山东省造纸行业2021年发展概况

文 赵振东 高兴杰

山东省造纸行业协会

2021 年是“十四五”开局之年，迎来了党的百年华诞。一年来，山东省造纸行业按照党中央的决策部署和要求，统筹疫情防控和经济发展，深入贯彻新发展理念，创新管理模式，优化提升发展方式，积极探索双碳目标措施路径，实现生产运营、经济效益稳健增长；狠抓技术改造、创新研发，加快新旧动能转换和结构转型升级；推进自动化、信息化、智能化融合，实施产业数字化转型发展；重视节能环保降耗，践行“绿水青山就是金山银山”新发展理念；立足新发展阶段，积极融入“以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进”的新发展格局，为启航“十四五”高质量发展奠定了坚实基础。

1 行业发展现状

1.1 产量效益同步增长

根据山东省造纸行业协会的年度调查和综合汇总分析，2021 年全省造纸行业浆纸产量和经济效益实现同步增长。

（1）主要经济指标

2021 年，全行业实现销售收入1455 亿元，同比增加95 亿元，增长6.98%，占全国（统计口径）17.02%；利税合计136 亿元，比上年增加19 亿元，增长16.23%；利润总额91 亿元，比上年增加15 亿元，增长19.73%，占全国（统计口径）16.83%。全行业销售收入、利税合计和利润总额均实现历史最好水平。

（2）原生纸浆产量

2021 年，全省原生纸浆产量701 万t，比上年增加48 万t，增长7.41%。其中造纸用浆668 万t，比上年增加34 万t，增长5.34%，占全国造纸用浆产量的28.27%。其中：草浆产量15 万t，比上年减少1 万t，降幅6.25%，占全国同浆种产量的9.43%；木浆产量653 万t，比上年增加34 万t，增长5.50%，占全国木浆产量的36.10%，其中：化学木浆378 万t，比上年增加14 万t，增长3.98%；化机浆275 万t，比上年增加20 万t，增长7.67%。

（3）纸及纸板产量

2021 年，全省纸及纸板产量2035 万t，增加115万t，同比增长5.99%，占全国纸及纸板总产量（行业口径）的16.81%。纸及纸板产量年度增长显著高于“十三五”期间年均1.53%的增速，实现了提速增长。其中，主要纸种产量：新闻纸25 万t，比上年减少18 万t，占全国同品种的27.78%；印刷书写纸380 万t，比上年增加10 万t，占全国同类品种的22.10%。涂布印刷纸202 万t，比上年减少23 万t，占全国同类品种的31.81%，其中铜版纸195 万t，比上年减少22 万t，占全国同品种的32.23%。生活用纸93 万t，比上年减少2 万t，占全国同品种的8.42%。包装用纸45 万t，比上年增加3 万t，占全国同品种的6.29%。特种纸及薄页纸105 万t，比上年增加13 万t，占全国特种纸及纸板的26.58%。白纸板455 万t，比上年增加50 万t，占全国同类品种的29.83%，其中：涂布白纸板410 万t，比上年增加45 万t，占全国同品种的28.37%；未涂布白纸板45 万t，比上年增加5 万t，占全国同品种的51.14%；在涂布白纸板中涂布白卡纸298 万t，比上年增加18 万t。包装纸板550 万t，比上年增加45 万t。其中：箱纸板280 万t，比上年增加35 万t，占全国同品种的9.98%；瓦楞原纸270 万t，比上年增加10 万t，占全国同品种的10.06%。其他纸及纸板180 万t。

1.2 省域外浆纸产量

根据山东省造纸行业协会的年度调查和综合汇总分析，2021 年山东造纸企业省域外（含境外，下同）浆纸产能产量有所突破，“走出去”发展战略呈现新成效。

1.2.1 总体情况

纸浆：产量合计328 万t，比上年减少24 万t，降幅6.8%；其中，造纸木浆298 万t，比上年增加约2 万t，增长0.53%，占全国木浆产量的16.48%。

纸及纸板：产量合计618 万t，比上年增加108 万t，增长21.18%；其中，主导品种产量：涂布白卡纸300 万t，书写印刷纸115 万t，牛卡纸90 万t，静电复印纸38 万t。

