江苏省造纸工业2021年运营概况及未来展望

文 邹 鹏 徐 媚

江苏省造纸行业协会

2021 年，在世纪疫情冲击下，百年变局加速演进，外部环境更趋严峻复杂和不确定。但是在多项宏观政策的共同推动下，中国经济增速继续保持全球领先，为造纸行业的发展提供了广阔的空间。江苏省造纸工业在政策利好下运行平稳，行业景气度持续提升，新增产能不断释放，行业发展呈现出稳中有升、稳中有进、稳中向好的新局面。江苏省机制纸及纸板总产量1528 万t，首次突破1500 万t 大关，较2020 年同比增长了3.5%。

1 江苏省造纸工业生产经营情况

1.1 主要生产经济指标完成情况

1.1.1 机制纸及纸板总产量

据江苏省造纸行业协会调查统计，2021 年江苏省造纸工业机制纸及纸板总产量1528 万t，相比于2020年的1477 万t 增长3.5%。

1.1.2 主要纸种产量

（1）文化用纸。2021 年江苏省文化用纸总产量386 万t，占全省机制纸及纸板总生产量的25.3%，比2020 年的391 万t 下降1.3%。其中：铜版纸产量196万t，比2020 年的199 万t 下降1.5%；双胶纸和复印纸原纸产量190 万t，比2020 年的192 万t 下降1.0%。

（2）包装用纸及纸板。2021 年江苏省包装用纸及纸板产量为979 万t，占全省机制纸及纸板总产量的64.1%，比2020 年的931 万t 增长5.2%。其中：瓦楞原纸产量291 万t，比2020 年的276 万t 增长5.4%；箱纸板产量403 万t，与2020 年基本持平；白纸板产量106万t，比2020 年的73 万t 增长45.2%；白卡纸产量163万t，比2020 年的165 万t 下降1.2%；纱管原纸产量16 万t，与2020 年基本持平。

（3）生活用纸。2021 年江苏省生活用纸产量143万t，占全省机制纸及纸板总产量的9.4%，比2020 年的141 万t 增长1.4%。

（4）特种纸及纸板。2021 年江苏省特种纸及纸板产量为20 万t，包括无碳复写纸、防伪票证纸、热敏纸、纸杯原纸、三滤纸、蚊香片纸、箱包纸板、鞋底纸板等，占全省机制纸及纸板总产量的1.3%，比2020 年的14 万t 增长42.9%。

1.1.3 纤维原料结构情况

2021 年江苏省纸浆总消耗量1217 万t，比2020 年的1185 万t 增长2.7%。江苏省木浆、废纸浆、非木浆原料占比分别为38.3%、61.2%、0.5%。其中：木浆消耗量466 万t，比2020 年的476 万t 下降2.1%，占总用浆量的38.3 %，比2020 年的40.2 %下降了1.9 个百分 点。废纸浆消耗量745 万t，比2020 年的700 万t 增长6.4%，占总用浆量的61.2%，比2020 年的59.1%增长了 2.1 个百分点。非木浆消耗量6 万t，比2020 年的9 万t 下降33.3%，占总用浆量的0.5%，比2020 年的0.7%下降了0.2 个百分点。

1.1.4 实现产值、销售收入、税金及利润情况

据江苏省造纸行业协会统计，2021 年江苏省造纸工业共完成工业总产值736 亿元，比2020 年的665 亿元增长10.7%；实现销售收入753 亿元，比2020 年的673 亿元增长11.9%；上缴税金31 亿元，比2020 年的25 亿元增长24.0%；实现利润87 亿元，比2020 年的55 亿元增长58.2%（利润大幅增长主要原因是企业搬迁补偿以及新增产能投产止损为盈，除去以上因素利润增长为9.1%），全省亏损制浆造纸企业共3 家。

1.2 行业运营情况分析

1.2.1 主要纸种产量变动分析

（1）铜版纸产量减少3 万t，主要原因是金东纸业产量减少了10 万t，芬欧汇川、江苏王子以及金华盛纸业产量相应增加近1 万t、3 万多t 和3 万t。双胶纸和复印纸原纸总产量减少2 万t，主要是芬欧汇川产量减少6 万t，金华盛减少1.5 万t，金东纸业、江苏王子双胶纸产量相应增加近1.5 万t、2 万t。受全球公共卫生事件影响，近两年中国文化纸市场跌宕起伏，2021 年受到美国新一轮经济刺激，全球大宗商品价格轮动上涨，木浆以及造纸化学品价格高位震荡，国际市场需求依然低迷，国内文化纸市场需求未出现明显 变化。

（2）包装用纸及纸板总产量占全省机制纸及纸板总产量的64.1%，同比增加1.5 个百分点；包装纸产量的提升主要是瓦楞原纸产量增加15 万t、白纸板产量增加33万t。主要是人们环保意识提升和消费理念升级，环保型、经济型包装材料逐渐获得市场青睐，加之限塑令趋严，白板纸作为替代产品，并在应用场景多元化与消费升级助力下，消费量出现攀升。相信在以纸代塑的时代背景下，未来包装纸市场前景依然可观。

（3）生活用纸总产量占全省机制纸及纸板总产量的9.4%，同比减少0.1 个百分点。全省生活用纸总产量同比增加2 万t，主要原因是江苏王子生活用纸一期项目投产使产能提升。

