俄乌冲突下的能源危机与国际能源格局变化

张建

俄乌冲突爆发至今已有数月，目前正朝着消耗战方向发展。美欧在2014年制裁的基础上加码对俄罗斯进行全面制裁，俄罗斯对西方国家的反制裁外交斗争也引起广泛关注。俄乌冲突的影响正从欧洲向全球扩散，从而造成世界能源供应失衡，国际油价几度攀升，美欧天然气价格维持高位。在俄乌冲突的背景下，美欧对俄罗斯能源禁运所导致的能源短缺势必对全球宏观经济造成长期性影响，未来世界各国面临着加速绿色转型、欧亚大陆油气平衡与流向以及催生新的油气供应链等问题。总之，国际能源格局将因俄乌冲突面临转换。那么，如何看待这样的转换？这一转换过程中，西方国家对俄罗斯的制裁是如何层层加码？俄罗斯又是如何应对的？俄乌冲突导致的能源格局转换对中国有哪些影响及中国将如何应对？中国将如何面对因俄乌冲突而更加复杂动荡的国际变局？为此，本刊特约记者采访了中国石油大学（北京）俄罗斯中亚中心主任庞昌伟教授，请他就这些问题进行系统分析和深入解读。

《领导文萃》：俄乌冲突发生后，欧盟一直紧随美国并以能源为主要手段对俄采取制裁，今年6月，欧盟就第六轮制裁最终达成一致，欧盟委员会公布了第六轮对俄罗斯制裁措施，那么，欧盟制裁对能源格局转换有着怎样的影响？

庞昌伟：欧盟委员会5月4日提交了第六轮对俄罗斯制裁措施提案，包括今年年底前全面禁止进口俄石油，此举致国际油价随之大幅上涨。7月交货的伦敦布伦特原油期货价格上涨5.17美元，收于每桶110.14美元，涨幅为4.93%。石油输出国组织（OPEC）不可能立即帮助欧盟摆脱对俄罗斯原油的依赖。6月1日，海湾阿拉伯国家承诺不参与西方对俄制裁。6月2日，OPEC+线上举行第29次部长级会议，在美国的压力下决定在2022年7月和8月将原油产量由43.2万桶/日增加至64.8万桶/日。欧盟委员会提议在6个月内逐步停止从俄罗斯进口石油，实现年底前结束成品油进口。相对于石油禁运，欧洲在天然气问题上持温和立场，这表明遏制俄罗斯的做法几乎已达到极限。其实，欧盟委员会的提案开始并没有达成共识，遇到较大阻力，因为一些中东欧内陆国家（匈牙利、捷克、斯洛伐克）对俄罗斯油气依赖度较高，他们要求豁免至2023年。匈牙利是阻止欧盟对俄实施第六轮制裁的几个欧盟成员国之一，其天然气对俄依赖度高达85%，所需的石油60%以上来自俄罗斯。由于匈牙利要求布鲁塞尔就本国拒绝俄罗斯石油所可能造成的经济损失提供数十亿美元的赔偿，导致欧盟对俄实施石油禁运一度陷入僵局。5月30日召开的欧盟特别峰会决定禁止从俄罗斯进口石油，但为缓和欧盟内部矛盾，禁令主要涉及通过海上的石油供应，而通过管道对欧盟出口的石油暂时除外，也就是说，匈牙利等国仍可通过管道进口俄石油，但要加征关税以降低俄油的竞争力。受此影响，伦敦ICE交易所布伦特原油8月期货价格超过每桶118美元，7月期貨价格升至122美元。由于欧洲3/4的俄罗斯石油通过油轮运输，1/4通过管道运输，因此实施海上石油禁令仍将产生巨大影响。

鉴于俄罗斯已经对丹麦、保加利亚、波兰、芬兰和荷兰断供天然气，欧盟最大的担心是俄方采取反制裁措施而主动关闭天然气管道，与此应对的措施是，对在欧盟的层级协调下关闭俄罗斯天然气进口管道而遭受严重损失的工业企业，其损失由所有成员国共同承担;在其他方面，针对天然气价格过快上涨，各国进行有节制的补贴，从2021年9月至2022年5月，德国、意大利和西班牙对气价、电力和汽油各自进行了200-300亿欧元的补贴。