1.2.2 重点企业

目前，山东太阳、晨鸣、华泰、博汇、东顺等山东省企业省域外发展布局基本形成，浆纸产能快速增长，助推产业链延伸，持续提升集团综合竞争力。2021 年，太阳控股集团老挝基地年产150 万t 浆纸、广西北海基地一、二期年产350 万t 浆纸基地全面建成投产，完成纸及纸板产量99 万t、纸浆产量43 万t，主导品种有牛卡纸、印刷书写纸、白卡纸、生活用纸等，助力集团浆纸产能突破千万吨，纸及纸板产量712 万t，同比增长30%。晨鸣集团湛江、江西、湖北、吉林等省域外纸及纸板产量289 万t、木浆产量209 万t，主导品种有涂布白卡纸、印刷书写纸、静电复印纸等，湛江晨鸣是最大的省域外浆纸基地。华泰集团广东、河北、安徽等省域外纸及纸板产量60 万t、木浆产量6 万t，主导品种有新闻纸、印刷书写纸、瓦楞原纸等。江苏博汇纸及纸板产量162 万t、木浆产量75 万t，主导品种为涂布白卡纸。东顺集团黑龙江肇东、湖南湘西、浙江临安等生活用纸和卫品生产基地，年产能约10 万t，其中主导产品为生活用纸和卫品。

1.3 出口稳中有升

根据山东省造纸行业协会的年度调查和综合汇总分析，2021 年全省纸及纸板出口量及出口值均实现平稳增长，优于全国同行业水平，拓展国际市场成效显著。

1.3.1 总体情况

全省造纸行业实现出口交货值54.70 亿元，比上年增长0.92%；纸及纸板出口量97.48 万t，比上年增长0.64%，出口量和出口值分别占全国造纸行业出口量和出口值的17.82%和11.34%。其中，晨鸣集团、太阳集团、亚太森博浆纸、博汇纸业是出口主力军，合计出口各类纸及纸板86 万t，占全省出口量的88%；齐峰新材、恒联集团是特种纸出口的重点企业。大企业积极拓展国际市场，为缓解国内市场压力做出了重要贡献。

1.3.2 主要纸种

2021 年全省涂布白纸板、涂布印刷纸和特种纸及薄页纸出口明显增加，呈现良好势头，出口纸及纸板主要品种包括：涂布白纸板66 万t，比上年增加约6 万t，增长9.43%（全国出口下降8.29%），占全国同类纸种出口量的42.35%。涂布印刷纸18 万t，比上年增加约4 万t，增长28.29%（全国出口下降18.71%），占全国同类纸种出口量的32.57%。特种纸及薄页纸6 万t，比上年增加1.4 万t，增长32.07%(全国特种纸及纸板出口增长8.72%)，占全国特种纸及纸板出口量的5.59%。印刷书写纸3.5 万t，比上年减少约2 万t，降低35%（全国出口下降9.15%），占全国同类纸种出口量的5.76%，是近年来出口量降幅最快、最大的品种。

1.4 原料和主导品种结构

1.4.1 原料结构

2021 年，全省造纸行业各类纸浆消耗总量约1690万t，占全国纸浆消耗总量的15.35%。原料结构中木浆、废纸浆、非木浆比重分别为53%、45%、2%，与全国造纸行业木浆38%、废纸浆57%、非木浆5%的原料结构相比，差异明显。

1.4.2 主导产品结构

2021 年，在主导产品品种中产量占全省比重10%以上的有印刷书写纸、涂布白卡纸、箱纸板和瓦楞原纸，其中印刷书写纸占比最高，为18.67%，彰显了文化用纸大省的优势。占全国同类品种产量10%以上的有铜版纸、涂布白纸板、新闻纸、特种纸及薄页纸、印刷书写纸和瓦楞原纸，其中铜版纸比重最高，为32.23%，体现了涂布印刷纸大省的优势。全省特种纸及薄页纸、白纸板、箱纸板等比重提升，其他品种比重有所降低，产品结构调整和优化还在进行中。

1.5 企业规模结构

2021 年，全省浆纸产量达到10 万t 及以上企业40家，其中，浆纸产量超过600 万t 企业1 家，为太阳控股集团；浆纸产量200 万～300 万t 企业3 家，为晨鸣集团、亚太森博浆纸、华泰集团；浆纸产量100 万～200 万t 企业2 家，为世纪阳光集团、博汇纸业；浆纸产量50 万～100 万t 企业6 家，为银河纸业、永丰环保、华润纸业、德州泰鼎、东顺集团、泰和纸业；浆纸产量20 万～50 万t 企业15 家（名单略）；浆纸产量10 万～20 万t 企业13 家。企业平均生产规模11 万t，是全国造纸行业平均规模的2.27 倍，比上年提高6.3%。

2 行业发展呈现新变化

2.1 产业集中度进一步提升，重点企业呈现新优势

根据山东省造纸行业协会收集到的数据资料汇总分析，晨鸣、华泰、太阳、博汇入围2021 年度中国企业500 强和中国制造业企业500 强，4 家企业与世纪阳光一同入围世界造纸百强，2021 年全省年产10 万t 以上企业合计纸浆、纸及纸板产量均占全省总产量91%以上，经济效益占全省95%以上，产业集中度和大企业支撑作用进一步提升增强。

