力充足机遇，充分发挥天然气低碳环保、调峰能力强等优势，加快完善天然气基础设施，进一步加快天然气在各领域的利用，助力海南省能源结构调整及全国双碳目标的实现。

一方面进一步加大海南省城镇燃气基础设施建设和推进天然气入户工作，以“全岛同城化、全省一张网”为主要目标，推动城乡居民和工商业用户对管道天然气的安全应用；另一方面，从政策角度进一步鼓励发展天然气发电、LNG 车船加注业务，积极发展“天然气+”，促进天然气利用规模扩大。在天然气发电上，进一步捋顺上网电价政策，充分体现天然气发电的调峰价值，积极发展天然气电厂、天然气热电联产、天然气分布式能源站和综合能源站等项目，保障海南省电力供应；在LNG车船加注上，加快建设海南绿色交通服务平台，推动现有燃油车船更新或改造为以LNG 为主动力的清洁能源车船，完善车船加注终端站点建设，助力海南省交通领域燃料清洁化，助推全国绿色交通示范区建设；在“天然气+”新业务上，积极探索建立多能互补的清洁能源供应体系，加大天然气分布式综合能源站项目建设，积极研究天然气掺氢等业务，进一步实现能源供应清洁化发展。

5 结语

从海南省天然气现状及规划看，海南省天然气消费量逐年稳步上升、未来供应能力远大于需求，因此应鼓励天然气在各领域的利用，尤其在天然气发电、LNG 车船加注业务、天然气分布式综合能源站项目等方面，助力调整能源结构和构建清洁能源供应体系。