目前，欧盟正在酝酿的第七轮制裁，核心任务是对俄罗斯天然气实现禁运，可能首先是海上禁运北极项目LNG（液化天然气），同时分阶段停止进口管道气。俄罗斯宣布，6月16日起，北溪天然气管道输气量比额定550亿立方米下调60%。7月11日北溪管道将按计划完全关闭维修两周，俄方意在施压德国允许已经注满天然气的北溪-2号能够开始营运。当时德国特别担忧如果拒绝这一要求，北溪-1管道将完全关闭，位于荷兰的TTF欧盟天然气期货价格上涨到1400美元/千立方米。欧盟的能源压力将陡然增大。

俄乌冲突导致2022年全球基准布伦特原油价格大幅上涨。美元走强推动油价上涨，意味着使用非美元货币的国家要为油价上涨支付更多费用。截至5月20日，衡量美元对六种主要货币的美元指数较今年初上涨约8%。自2021年6月1日以来，布伦特油价以欧元计上涨了86%，以美元计上涨了59%。

《领导文萃》：欧盟决定对俄石油和石油产品实施部分禁运，极有可能进一步引发价格上涨，破坏能源市场稳定，并扰乱供应链。众所周知，制裁是一把“杀敌一千，自损八百”的双刃剑，请问制裁俄罗斯对欧盟和世界经济造成了哪些影响？

庞昌伟：制裁对欧盟和世界经济造成了很大影响。2021年俄罗斯原油占欧盟进口的27%，其中约25%通过管道输送至欧盟。欧盟国家一半以上的能源产品依赖进口，其中俄罗斯提供了41%的天然气、46%的煤炭。

制裁俄罗斯造成欧洲能源短缺，这对欧洲经济的冲击是巨大的。欧盟统计局公布，3月份欧元区的通货膨胀率高达7.5%，能源价格同比上涨44.7%。国际货币基金组织也将欧元区2022年的GDP增长率整体调降1.1个百分点至2.8%。德意志银行首席执行官塞恩还预测称，禁运俄罗斯能源将使德国经济下降5%，并很可能导致德国经济出现负增长。

俄乌冲突导致2022年全球基准布伦特原油价格大幅上涨。美元走强推动油价上涨，意味着使用非美元货币的国家要为油价上涨支付更多费用。截至5月20日，衡量美元对六种主要货币的美元指数较今年初上涨约8%。自2021年6月1日以来，布伦特油价以欧元计上涨了86%，以美元计上涨了59%。

由于欧盟对俄罗斯天然气的依赖导致制裁留下巨大漏洞，包括不能对俄天然气和石油实行完全禁运，并容忍俄罗斯联邦银行和从事能源贸易服务的俄气银行留在SWIFT（国际金融银行支付系统）体系中，未将其列入SDN（特别指定制裁的机构与个人）名单中。得益于这一缺口和外汇管制，以及卢布与天然气挂钩，俄国际收支状况并未恶化，经济依然维持运转，战争损耗能够得到相应的补充。卢布汇率也经历了倒U型反转，从俄乌冲突开始后1美元兑150卢布反弹回到7月20日1美元兑55卢布，有效阻击了西方金融制裁。

由于冻结北溪-2等地缘政治因素推高能源价格，欧盟对俄罗斯贸易逆差同比增长3倍多，达692亿欧元。2022年3-4月，俄罗斯通过船舶和管道出口了价值630亿欧元的油气燃料。其中，欧盟国家共购买了440亿欧元，占比约70%。欧盟从俄进口化石能源总价值已是去年同期的两倍多，因而，制裁将破坏欧盟经济和能源安全，也会加剧全球能源危机。

