联合化学、丛麟科技、金禄电子宣泰医药、汉仪股份、天力锂能振华风光、恒烁股份、微电生理建科股份

经公司于2021年3月11日召开的第一届董事会第四次会议审议通过，并经公司于2021年3月26日召开的2021年第一次临时股东大会的批准，本次首次公开发行募集资金扣除发行费用后将应用于年产8000吨有机颜料生产项目、研发中心建设项目和补充流动资金。

公司的主营业务为偶氮类有机颜料、挤水基墨的研发、生产与销售，主要产品为黄色、红色、橙色偶氮有机颜料及挤水基墨。公司颜料产品主要应用于油墨领域，少量应用于涂料、塑料等其他领域。

油墨产品多用于印刷，油墨用颜料具有良好的透明度、高的着色力与光泽度，色彩鲜艳。发行人产品性能优异、质量稳定度高，是发行人的核心竞争优势。凭借颜料表面处理工序的核心技术，以及独家合成工艺、环保工艺、反应组分的应用，发行人的主要产品性能经专家认定达到国内领先水平，部分产品达到国际先进水平。发行人保证产品质量稳定的主要原因在于质量检测的高标准和生产过程的精准控制。质量检测方面，发行人坚持以客户为导向，与主要客户保持密切沟通，与客户选用相同类型的检测物质和检测设备，检测标准与客户相一致或更加严格。同时，发行人制定了严格的质检标准，确保出厂产品质量全部达标;生产过程方面，发行人生产监测指标实现数字化，生产工序实现自动化或半自动化，提高了投收料和反应条件的精准度，保证了各批次产品质量的一致性。

油墨企业对颜料的品种和工艺具有独特要求，一旦与颜料企业就某种产品形成稳定合作后，不会轻易更换该种产品的颜料供应商。发行人凭借出色的产品性能以及稳定的产品质量，经过多年的经营，在油墨行业积累了大量大中型油墨生产企业客户。发行人第一大客户为全球最大的油墨生产企业DIC株式会社。另外根据中国油墨协会统计，2019年我国油墨产量前十名企业中有九家为发行人客户。发行人与主要客户均具有超过10年的合作历史，已形成稳定的、可持续的合作关系。在合作过程中，发行人与客户通过定期拜访、召开会议、参加行业研讨会等方式密切沟通，发行人充分了解客户对产品的工艺及性能要求，获得了客户的充分信任。

年产8，000吨有机颜料生产项目完全达产后，发行人有机颜料产能将增至22，040吨，进一步提升发行人的行业地位及向客户的供应能力。新增产能一方面将继续提升发行人现有主要颜料品种的产能;另一方面将增加发行人其他颜料品种的产能，用于满足客户不同的应用需求。通过建设研发中心，发行人将进一步巩固并提升研发技术水平，助力发行人业务规模的不断扩大。

风险因素：生产经营风险、对DIC株式会社的依赖风险、行业及市场风险、财务风险、技术风险、募投项目风险、其他风险。

（数据截至8月12日）

本次募集资金全部用于与公司主营业务相关的投资项目及补充流动资金，具体如下：上海临港地区工业废物资源化利用与处置示范基地再制造能力升级项目、阳信县固体废物综合利用二期资源化项目、运城工业废物综合利用处置项目、运城工业废物综合利用处置基地刚性填埋场项目、补充流动资金。

公司主营业务为危险废物的资源化利用和无害化处置，致力于危废处理的资源循环利用。公司积极践行国家战略和社会责任，是集危废处理技术、危废综合处理新模式和危废管理体系现代化优势于一体的领先危废处理服务商之一。

为了满足不断发展的业务需求，保证在行业中信息化建设的领先地位，公司根据危废处理行业特点，运用BI数据分析系统构建的决策者驾驶舱，可将分布在各系统模块中的数据以业务逻辑关联、整合，并以一体化的图像显示，为公司决策层提供了详实的即时数据和信息，逐步实现了危废业务的信息化操作模式。

