福田霸榜、厢货热销，新能源和出口亮眼——2022年前3季度轻卡市场特点总结分析

任诗发 文

作为卡车中销量最大、竞争最为激烈的细分市场，轻卡市场历来最受行业关注。由于受疫情、经济下行及蓝牌新规等因素影响，2022年前8月轻卡销量同比下跌，但仍跑赢货车大盘。那么9月的轻卡市场表现如何？

中汽协数据显示，2022年9月轻卡销售12.99万辆(开票数据，含皮卡和出口，非终端数据)，环比8月增长1.89%，同比下降19.56%，可见2022年轻卡市场的“金九”并未出现；2022年前3季度轻卡销售123.65万辆(含皮卡和出口)，同比下降24.10%，比1-8月24.5%的降幅收窄了0.4百分点。

根据终端上牌数据，2022年9月轻卡终端实销5.4万辆(含3.5 t以上轻卡，不含皮卡和出口，下同)，环比(8月轻卡终端实销12万辆)下降55%，同比(上年9月轻卡终端实销8.48万辆)下降36.3%；2022年前3季度轻卡终端市场实销58.9万辆，同比(上年前3季度实销92.3万辆)下降36.19%。那么2022年前3季度轻卡市场有哪些主要特点？下面进行简要分析。

特点一：9月轻卡销量创近年同期新低，同比环比均跑输货车大盘

表1为近6年9月轻卡销量及同比情况，可以看到：2022年9月轻卡销量12.99万辆，在近6年同期中居最低，同比降幅在近6年同期居第2大。可见2022年9月的轻卡市场是相当的低迷。2022年8月轻卡市场同比增长5.12%，看来这种增幅只是“昙花一现”。据分析，具体原因主要有：

表1 根据中汽协数据(开票数据，含皮卡和出口)，近6年9月轻卡销量及同比情况

一是2022年9月恰逢蓝牌新规正式开始执行，这是影响2022年9月轻卡销量的最主要原因，详细分析见下文。

二是目前经济增速趋缓，很多企业效益下滑，从企业输出的货源减少，导致物流市场萧条，因此对轻卡需求锐减。

三是受到物价上涨等多种因素的影响。受到疫情及国际形势等多重因素影响，近期物价上涨，不少居民消费能力相对渐弱，导致城配市场需求减少，而轻卡的主要应用场景是服务于城配市场。因此物价的上涨一定程度上削弱了对轻卡车辆的需求。

四是油价一直居高不下，而运费依然“原地踏步”。这无形中掏空了卡友们的“钱袋子”，导致卡友购买轻卡的能力减弱。

五是厂商库存压力巨大，流动资金受到严重影响，没有能力从整车企业进购新车。

表2为2022年9月卡车各细分市场销量及同比情况，2022年9月轻卡同比下降19.56%，是2022年9月卡车行业降幅第2大的细分市场，跑输9月卡车大盘-14.39%的同比增幅近5.17百分点。环比增长1.89%，也跑输9月卡车大盘6.57%的环比增幅4.68百分点。也就是说，无论同比还是环比，2022年9月的轻卡市场均跑输卡车大盘。

表2 根据中汽协数据(开票数据，含皮卡和出口)，2022年9月卡车各细分市场销量及同比情况

据调研分析，主要原因是蓝牌新规从2022年9月正式执行。根据政策，2022年8月是蓝牌新规“过渡期”的最后一个月，因此在2022年8月，厂商要推销库存量巨大、不合新规的大排量蓝牌轻卡，这从一定程度上推高了8月轻卡的销量。而从2022年9月1日开始正式执行蓝牌新规，换言之，在2022年9月的轻卡开票销量中，已经没有了大排量库存车的支持，因此9月的轻卡销量同比和环比都跑输卡车大盘。

特点二：前3季度轻卡销量及同比均创近年同期新低

上表显示，2022年前3季度轻卡销量123.65万辆，在近6年同期中居最低，同比增幅为-24.1%，也创近年同期新低。可见2022年前3季度的轻卡市场是近年来最为惨淡的，具体原因上文已分析。