2.1.1 重点企业产能效益持续增量

（1）百万吨企业。2003 年晨鸣集团跃升山东省第一家年产100 万t 大企业以来，晨鸣、太阳、华泰、博汇、亚太森博浆纸、世纪阳光相继成为年产浆纸超百万吨的大型集团，企业管理创新、产品品质、生产工艺、技术装备、市场拓展、信息化数字化转型等方面，一直引领山东乃至全国造纸行业的持续发展。2021 年6 家企业木浆产量占全省木浆的87%，纸及纸板产量占全省的64%，部分产品产量占90%以上。

（2）上市公司。根据晨鸣、太阳、华泰、博汇、齐峰和世纪阳光6 家沪深港上市公司已公布的2021 年年度报告，经汇总分析，6 家上市公司2021 年纸及纸板合计产量（上市股份范围内）1783 万t，比2020年的1654 万t 增加129 万，同比增长7.8%，占全国总产量的14.73%；销售量合计1739 万t，比2020 年的1646 万t 增加93 万t，同比增长5.66%，占全国消费总量的13.75%。6 家企业实现营业收入合计1079亿元，比2020 年的881 亿元增加198 亿元，同比增长22.45%，占全国造纸行业营业收入的12.62%；实现利润总额98.5 亿元，比2020 年的74 亿元增加24.5亿元，同比增长33%，占全国造纸行业利润总额的18.21 %，其中净利润合计82.6 亿元，比2020 年的58.5亿元增加24.1 亿元，同比增长41%。上市公司浆纸产量、营业收入、利润总额和净利润均创历史新高，实现新突破。

2.1.2 骨干企业聚焦主业优势发展

一是大企业聚焦浆纸主业，做强做大做优。2021年是太阳纸业快速发展、做强做优浆纸主业布局的一年，是山东省第一家纸及纸板产量超过700 万t（全国第二位）的企业集团，也是省内第一家纸及纸板产量突破600 万t 的企业。抢先布局“一带一路”和东南亚市场的老挝浆纸基地浆纸产量突破100 万t；广西北海年产350 万t 林浆纸一体化一期二期项目全面建成投产，化学木浆、化学机械木浆、高档书写印刷纸、白卡纸、生活用纸等协同发展，产品销往南宁、成都、重庆等我国西南重点市场。晨鸣集团荣获第八届山东省省长质量奖提名奖，2021 年纸及纸板和木浆产量分别达到550 万t（全国第五位）和355 万t，是国内首家木浆自产自足、浆纸产能基本匹配的浆纸一体化企业，目前正在继续优化布局寿光、湛江、湖北三大基地浆纸品种结构，已启动黄冈晨鸣差别化纤维暨80 万t/a 高档包装纸项目，进一步做大做强做优、提升产业地位。亚太森博浆纸是国内第一大商品木浆产销企业，2021 年浆纸产量256 万t，其中漂白化学木浆195 万t，占全省木浆产量29.86%，涂布白卡纸61 万t，占全省同品种产量20.82%，正在建设年产100 万t 高档纸项目。

二是积极实施结构调整和产业链延伸。面对新闻纸等消费市场快速下滑影响，华泰集团坚持优化改造调结构，应用智能制造等信息化技术推动“纸机+多元产品”升级模式，实现了稳定发展。博汇纸业通过大规模技术改造，淘汰低效落后生产线成效显著，2021年集团纸及纸板产量314 万t（全国第六位），其中山东博汇151 万t，正在建设45 万t/a 信息用纸及配套20 万t/a 化机浆项目。世纪阳光集团成立22 年来，一直围绕“创新、细节、突破”发展，涂布白面牛卡纸荣获国家制造业单项冠军产品，2021 年纸及纸板产量171 万t（全国第十五位）、营业收入80 亿元、净利润5.57 亿元，均创历史新高；其阳光概念包装是省内首家产业链延伸发展模式，预印的高品质和过硬的服务赢得青岛啤酒、伊利等名企信赖，拓展了可持续高质量发展空间。金蔡伦集团聚焦资源节约和循环利用，推进自动化、智能化、低碳绿色发展，以纸机改造提升项目为核心，科学规划建设文化产业园，融合“文化+”赋能发展新模式；与出版集团、出版社、印刷物资采购单位等建立战略合作，提升纸张营销、书刊教辅等出版物印制、包装、物流一体化服务，创新“纸印联营”营销新概念。