公司创始人团队具有近三十年环保经验，其余主要管理人员具有近二十年环保经验，对于行业的现状以及发展趋势具有深刻的理解。凭借管理人员多年的技术和经营积累，公司建立起一支兼具业务专业化和管理专业化的团队。同时公司还与上海同济大学、山东大学、华东理工大学等行业强势学科的知名高校建立了人才培养与产学研合作基地，从各大高校引进优秀毕业生，为公司快速发展持续提供强有力的人才支撑。

除在上海、江苏、山东已有建成的产能外，公司在山西地区项目建设也已进入收尾阶段。公司下一阶段项目同时处于规划中，逐步在全国不同地区建设相应产能，稳健扩张公司的业务版图，迎来跨越式发展的机会。公司不断根据各个地区的产业结构、工业配套水平等积极探索新的项目机遇，力争做到在全国范围内的合理布局。

公司各子公司之间业务种类优势互补，形成了良好的危险废物“内循环”处理体系，发挥了公司整体的规模效应及协同作用，提升了运行及管理能力，增强了公司综合竞争能力。在规范管理方面，危废处理行业对业内公司的安全性、合规性要求较高，公司严格按照相关法律法规以及行业的各项标准、规定有序开展日常工作，并且从集团到各子公司部门层面都制定了严格的内控管理制度，在报告期内不存在违反工商、税收、土地、环保、海关等相关法律法规的情况。

本次募集资金投资项目将进一步提升现有处置规模和研发能力，对于公司在环保领域的跨越式发展具有重要意义，本次募集资金数额和投资项目与公司现有生产经营规模及主营业务发展方向相适应。

技术风险、经营风险、内控风险、财务风险、募集资金投资项目风险、发行失败风险。

（数据截至8月12日）

公司本次拟向社会公众公开发行人民币普通股不超过3779万股，不低于发行后总股本的25%。公司根据项目建设进度，将按轻重缓急顺序投资于以下项目：新能源汽车配套高端印制电路板建设项目、偿还金融负债及补充流动资金。

公司专业从事印制电路板（PCB）的研发、生产和销售，产品广泛应用于汽车电子、通信电子、工业控制、消费电子、医疗器械等领域。公司主打汽车PCB市场，尤其在新能源汽车PCB应用领域，产品涵盖电池管理系统（BMS）、电动机控制器、DC/DC转换器、车载充电机、ADAS、充电桩等核心部件及配套设施，是全球最大的新能源汽车电池制造商宁德时代的第一大PCB供应商，在新能源汽车BMS领域具有较强的竞争优势。

公司创始人李继林先生拥有20年以上PCB行业研发、生产和管理经验，凝聚了一支从业多年、经验丰富的管理团队，管理层和业务骨干多年来基本保持稳定，主要管理团队和核心技术人员行业工作经验均超过15年，拥有大型PCB制造企业的现代化管理经验，对PCB行业具备敏锐的市场洞察力。在厂区选址规划、工艺流程设计、节能环保设计、设备选型配置等方面按照行业最新技术发展趋势进行打造，并在较短时间内建成了高效低耗能的智能化工厂，为公司快速发展奠定了基础。

公司除拥有知名的新能源汽车客户外，在传统汽车电子领域，公司产品最终应用于宝马、奥迪、克莱斯勒、宇通、吉利、三一重工、现代、日产等知名企业。公司依托在汽车PCB领域积累的高品质、高可靠性生产经验，开拓了其他应用领域众多的知名客户。在通信领域，公司拥有华为、中兴通讯、烽火通信、剑桥科技、华工正源、双翼科技、中怡数宽、亿联网络等直接或终端知名客户;在工业控制领域，公司拥有Honeywell、ABB、鼎信通讯、精测电子、诺瓦星云等直接或终端知名客户;在消费电子及其他领域，公司拥有海信家电、派能科技、光宝科技等知名客户。

公司目前拥有广东和湖北两大生产基地。广东清远生产基地毗邻珠三角和粤港澳大湾区，交通及出口便利，周边供应链配套完善、电子信息产业发达，具备获取完整供应链资源和优质客户资源的优势。