对于世界经济来讲，当前主要发达经济体的经济重启速度还不足以支撑如此高的能源价格，驱动能源粮食价格上涨动力更多是来自俄乌供给方面的约束。疫情压制产能造成能源产量下降，加上全球碳中和行动对传统能源的投资约束，能源价格已经达到近年来的高点，飙升的能源价格对全球通胀构成重大风险。俄乌冲突如果持续，将导致国际能源价格长期保持高位，不断推高全球的通胀水平，对能源进口国的经济增长构成持续压力，能源成本不断向产业链下游转移，将迟滞全球经济复苏甚至引发全球经济危机。

《领导文萃》：刚才您也提到，其实欧盟诸国对俄罗斯能源依赖度相当高。制裁层层加码后，欧盟出台了哪些替代俄罗斯能源的方案？

庞昌伟：俄乌冲突爆发至今有一个现象值得注意，西方各国的公众对俄乌冲突的关注度正在下降，选民可能会在领导人满意度、民意调查和领导人选举中优先考虑经济问题。目前，由于油气价格上涨，欧盟更加强调对俄罗斯能源替代的三项原则：一是节能——降低消费总量，二是进口来源多元化——寻找替代供应方，三是加快新能源转型。欧盟拟在2030年前通过提高能源效率逐步压缩能源消耗，将减少量从9%调至13%。通过大力发展光伏和风能发电，把可再生能源产能提高1倍，2020年为22%，2030年达到45%，比之前规划增长5%。同时扩大生物甲烷的利用。英国开始考虑新建燃煤电厂，德国率先宣布将建立战略煤炭储备，意大利、法国、波兰和西班牙也相继表示将延缓煤电的退出。欧盟早前公布的“绿色能源法案”，还将天然气和核能一并列为“绿色能源”，捷克、法国、波兰、英国都在寻求新建核反应堆。欧盟各国在转向可再生能源之前，可能会在煤炭利用上停留更长时间，这样一来，欧洲将出现用能高碳化、碳排放量不降反升的现象，但欧洲拥有煤炭清洁利用技术，推动全球能源绿色转型的决心更加坚定。

欧盟的能源替代尤其是新能源转型毕竟是一个长期的过程，眼下所面对的短期替代方案是很艰难的。虽然大多数欧盟国家能够忍受对俄石油禁运带来的冲击，但相比较而言，东欧国家对遭受俄油气中断的影响則更为敏感。此外，西欧国家庞大的液化天然气进口能力不够互联，天然气网络中的存储和运输基础设施方面也将面临技术瓶颈。

还有一点，欧盟对天然气因质量因需求的不同而有差异，需要建设不同的运输设施。欧盟需要扩建西部以及波兰、波罗的海三国的LNG接收终端，同时扩大从挪威、北非、阿塞拜疆等国家和地区的能源进口。总之，欧盟所面对的问题很多，在努力克服对俄天然气的过度依赖同时，还需要解决好多元化进口的基础设施薄弱问题，将不得不压缩天然气需求，对工厂实现能源配额制度。由此，从长期看，欧盟难以完全解决替代俄气进口的问题，气价仍将居高不下。德国停止进口俄气每年的经济损失就可高达5000亿欧元。

另一方面，欧盟中断俄石油供应，实行进口替代也十分艰难，但比天然气难度要小。俄罗斯石油占欧洲市场的33%，约占其出口的1/3。替代欧盟进口俄罗斯石油的国家和地区，波斯湾产油国如阿联酋和沙特可以动用300万桶储备产能，美国可增供页岩油。每天120万桶成品油可以通过海运得到保障，而俄罗斯应对石油出口减少的途径也将出现变化，其原油、成品油、天然气、煤炭将转向东方出口。

总体上看，在欧盟对俄罗斯能源禁运情景下，俄罗斯至7月中旬共损失出口收入1250亿美元，占俄罗斯出口总值的25.3%，占俄罗斯出口顺差的63.4%（1970亿美元），占对欧洲出口总值的66.5%（1880亿美元）。目前，中国已经是俄罗斯石油的主要买家，但由于增加天然气出口需要耗时2-3年建设新的西伯利亚-2管道，因此还达不到通过对中国增加出口，实现对抵向欧盟输气量减少的要求。