三是做好特色产品，抢占细分市场。齐峰新材是全球最大的装饰原纸、耐磨纸研发生产企业，面对市场变化及时调整产品结构，研发新产品乳胶纸和预浸渍纸，替代国外进口同类产品，赢得市场。恒联集团一直构建以绿色纤维素膜、纤维素肠衣、清洁材料、特种纸等为主导产品的新兴产业，加大投入建设潍坊恒联生物基新材料产业园、费县产业园，与中科院、高等院校和知名专家学者合作研发创新成效突出，2021 年新兴产业销售收入比重进一步提升，约占集团总收入的25%，奠定了创新发展、差异化发展和绿色发展的新优势新格局。近几年，东顺浆纸集团研发医用擦手纸、婴幼儿专用纸和75%酒精湿巾等许多新产品，助力疫情防控，成为建党百年庆典、北京冬奥会、全国“两会”等重大活动选定品牌，抢占生活用纸细分市场成效显著。仁丰特材是一家创新型“标杆企业，近年来致力于特种纸及特种材料研发制造，有数十个产品赢得市场认可，已占到企业销售额的四成以上，多年来的拳头产品和效益支撑一直是做精做优的高强瓦楞原纸，在瓦楞纸箱（板）生产领域名声大、赞誉佳，市场竞争颇具优势。汇胜集团高强纸管原纸、超高压变压器用绝缘纸板等产品主要性能达到国际先进水平，2021 年实施纸管加工技术改造项目，增加产能和品种系列，继续延伸产业链、拓展市场空间。

2.2 实施创新驱动，新技术新产品形成新优势

创新是发展的第一动力，也是产业不断进步、持续前行的永恒主题。2021 年全行业创新驱动荣誉奖励多多，成绩斐然，呈现新优势，为产业高质量发展打下坚实基础。

一是荣获多项奖励荣誉，激励创新研发、砥砺前行。2022 年2 月7 日，山东省造纸协会会长、太阳纸业董事长兼总经理李洪信荣获“山东省行业领军企业家”称号，记一等功；协会环保节能委副主任、天瑞重工董事长李永胜荣获“山东省优秀企业家”称号，这是省委省政府为弘扬企业家精神，聚焦新动能新经济和创新性成长性，激励民营企业家干事创业的崇高荣誉。生物基材料与绿色造纸（齐鲁工业大学）国家重点实验室常务副主任吉兴香教授领衔的科研团队，主持完成的“高性能木材化学浆绿色制备与高值利用关键技术及产业化”项目，荣获2020 年度国家科技进步奖二等奖，2021 年11 月3 日在人民大会堂接受党和国家领导人颁奖，为造纸行业年度唯一奖项，晨鸣、太阳、华泰和恒联为参与完成单位。天瑞重工“磁悬浮离心鼓风机综合节能系统开发与应用”成果荣获2021 年度山东省技术发明奖一等奖，是继获评2020 年度山东省“十大科技成果”、入选工信部“能效之星”产品目录和《绿色技术推广目录》后的又一项重磅殊荣。亚太森博浆纸“100 万t 浆线阔叶木漂白浆提高白度稳定性研究”、仁丰特材“内燃机用长寿命高精度抗老化机油滤纸关键技术攻关及产业化技术”，分别荣获2021 年度山东省科技进步奖三等奖，“森博”牌漂白硫酸盐木浆荣获“2021 年山东知名品牌”。晨鸣集团“高档书刊专用铜版纸技术开发”列入省技术创新项目计划。晨鸣、华泰、亚太森博浆纸、世纪阳光、淄博欧木、银河纸业、仁丰特材、龙德复材、玉龙造纸和环发科技等会员的12 项新技术、新成果入围省工信厅“2021年全省轻工行业重点推广的新技术、新成果、新模式”名单。2021 年造纸产业链荣获奖励较多，是成果丰收之年。

二是新技术新产品研发，推进产业转型升级。全省造纸产业链国家级研发平台多，培养和引进高端人才多，技术成果和新产品研发层出不穷。华泰、太阳、晨鸣集团均是国家级高新技术企业，依托国家级企业技术中心、博士后科研工作站等研发平台，实施创新驱动成效显著，华泰集团先后招收17 名博士，开展制浆、造纸和化学品等关键技术研究，获授专利100 余项，发明专利17 项，主持或参与制定26 项国家行业标准。2021 年晨鸣集团获授专利59 项，荣获省科技领军企业、全国绿色设计产品等。太阳纸业和应广东副总经理分别荣获“十三五”轻工业科技创新先进集体和先进个人称号，2021 年太阳一线员工踊跃提出1356 项创新建议，践行了“万众创新”理念。博汇纸业与国内知名院所合作，研发化机浆应用新技术，提高原料利用率和浆纸品质，2021 年研发了白牛皮纸袋纸、AA牛卡、吸塑卡纸等多个新产品，获授专利26 项，其中发明专利10 项。齐峰新材计划推进多个以纸代塑科研成果转化，加快多个绿色技改项目进度，践行低碳绿色发展。恒联集团引进王习文博士、韩国仁荷大学金相燮院士，申请设立“2021 年鸢都产业领军人才工程项目”，并与齐鲁工大、哈工大威海分校、光威复合材料等合作开展“2021 年度山东省重点研发计划项目”。仁丰特材在建年产拥有核心技术、涵盖从炭纸原纸到氢燃料电池成品炭纸的50 万m2国内首条规模化生产线，继续融入特种纸、新材料领域创新发展。凯丽特纸完成新产品研发43 个和新工艺、新材料应用60 项，申报省创新项目3 项，威海市重点科技创新项目1 项。远通纸业研发成功“碗贴纸”“冷冻纸”等新产品，取得专利授权45 项。全行业新技术新产品研发形势喜人、成果丰硕。