本次募集资金投资项目的建设将完善公司的产品布局，为客户提供更为丰富、高端的PCB产品，打造公司新的利润增长点，为公司未来重点发展领域提供良好的支撑。通过本次募集资金投资项目的实施，公司将进一步使用自动化和智能化水平更高的生产设备，并配合MES、ERP等高效协同与集成的系统建设形成PCB智能工厂，有利于公司在市场竞争中提升核心竞争力，为公司创新创造提供良好的技术保障。

技术及创新风险、经营风险、控制權风险、内控风险、财务风险、募集资金投资项目风险、发行失败风险。

（数据截至8月12日）

公司本次募集资金运用围绕主营业务进行，全部用于公司主营业务相关的项目，本次募集资金到位后，投资以下项目：制剂生产综合楼及相关配套设施项目、高端仿制药和改良型新药研发项目、补充流动资金。

公司是一家以研发创新为驱动的高新技术企业，主要从事仿制药的研发、生产和销售以及CRO服务。

公司经过多年自主研发与技术积累，形成了难溶药物增溶技术平台、缓控释药物制剂研发平台和固定剂量药物复方制剂研发平台三个核心技术平台。上述平台技术由专有技术和长期实战研发经验积累共同组成，复制难度大、技术壁垒高，保障了公司的技术先进性和核心竞争力。

公司子公司宣泰海门拥有16000多平方米的生产厂房，通过本次募投项目，还将新增制剂生产综合楼及相关配套设施，进一步扩大现有产能。公司较为完善的生产能力，可以为公司后续的多个在研项目的实施和商业化提供有效保障。公司的生产工艺和质量管理体系符合中国GMP生产质量体系要求，并与国际接轨，通过了FDA认证。依靠完善的管理体系，公司可以有效地保障产品质量，减少质量风险，提高自身核心竞争力。

公司的核心团队拥有多年国内外知名制药公司的研发、生产经营和管理经验。公司的研发团队拥有较强的研发实力，熟悉国内外医药行业政策及法规，建立了高效规范的研发体系，持续提升公司的技术实力，保证公司的技术综合竞争力。总经理JIANSHENGWAN曾经在强生制药、辉瑞制药、默沙东、药明康德等知名药企任职，担任过辉瑞制药的研发总监、默沙东的资深高级研究员。公司的研发团队具有较强的行业经验和研发能力。

公司凭借先进的制剂技术平台和与国际规范标准接轨的生产工艺和质量管理体系，与众多国内外市场制药公司建立了稳固的合作关系。公司的仿制药经销商包括SANDOZ、VITRUVIAS、LANNETT等国外上市公司和知名药企，CRO服务客户涵盖歌礼制药（1672.HK）、亚盛医药（6855.HK）、再鼎医药（9688.HK）、艾力斯（688578.SH）、辰欣药业（603367.SH）等多家上市公司以及辉瑞普强、海和药物、益方生物等国内外知名药企，具有丰富的客户资源。

“制剂生产综合楼及相关配套设施项目”系新建固体制剂生产综合设施和特色化制剂生产设施，有利于进一步聚焦公司主营业务，扩大公司现有产能，是在公司核心技术的基础上，对现有业务的进一步加码。“高端仿制药和改良型新药研发项目”系基于公司现有的技术基础和产品市场前景，公司拟研究多款仿制药及改良型新药，属于公司在现有业务和技术基础上的进一步探索。

技术风险、经营风险、财务风险、法律风险、募投项目风险、发行失败风险、本次公开发行摊薄即期回报的风险。

（数据截至8月12日）

公司拟申请向社会公开发行人民币普通股（A股），发行数量不超过2500万股。本次募集资金在扣除发行费用后将用于以下项目：汉仪字库资源平台建设项目、上海驿创信息技术有限公司研发中心升级建设项目、营销服务信息化系统建设项目、补充营运资金。

公司的主营业务包括字体设计、字库软件开发和授权、提供字库类技术服务和视觉设计服务，以及以IP赋能方式开展的IP产品化业务。

在国内的字库企业中，汉仪和方正两家无论在企业规模还是用户数量上均位居前列。同时，公司自创立以来，通过近三十年的积累，从字库品牌、产品质量、产品种类丰富程度、研发水平、服务能力如商务服务能力、价格水平等方面而言，公司均具有较高的行业地位，具有较强的市场影响力，有利于公司业务的开拓及产品的品牌溢价。