俄乌冲突前，欧盟计划2050年停止与俄气合同，今年3月又宣布2030年禁止进口俄罗斯油气。5月18日，欧洲委员会通过一项增加2000亿欧元预算的五年计划，使欧盟2027年之前完全拒用俄罗斯燃料。为此，欧盟加快推进2050年绿色经济计划，2030年前把天然气消费减低30%。欧委会主席冯德莱恩强调：“普京的战争动摇了世界能源市场并表明我们应该尽快降低对俄罗斯的依赖，我们能够做到这一点。”

可以明显看出，俄罗斯和西方博弈的焦点就是石油和天然气，欧洲国家对俄罗斯能源处于高度依赖的态势，俄罗斯经济对能源出口也处于高度依赖态势，因此俄欧在博弈中能源是双刃剑。这把双刃剑从中短期看对俄罗斯更加有利;从长期看，对欧洲国家更加有利，欧洲一旦未来有一天摆脱了俄罗斯能源，对俄罗斯经济来说就是雪上加霜。

《领导文萃》： 6月28日，英国、加拿大、法国、德国、意大利、日本和美国七国集团领导人在巴伐利亚的埃尔茂城堡举行会晤，同意探讨限制俄罗斯石油和天然气价格的方法，这些国家的经济正在经历前所未有的因能源价格飙升引起的通货膨胀。这种做法是继6月1日欧盟通过第六轮制裁方案后，西方国家强化制裁措施的新构想。西方对俄罗斯的能源价格限制和制裁，能达到预期目标吗？

庞昌伟：很难。今年4月，俄罗斯预算的油气收入增长48.8%，同比增长2倍多。1-4月，俄罗斯油气收入4.77万亿卢布，同比增长1.9倍。可见，欧美对俄罗斯能源禁令并没有达到剥夺俄罗斯经济收入来源的预期目标。俄罗斯公司减少能源出口量，致使国际石油和天然气价格上涨。“西方集体”表现出拒绝购买油气，但私底下，不同的西方国家仍有购买需求，还有一些“非西方”国家加大进口俄能源，如印度。4月俄罗斯成为印度的第四大石油供应国。通过以石油交易的方式，俄罗斯原油在印度4月购买的原油总量中所占的份额升至6%的历史新高，相当于每天27.7万桶，而3月俄罗斯每天对印度供油只6.6万桶。此升彼降，4月印度从非洲的石油进口从14.5%下降到6%，从美国的进口下降了一半，为3%。从阿塞拜疆、俄罗斯和哈萨克斯坦的石油进口从3%上升到11%。很显然，印度从俄罗斯增加石油进口，必然伴随着下调从欧佩克产油国的进口数量。

目前，对于俄罗斯来讲，只要世界能源市场中仍有买家愿意进口俄罗斯油气，只要卢布仍然是可兑换的，俄罗斯就能应对西方的制裁。 总体来看，俄罗斯决策者显然比较倾向让俄罗斯经济进入一种“自给自足”状态，以换取其“对西方建设性破坏”愿景的实现。

《领导文萃》：基于上述情况，可否进一步做一些预测和分析，目前及未来一段预期内，在能源领域，俄罗斯能不能不靠欧洲国家而靠其他国家实现油气的原有出口目标？对此，俄罗斯有没有新的布局？

庞昌伟：需要注意的是，西方忽视了一个问题，即普京有足够的耐心，这种耐心对西方是可怕的，普京相信俄罗斯能够生存下来，并减少俄对欧出口。亚洲如中国、印度、日本和韩国市场，是俄罗斯天然气多元出口最有希望的市场。尽管亚洲市场存在激烈竞争和供过于求的风险，但俄罗斯还是有办法进入这些市场并进一步增加能源出口量。扩大向亚洲国家出口天然气的关键问题之一是在俄东部西伯利亚地区发展天然气枢纽。2022-2045年亚太区域和印度对天然气的消费将强劲增长，促使进口水平上升。俄罗斯对印度出口可能促进与中国探讨建设西伯利亚-3（阿尔泰管道）并经中国新疆南下克什米尔进入印度，与拟建的经过阿富汗的连接土库曼斯坦与印度的土阿巴印天然气管道展开竞争。同时，还可以开发俄罗斯-伊朗“北南”里海运输走廊，实现未来3-5年货物量的翻倍式增长。