1.2.2 区域产量分布情况

2021 年，苏南地区纸及纸板产量合计1051 万t，占江苏省纸及纸板总产量的68.8%，比2020 年的1039万t 增长1.2%；苏中地区纸及纸板产量合计131 万t，占江苏省纸及纸板总产量的8.6%，比2020 年的128 万t 增长2.3%；苏北地区纸及纸板产量合计346 万t，占江苏省纸及纸板总产量的22.6%，比2020 年的310 万t 增长11.6%。主要原因是近年长江经济带环保政策趋严，造纸产能由沿江发展逐步呈现出沿海布局的新发展态势。江苏博汇、灌云利民纸业、江苏富勤纸业蓬勃发展，徐州中兴纸业技改投产，加上响水县造纸产业园的一批造纸企业运营良好，苏北地区的产能比重逐步 提升。

1.2.3 内、外（合）资企业产量比重

2021 年，江苏省内资造纸企业产量合计285 万t，占江苏省机制纸及纸板总产量的18.7%，比2020 年的16.5%增加2.2 个百分点，产量比2020 年的243 万t 增长 17.3%；江苏省外（合）资造纸企业产量合计1243 万t，占江苏省机制纸及纸板总产量的81.3%，比2020 年的83.5%减少2.2 个百分点，产量比2020 年的1234 万t 微增0.7%。主要是江苏省外（合）资企业整体规模和体量较大，产能和效益相对稳定，受营商环境进一步优化、原料成本优势缩减、内资新增产能释放等因素影响，内资产能比例也在逐步提高。

1.2.4 大中型造纸企业的市场份额稳中向好

2021 年中国经济发展稳中向好，不断拉动对纸张的需求，行业景气度持续提升。10 万t 以上的大中型造纸企业合计产量达到1425 万t，占全省造纸总产量的93.3%，与2020 年的1422 万t 基本持平。其中，年产量50 万t 以上的大型造纸企业2021 年合计产量达到1245 万t，占全省造纸总产量的81.5%，与2020 年1245 万t 持平；2021 年全省大中型造纸企业的平均规模达到67.8 万t，与2020 年的67.7 万t 基本持平。

1.2.5 规模企业概况

2021 年江苏省机制纸及纸板产量达到10 万t 的造纸企业共20 家，产量在50 万t 以上的企业有11 家（见表1）。

表1 2021 年江苏省机制纸及纸板产量在50 万t 以上的 11 家造纸企业

2021 年江苏省机制纸及纸板年产200 万t 以上的企业有1 家，年产100 万～200 万t 的企业有4 家，年产50 万～100 万t 的企业有6 家，年产10 万～50 万t的企业有9 家。

2 江苏省造纸工业未来发展情况展望

“十四五”是江苏省工业高质量发展的关键时期，机遇与挑战并存。从机遇看，新发展格局加快构建，国内超大规模市场优势进一步发挥，特别是人民生活水平日益增长和消费理念升级，对高端环保材料的需求将变得更加迫切，为造纸行业的持续健康发展提供了广阔空间。

从2016 年下半年开始，供给侧改革、环保关停、禁止外废进口等一系列产业政策出台，淘汰整合了一批落后产能，各种资源要素逐步流向头部企业，造纸行业产能迅速向头部聚集，也为造纸行业强化产业链韧性提供了基础支撑。新一轮科技革命和产业变革重塑全球经济结构，特别是新一代信息技术和制造业深度融合，也为造纸工业转型升级锻造新优势提供了动力 源泉。

从挑战看，面对经济全球化逆流和新冠肺炎疫情广泛影响，我国经济发展面临多年未见的需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力。原料、能源对产业链供应链安全冲击愈发明显，产品利润率下降、国内市场竞争加剧，开拓国际市场难度明显增加。面对资源能源和生态环境的强约束，碳达峰碳中和的硬任务，造纸行业绿色高质量发展任务更加紧迫。

面对原料、能源、双碳政策等多重挑战，江苏省造纸行业立足新阶段的新形势和新要求，将从产业空间布局、绿色、循环、智能、安全5 个方面进行提质 增效，确保江苏省造纸行业高质量发展稳步向前，为推动江苏经济高质量发展再上新台阶贡献力量。

（1）优化行业空间布局。随着长江经济带生态保护政策趋严，人们对生态环境安全提出新的要求，未来江苏省造纸行业空间结构将重新进行布局，新增造纸产能从沿江分布逐步向连云港、盐城、南通等沿海区域转移，不具备转移条件的造纸企业进一步提质增效发展。

（2）加快行业发展绿色化。强化绿色发展观念，根据造纸行业碳达峰实施方案，积极实施节能降碳行动，加快推进企业节能低碳改造升级，鼓励有条件的企业率先达峰。

（3）提高行业资源循环化。提升资源综合利用水 平，持续提升关键工艺和过程管理水平。提高资源利用效率，不断完善废旧物资回收利用体系，优化废纸处理工艺和装备。

（4）加速行业转型智能化。加快生产过程智能化，推进数字化基础设施建设，结合工业互联网、智能制造、5G 技术，提升整个造纸工艺流程的生产效率、能力和质量，使造纸过程变得更加智能、高效、节能和可持续。

（5）保障产业体系安全化。梳理产业链供应链短 板，提高资源保障能力，坚持走国内国际双循环之路，一方面深入挖潜国内资源，另一方面拓展多元化资源供给渠道，加强与合规龙头企业进行原料供应强强联合，分解市场风险压力。