公司拥有专业的字库研发能力和运营经验，并持续引入一线优质作者创作群，使字库产品线保持“水准专业、样态常新”，产品规划与市场需求保持同步，能够持续满足客户用字需求。同时，基于公司在行业内的品牌和地位，并通过字体设计大赛等多种活动，吸引众多知名设计师、字体爱好者加入公司，或与公司合作，从而不断提升公司的字体设计实力，进而持续推出高质量的新品字体。另一方面，公司长期秉承严谨科学的设计开发流程，建立了经验丰富的品控部门，能够保证字体产品的规范性符合国家语言文字的各项标准，能够促进汉字规范化、标准化、信息化建设，这种能力将持续获得社会和市场的肯定，从而强化公司的领先地位。

公司的字库产品兼具种类丰富、精品众多、应用场景丰富的特色，可以满足客户全方位的字体需求，是客户在选择字库厂商时的优先选择。截至2021年12月31日，公司已经推出具有著作权的B端字体700余款，并开发形成1，700余套字库产品（含字由业务字体），产品丰富程度几乎覆盖各种应用场景、各种数据终端的全部用字需求，且仍在持续产出新的优质字体。截至2021年年底，公司在国内C端平台上线了字库16，000余款，海外C端平台上线字库2，600余款，在各平台居于前列。

汉仪字库资源平台建设项目将实现公司的字库版权数量的快速增长，进一步扩充公司自有精品字库资源数量。上海驿创信息技术有限公司研发中心升级建设项目将进一步提升公司在人工智能方面的研发能力，并加速研发成果在字体字库开发阶段的转化应用，为公司主营业务和核心技术的可持续发展提供必要的技术支持。营销服务信息化系统建设项目将进一步的提升公司的销售能力，有效地促进公司主营业务的发展。

经营风险、财务风险、募投风险、发行认购不足的风险。

（数据截至8月12日）

公司本次拟向社会公众公开发行人民币普通股不超过3050万股。本次发行募集资金扣除发行费用拟投入以下项目：淮北三元正极材料建设项目、新乡三元正极材料建设项目。

公司主要从事锂电池三元材料及其前驱体的研发、生产及销售，是一家具有自主研发和创新能力的高新技术企业。基于能量密度高、放电容量大、循环性能好、结构比较稳定等优势，三元材料已成为锂电池正极材料的重要发展方向，并被广泛应用于新能源汽车、电动自行车、电动工具及3C等相关领域。

公司是国内较早从事三元材料研发与生产的企业之一。公司在2009年即开始布局三元材料及前驱体的研究与开发，经过研发人员大量的研发试验和生产技术人员持续不断的工艺调试，公司于2011年突破和掌握了三元前驱体制备技术，并在当年成功实现量产;于2012年成功掌握三元材料制备的关键工艺技术并实现量产;2013年公司三元材料产量已突破1，000吨，产品获得了下游客户的广泛认可。公司是国内较早掌握了前驱体及三元材料生产技术及制造工艺的企业之一，在三元材料及其前驱体制备方面积累了丰富的生产经验，在技术工藝方面具有一定先发优势。

公司重视研发投入，注重新产品的研究与开发。公司成功打造开放型的研发体系。一方面，公司建有电池材料研究院，重视自身技术创新水平提升和科研人才培养，被认定为河南省高镍三元正极材料工程技术研究中心和河南省企业技术中心;另一方面，公司与苏州大学、河南师范大学、河南科技学院、许昌学院等高校建立了长期技术合作关系，重视技术交流与合作，与此同时，公司聘请了具备行业领先水平的专家和教授进行技术指导，以提升公司在NCM/NCA等相关领域的技术实力和研发水平。

淮北三元正极材料建设项目及新乡三元正极材料建设项目可以有效解决公司现有产能不足的问题。同时，上述募投项目均涉及高镍三元材料领域，有助于公司进一步提升产品性能、完善公司产品种类、提升公司核心技术水平，有效满足公司下游客户对高镍三元材料的需求，从而提高公司的行业地位和市场竞争力。

