8 月份国内国际钢材市场价格分析

2022-12-21 06:18中国钢铁工业协会财务资产部冶金价格信息中心
中国钢铁业 2022年9期
关键词:长材钢材价格情况表

中国钢铁工业协会财务资产部 冶金价格信息中心

一、国内钢材价格指数环比由降转升

据钢铁协会监测,8月末,中国钢材价格指数(CSPI)为114.37点,环比回升2.91点,升幅为2.61%,连续第三个月环比下降后首次回升;同比下降36.70点,降幅为24.29%,连续第五个月低于上年同月(见图1)。

图1 2021-2022年8月中国钢材价格指数(CSPI)走势图

(一)长材、板材价格均由降转升

8月末,CSPI长材价格指数为120.78点,环比回升3.15点,升幅为2.68%;CSPI板材价格指数为112.94点,环比回升2.61点,升幅为2.37%,比长材升幅低0.31个百分点;与上年同期相比,长材、板材价格指数分别下降32.29点和39.66点,降幅分别为21.09%和25.99%(见图2、表1)。

表1 2022年8月中国钢材价格指数(CSPI)变化情况表

图2 2021-2022年8月CSPI长材和板材价格指数走势图

(二)主要品种钢材价格变化情况

8月末,钢铁协会监测的八大钢材品种价格有升有降。其中,高线、三级钢筋、角钢、中厚板、热轧卷板和冷轧薄板价格由降转升,分别上升103元/吨、144元/吨、88元/吨、74元/吨、153元/吨和111元/吨;镀锌板和热轧无缝管价格环比继续下降,但降幅收窄,分别下降1元/吨和25元/吨(见表2)。

表2 2022你8月主要钢材品种价格及指数变化情况表 元/吨

(三)各周钢材价格指数变化情况

8月份,CSPI综合指数总体呈小幅波动走势,其中第一、二周小幅回升,第三周小幅回落,第四周小幅上升。进入9月份以来,前两周钢材价格持续回落,第三周小幅回升(见表3)。

表3 2022年8月中国钢材价格指数(CSPI)各周变化情况表

(四)主要地区钢材价格指数均由降转升

8月份,CSPI全国六大地区钢材价格指数均由降转升。其中

西南地区环比升幅较大,升幅为3.26%;东北地区环比升幅较小,升幅为1.63%;华北、华东、中南和西北地区钢价指数环比分别上升2.37%、2.50%、2.75%和2.45%(见表4)。

表4 2022年8月CSPI分地区钢材价格指数变化情况表

二、国内市场钢材价格变化因素分析

(一)基建及制造业用钢形势好转,房地产业仍不乐观

据国家统计局数据,1-8月份,全国固定资产投资(不含农户)同比增长5.8%,比1-7月份上升0.1个百分点。其中,基础设施投资增长8.3%,比1-7月上升0.9个百分点。制造业投资增长10.0%,比1-7月上升0.1个百分点;房地产开发投资下降7.4%,降幅较1-7月加大1.0个百分点。其中房屋新开工面积下降37.2%,降幅较1-7月加大1.1个百分点;8月份,全国规模以上工业增加值同比增长4.2%,较7月份增速加快0.4个百分点。其中通用设备制造业上升0.8%,专用设备制造业增长4.5%,汽车制造业增长30.5%,铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业增长5.8%,电气机械和器材制造业增长14.8%。从总体情况看,房地产业形势仍不乐观,但基础设施建设和制造业增速加快,是拉动钢材需求增长的主要因素。

(二)钢铁产量环比回升,钢材净出口量有所减少

据国家统计局数据,8月份,全国生铁、粗钢和钢材(含重复材)产量分别为7137万吨、8387万吨和10833万吨,同比分别下降0.5%、上升0.5%和下降1.5%;粗钢日产270.6万吨,环比增加3.0%;日产钢材349.45万吨,环比增加2.0%。另据海关统计数据,8月份,全国出口钢材615万吨,进口钢材89万吨,净出口钢材526万吨,环比减少62万吨。总体来看,8月份国内市场钢材表观消费量有所增长。

(三)铁矿石价格环比下降,煤焦、废钢价格环比上升

8月末,国产铁精矿价格环比下降0.33%,CIOPI进口矿价格环比下降12.22%,炼焦煤和冶金焦价格由降转升,环比分别上升3.95%和12.92%,废钢价格环比上升12.44%(见表5)。

表5 2022年8月主要原燃材料价格变化情况表

三、国际市场钢材价格环比降幅收窄

8月份,CRU国际钢材价格指数为238.2点,环比下降19.4点,降幅为7.5%,较上月降幅收窄6.3个百分点,连续第四个月环比下降;比上年同期下降99.6点,同比降幅为29.5%(见图3、表6)。

