中国电竞产业的数据、产业链与发展路径

■胡鹏林

电竞运用电子设备作为运动器械进行竞技比赛，自20 世纪六十七年代产生以来，对世界电子信息、互联网、文化体育产业、文化协同创新发展等方面都产生了重大影响。电竞最早起源于20 世纪六七十年代美国斯坦福大学的太空战比赛（Space War），20 世纪90 年代初，任天堂在美国举办了“任天堂世界锦标赛”，影响了电竞产业发展格局。1997 年亚洲金融危机之后，韩国开始发展电竞，意外地成就了一个新兴支柱产业，随后由三星集团赞助创立世界电子竞技大赛（WCG），被称之为电竞奥运。韩国电竞产业年均增速超过40%，其相关产业链产值超100 亿美元，出口60 余亿美元，超过汽车业，成为国民经济的三大支柱之一。北美地区是全球最大的电竞产业聚集地，电竞及相关产业产值达400 亿美元。欧洲地区电竞及相关产业发展稍晚，目前也已产生超过200 亿欧元的产值。

一、全球电竞产业发展背景

（一）全球电竞认知度

腾讯对电竞的定义是：“基于游戏又超越游戏的，集科技、竞技、娱乐、社交于一身的拥有独特商业属性与用户价值的数字娱乐文化体育产业。”体育和产业，是电竞的两大标签，但全球游戏及电竞产业发展较好的国家对电竞的认知度各有不同。首先，电竞是一种体育项目。根据腾讯企鹅和Lightspeed 两个调研平台的调研数据，在全球八个被调研的国家中，受访者认同“电竞是一种体育项目”的比例达36%，而且这一比例逐年提升。其中，巴西、越南等电竞新兴国家对电竞是一种体育运动的认可度较高，而日本、美国、法国等发达国家则持保守态度。其次，电竞是一个新兴产业。根据调研数据，在全球八个被调研的国家中，受访者认同“电竞是一个新兴产业”的比例达43%，而且逐渐成为社会共识。其中，中国、俄罗斯、越南等国超半数的受访者认为电竞就是一个新兴产业，但日本、美国则依然相对保守。

（二）全球电竞数据分析

1.电竞观众

根据Newzoo 发布的数据，2021 年，全球有20 亿人对电竞保持一定的认知度，全球电竞观众总数达到4.74 亿。其中，核心电竞爱好者2.34 亿，并将保持每年11%以上的复合增长率，保守估计将在2023 年达到3 亿。全球电竞观众数量排名，中国以1.63 亿的总量排名第一；第二是北美，有5720 万电竞观众；第三名是巴西，有2000 万电竞观众；韩国、日本、法国等国电竞观众数量的排名也较靠前。

2.电竞产值

全球电竞产业目前产值并不高，但增长速度极快，而且电竞产业与商业、旅游等相关产业融合发展，给其他产业带来的流量和增值收入，是电竞产业目前的最大贡献。全球电竞产业2021年收入为11 亿美元，其收入来源主要包括赞助、媒体版权、周边商品和门票、游戏发行商补贴、虚拟商品、直播收入等，其中赞助收入占比超50%。可见，目前全球电竞产业依然处于赋能阶段，主要为其他产业赋能，收入也主要来源于其他产业的赞助费，未来电竞产业在转播版权、直播广告、电竞俱乐部运营等方面的收入将得到进一步提升。

二、中国电竞产业发展格局

从观众人数、从业人员、电竞产值及发展速度等方面来看，中国电竞产业均排名全球第一。

（一）中国电竞观众数据分析

中国电竞观众数量位居全球第一，是中国以外所有国家电竞观众总和的两倍。近五年，中国电竞观众数量平均增速超过20%，2021 年达到4亿人。2021 年，中国电竞观众分为三个层次：电竞深度参与者有4000 万人，每周观看电竞时间超过3 小时；电竞中度参与者有1.2 亿人，每周观看电竞时间在1-3 小时；电竞轻度参与者有2.4亿人，每周观看电竞时间在1 小时以内。电竞深度参与者是目前电竞产业本身得以变现的群体，而中度参与者和轻度参与者则是给电竞带来流量、赋能和增值能力的潜在群体。