此外，俄罗斯还计划在亚太地区构建俄气基准价格。天然气定价是俄罗斯天然气出口的基石之一，尤其要看到天然气价格将受地缘政治和战略问题所主导。尽管美国页岩气短期将在欧洲市场对俄气有排挤性竞争，俄罗斯为了维持其出口利润率，将追求在亚太地区构建一个参照石油的天然气基准价格。未来北极液化天然气项目将为俄罗斯构建亚太天然气出口价格开辟新的机会。随着进口国名单的大幅扩大，包括来自合作伙伴国家中国、印度和日本、韩国等不断增长的进口量，推动构建天然气现货市场的发展。在天然气枢纽网络建设方面，目前在堪察加半岛建设的转运码头可以成为俄罗斯在亚太地区的第一个天然气枢纽，另一组陆上天然气枢纽还将考虑进一步面向中国出口天然气，并构建新的天然气资源运输系统（有可能选择克拉斯诺亚尔斯克、伊尔库茨克和阿穆尔州建设天然气加工枢纽）。同时，中俄还将加快推进俄蒙中天然气管道（西伯利亚-2）并履行2月4日签署的10亿吨原油增供合同和铺设输气量100亿立方米的中俄远东天然气管道协议。

俄罗斯经济学家希洛夫指出，“以前巨大的贸易顺差是经济稳定的一个条件。但今天情况发生了变化。稳定的条件不是贸易顺差，而是进出口平衡”。由于进口限制和无法积累外汇储备，俄罗斯不再需要像以前一样出售同样数量的商品。俄罗斯需要每年减少约 1 亿吨石油产量。出口量要充分保证国家关键进口量，即国内无法替代的那些商品的进口量。去年北约国家及其支持国占俄罗斯商品和服务出口的 56%，进口的 50%。而对欧亚经济联盟国家、中国等友好国家的进出口仅占29%和37%。今年来自所有北约国家及其支持国的进口将减少约 1850 亿美元。因此可以看出来，为了应对欧美制裁，俄罗斯对外经济活动的逻辑正在从“钱-货-钱”向“货-钱-货”转向。

《领导文萃》：前面提到，对俄罗斯这样一个油气出口大国，卢布兑换等金融手段很重要。人们注意到，在应对西方制裁的诸多措施中，俄罗斯采取了用卢布结算不友好国家和地区的美元外债，卢布结算是俄罗斯金融领域反制裁措施的“重拳”。“卢布结算令”的提出者是俄罗斯金融家、央行行长埃尔韦拉·纳比乌琳娜，请问您如何看待“卢布结算令”？

庞昌伟：俄乌冲突爆发后的一段时间，卢布曾出现贬值趋势，但经历过暴跌之后又奇迹般回到了俄乌冲突爆发之前的水平。3月31日，普京总统采纳了俄央行行长埃尔韦拉·纳比乌琳娜的建议，签署了对不友好国家和地区以卢布进行天然气贸易结算的总统令，能源“卢布结算令”于4月1日起开始生效。能源-卢布新机制下的天然气支付从5月份正式开始，导致卢布持续升值。由于俄罗斯与国际资本市场联系被切断，国家对外汇市场实行管控，出口商被迫把50%的外汇卖给央行（此前为20%），企业对外汇的需求降到最低点。根据俄罗斯发展部预测，随着俄罗斯进口替代的增长，进口商需要进行外汇结算，下半年卢布汇率将停止升值。英法德等9个欧盟国家把购买天然气的欧元或美元存到俄罗斯天然气工业银行的账户上，然后再由俄罗斯天然气工业银行把这些欧元或美元兑换成卢布，支付給俄罗斯的天然气出口商。5月25日俄央行将基准利率下调300基点至11.00%，卢布上涨过快得到抑制。卢布锚定天然气，稳定了币值和国内金融，从而引发全球新一轮去美元化进程，缓解了西方把俄罗斯踢出SWIFT的危机。

