清越科技(688496) 申购代码787496 申购日期12.19

本次拟公开发行股票9000万股，占本次发行后总股本的20%。本次发行募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：硅基OLED显示器生产线技改项目、前沿超低功耗显示及驱动技术工程研究中心建设项目、补充营运资金。

清越科技是集研发、生产、销售于一体的中小显示面板制造商，专注于为客户提供个性化的中小尺寸显示系统整体解决方案。经过多年的技术积累与产品迭代升级，目前公司已形成以PMOLED业务为主、电子纸模组与硅基OLED业务为辅的产品架构与业务格局。

发行人核心技术自主可控，经过长期的技术研发与产业化实践，公司建立健全了从前沿技术研发、中试研发至量产技术开发的完整技术创新体系。公司在器件结构技术、新型阴极技术、蒸镀封装技术等关键技术方面拥有多项专利技术和专有技术秘密，并系统掌握了包括光刻、蒸镀、封装、模组在内的显示面板产业的全流程关键工艺技术。

公司不断提升的产品快速迭代能力，实现了新技术在产品中的快速应用推广，满足了众多客户多样性、差异化的需求，提升产品市场竞争力。依托于核心技术的积累，公司在PMOLED器件技术、屏体结构设计、新产品设计及应用、显示驱动技术、生产智能制造技术等技术领域持续进行技术沉淀，形成了一大批OLED行业高水平专利技术，成为国内具有完全自主知识产权的PMOLED企业。报告期内公司新产品开发的数量超过200件，截至报告期末已有超过1，000种产品，为满足下游应用领域多样化需求、拓展并提升市场份额创造了良好条件。

PMOLED所处的新型平板显示行业、乃至整个电子行业，具有产品及技术迭代快、市场需求变化迅速的特点。公司制定了产品类型均衡布局、应用领域广泛覆盖的市场策略，产品涵盖医疗健康、家居应用、消费电子、车载工控、穿戴产品、安全产品等多个下游应用领域。目前，公司在册的客户数量达到2万多家，报告期内与公司有直接订单合作的客户数量超过800家。公司客户数量众多，降低了公司生产经营对单一客户、单一行业的依赖程度，减少了可能因客户需求以及特定细分市场周期剧烈波动而对公司产生的不利影响。同时，广泛的客户资源和分散的市场布局，令公司可以快速抓住新应用场景涌现的机遇，实现总体经营业绩的稳步提升。

硅基OLED显示器生产线技改项目有利于拓宽公司业务布局，构建更加全面的产品结构，培育新的利润增长点，为公司可持续发展奠定坚实的基础。前沿超低功耗显示及驱动技术工程研究中心建设项目将丰富公司显示面板产品系列，有力缩短新产品研发周期，提高新产品质量及性能，提升公司研发创新能力。

技术研发风险、业务经营风险、财务风险、募集资金投资项目风险、其他风险。

（数据截至12月16日）