（二）中国电竞产值及产业链

中国电竞产业的产值规模于2019 年超过美国成为全球第一。根据艾瑞咨询的数据，中国电竞商业化的市场规模2021 年超150 亿元，这个产值数据是将电竞商业化的数据也纳入了中国电竞产业，因而比Newzoo 发布的2021 全球电竞产业11 亿美元的产值要高得多。但是，如果把电竞产业赋能旅游、地产、商业、数字经济等其他产业的增值部分纳入电竞产值，电竞产业的总产值将远远大于各种咨询报告公布的数据。由此可见，电竞的关注度、流量和赋能带来的产业价值远超出电竞本身，电竞不仅仅是一种新兴产业，更是一种赋能和增值方式。

中国电竞产业链与全球电竞产业链基本相同，都分为上游、中游和下游三个链条，但部分产业链环节的运营方式是独特的，而且建立了中国特色的产业模式。

从上游来看，主要是电竞游戏的研发、运营和授权，包括游戏研发商、游戏运营商。中国电竞从上游开始，就受到宣传、文化、体育、广电、公安等政府部门的监管，在意识形态、文化内容、产业机制等方面要严格遵守政府政策和市场规则。从中游来看，主要是赛事参与、赛事执行和内容制作，包括职业电竞选手、电竞俱乐部、电竞主播等参与方，也包括电竞赛事组织者、电竞赛事服务商、电竞场馆等执行方，还包括赛事内容制作、衍生及广告内容制作、互联网数据服务等制作方。从下游来看，主要是内容传播、电竞衍生产业链，包括电竞游戏频道、电竞新媒体、电竞直播平台等，也包括俱乐部赞助商、广告赞助商、电竞商业地产、电竞教育等衍生产业链。

三、中国电竞的重点产业链环节及代表企业

中国电竞产业的各个产业链环节，在近几年电竞高速发展过程中诞生了一批知名企业，深入分析这些企业的发展历程、业务变化和未来趋势，可以让我们更清晰地认知中国电竞产业的现状与未来。

（一）电竞游戏厂商：腾讯

作为电竞产业的源头，游戏厂商是具备最大话语权的市场主体，而且也是最有经济实力和产业动力支持电竞产业发展的上游产业链。全球知名的游戏厂商分布在美国、日本、韩国和中国，如美国的微软、暴雪、艺电、Take-Two、苹果、谷歌等，日本的索尼、任天堂、南宫梦等，韩国的NEXON、Netmarble、Ncsoft 等，中国的腾讯、网易等。

以腾讯为例，腾讯在中国电竞领域具有绝对话语权，旗下研发或代理运营的电竞游戏包括王者荣耀、英雄联盟、穿越火线、绝地求生、和平精英、QQ 飞车等，都是当前中国市场上最热门的电竞类别。腾讯的作用主要体现在四个方面。

一是电竞游戏授权。2020 年8 月，腾讯开放“腾讯电竞授权赛事系统”，接受腾讯旗下9款游戏的电竞赛事的申请，每个季度审核一批电竞赛事的申请，只要符合条件的职业赛、高校赛、新手赛、全民赛、省级赛、企业赛等，都能得到授权。

二是电竞赛事赞助。针对部分全球赛、职业赛，腾讯会给予经费、场馆、运营人员、技术设备、网络直播、媒体传播等方面的赞助和支持，这种支持不仅有利于电竞产业发展，同时也有利于腾讯游戏产品的宣传。

三是指导电竞俱乐部及相关规则制定。腾讯游戏及电竞赛事协调部门，会针对热门电竞游戏制定相关规则，指导电竞俱乐部联盟的组织工作，协助举办各种高级别的电竞活动。针对电竞俱乐部、电竞选手、电竞赛事中出现的问题，通过游戏授权及相关产业影响力，及时纠偏，推动电竞产业有序发展。

四是电竞产业链周边支持。腾讯通过控股或入股的电竞企业，推动电竞产业链发展，如斗鱼、腾竞体育、英雄体育等电竞直播、电赛赛事执行、电竞内容制作企业，背后都有腾讯的身影。腾讯体育也与超竞教育达成战略合作，在产业链的各个环节，利用自身资源优势完善产业链，共同推动电竞产业发展。

（二）电竞赛事执行商：腾竞体育

腾竞体育是中国地区英雄联盟赛事的组织者和执行方，由中国腾讯互娱和美国拳头游戏于2019 年共同创立。腾竞体育的管理层来自腾讯方和拳头方，董事长由腾讯集团高级副总裁马晓轶担任，法人代表由腾讯游戏副总裁、英雄联盟中国总负责人黄凌冬担任，拳头游戏大中华区及东南亚地区负责人叶强生担任腾竞体育董事，腾讯英雄联盟品牌及电竞负责人金亦波、拳头游戏中国业务负责人林松担任腾竞体育的联席CEO。从公司合作方和管理层构架可以看出，腾竞体育被牢牢把控在腾讯和拳头手中，他们致力于把英雄联盟电竞打造成中国最专业、最有影响力和最具商业价值的体育赛事。