面对俄乌冲突，中国作为负责任大国，坚持国际道义和公平正义。中方认为，各国主权和领土完整都应当得到尊重和维护，联合国宪章宗旨和原则都应当得到共同维护，这也是各国都应该坚持的国际关系基本准则。与此同时，中方也一贯认为，一国安全不能建立在损害别国安全的基础之上，更不能出于寻求自身绝对军事优势和绝对安全，而肆意损害别国主权和安全。中国强调“安全的不可分割性”，各国的合理安全关切都应该得到尊重。

《领导文萃》：中国是世界能源消费大国，同样也是石油进口大国，国际油价的高位震荡，无疑增加了我国进口油气的成本，也为中国外交带来了不小的挑战。请您谈谈俄乌冲突导致能源格局的转换对中国的影响及中国要有怎样的应对措施。

庞昌伟： 从中俄关系来看，中国是俄罗斯的友好邻邦，中俄关系是“互信程度最高、协作水平最高、战略价值最高的一对大国关系”。从中俄1-4月贸易结构及贸易额来看，中国从俄罗斯进口70%为石油、天然气及煤炭，还有铜、铜矿石、木材和海产品，对俄出口主要集中在智能手机、工业设备和汽车等方面。对俄出口增长11.3%，达到202.4亿美元;自俄进口增长37.8%，为308.5亿美元。俄罗斯出口顺差106.1亿美元，同比增长2.77倍。

面对俄乌冲突，中国作为负责任大国，坚持国际道义和公平正义。中方认为，各国主权和领土完整都应当得到尊重和维护，联合国宪章宗旨和原则都应当得到共同维护，这也是各国都应该坚持的国际关系基本准则。与此同时，中方也一贯认为，一国安全不能建立在损害别国安全的基础之上，更不能出于寻求自身绝对军事优势和绝对安全，而肆意损害别国主权和安全。中国强调“安全的不可分割性”，各国的合理安全关切都应该得到尊重。

资源安全是一个国家、地区可以持续、稳定、及时、足量、经济地获取所需自然资源的稳定平衡状态。中美贸易争端、新冠疫情、俄乌冲突等重大国际事件，导致全球资源一体化供应链遭到了极大破坏，资源竞争已经成为美欧制衡、威胁中国等发展中国家的新式武器，区域-集团化组织成为对冲美国逆全球化的国际经贸新模式。

在这方面，中国坚决反对单边主义和保护主义，反对强权政治和霸凌行径，反对没有国际法依据的单边制裁和“长臂管辖”。长期以来，中国外交奉行独立自主、互利共赢和不结盟政策，为不确定性的国际格局转换创造确定性。美俄角力是美欧霸权逻辑和文化传统使然，中国在国际关系方面所构建的话语体系，将致力于维护国际公平正义的阐释权，努力促进全球多元文化价值观会通，开创文明包容互鉴新范式。中国用自己的大国外交视角审视俄乌冲突，以及俄罗斯与西方国家的矛盾演变，不在美俄之间选边站队。

当前，俄乌冲突导致国际格局加速演变并进入失序状态，和平与发展的时代主题有遭到逆转之虞。美构建了巨型反俄阵营，并企图将反俄“朋友圈”复制为反华阵营，通过加强“印太战略”、外交孤立、安全遏制、经济“脱钩”、科技封锁等手段维护美元霸权和单极世界秩序，推行排斥中国的局部全球化，重组全球产业链、供应链、金融链、创新链，分裂全球经济体系，欲將中国置于全球发展的边缘-半边缘地带。综合判断，中国将面临长期复杂动荡的国际变局。为此，需及时调整对外战略，准确预判和稳妥应对各种风险挑战，捕捉和善用战略机遇，维护国际公平正义，坚持推进人类命运共同体建设，构建公正合理的世界新秩序。事实将会证明，中国在这一问题上的持续努力，将再次为世界和平发展贡献中国智慧和中国方案。