瑞德智能、唯捷创芯、金道科技

瑞德智能（301135） 申购代码301135 申购日期3.30

发行概览：公司本次拟向社会公众公开发行新股不超过2548.80万股，占发行后总股本比例不低于25%。公司实际募集资金扣除发行承销费用后的净额将全部用于公司主营业务相关的投资项目及主营业务发展所需的营运资金。本次发行募集资金扣除发行费用后，拟用于以下项目：安徽瑞德生产基地建设项目、瑞德智能总部基地技改项目、研发中心升级建设项目、补充营运资金项目。

基本面介绍：公司主营业务为智能控制器的研发、生产与销售，以及少量终端产品的生产和销售，主要产品包括厨房电器、生活电器、环境电器等各类小家电智能控制器，并逐步向大家电、医疗健康、电动工具、智能家居等领域进行渗透和拓展。自公司成立以来，主营业务未发生变化。公司依托先进的研发设计平台、高效的柔性化生产体系、完善的质量管理体系以及良好的客户服务体系，深度扎根于珠三角和长三角两大核心经济圈二十余年，积累了较多的优质客户资源，并与苏泊尔、美的、纯米、艾美特、新宝、小熊等知名厂商建立长期稳定的合作关系。

核心竞争力：公司一直重视技术研发投入，报告期内，公司的研发费用呈现逐年增长趋势，并取得了相应的技术成果。截至本招股意向书签署日，公司已取得240项专利授权（其中：发明专利33项，实用新型专利187项，外观设计专利20项）、120项著作权和40项商标权，掌握了准谐振高频变换器控制技术、模糊算法煮饭控制技术、PID精控温技术、电池智能保护技术、物联网互联互通算法技术、智能家居无线通讯技术等智能控制器领域的核心技术。

公司秉承“创新智造，成就客户，让智能更简单”的企业使命，全面建设企业资源管理计划ERP系统、高级排产APS系统、生产支持MES系统、自动仓储WMS系统、研发管理PLM系统、营销管理CRM系统和供应链管理SCM系统为一体的数字化信息系统，结合先进的自动化生产设备，实现柔性生产、精益生产和智能制造，满足了客户的快速、高效交付需求。

募投项目匹配性：“安徽瑞德生产基地建设项目”达产后预计每年将新增1850万套智能控制器的生产能力，进一步巩固安徽瑞德作为公司在华东地区研发生产主基地的战略地位。“瑞德智能总部基地技改项目”达产后预计每年将新增675万套智能控制器的生产能力，有助于完善公司对高附加值智能控制器产线的布局。“研发中心升级建设项目”将通过购置先进的研发设备、建立完善的研发测试平台、引进高级技术人才、改善研发环境等途径进一步提高公司的研发能力和自主创新能力。“补充营运资金项目”将缓解公司较快成长阶段的资金周转压力，加快主营业务的发展，并提升公司核心竞争力。

风险因素：技术风险、经营风险、财务风险、募集资金投资项目风险、其他风险。

（数据截至3月25日）

唯捷创芯（688153） 申购代码787153 申购日期3.30

发行概览：公司拟首次公开发行4008.00万股人民币普通股（A股），所募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：集成电路生产测试项目、研发中心建设项目、补充流动资金项目。

基本面介绍：公司主营业务为射频前端芯片的研发、设计和销售，主要产品为射频功率放大器模组，此外，还包括部分射频开关芯片、Wi-Fi射频前端模组及接收端模组产品。

核心竞争力：公司从公司管理层到各业务线负责人，均具备数十年的芯片行業从业经验，熟悉行业及市场特点、具有丰富管理经验和开拓创新精神。经十余年的发展，公司健全、完善的企业管理体系，能够保障各项业务稳定、高效地展开，推动公司业务的持续增长。同时，公司通过实施股权激励，实现关键管理人员、核心技术人员持股，有利于维护公司团队的稳定，确保公司经营战略、技术研发等能够有效执行。

截至2021年6月30日，公司已取得专利26项（其中发明专利23项），集成电路布图设计专用权86项。公司能够积极顺应通信技术的变革，快速推出适应最新通信技术的产品。

公司高度重视研发人员的引进、研发人才的培养和研发团队的建设。截至2021年6月30日，公司的研发人员共171名，占公司员工比例53.11%。公司的研发人员深耕射频前端行业多年，核心技术人员的从业经历已经超过二十年。同时，公司持续引进行业人才，有力地保障了公司人才的储备。