三是技术装备创新增添新彩，助力产业链高质量发展。为适应造纸产业对技术装备的大型化、智能化、信息化和节能降耗绿色发展的需要，山东省浆纸技术装备企业坚持不断提高自主创新和研发制造能力，致力打造核心竞争力，成效突出，取得显著进步。山东晨钟、凯信、汶瑞、信和、明源智能装备5 家企业入选2020 年度中国轻工业造纸机械行业十强企业，彰显实力和产业地位。山东信和力主科技创新，研发费用超过销售收入的4%，2021 年完成12 台2850/1300卫生纸机制造，在线制造4 台3600/600 擦手纸机、1台3600/800 文化纸机和4 台双回旋高速切纸机，致力研制高速卫生纸机硬靴压、软靴压新技术。晨钟机械完成华星纸业850t/d 箱板纸制浆及流送系统、鲁通纸业20 万t/a 湿强纸碎解系统等装备，“基于云服务的ZX300 再生纤维浆循环利用成套装备”荣获省装备制造业科技创新奖二等奖，列入山东省首台（套）技术装备及关键核心零部件；签约出口印尼25 万t/a 箱纸板制浆生产线整套技术装备，2021 年外贸出口成交额2501 万元。汶瑞机械2021 年完成GSJA920 高效五辊洗浆机、4416 白泥盘式过滤机等6 种新产品研发，实施DPL 无网袋扇形板剥浆支管改进等7 种定型产品改进设计、技术再创新，ZXV120 m2新型高效鼓式真空洗浆机获2021 年度中国轻工业联合会科学技术进步二等奖，创新研发新型高效洗浆机、新一代SP750 单螺旋挤浆机、新型黑液过滤机、新型消化提渣机等新技术装备。天瑞重工致力打造国家级磁悬浮研发基地，已建立山东省工程实验室等平台，全国磁悬浮技术标准化工作委员会挂靠单位，自主研发制造的磁悬浮鼓风机、磁悬浮透平真空泵、磁悬浮同步永磁电机、磁悬浮空压机等磁悬浮节能降噪技术装备，磁悬浮真空泵节电40%以上、节水100%，将助力造纸行业加快推进节能降耗和低碳绿色发展。淄博泰鼎造纸机械是国家专精特新“小巨人”企业，组建“中国轻工业造纸整饰设备工程技术研究中心”，自主研发的靴式压榨已在山东仁丰、广东桥裕、江西五星成功运行，正在制造和洽谈的靴式压榨项目20 余台套，其“年产10台宽幅高速靴式压榨机改造提升项目”入选2022 年山东省重点项目（新旧动能转换优选项目）。聊城经纬网毯坚持“高速、宽幅”的研发方向，对关键生产设备装备、检测设备实施更新技术改造和优化升级，努力提升网毯研发水平和制造品质，逐步缩小抹平了与进口网毯差距，其高端毛毯已在太阳纸业、阳光华迈、贵州盛世荣创等宽幅高速纸机上使用，替代进口产品，较高的性价比赢得了客户赞誉。

2.3 加快推进数字化转型发展，提升智造水平

一是加快推进产业数字化转型发展的必要性。随着互联网信息技术与制造业的深度融合，信息化数字化转型已成为各产业转型升级和提质增效的核心驱动力。2021 年12 月，国务院印发《“十四五”数字经济发展规划》，顶层设计明确我国数字经济发展的总体思路、发展目标、重点任务和重大举措。造纸产业链原材料产成品繁多、物流量颇大、工序绵长交织、专业装备和通用设备成千上万，高速连续运转的生产过程需要平稳、安全、高效等监控保障，采购营销、排产统计、成本核算、设备运行、质量追溯、仓储盘点等数据万千，离不开“产业+自动化、信息化、数字化”，离不开“互联网+”的全链路数字化管理。利用新一代信息技术全方位、全链条赋能浆纸生产过程，提升各环节效率、消耗、安全、质量、效益，势在必然。

