全球皮革资讯

全球

2021年全球鞋类市场从疫情中复苏，但仍远低于历史最高水平

据葡萄牙鞋业协会（APICCAPS）发布的《世界鞋履2022年年鉴》数据显示，2021年全球鞋类生产和出口分别增长了8.6%和7.4%。2021年全球鞋类产量突破220亿双，但仍低于疫情前的水平。去年，全球鞋类出口量达130亿双，扭转了2020年的下跌趋势，但仍低于过去十年中的任何一年。

从区域看，疫情并没有妨碍制鞋业向地域集中的趋势，制鞋行业继续高度集中在亚洲，几乎每10双鞋中就有9双是在亚洲国家生产的，占全球88%的市场份额，比前一年高出0.5个百分点。中国是世界上最大鞋类产品生产国（占54.1%），但世界鞋类生产份额占比继续缓慢下降，而其他亚洲国家，尤其是越南占比却在不断提高。在过去10年里，中国产品的占比也下降了超过6个百分点。

疫情对2020年鞋类消费产生显著影响，2021年开始出现复苏。从地理位置看，2021年北美鞋类消费强劲反弹，人均消费增加一双，但欧洲仅增加0.3双。人均鞋类消费量从非洲的1.4双到北美的5.3双不等。2021年，亚洲鞋类消费量占世界消费量的一半以上（占56.1%）。北美和欧洲分别以14.9%和13.3%的消费份额紧随其后。

从国家看，消费分布继续逐渐接近人口分布：中国和印度是最大的鞋类消费市场，两国加起来几乎占世界消费总量的三分之一。美国消费稳居第三位，美国已从新冠疫情的影响中完全恢复，进口和消费已回归疫情前的水平。欧盟作为一个地区，其鞋类消费位居全球第四，2021年的鞋类消费量为18.71亿双。

出口鞋类生产跌入十年来的最低水平

由于新冠疫情的爆发，2020年全球鞋类出口量急剧下降了19.2%，2021年增长了7.4%。去年，出口占全球鞋类产量的58.8%，为10年来的最低水平。中国继续以非常大的优势成为鞋类出口领域无可争议的领导者，但10多年来，中国的市场份额一直在慢慢被其他亚洲国家夺走。越南是过去10年制鞋业发展最成功的国家，目前约占全球出口量的10%。

世界鞋类平均出口价格首次超过11美元

2011年每双鞋的平均出口价格上涨了6%以上，达到11.07美元，创下历史最高水平。2018年，纺织鞋类产品在世界贸易中的份额迅速增加，无论是数量还是价值都接近总贸易额的三分之一。然而，在过去3年里，纺织鞋类产品的市场份额稳定，甚至略有下降。橡胶和塑料鞋类产品几乎占世界总出口量的一半，但皮鞋类产品仍然是最重要的类别，占总出口量的37.7%。新冠疫情推动了鞋类产品价格在过去十年中的上涨趋势，鞋类平均出口价格首次超过11美元。

欧洲

全球主要奢侈品牌业绩大超预期

尽管目前全球通胀正大行其道，但一些大品牌的业绩却丝毫不受影响，并呈现强势反弹态势。在2022年7月末，法国奢侈品巨头LVMH集团、开云集团（Kering）、爱马仕集团（Hermès）、阿玛尼（Armani）等先后发布了截至2022年6月30日的上半年财务数据，得益于旅游业的复苏、新冠疫情逐步好转以及欧美等主要市场消费力的强势恢复，各大奢侈品的销售整体获得了超出预期的增长。

全球经济动荡，奢侈品行业却没有停下脚步的意思。全球主要奢侈品集团上半年业绩接连披露，再次加深了市场对各个奢侈品牌在危机时代生命力的认识。LVMH集团宣布2022上半年营收达到367亿欧元，相较2021年同期增长了28%。2022上半年持续经营业务利润增长了34%，达到102.35亿欧元。营业利润率为27.9%，比2021年上半年提高1.3个百分点。在此期间，所有业务部门均实现两位数的内生性营收增长，尤其是第二季度，在特别高的比较基数上，营收增长了27%，内生性营收增长了19%，延续第一季度的趋势。7月29日，爱马仕集团也发布了2022年上半年财报。财报显示，该集团综合收入为54.75亿欧元，同比增幅为29%，营业收入为23.04亿欧元。其中，集团净利润达到16.41亿欧元，增长了40%左右，而2021年上半年仅为11.74亿欧元，尤其在第二季度，集团销售额达27.1亿欧元（按当前汇率计算增幅26%），所有业务线均处于高度活跃状态。7月27日，Gucci母公司开云集团发布2022上半年业绩报告，销售额为99.3亿欧元，同比大幅增长，甚至与新冠疫情前的2019年上半年（76.38亿欧元）相比也增长了30%。营业利润为28.2亿欧元，同比增长了26%，集团的净收入创下了1.88亿欧元的新纪录，增长了34%。此外，Michael Kors母公司Capri集团在纽约举行的投资者日上宣布，预计2023财年收入将达58.5亿美元，而按照集团设定的年收入80亿美元目标估算，Michael Kors的年收入未来将接近50亿美元，比上财年增长10亿美元。奢侈品Armani集团也宣布，2022年上半年合并净收入进一步实现了大幅增长，销售额增长了20%，且正在不断超过2019年的水平。