突发洪水灾害对公司财产造成损失及影响生产经营的风险、技术风险、市场风险、产业政策变化风险、经营风险、财务风险、募集资金投资项目风险、实际控制人控制的风险、成长性放缓的风险、每股收益和净资产收益率下降与即期回报被摊薄的风险、租赁房产尚未取得房产证的风险、新型冠状病毒肺炎疫情影响业绩的风险、未为全部员工缴纳社会保险及住房公积金而可能造成的补缴风险、发行失败风险、股价波动的风险、可能被股转公司采取自律监管措施的风险、投资机构特殊权利条款风险及业绩补偿的风险。

（数据截至8月12日）

公司本次拟申请首次公开发行人民币普通股A股不超过5000万股，募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目，具体情况如下：高可靠模拟集成电路晶圆制造及先进封测产业化项目、研发中心建设项目。

公司专注于高可靠集成电路设计、封装、测试及销售，主要产品包括信号链及电源管理器等系列产品。公司成立以来深耕于军用集成电路市场，通过不断研发创新，目前已拥有完善的芯片设计平台、SiP全流程设计平台和高可靠封装设计平台，具备陶瓷、金属、塑料等多种形式的高可靠封装能力，以及电性能测试、机械试验、环境试验、失效分析等完整的检测试验能力。

公司致力于集成电路的设计以及相关技术的开发，高度重视研发投入和技术创新，公司拥有近百人的专业设计团队，通过持续的研发投入，目前公司拥有59项专利（其中发明专利18项、实用新型专利41项）、82项登记集成电路布图设计专有权，结合其他非专利技术形成了多项核心技术，构成了完善的自主研发体系。公司在放大器、轴角转换器等产品设计、封装、测试方面掌握多项核心技术，与国内竞争者形成了相对明显的技术优势。

几十年来，公司深耕于高可靠集成电路市场，在公司所在细分领域处于行业前列。公司客户涉及航空、航天、兵器、船舶、电子、核工业等各领域，现有客户400余家，主要客户包括中航工业集团、航天科技集团、航天科工集团、航发集团、兵器集团、中国电科集团、兵装集团、中船重工集团、中核集团等。公司多次获得航空、航天、兵器、电子系统下多家单位的优秀供应商、金牌供应商称号，与客户建立了长期稳定的合作。

公司多年来从事高可靠集成电路的研制，放大器作为公司主要研发方向，产品覆盖通用、精密、高速、功率、仪表等放大器，公司主要产品还包括轴角转换器、接口驱动、系统封装集成电路、电源管理器等，应用范围覆盖航空、航天、兵器、船舶、电子、核工业等相关领域。公司产品门类丰富，种类齐全，可靠性高，有上百款产品已经实现批量供货，具有较强的产品配套能力。

本次募集资金投资项目的建设是围绕公司主营业务展开，着眼于提升公司的技术研发和生产实力，是现有业务的升级、延伸与补充。公司将以现有的管理水平和技术积累为依托，通过募集资金投资项目进一步提升管理、研发和生产能力，完善放大器、转换器、接口驱动、系统封装专用集成电路及电源管理器体系，实现公司从现有设计、封装测试的运作模式，向集设计、制造、封装测试到销售自有品牌高可靠模拟集成电路为一体的IDM半导体垂直整合型公司模式转型。

经营风险、技术风险、财务风险、内控风险、募集资金投资项目相关风险、其他风险。

（数据截至8月12日）

公司拟向社会公开发行不超过2，066万股，本次首次公开发行股票所募集的資金扣除发行费用后将投资于以下项目：NOR闪存芯片升级研发及产业化项目、通用MCU芯片升级研发及产业化项目、CiNOR存算一体AI推理芯片研发项目、发展与科技储备项目。

公司是一家主营业务为存储芯片和MCU芯片研发、设计及销售的集成电路设计企业。公司现有主营产品包括NORFlash存储芯片和基于ArmCortex-M0+内核架构的通用32位MCU芯片。同时，公司还在致力于开发基于NOR闪存技术的存算一体终端推理AI芯片。