二是产业数字化转型发展成效突出。世纪阳光开展“两化融合”、信息化数字化转型等工作起步早、行动实，已完成智能制造一期、无人值守、BPC 全面预算上线等项目，实施了“区块链+再生资源体系”项目，具备了推动企业全面数字化转型的良好基础。王东兴董事长自学大量SAP、MES、OA 等信息化数字化专业书籍，投入大资金全力支持有关部门、人员扎实开展企业信息化数字化工作，鼓励多渠道技术交流、方案优化遴选、大数据采集、模块设计运行等，企业自主开发的“平面仓库智能化无人值守项目”，投入200 万元实施信息化数字化改造，经过长时间的大数据采集、优化方案，成品库从原来106 位员工减至10 人，没有了压库积存现象，既显著提高了运行效率，又大幅降低了运行成本，是推进信息化数字化转型发展的典型成功案例。据了解，世纪阳光实施信息化数字化转型以来，仅节约人工成本就约5000 万元，成效显著，计划“十四五”期间继续加大投入，增加从事信息化数字化建设的专业技术人员，加快信息化数字化转型发展步伐。近几年，太阳纸业新建成投产的包装纸板、白卡纸、印刷纸等生产线，以在线自动检测监测系统为代表的自动化信息化数字化水平颇高，带动了集团的数字化转型有序推进，工程技术人员通过不断研发探索，已运行原材物料全流程数字化一卡通无人值守系统。银河纸业全面推行钉钉、EIP 电子审批，已覆盖99%以上审批业务，审批效率提升50%。

三是要加快产业数字化转型发展。晨鸣集团继续完善信息系统建设，搭建信息平台，实现资源共享。博汇纸业依托金光集团技术人才和管理资源优势，积极推进数字化建设，逐步导入SAP、MES、OA、X-trim等系统，完善建立销售、采购、仓储、物流、财会、资金、薪资、SCM/CRM 等决策平台，助推管理更快捷、决策更准确。通过打造数据治理、流程、信息系统和决策分析几大体系形成大数据平台，为智能化数字化的卓越运营和永续经营奠定基础。2021 年，仁丰特材完成LIMS 实验室信息管理、物流服务平台（车辆管控）、人流管控、信息安全等系统方案。泰鼎新材实施智能化工厂项目，包括升级ERP 管理系统、引进BPM 销售管理系统、智能仓库管理系统、无人值守计量系统、物流招标管理系统等。永丰环保计划实施造纸生产线清洗、换卷、真空、自动化控制、信息化管理等系统的智能化数字化改造，以提高成纸率、降低消耗、减轻劳动强度、提升安全保障等。推进数字化转型发展，提升智能制造水平，既是产业提升效率、增加效益的必然要求，也是高质量发展的必然选择。

2.4 突出强链延链技术改造，推进产业升级

根据行业协会对全省40 家重点造纸企业的调查和汇总分析，2021 年新建项目和技改投资总额约161亿元，比上年度同口径企业投资额增长19.26%，是“十三五”期间年均投资额的1.34 倍，产业技术改造维持了较高水平。有近10 个造纸产业链项目入列省发改委印发的2022 年全省重点项目名单（新旧动能转换项目和“双招双吸”签约项目），为产业持续发展增添新动能新动力。

一是技术装备彰显智能化数字化，注重效率提升。2021 年，山东企业省域内外实施技术改造，建成和在建浆纸产能约1000 万t/a。其中太阳控股聚力三大基地建设，已建成太阳老挝80 万t/a 高档包装纸板、广西北海350 万t/a“林浆纸一体化”、20 万t/a 特种纸一期7 万t/a 生产线；阳光华迈纸业投产80 万t/a 高级瓦楞原纸第2 条生产线、20 万t/a 生物机械草浆。投产项目还有泰鼎新材12 万t/a 化机浆及配套碱回收技术、天和纸业15 万t/a 特种纸、中茂圣源20 万t/a 涂布白卡纸等。在建项目：博汇纸业45 万t/a 信息用纸及配套20 万t/a 化机浆、亚太森博浆纸50 万t/a 高档文化纸和50 万t/a 生活用纸、晨鸣集团6 万t/a 生活用纸纸机武汉搬迁寿光、华泰纸业30 万t/a 化机浆、齐峰新材3.5万t/a 磨削新材料、恒安家庭生活科技7 万t/a 高档生活用纸、江河纸业年产10 万t 高档文化纸、金蔡伦纸机生产线节能升级改造（3600/700 文化纸生产线）、丰源中科35 万t/a 涂布白板纸生产线、泰中特纸30 万t/a功能纸基及辅助材料项目等。筹建或启动浆纸产业链项目（含园区）900 余万t，太阳控股广西南宁“年产525 万t 林浆纸一体化及配套产业园”，晨鸣集团“黄冈晨鸣差别化纤维暨80 万t 高档包装纸”和台儿庄区规划建设年产200 万t 造纸新材料产业园等。上述投产、新建、筹建项目注重原料和产品结构，工艺先进，技术装备自动化智能化数字化水平高，为全行业“十四五”持续稳定发展奠定了坚实基础。