意大利利用“技术专利”改善制革行业碳足迹

目前，消费者比以往任何时候都更加重视他们所购买的产品是否使用可持续材料，因此，实现可持续性和减少温室气体排放对制革行业至关重要。意大利Dal Ceredo科技公司利用其S1系统专利技术为制革厂提供了可持续发展战略规划。该技术系统是从制革厂的碳足迹开始逆向追踪，追踪减少碳消耗和碳排放的途径。在确定并减少了温室气体排放，尤其是制革加工中的二氧化碳排放后，Dal Ceredo建议通过与ESCo（能源服务公司）的密切合作，对碳减排措施进行认证，因为ESCo在二氧化碳减排方面经验丰富。

Chanel再次上调欧洲产品售价

据消息人士透露，Chanel已于2022年8月10日完成了在欧洲市场的价格调整，其中小号的CF手袋售价从7 750欧元增至8 450欧元约合5.85万元人民币，中号CF手袋则从8 250欧元增至8 990欧元约合6.24万元人民币，几乎与国内同款手袋价格持平。Chanel22手袋的价格也出现上涨，小号的22手袋售价增加400欧元至5 100欧元约合3.54万元人民币，中号则上调450欧元至5 350欧元约合3.7万元人民币。

拟议中的新法规将使欧洲制革生产变得“几乎不可能”

国际制革委员（ICT）警告称，如果关键化学品使用法规修改生效，欧盟制革生产将变得“几乎不可能”。国际制革委员会表示，遵守有关环境、工人和消费者保护及推广最佳生产实践法规，对世界制革行业至关重要。国际制革委员会成员国完全支持严格监管，以确保制革生产达到最佳的科学标准。但是，目前正在拟议新的对六价铬、戊二醛、双酚S和F的限制措施，将对制革等行业造成间接损害。拟议中的限制将对欧盟市场的皮革产业链造成严重影响，使制革生产将变得几乎不可能。国际制革委员会呼吁欧盟当局放弃“一刀切”的方法来决定化学品的限值，特别是在对欧盟及他国制革生产和贸易影响没有得到彻底评估之前。国际制革委员还指出：“动物皮是来自肉类和乳制品行业的副产品，停止制革生产，动物皮只会变成污染环境的废料。”

皮革制品成为品牌盈利的重要板块之一

爱马仕方面表示，目前，手袋等皮具依然是爱马仕最主要的收入来源，同比大涨12%至23.58亿欧元，其次是成衣和配饰类商品，同比大涨35.9%至14.58亿欧元。爱马仕的Birkin包、Kelly包等热门款产品通常占爱马仕总营收的一半，受到产能增速限制的影响，皮革产品常年保持在供不应求的状态。爱马仕管理层表示，未来五年内将开设五个新的皮革制品车间，并表示“所有业务线的产能投资（正在）加强”。

LVMH上半年时装和皮具业务部门业绩卓越，2022上半财年，时装和皮具部门经常性营业利润增长了33%；第二季度该部门收入增长了19%，超出分析师的预期，其中，Christian Dior（迪奥）、Celine、Fendi等品牌增长显著，Loro Piana和 Marc Jacobs今年上半年也表现出色，市场份额全面提升，盈利能力再创新高。皮具业务的强势除了看收入和利润增长，还体现在第二季度，LVMH对全线品牌提价3%～8%，被分析师问到客户是否抵触时，管理层表示数据说明了一切，没有看到任何来自顾客的反对。而开云集团旗下重要的皮具品牌—Gucci，2022年上半年销售额增长至51.73亿欧元，同比增长15%，占集团收入的52%，另一皮具品牌Saint Laurent也成为集团内增长最迅猛的品牌，销售额达14.81亿欧元，同比增长了42%。另一个高速增长的是Balenciaga（以皮具为主）所在的其它品牌部门，其上半年收入至19.55亿欧元，同比增长了32%，此外，其旗下Bottega Veneta的皮具也颇受消费者青睐，销售额为8.34亿欧元，大增18%。