公司产品已覆盖了小米、OPPO、vivo等众多知名移动智能终端厂商。该类厂商十分重视品牌信誉度和产品质量，因此对供应商的甄选十分严苛，导入周期通常在一年以上，认证内容繁多。公司已与众多知名厂商形成了稳定的客户关系，构筑起一定的客户壁垒，公司品牌知名度得到明显提高。随着合作愈发紧密，公司与部分终端客户厂商在研发过程中开展深度合作。公司根据终端客户新项目的需求设计产品，并在样品、小批量等阶段与终端客户共同推进研发进程，一定程度降低了研发风险，有利于公司缩短产品推广时间、降低运营成本。

募投项目匹配性：本次募集资金项目均以公司现有主营业务和核心技术为基础，基于公司战略规划及未来发展目标审慎制定。集成电路生产测试项目的实施，将有效保障公司产品品质，同时有利于进一步巩固公司核心测试技术优势，加强测试产能的可控性;研发中心建设项目的实施，系持续优化和迭代创新公司现有主营业务产品，同时开发新应用领域的产品，进一步增强公司研发实力、提升产品性能;公司业务规模不断扩大，补充流动资金项目能够有效增加公司营运资金，降低公司流动性风险。

风险因素：技术风险、经营风险、内控风险、财务风险、法律风险、募集资金投资项目风险、发行失败风险、最近一年未盈利和存在累计未弥补亏损的风险、其他风险。

（数据截至3月25日）

金道科技（301279） 申购代码301279 申购日期3.31

发行概览：经公司2020年第二次临时股东大会审议通过，公司本次拟公开发行股票数量不超过2500万股，占发行后总股本的比例不低于25.00%。本次募集资金全部用于与公司主营业务相关的项目，本次募集资金在扣除发行费用后，将用于以下项目：新能源物流传动机械及液力传动变速箱建设项目、技术研发中心项目。

基本面介绍：金道科技一直专注于工业车辆变速装置行业，主要从事各类叉车等工业车辆变速箱的研发、生产及销售。金道科技为客户提供工业车辆传动系统的整体技术解决方案，凭借先进的技术、过硬的产品质量以及优质的售后服务，赢得了国内外叉车整车企业客户的信赖，与杭叉集团、柳工、江淮銀联、三菱重工、斗山叉车、台励福等著名叉车整车企业建立并保持了长期稳定的合作关系，是我国少数打入国际知名叉车厂供应链的公司。金道科技已在国内市场取得了较高的市场份额，在行业内具有明显的竞争优势。

核心竞争力：公司长期专注于工业车辆变速箱制造领域，一直以来与知名叉车主机厂商进行广泛交流合作，将知名叉车厂商传动系统开发的技术理念和先进工艺方法等运用到产品的开发和制造过程中。在叉车整车厂的新产品开发过程中，公司紧密配合整车厂，能够根据产品性能和装配要求进行同步开发，并不断按照其最新要求进行持续优化和改进，积极解决客户在新产品研发中出现的问题。公司通过大力研发投入，进一步提高了变速箱在多种叉车系统中的使用性能。

公司自成立以来一直在叉车变速箱领域深耕细作，积累了丰富生产制造经验。一方面，公司在生产实践过程中，不断优化生产工艺，针对公司产品多品种、小批量的特点，通过各类工装夹具自主设计、开发及持续改进，产线排布优化，实现局部自动化，降低了人工差错率，全面提升了柔性制造能力。另一方面，公司依照国际知名叉车主机厂对合格供应商要求，建立了高标准的生产车间。通过德国自动数控加工中心等国际先进加工设备的引进，有效提升了齿轮等核心部件的整体精度、内在质量、渗碳有效硬化层深度，使得表面硬度、耐磨性、抗冲击性能力方面达到了行业内领先水平。此外，公司通过投入先进的检测试验设备，对生产流程中的各道工序进行监测和有效管理，进一步提升了产品的稳定性及可靠性。

募投项目匹配性：通过本次募集资金投资项目的实施，公司技术研发实力将得到进一步增强，同时各类叉车变速箱产品的产能将得到有效扩充，公司能够有效地补齐短板，提升业务规模，进一步巩固公司在叉车变速箱领域的行业地位，营业收入和盈利水平相应也将得到较大提升。

风险因素：市场及行业风险、经营风险、管理风险、技术风险、财务风险、发行失败风险。

（数据截至3月25日）