表6 2022年8月国际钢材价格指数(CRU)变化表

图3 2021-2022年8月国际钢材价格指数(CRU)走势图

(一)长材、板材价格均环比下降

8月份,CRU长材价格指数为263.9点,环比下降14.9点,降幅为5.3%;CRU板材价格指数为225.5点,环比下降21.5点,降幅为8.7%,比长材降幅高2.4个百分点;与去年同期相比,CRU长材价格指数下降17.1点,降幅为6.1%;CRU板材价格指数下降140.5点,降幅为38.4%(见图4)。

图4 2021-2022年8月CRU长材和板材价格指数走势图

(二)北美、欧洲和亚洲均继续下降

1. 北美市场

8月份,CRU北美钢材价格指数为259.6点,环比下降36.4点,降幅为12.3%,较上月收窄0.7个百分点;美国制造业PMI为52.80%,环比持平。8月末,美国粗钢产能利用率为79.3%,环比上升0.9个百分点。本月美国中西部钢厂主要钢材品种均持续下跌(见表7)。

表7 2022年8月美国中西部钢厂钢材出厂价格变化情况表 美元/吨

2. 欧洲市场

8月份,CRU欧洲钢材价格指数为294.9点,环比下降7.4点,降幅为2.4%;欧元区制造业PMI为49.7%,环比下降0.1个百分点,位于荣枯线以下。其中德国、意大利、法国和西班牙的制造业PMI分别为49.1%、48.0%、50.6%和49.9%,除法国和西班牙外,其余国家均持续下降。本月德国市场主要钢材品种中,除钢筋价格小幅回升外,其它品种价格均有所下降(见表8)。

表8 2022年8月德国市场钢材价格变化情况 美元/吨

3. 亚洲市场

8月份,CRU亚洲钢材价格指数为194.4点,环比下降15.8点,降幅为7.5%;日本制造业PMI为51.5%,环比下降0.6个百分点;韩国制造业PMI为47.6%,环比下降2.2个百分点;印度制造业PMI为56.2%,环比下降0.2个百分点;中国制造业PMI为49.4%,环比上升0.4百分点。本月印度市场长材价格环比止跌回升,板材价格降幅收窄(见表9)。

表9 2022年8月CRU印度市场钢材价格变化情况表 美元/吨

四、后期钢材价格走势分析

(一)稳增长政策措施陆续落地,钢材需求有望进一步恢复

尽管国内经济恢复还存在很多不稳定不确定因素,但我国经济韧性强、潜力大、长期向好的基本面没有变。随着一系列稳增长政策措施累积效应的释放,国民经济有望逐步恢复。从下游行业发展形势看,基础设施建设持续发力,机械行业小幅反弹,汽车、造船等行业回升趋势明显。但房地产行业低谷徘徊,家电、集装箱等行业或持续下行。总体来看,后期国内市场钢材需求会有所回升。

(二)钢铁产量环比小幅增长,市场供需总体有望平衡

据钢铁协会统计,9月上旬,重点统计钢铁企业粗钢日产209.82万吨,环比增长3.3%。据此估算全国日产粗钢281.43万吨,环比增长0.86%。从后期情况看,随着下游需求逐步释放,国内钢铁产量小幅增长,有利于供需两端形成新的平衡态势。

(三)社会库存持续下降,企业库存波动下行

据钢铁协会统计,至9月上旬,21个城市五大品种钢材社会库存880万吨,比8月末减少39万吨,下降4.2%;同比减少277万吨,下降23.9%。从企业库存情况看,8月末环比下降3.98%;截止9月上旬,重点统计钢铁企业库存为1706万吨,比8月末增加112万吨,增幅7.03%;同比增加374万吨,增长28.1%。

(四)后期需要关注的主要问题

一是钢铁产量有所增长,供需两端维持平稳至关重要。需求恢复滞后于生产的恢复,是造成5-7月份钢材价格持续大幅下跌的根本原因。虽然8月份钢价止跌趋稳,但9月份又出现小幅回落,显示市场供需两端弱平衡态势仍较脆弱。钢铁企业要发挥市场供给主体作用,努力维护市场平稳运行。

二是煤炭、焦炭和废钢价格反弹,后期降本增效任务仍然艰巨。据协会监测数据显示,8月份煤炭、冶金焦、废钢价格均有所回弹,尽管9月中旬有所回落,但仍比7月末上升。后期企业成本上升压力仍较大,对标挖潜、降本增效的任务仍然艰巨。

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