二是推进企业差异化发展，注重强链延链补链。华泰集团计划投资建设印刷发行、包装产业、新材料新产品开发三大园区，持续转型发展。太阳纸业助力地方政府建设高端化、智能化、绿色化的纸制品产业园，招商引资年产5 万t 食品淋膜纸与配套加工项目，打造我国北方最大、具有国际竞争力的造纸产业链延链强链基地。恒联集团是国内生物质基新材料的领军企业，致力差异化发展，2021 年先后扩建潍森纤维素肠衣二期、筹建30 万t/a 天然纤维素、生物质纤维等差异化生物质基新材料项目，费县产业园4080 项目、光华碱回收综合治理、上源热电环保等项目相继建成投运。泰鼎新材造纸产能约占德州市50%，正在实施依托化机浆产能技术优势并入围2022 年省重点项目的30 万t/a高档涂布白卡纸新旧动能转换工程，包括4800 生产线涂布机、干燥部等技术改造，计划2022 年上半年投产运行。凯丽特纸是防伪特种纸等研发生产的先进企业，不少品种填补了国内空白，产品的创新特征、技术含量、高附加值独具市场竞争优势。

2.5 深入贯彻绿色发展理念，推进节能降碳

一是深入贯彻落实绿色低碳发展理念。2021 年，国家实施能耗双控，向碳排放总量和强度双控转变，致力“打造绿色供应链，加快建立以资源节约、环境友好为导向的采购、生产、营销、回收及物流体系，落实生产者责任延伸制度”。山东省深入实施黄河国家战略，制定黄河流域生态保护和高质量发展规划，划定省、市“三线一单”，沿黄9 市陆域生态红线，减污降碳政策更加精准。全行业一直注重转变发展方式，调整原料和产品结构，优化能源结构，提升用能效率，不断推进节能降碳，绿色低碳发展之路不懈怠，坚定践行“绿水青山就是金山银山”新理念。博汇纸业编制首份《2021 年度环境、社会及管治报告》(简称ESG报告），顺利完成白纸板、文化纸、瓦楞箱纸板产品碳足迹认证工作，取得产品碳足迹证书。太阳纸业、枣庄华润、山东江河、龙港纸业等企业组织开展了碳排放相关知识培训，洽谈碳排放核查和履约事项。

二是积极探索制定双碳路径措施。太阳纸业制定严格的节能减排绩效考核目标，通过科技创新、能源管理体系建设和原料、产品结构调整等措施，提升能效、降低能耗；强化原料堆场、道路运输等扬尘治理；厂区重点区位建设洗车台、设置在线监控等；按照“分级处理、分质回用”循环利用模式，不断提升水重复利用率。华泰集团实施从“排出废物”到“净化废物”再到“利用废物”，达到“最佳生产、最适消费，最少废弃”。世纪阳光、永丰环保等企业已经建成分布式光伏发电项目；寿光晨鸣、湛江晨鸣建设30MW 分布式光伏发电项目，寿光晨鸣、湛江晨鸣和黄冈晨鸣实施分散废热资源利用的ORC 低温余热发电项目，持续优化能源结构和废弃物资源综合利用。博汇纸业启动“绿色环保能源综合利用之废水处理改造项目”，改造提升水处理规模至每天10 万t，新上“双膜法+电渗析+多效蒸发”脱盐系统，处理浓废水，满足全盐量达标排放。银河纸业相继建设0.2 MW 蒸汽冷凝水余热发电、1.2 MW 沼气综合利用发电和4.5 MW 分布式光伏发电项目，减碳降碳万余吨。为响应市委市政府“精致城市创建和蓝天保卫战”号召，2021 年亚太森博浆纸完成烟气深度治理及余热惠民一体化项目（第一阶段），设计为日照经济技术开发区320 万m2冬季供暖热源，既节能减排又惠及民生，是国内造纸行业首个烟气余热利用节能环保一体化项目，项目全部实施后供暖面积可以达到600 万m2，年减少碳排放约38 万t，具有新颖性和示范效应。山东恒安、天和、龙港、华北、鲁南等企业不断完善环保治理设施、改进技术，优化好氧、厌氧水处理系统，提升污泥废渣、蒸汽余热、沼气、污水潜热、冷凝水等综合利用水平，多措并举节能减排降碳。