阿迪达斯CEO承认在中国犯了错误

当地时间2022年8月9日，阿迪达斯CEO罗思德在接受德国《商报》专访时承认，阿迪达斯在中国犯下了错误。罗思德在采访中表示：“我们不够了解消费者，所以为那些做得更好的中国竞争商家们留下了空间—如今的中国消费者，喜欢（产品）有一种‘中国的感觉’。”罗思德认为阿迪达斯第一季度大中华区收入大跌35%，主要是受到新冠疫情的影响及民间的“抵制”，但他认为中国最终不会放弃西方品牌。“那么所有的世界品牌都会遇到麻烦，我认为这是不现实的。中国市场会回来的，并且还有很大增长空间。”罗思德没有否认另一种严峻的可能，若中国市场的反应不及预期，可能影响阿迪达斯2025年的营收目标。

大中华区曾是阿迪达斯创收的“顶梁柱”，至2019财年结束时，阿迪达斯在大中华市场的销售额一度实现连续23个季度的双位数增长。但从2020财年开始，因受新疆棉事件和疫情的影响，阿迪达斯在大中华区的销售额持续疲软。截至2022年一季度，阿迪达斯在华销售额已连续四个季度出现负增长。受中国、俄罗斯市场放缓以及全球供应链等问题的影响，阿迪达斯已经下调了2022年的财务预期。

亚洲

埃塞俄比亚皮革行业正在面临严峻挑战

埃塞俄比亚皮革及其制品行业研究与发展中心发布了本国皮革行业在2022年5月前的10个月的运营情况。在此期间，该国皮革及其制品出口额为3 300万美元，比同期的目标6 900万美元减少了62%。国内市场皮革制品和皮鞋的销售额为1.44亿美元，超过了同期目标（1.04亿美元）的38%。尽管皮革及其制品行业本身面临日益严峻的挑战和困扰，但是，该行业依然创造了8 000个新工作岗位。

目前，埃塞俄比亚皮革行业面临的主要挑战是电力短缺及缺乏外汇和皮革化工产品。

拉合尔皮革市场面临原料皮供应短缺问题

通货膨胀的加剧以及购买力的下降，使巴基斯坦拉合尔皮革市场的原料皮供应下降了25%到30%，业内人士担心，原料皮短缺会影响迅速增长的当地皮革制品出口。与去年相比，宰牲节期间进入市场的牛皮数量减少了约17.5万张，山羊皮减少了约25万张。

原料皮市场负责人沙希德·尤尼斯（Shahid Younis）表示，正如宰牲节所见，皮革业务受到严重影响，通货膨胀导致人们减少购买祭祀牲畜，这对市场和皮革贸易产生了直接影响。尤尼斯说，一方面，作为祭祀用的动物减少了，去年祭祀用的牛和骆驼等大型动物为60万头，而今年的市场数据显示，只有42.5万张大型动物皮进入市场。另一方面，动物皮的价格也上涨了20%至30%。另外，去年有90万张小型动物皮进入原料皮市场，今年的数量却减少了25万头，仅为65万张。目前，牛皮的市场价格为3 000卢比，山羊皮为400卢比，羊羔皮为60卢比，水牛皮1 200为卢比，骆驼皮600为卢比。

另一位皮革市场贸易商塔里克·马利克（Tariq Malik）称，祭祀活动是皮革行业和贸易商的一项主要经济活动，今年祭祀用的动物皮短缺将震惊整个皮革行业。马利克补充说，巴基斯坦的皮革制品消费非常低，当地生产的皮革及其产品约95%都用于出口。2014年，皮革制品所占出口份额为5.1%，2019年下降至3.7%。20世纪90年代，皮革制品出口占10%以上。现在，巴基斯坦皮革制品出口再次迅速增长，截至上个财政年度年底，增长了30%以上。”马利克说，由于原料皮供应减少，目前来看，皮革行业很难实现出口的大幅增加。“除了制革成本与去年相比有所增加外，原料皮的短缺也是导致价格上涨的原因之一。”

河北白沟今年上半年箱包业收入73.76亿元

为进一步壮大箱包产业，做大做强产业集群，近年来，河北白沟地区进一步健全箱包产业链条，寻求新款式、新材料、新技术的突破，大力提升箱包产品附加值；推行“产业振兴+消费升级+直播电商”模式，举办直播带货节，引导企业开展工厂直播、“总经理带货直播”，打造产销全链路；构建从原材料供应、产品设计、加工制造、产品展示和销售服务等完整产业链，形成集研发、生产、销售、检测于一体的箱包产业体系。据悉，白沟现有生产企业1 200余家，个体加工户上万家，年产箱包8亿只，产品远销欧洲、美洲、非洲、东南亚等174个国家和地区。2022年上半年，该区箱包业收入73.76亿元，同比增长9.13%。