自成立以来，公司不断在宽电压、低功耗、高性能、高可靠性和成本最优化设计技术方面进行深入研发和突破，强化了公司产品的稳定性和兼容性。公司的NORFlash产品的工艺制程已经达到行业先进的50nm。同时，公司多个NORFlash产品在静态电流、读写擦电流等多项关键性能指标上都达到行业优异水平，具有突出的性价比和性能优势，并积累了大量黏性较高的客户，出货量稳步上升。

公司始终高度重视技术研发和产品创新，构建了较为健全完善的技术研发体系。公司立足于NORFlash的相关技术，对技术进行不断挖掘和延伸，逐渐进入MCU和存算一体AI芯片领域。公司通过自主研发，建立了完整的自主知识产权体系。截至本招股意向书签署日，公司已获授权的专利共21项，并拥有26项集成电路布图和20项软件著作权，均由公司自主研发取得。报告期内，公司研发投入分别为1，835.93万元、2，178.84万元和4，705.22万元，占营业收入的比例分别为13.74%、8.66%和8.17%，处于较高水平。

集成电路行业属于技术和人才密集型行业，公司高度重视人才培养和发掘，在合肥和上海设有研发中心，有利于吸纳各地的研发人才。公司拥有一支研发力量突出的团队。截至2021年12月31日，公司研发人员占比为60.36%，为公司的产品升级和业务拓展奠定良好的研发团队基础。公司实际控制人XIANGDONGLU博士曾在英飞凌、TI、美光、NEC、Spansion等业内知名公司有着多年工作经验，且担任管理职位，具有丰富的研发和管理经验。同时，公司其他核心技术人员也具有扎实的专业知识基础和丰富的半导体行业从业经历，确保公司技术研发和产品创新具有突出的人才优势。

本次募集资金投资项目的建设紧密围绕公司主营业务，着眼于加大研发投入，提高技术创新能力，項目的开展将有助于公司实现现有产品市场的扩大和新产品的研发与创新。同时，募集资金投资项目的顺利实施将有效缓解公司的资金需求，为充分满足公司经营需要和深入落实公司战略规划提供资金保障，从而进一步提升公司的核心竞争力，为公司主营业务的持续稳定发展奠定良好的基础。

公司与武汉新芯存在双向技术授权，晶圆代工服务主要向武汉新芯采购、技术风险、经营风险、财务风险、其他风险。

（数据截至8月12日）

公司本次拟公开发行7，060万股人民币普通股（A股），发行实际募集资金扣除相应的发行费用后，将全部用于与公司主营业务相关的募集资金投资项目，具体投资项目如下：电生理介入医疗器械研发项目、生产基地建设项目、营销服务体系建设项目、补充营运资金。

微电生理股份是一家专注于电生理介入诊疗与消融治疗领域创新医疗器械研发、生产和销售的高新技术企业，致力于提供具备全球竞争力的“以精准介入导航为核心的诊断及消融治疗一体化解决方案”。公司自成立以来，始终坚持核心技术的创新与突破，并围绕核心技术进行系统性的产品布局和应用扩展。

公司自成立以来，始终致力于电生理介入诊疗与消融治疗技术的研究和发展，并已形成领先的技术优势，公司是全球市场中少数同时完成心脏电生理设备与耗材完整布局的厂商之一，且亦首个能够提供三维心脏电生理设备与耗材完整解决方案的国产厂商。

公司深耕心脏电生理领域多年，通过优质的产品及服务，与多家经销商建立了稳定的合作关系，拥有广泛而专业的销售网络和稳定终端客户覆盖能力，保证了公司销售渠道的稳定性和有效性。国内市场方面，截至本招股意向书签署日，公司产品已覆盖全国31个省、自治区和直辖市的700余家终端医院，其中三维心脏电生理产品已在27个省市完成招投标，并进入全国600余家医院。国际市场方面，公司积极打造自有品牌影响力，践行国产品牌走出去的经营理念，截至本招股意向书签署日，公司核心产品获得欧盟、韩国、巴西、阿根廷、俄罗斯、印度、澳大利亚等多个国家和地区注册证，并出口至法国、意大利、西班牙等22个国家和地区。