三是标准引领绿色工厂绿色产品认证，树立绿色发展形象，全方位赢得社会认可认知。由山东造纸行业协会、亚太森博浆纸、泰鼎新材、天和纸业参与起草的《自制木浆造纸绿色工厂评价规范第1 部分：自制木浆造纸（DB37.T4065.1—2020）》地方标准已正式实施，有利于引领行业绿色工厂、绿色产品认定。太阳纸业、亚太森博浆纸、金蔡伦集团等企业面向社会开放，参观厂区、生产线和湿地氧化塘等，为行业树形象、正名声，赢得社会理解支持产业绿色发展。近年来，山东造纸行业协会会长、太阳纸业李洪信董事长为教育、养老、扶贫、疫情防控等捐赠善款累计超过2 亿元。亚太森博浆纸捐建日照江和图书馆，累计迎来读者约1800 万人次，连续14 年举办“日照市中小学生环保绘画大赛”，惠及约50 万人，2021 年亚太森博浆纸成为山东省环保科普基地。全行业已陆续有太阳纸业、泉林纸业、东顺集团、世纪阳光、银河纸业、永丰环保、亚太森博和金蔡伦集团等通过国家级、省级绿色产品、绿色工厂认证。2022 年1 月15 日，工信部办公厅公布了2021 年度绿色制造名单，世纪阳光纸管原纸、涂布白面牛卡纸、白面牛卡纸，亚太森博浆纸“博旺牌”涂布白卡纸和烟包专用白卡纸，晨鸣集团“白杨”涂布白卡纸，仁丰特材高强瓦楞原纸荣获全国绿色设计产品称号，世纪阳光、银河纸业、永丰环保3 家企业荣获全国绿色供应链管理企业称号。晨鸣文化纸、铜版纸、生活用纸，金太阳生活用纸、铜版纸、办公用纸，华泰新闻纸，天瑞重工磁悬浮动力装备等入围第一批“好品山东”品牌名单。

2.6 坚持创新理念，精益管理模式成效显著

引进规范化、制度化、科学化的高效管理模式，全方位补短板、找差距、调结构、降成本，建立涵盖生产运营、财务资产管理、技术人才、原材物料和产成品检验检测、储运物流等各环节的管控监督。世纪阳光围绕“创新、细节、突破”管理理念，加强财务管理、精细化核算，加强集团化管控，充分利用国家金融等优惠政策，降低融资成本，取得显著成效。博汇纸业围绕“稳步提升”目标，在文化、组织、制度、人员等全方面推动变革，通过文化引领调动和发挥每个团队的竞争意识、积极性和生产力，提升员工凝聚力；完善核决权限制度、薪资体系制度、绩效奖金制度，实行公平、公正、公开的奖罚政策，推行人员定岗定编以及与业绩挂钩的浮动绩效奖金制度，提升员工的积极性创造性。亚太森博浆纸推行精益与六西格玛管理，安全环保、QPC 持续改善和得到显著提升。为解决长期困扰企业的质量问题，突出解决生产现场、节能减排、降本增效、安全生产、服务改善等过程中的问题，恒联从2013 年开始在集团内推广QC小组活动以来，共计发布327 个QC 成果，先后有11个QC 小组19 次被省质量管理协会评定为省级优秀质量管理小组，4 人8 次被评为省级优秀质量工作者称号。银河纸业修订完善原有的利共体考核方案，细化产量、效率、单耗等考核指标，提升考核科学精准度和引导性。山东恒安实施“阿米巴经营模式”，以各个阿米巴的领导为核心，自行制定并依靠全体成员的智慧和努力来完成目标计划，让每位一线员工成为主角，实现“全员参与经营”。2021 年永丰环保与华谋咨询签署TnPM 推进项目，导入“全面规范化生产维护”新颖理念，坚持“规范一切、一切规范”“将规范渗透到毛细血管，传递到精神末梢”，逐步建立全员参与的生产和设备保养维修体制，提升设备综合效率和完全有效生产率。山东江河纸业强化制度约束，修订完善销售、财务各岗位工作职责，开展标准、流程修订和在用文件、表格排查，强化制度、流程约束，堵塞管理漏洞。全行业必须不断推进内部管理创新，以网络化、信息化深化精益管理理念，助力降本增效，推进产业永续经营。

“十四五”期间，山东省造纸行业坚定低碳绿色发展理念，科学构建具有更强创新力、更高附加值、更加可持续发展的产业链供应链体系，扎扎实实走好高质量发展之路。