特点三：前3季度销量福田领跑，头部企业中上汽大通销量唯一正增长；TOP10份额5增5减

表4为2022年前3季度轻卡生产企业TOP10销量、份额情况。销量方面，福田汽车销量24万1 559辆，是轻卡行业唯一一家销量接超过20万辆的车企，强势霸榜，但是同比下滑27.97%。长城汽车(主要是皮卡)居第二，销量14万3 399辆，同比下降13.99%。 东风汽车居第三，销量13万2 472辆，同比下降27.74%。值得注意的是，上汽大通销量7万2 136辆，居第七，同比增长6.11%，是TOP10中同比唯一实现正增长的企业。一汽解放销量3万2 193辆，居第九，同比下降52.96%，是TOP10中降幅最大的车企。总之，TOP10中销量同比9降1增，福田一骑绝尘，上汽大通同比唯一正增长，一汽解放同比降幅最大。

表4 根据中汽协数据(开票数据，含皮卡和出口)，2022年前3季度轻卡生产企业TOP10销量、份额情况

份额方面，福田汽车独占鳌头，占据近2成份额，但同比减少1.21百分点，说明其市场份额正在被竞争对手蚕食；长城汽车市场份额11.60%，位居第二，且同比增加1.28百分点；东风汽车场份额10.71%，位居第三，其份额同比减少0.63百分点；长安汽车主要占据10.52%的份额，且同比份额增加1.77百分点；是份额增加最大的车企；解放份额为2.60%，居第九，同比减少1.63百分点，是市场份额减少最多的车企。

整体看，2022年前3季度TOP10市场份额同比5增(长城、长安、江淮、大通、江西五十铃)5减(福田、东风比、江铃、重汽、解放)，其中同比份额增加最多的是长安，减少最多的是解放。

表3 根据中汽协数据(开票数据，含皮卡和出口)，近6年前3季度轻卡销量及同比情况

特点四：厢货最热销，环卫车领涨

根据终端上牌数据，2022年前3季度轻卡终端市场实销58.9万辆(不含皮卡和出口，含3.5 t以上轻卡)， 同比(上年前3季度实销92.3万辆)下降36.19%。

按车型功能用途划分，2022年前3季度轻卡各类细分车型销量中，厢式货车(下简称厢货)销量占比最大，环卫类车型同比涨幅最高。

表6为2022年前3季度轻卡各类细分车型实销统计情况。按功能用途划分，厢式货车实销19万4 369辆，同比下降35.3%，占比33%，居第一，是轻卡市场中最热销的细分车型。据调研分析主要是因为厢式轻型货车大部分是服务城配物流市场，而城配物流是目前物流行业最大的细分市场，对厢式轻卡货车需求量最大。栏板式车型实销18万5 534辆，同比下降36.7%，居第二，市场占比31.5%。据调研分析主要是栏板式轻型货车适应的运输场景最多，因此需求量也较大。厢货和栏板式车型在2022年前3季度轻卡市场中占 “大头”(两者合计占比63.5%)，是轻卡市场的主打车型。

表6 按功能用途划分，2022年前3季度轻卡各类细分车型实销统计情况

表6 2022年1-8月各月重卡出口同比与大盘比较

从各类车型实销同比看，轻型环卫类车型同比增长14.4%，也是同比唯一呈现正增长的细分车型。随着我国城市化进程的加快，对城市环境进行清洁消毒的工作量比之前大很多，因此市政对轻型环卫车的需求增多。

特点五：新能源和出口市场亮眼

(1)新能源轻卡市场。

表7为2022年1-8月各月新能源轻卡销量及同比，可以看到，各月销量同比均呈现较大幅度的增长，1-8月同比增长84.6%，远跑赢轻卡大盘。

表7 2022年1-8月各月新能源轻卡销量及同比

表7 根据公开数据，2022年前3季度重卡头部重卡企业销量及份额排行情况

根据最新公开信息，2022年9月新能源轻卡同比大幅度增长也是既定事实，因此可以认定2022年前3季度新能源轻卡表现较好。

(2)出口市场。

根据中国汽车流通协会的海关数据，2022年1-8月我国轻卡出口21.6万辆，同比增长35%，远远跑赢轻卡大盘。公开信息显示，2022年9月轻卡出口表现较好，可以说2022年前3季度轻卡出口市场表现也是不俗。