腾竞体育的作用主要体现两个方面。一是组织英雄联盟电竞赛事。腾竞体育作为英雄联盟的研发方和代理运营方合作成立的企业，在中国英雄联盟电竞职业联赛（LPL）和英雄联盟全球总决赛（S 系列赛）中国赛区及中国承办等方面，具有较强的话语权，英雄联盟S7、S10、S11 连续在中国举办，得益于中国电竞市场的影响力，也得益于腾竞体育的组织支持。二是管理英雄联盟电竞衍生产业链。包括与电竞直接相关的俱乐部及主场、电竞内容制作、电竞IP 授权等，以及电竞直播转播、赞助合作、电竞人才等。电竞衍生产业链，是英雄联盟电竞IP 的运营、开发和商业变现的重要渠道。

（三）电竞俱乐部：西安WE

WE 在电竞领域是一个传奇，由西安人裴乐于2005 年创立。裴乐2004 年率领陕西队参加全国电子竞技运动会（CEG）并获得冠军，2005 年创立WE 电竞俱乐部，2005 年和2006 年旗下选手李晓峰蝉联世界电子竞技大赛（WCG）魔兽3的世界冠军，2012 年取得第五届IGN 职业联赛（IPL5）英雄联盟全球总决赛冠军，2017 年获得中国英雄联盟职业联赛（LPL）冠军，2018 年主场落户西安，冠名为“西安WE”，旗下王者荣耀分部入选联盟俱乐部。目前，WE 电竞俱乐部旗下有英雄联盟、王者荣耀、炉石传说、皇室战争、FIFA、和平精英等分部。

电竞俱乐部当前处于发展初期，其主要特色有三。

一是流量大、营收少。电竞产业的核心是电竞俱乐部，所有上中下游产业都是围绕电竞俱乐部参与的赛事展开，因此，电竞俱乐部的关注度高，产生的线上流量大。但是，电竞俱乐部目前营收相对较少。西安WE 属于一线俱乐部，年营收仅五千万左右，主要是直播平台的签约费、融资、赞助费、政府支持等方面，电竞俱乐部本身的商业变现能力较弱，电竞俱乐部也在探索新商业模式，寻找变现渠道。

二是产业赋能价值高。电竞俱乐部虽然自身营收不高，但对其他产业的赋能价值较大，通过电竞俱乐部主场落户、电竞俱乐部冠名及广告，以及电竞俱乐部间接给旅游、电商、新媒体带来的流量增值。随着电竞产业的热度增加和融合发展模式创新，电竞赋能方式越来越多样化。

三是政府和非电竞企业参与。电竞俱乐部目前得到各地政府的大力支持，如西安市曲江新区出台专项政策支持电竞俱乐部，还通过冠名俱乐部给予产业空间和经费资助，WE 主场落户西安时，西安为WE 举办了“西安城墙大唐迎宾仪式”，这是西安接待国际重要贵宾的最高礼仪。此外，还有成都AG.超玩会、上海EDG.M、武汉eStarPro、南京Hero.久竞、重庆QGhappy、广州TTG.XQ 等。其他非电竞企业也参与其中，如京东、苏宁易购，分别组建了JDG 俱乐部、SN 俱乐部。

（四）电竞内容制作商：英雄体育VSPN

英雄体育VSPN 是西安量子体育管理有限公司的电竞品牌，由英雄互娱董事长应书岭于2016年创立。同年，分众传媒领投6.4 亿元，完成A轮融资；2020 年，由腾讯领投1 亿美元，完成B轮融资。英雄体育VSPN 是一家电竞运营商，以电竞赛事和泛娱乐内容运营为核心业务，提供电竞商业化、电竞主播与经纪、电竞赛事制作与转播、电竞电视、电竞场馆、电竞综合体等综合服务。

