“十四五”国内成品油消费将进入峰值平台期

“从供应方面来看，我国成品油供应结构没有明显变化。”中国石油集团经济技术研究院副院长姜学峰表示，整体市场仍处于供大于求状况，如果出口量持续低于供应水平，成品油将面临库存继续上涨压力。预计2025年我国汽油消费将达峰，峰值为1.6亿吨。在产业升级、传统行业油耗下降、运输结构调整、替代能源等影响下，柴油需求进入峰值平台期，预计2025年其消费量为1.7亿吨。煤油需求仍将保持较快增长。尽管高铁对中短程远距航空需求形成替代，但随着居民可支配收入提高、航空运输设施不断完善，预计2025年我国煤油需求将增至5200万吨。

由于新能源汽车替代持续加速，我国汽车消费结构持续转变，自2017年以来，我国燃油乘用车销售量不断萎缩，燃油商用车销售量变化总体下降。汽车用油主要在汽油和柴油，其中90%以上的汽油消费终端为汽油车，柴油消费中67%以上用于交通运输、仓储和邮政业，新能源汽车快速渗透，替代了一部分汽柴油消费。根据BP中国成品油消费数据报告，假设汽油全部用于汽油车，67%柴油用于柴油车，在剔除2020年疫情带来的影响后，2021年交通用汽柴油消费量为567万桶/天，相较于2019年增速为1.67%，汽柴油车用油消费增速逐步放缓。

由于新能源车渗透率由乘用车渗透率和商用车渗透率共同决定，2021年新能源乘用车销售渗透率与新能源商用车销售渗透率之差为12%，假设2030年前新能源乘用车与商用车渗透率之差为12%不变，新能源乘用车渗透率为复合增长，那么达峰后新能源车渗透率增速变缓。根据模型假设，国内交通用汽柴油需求预计2027年达峰。达峰时交通用汽柴油合计需求量为673万桶/天，相较2021年增加51万桶/日。对应新能源车总销售量为976万辆，对应销售渗透率为 33%，预计2030年，全国新能源汽车销售量将达1573万辆，汽车销售量达3126万辆，对应销售渗透率为50%。根据模型基本假设，预计在2027年国内交通用汽柴油达峰后，2028—2060年交通用汽柴油平均每年需求缩减15万桶/天。

“从长期来看，我国炼油能力正处于新一轮较快增长周期。2021年全国炼油能力9.1亿吨/年，产能过剩2亿吨；预计2025年炼油能力将增至10.2亿吨/年，炼油能力过剩问题将更加突出。而另一方面，随着发动机技术发展，以及各大汽车厂商纷纷布局新能源汽车，成品油消费需求将进一步下降。”毛加祥表示。

根据中国石油经济技术研究院《2050年世界与中国能源展望》报告，我国石油需求将在2030年之前达到峰值，天然气需求将在2040年左右达到峰值，然后将快速下降。而到2030年以前，油气勘探开发还将保持活跃，因此从长期来看，油气供过于求的局面将更加明显。

短期看，我国石油终端需求仍将增长；长期看，石油消费总量将在达峰后持续下降。根据卡诺模型测算的结果，在2030年油品终端需求总量达峰前，交通用油需求会随着汽车消费量增长而逐渐提升，但提升速度将逐渐降低；化工用油需求会随着人口增长而扩大；工业用油将受环保、产能结构调整等逐渐下滑；其他用油或将跟随终端消费总量而同步变化。2030年以后，在交通用油方面，伴随新能源汽车的竞争力逐渐增强和配套基础设施的持续完善，新能源汽车对传统汽柴油消费替代将持续扩大，直至燃油车全面退出市场， 交通用汽柴油消费量快速缩减，航煤消费会伴随陆地交通网络持续完善和人口达峰而逐步下滑。在化工用油方面，人口增长是化工用油消费的关键动力，但根据联合国预测，中国人口或将在今年达到峰值，而不是之前估计的2031—2035年。预计2050年，我国人口将减少9000万，比目前德国人口还要多。我国人口达峰将导致化工用油加速缩减，但缩减速度不及交通用油，其在原油终端消费中占比将逐步提升。在其他用油方面，炼化副产物消费将伴随终端消费总量下滑而持续缩减。因而，从短期来看，即2022—2030年，我国原油消费仍将继续扩大，但消费增速将逐渐放缓；长期来看，即2031—2060年，交通领域需求缩量或导致总体消费量快速下降，原油终端消费结构将逐步转变，化工用油或将成为原油终端消费主体。

为了精确预测未来一段时期成品油消费量，本刊采用2000—2020年实际消费量为基础样本，选取GDP等影响各行业汽柴煤油消费关联参数10项，以SPSS软件对数据进行标准化处理和相关性分析。在此基础上，通过因子分析法和回归处理法，建立汽柴煤油消费需求预测模型。采用该模型预测结果为：在经济发展基准情景下，2022年汽、柴、煤油需求量分别达到1.44亿吨、1.81亿吨、0.39亿吨；2030年汽、柴、煤油需求量分别达到1.54亿吨、1.74亿吨和0.49亿吨。在高情景下，2020年汽、柴、煤油需求量分别达到1.41亿吨、1.9亿吨、0.41亿吨；2030年汽、柴、煤油需求量分别达到1.77亿吨、2.07亿吨、0.51亿吨。在低情景下，2020年汽、柴、煤油需求量分别达到1.19亿吨、1.53亿吨、0.34亿吨；2030年汽、柴、煤油需求量分别达到1.46亿吨、1.58亿吨、0.46亿吨。这与《中国油气产业发展分析与展望报告蓝皮书（2021）》预测数值较为接近，说明模型拟合度较好，吻合程度较高。