心脏电生理手术对器械的可操控性、质量稳定性和安全性能要求极高。公司推出的三维电生理标测系统是首个国产磁电双定位三维心脏电生理标测系统、首个国产导管全弯段显示三维心脏电生理标测系统、首个进入国家创新绿色通道的三维心脏电生理标测系统，在国内已累计应用于超3万例三维心脏电生理手术，在国产厂家中排名第一，积累了大量的临床反馈，能够有效优化公司产品的算法。公司的核心产品凭借优异的产品性能和良好的临床表现获得了高度的市场认可。

电生理介入医疗器械研发项目有助于提升公司的研发能力，增强公司的核心竞争力，保证公司的可持续发展。生产基地建设项目实施后，公司将提高项目产品产能、丰富产品结构。营销服务体系建设项目完成后，公司将进一步提升市场开拓能力及服务能力，为公司发展提供有力保障。

尚未盈利且存在累计未弥补亏损的风险、技术风险、经营风险、财务风险、募集资金投资项目风险、其他风险。

（数据截至8月12日）

经公司股东大会审议通过，本公司拟发行4500万股人民币普通股（A股），占发行后总股本的比例不低于25%。本次募集资金扣除发行费用后，将按照项目的轻重缓急顺序投资于以下项目：检验检测总部建设项目、区域实验室建设项目、信息中心升级建设项目、研发中心建设项目、补充流动资金。

公司以“构建美好家园”为企业使命，是一家聚焦建设工程与环境保护领域的科学技术应用研究，以检验检测为核心主业，特种工程专业服务和新型工程材料助力发展的技术服务企业，为客户提供专业解决方案，满足客户质量提升需求。

经过多年的积累和沉淀，公司已从传统的房屋建筑相关技术服务不断拓展延伸至更多业务领域，包括市政、水利、港口、铁路、桥梁、交通、轨道、机场、环保等方面。

更多的业务领域使得公司业务区域逐步走出常州、跨出江苏，向着“全国化战略布局”发展。目前公司在全国设有多个分支机构，经营区域已拓展至北京、上海、江苏、浙江、江西、安徽、河南、山东、云南等全国数个省市地区，并面向越南等周边国际市场。

公司于2003年完成体制改革，从事业单位改制为民营企业，根据企业改制方案，通过民主决策程序，公司改制后由核心员工全面持股，充分发挥了骨干员工作为股东的积极性。改制为民营企业后，公司股权相对分散，但公司内控治理规范，决策机制民主高效，并制定了市场化的管理、激励、经营机制。公司于2015年登陆新三板，进一步加强了公司治理规范运作，明确了股东大会、董事会和经营层的权责划分，逐渐形成了权力制衡的规范治理结构。公司建立了科学的薪酬激励政策，将员工绩效与经营成果挂钩，对员工工作量进行考核，以员工创造的价值作为绩效依据。让员工在积极投身工作的同时获得相匹配的薪酬。

本次募集资金扣除发行费用后，除补充流动资金外主要投资于四个建设项目，分别为检验检测总部建设项目、区域实验室建设项目、信息中心升级建设项目和研发中心建设项目。前述项目均依托公司现有的核心技术和业务模式，符合公司长远发展规划和行业发展趋势。项目建设完成后将增强公司主营业务及核心技术，有利于公司未来经营战略的实现，支持公司的创新创造创意属性。

公信力和品牌受到不利影响的风险;宏观周期波动及产业政策变化风险;跨地区经营的竞争风险;业务扩张带来的管理风险;收入、毛利率快速增长可持续风险;募投项目风险;应收账款发生坏账损失的风险;税收优惠及政府补助风险;人才缺乏或流失风险;新冠疫情等重大不确定因素影响的风险;发行失败的风险;实际控制人控制风险;境外经营的风险;租赁划拨用地上检测实验室搬迁风险;房地产调控政策引致的风险。

（数据截至8月12日）