作为电竞内容制作商，英雄体育VSPN 的产业格局如下。一是制作播出电竞赛事。英雄体育VSPN 业务覆盖亚洲、欧洲、美洲等电竞产业发展较好的地区，至今制作播出13000 余场赛事，电竞观众超20 亿人；参与承办或举办了王者荣耀、英雄联盟、和平精英、穿越火线、绝地求生、炉石传说、皇室战争、QQ 飞车、FIFA 等电竞赛事，包括KPL、PEL、PCL、LPL、CFPL、CFML等职业赛事。二是电视端电竞生态链。英雄体育VSPN 在电视大屏端拥有王者荣耀赛事、和平精英系列赛事的独家运营的版权，还拥有绝地求生系列赛事、穿越火线职业赛事、皇室战争职业联赛等赛事版权，覆盖了IPTV、OTT、有线网络、数字频道、地方台等30 多个电视媒体平台，覆盖了全国85%以上电视用户，以此打造电视端电竞生态链。

（五）电竞直播：斗鱼

斗鱼是一个弹幕式直播分享网站，2014 年创立斗鱼TV，开启游戏直播业务，并冠名赞助OMG、RNG、WE、EDG、IG 等国内知名电竞俱乐部。同年，奥飞动漫给予2000 万元的天使投资，红杉资本给予2000 万美元的A 轮投资；2016 年，腾讯领投超1 亿美元的B 轮投资，凤凰资本和腾讯领投15 亿元的C 轮投资；2017 年，斗鱼完成D 轮融资；2018 年，腾讯再次投资6.3 亿美元；2019 年，斗鱼在美国纳斯达克上市，市值约40亿美元；2020 年，斗鱼与虎牙合并。从斗鱼的七年发展历程可以看出游戏及电竞直播产业呈现爆发式增长态势。作为国内排名第一的游戏及电竞直播平台，斗鱼在电竞直播领域的特色如下。

一是电竞直播涵盖热门电竞赛事。在斗鱼的热门电竞直播分类中，包括了英雄联盟、王者荣耀、绝地求生、魔兽、和平精英、穿越火线、CS、DNF、DOTA 在内的几乎所有热门电竞游戏。

二是斗鱼电竞直播的用户群体庞大且营收增速快。据斗鱼2019 年年报显示：斗鱼月活用户超1.6 亿人，其中移动互联网用户超5000 万人，同比增长29%；付费用户超700 万人，同比增长71%；2019 年营收72.8 亿元，同比增长99%。2020 年，斗鱼前三季度营收73.3 亿元，同比增长40%。

三是电竞直播带来巨大流量。哔哩哔哩（以下简称“B 站”）买下英雄联盟S9、S10、S11 的直播版权，并分销给斗鱼等直播平台，2020 年S10 总决赛给B 站带来同时在线超1 亿人的流量，总播放量超20 亿次，斗鱼租下武汉光谷购物中心的广场进行户外大屏直播，总决赛当天给商场带来60 万的客流量。斗鱼旗下DYG 俱乐部获得英雄联盟2020 职业联赛（KPL）秋季赛冠军，为斗鱼带来了更大的流量和品牌价值。

（六）电竞教育：超竞教育

超竞教育是目前国内最专业的院校电竞专业产教融合运营服务商，由知名房地产企业合生创展董事长朱孟依之子朱一航于2017 年创立。超竞集团旗下还有知名的EDG 电竞俱乐部。超竞教育与腾讯电竞深度合作，在教材编写、人才培训、校企合作、产教融合等方面推动了电竞产业发展。作为国内一流的电竞教育企业，超竞教育的产业特色如下。

一是编写国内权威的电竞教材。超竞与腾讯一起邀请国家体育总局电竞研究室主任、知名体育大学教授、腾讯电竞总经理、亚运会电竞表演赛中国队总教练、电竞俱乐部主教练等，编写并出版了《电子竞技运动概论》《电子竞技产业概论》《电子竞技用户分析》《电子竞技职业生涯规划》《电子竞技赛事导播》《电子竞技俱乐部运营与管理》《电子竞技赛事运营与管理》《电子竞技运动心理学》等八本电竞专业教材。

二是培养电竞专业人才。在学历教育、职业化教育、大众教育等三个方面，超竞教育建立了培训体系，并在电竞通识、电竞产业运营、电竞传媒编导、电竞主持解说、电竞数据分析等五大领域建设课程资源库，建立了标准化的电竞课程体系。超竞教育还推动校企合作、产教融合，与全国30 余所院校达成合作，每年为电竞行业输送超过3000 名电竞人才。

三是拟在上海打造电竞综合体。超竞集团旗下企业竞拍了上海闵行区的新兴产业和商业用地，将建设电竞主题酒店、电竞赛事馆、电竞展示馆，引入与电竞产业相关的电竞赛事、影视、动漫、游戏研发、电竞俱乐部运营、电竞教育、电竞直播等产业，打造国内标杆性的电竞综合体。

（七）电竞衍生：京东电竞

京东电竞是京东集团2017 年开设的电竞品牌，是京东在电竞领域的新布局，旗下有京东电竞俱乐部JDG，还有英雄联盟、绝地求生等电竞分部。2020 年，JDG 俱乐部获得中国英雄联盟职业联赛（LPL）春季赛冠军。作为电商企业，京东设立电竞版块的目标如下。

一是为品牌赋能。京东作为传统电商品牌，要拓展对标年轻人的市场份额，必须通过年轻人的生活方式来为品牌赋能，让品牌在年轻群体中获得认同，而电竞是最有代表性的年轻人文化娱乐方式，也是有效的赋能方式。

二是为电商引流。京东电竞一方面通过电竞俱乐部自带的流量来引流，同时也通过电竞俱乐部带来的互联网广告效应来引流，还可以通过京东的电竞赞助，实现为电商引流的目的。

三是抢占行业风口。电竞是正在爆发式发展的新兴产业，腾讯、苏宁、红杉资本以及传统房地产企业等都在抢占市场机遇，通过投资电竞企业、组建俱乐部等方式抢占行业风口，京东也加入此行列。

四、中国电竞产业的发展路径

中国电竞产业实现高质量发展，需要加强电竞产业的品牌、主体、空间、人才、服务、政策等六个方面的建设。

第一，打造电竞产业品牌，支持设立国际顶级电竞赛事并创立地方特色的竞赛事品牌。创新电竞赛事体制机制，大力引进和培育国内外顶级电竞俱乐部，支持参加国家级和单项国际性级别以上的电竞赛事。鼓励开展具有全球影响力的电竞产业专业展会、论坛及其他专业交流活动，举办和创立具有国际影响力电竞赛事，营造健康良好的电竞赛事氛围。

第二，培育电竞产业主体，支持电竞企业、俱乐部、主播等组织或个人。支持重点电竞游戏研发企业，引入国内外行业领军的电竞企业，导入国际电竞及文化娱乐资源，建设电竞企业总部，提升电竞产业集聚效应。引导各种电竞赛事设立电竞联盟，支持电竞俱乐部设立主场，强化竞技赛事的体系化建设。

第三，拓展电竞产业空间，支持各类中小型电竞场馆改造，新建大型电竞场馆和电竞产业园。鼓励社会机构建设或改建电竞场馆，开展和举办电竞训练与比赛。支持电竞场馆运营机构开展对外宣传推广，培育和引进电竞相关企业，创建和举办品牌文化活动。支持电竞产业园建设和改造，打造集电竞研发、赛事运营、电竞直播、电竞教育、“电竞+衍生品”开发等电竞产业链上中下游于一体的产业园区，培育电竞产业链条，优化电竞产业生态。

第四，培养电竞产业人才，支持电竞运动员、电竞教练、电竞爱好者及相关电竞教育发展。鼓励开展电竞教育培训，支持校企共建电竞人才实训基地，重点引进国际电竞人才，推进专业电竞、大学生电竞和全民电竞等多元化发展。支持国内外电竞运动员、电竞教练等专业人才落户，在子女入学、入托等方面提供支持保障，享受政府出台的有关人才引进的优惠政策。

第五，提升电竞产业服务，支持电竞基金、媒体、版权交易、赛事保障等服务平台建设。支持各类产业基金和重点企业投资电竞产业，引入地方创投基金和社会资本，推动电竞产业投融资体系建设。依托电竞企业总部、电竞产业园、电竞场馆，重点推进电竞媒体、版权交易等产业服务平台建设，增强5G 网络、延长电力供应和场馆开放时间等保障，加快完善电竞产业生态体系。

第六，完善电竞产业政策，支持电竞产业上中下游产业链发展。建议各地文化和体育部门出台电竞产业高质量发展的指导意见、配套政策和资金支持实施方案，重点推动上游游戏企业对电竞产业的投资与支持，支持电竞俱乐部主场落户，支持举办职业联赛和国际品牌赛事，支持电竞直播、电竞媒体等相关企业发展，支持发展电竞场馆和电竞产业园，在这些重点环节给予资金补贴和赛事奖励，构建全产业链的政策体系。