竞合之道

蔡恩泽

近日，TCL董事长李东生密集走访半导体产业韩日合作伙伴，引起产业界人士密切关注。这一非常时期的应时之举，折射中韩日三国半导体面板竞合的主旋律，反映一个有远见有作为的企业家的战略选择。

密集走访

7月底8月初，TCL创始人、董事长李东生冒着酷暑和疫情反复，奔波于韩国、日本的半导体面板产业合作伙伴之间，拜访客户，走访故友，考察市场，交流对当下全球经济的看法。

于李东生而言，产业合作的心愿比酷暑更加火热，疫情也挡不住国际化的脚步。

李东生连发六条微博，披露从7月24日至8月2日的十天行程。他紧锣密鼓拜访了超过十家的韩日合作企业，其中明确提及的有LXS、LGE、APS、三星总部、SDC、LG、Canon等。

合作伙伴要勤走动，就像走亲戚一样，李东生此次行程的首要目的是巩固既有的客户关系。

TCL与LG、三星等韩国企业是产业上下游合作关系，LG、三星是TCL华星面板的采购商。三星关停LCD（液晶显示器）面板业务之后，重点转向OLED（有机发光二极管）面板，不过三星并没有完全放弃LCD电视业务，所需的LCD面板转向外购，成本比自己生产的还要低，中国的TCL华星成为三星LCD面板的重要供应商。

然而，7月14日晚，TCL科技发布业绩预告称，今年上半年归属上市公司股东净利润6.5亿-7.5亿元，同比下降89%-90%。第二季度单季预亏损6亿-7亿元——主要是受三星等企业为消化库存、暂停LCD面板采购的影响。在国际市场液晶面板需求收缩、价格下跌的情势下，梳通LCD下游“出海口”、保住订单尤为迫切。

值得关注的是，访问韩国期间，李东生与三星显示（SDC）的CEO崔周善共进晚餐。于TCL而言，SDC扮演多重身份。它既是TCL电子的显示屏供应商，又是华星光电的股东，在半导体市场上，SDC和华星光电又存在竞争关系。即便如此，TCL和SDC的合作关系一直很融洽。老朋友见面分外亲切，临别时，李东生还与崔总相约在中国一起打球。

企业发展离不开同行的支持，韩日半导体企业一直走在产业前列，李东生此次访问日韩企业，还兼有为新产品线铺路搭桥的心愿。

2021年京东方和TCL华星的LCD产能占全球的40%，中国已然成为全球最大的液晶面板生产国，但在OLED面板领域却落后韩国一大截，面板生产的上游核心设备、材料，多数还依赖从韩日企业进口。TCL科技下一步计划在广州筹建一條生产中大尺寸印刷式OLED的产线，离不开韩日同行的支持。

李东生认为，我国半导体产业发展时间比韩国早，遗憾的是，因为种种原因在1970年代掉队了。虽然中国从90年代起开始奋起直追，可是技术发展一日千里，彼此之间的差距已经拉大了，直到今天中国仍在追赶的路上。

李东生对印刷式OLED的未来一直看好，之前TCL科技也与日本有关企业有过合作，共同推动大尺寸印刷式OLED面板的产业化进程。

平心而论，中国半导体企业在全球产业链中还处于低端，要增强竞争力，必须拓展半导体高端业务，这也是李东生此次东亚之行的重要考量。

李东生访问日本企业后在微博上写下这样一段话：“我自己做企业已有40多年了，与日本伙伴的合作从1986年就开始了，我们这一代企业家早期从日本企业身上获益良多，可以说很多都是在向日本企业学习管理的过程中成长起来的。”

从收购中环股份等切入半导体材料和光伏材料领域，到筹建生产中大尺寸印刷式OLED的产线，我们看出TCL正一步步向半导体产业高端迈进。毫无疑问，在半导体高端领域，韩日企业是TCL的老师，利用这次出访机会，李东生拜师学艺，当是开明之举。

力争竞合

在疫情反复、地缘政治危机四起、全球产业链供应链遭受阻隔的当下，作为制造业皇冠的半导体产业，在细分市场上的竞合尤为重要，任何一个企业不可能包揽产业链上的所有环节。

在李东生看来，近几年中国半导体产业的迅速发展引发了韩国同行的关注。他们一方面对中国市场依存度高，另一方面也对未来竞争心存警惕。中韩在半导体领域的竞合能够促进世界电子产品产业的持续发展。

那么，中韩日三国半导体产业的良性竞合具备可能性么？至少目前看，存在地域、人文和市场的有利条件。

地域方面，中韩日同属东亚，且都是《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）成员国，包括半导体在内的贸易合作有着条约保障。中韩日三国的产业链、价值链正在相互融合，双方取长补短，期待互利共赢。

人文方面，与美国的“零和博弈”理念截然不同，同处亚洲的中韩日有着根深蒂固的中庸之道，这是渗透企业骨子里的观念。韩国半导体业界对于韩国加入美国操弄的“芯片四方联盟”（Chip4）心情复杂。尽管对未来竞争心存警惕，但中韩经济关联度高，韩国的半导体产品很大比例都销往中国市场，韩国半导体公司并不希望出现破坏客户关系的情况发生。

市场方面，中国有着庞大的市场需求，韩国、日本企业要稳健发展半导体，就不可能放弃中国这个超级市场。而中国企业在向产业链上游迈进中，也离不开韩国、日本企业的示范性指导和原创性支持。比如三星、LG曾是全球LCD的头部企业，现在中国是全球LCD最大的生产国，而三星、LG在把面板业务的重点转向OLED的同时，也没有完全放弃LCD业务，中韩日企业在竞合中相互促进，并共同拓展全球市场。

提倡竞合，首先要有一个全新的理念，就是“争老大不如一起当老大”。与竞争时代相比，竞合时代最大的特点是共赢。强强联合相互取长补短，有效地进行资源整合并弥补自身的不足，同时通过规模优势加强整体的竞争实力。

李东生判断，中日韩三方竞争已成过往，未来中韩将成为半导体显示竞争的两个主体。中国企业在大尺寸LCD产业将会取得主导优势，而在中小尺寸尤其是OLED、MiniLED（芯片尺寸介于50至200μm之间的LED器件）等新的显示技术方面则会有一场竞争和博弈。

战略定力

近几年来，半导体产业总体供过于求，竞争形势激烈，疫情“黑天鹅”的出现，更使得全球市场需求呈现阶段性下滑，加快整个行业的重组和洗牌。

液晶面板价格连跌13个月，成本售价倒挂、卖一片意味着亏一片，几乎所有的厂商在减少产能、紧缩支出、延缓投资，无人能够独善其身，短期内无法抗拒席卷LCD行业退潮的大势。

李东生指出，全球产业链重构不可避免，疫情加快了这个进程。不过，全球贸易经济格局的变化、重构，不完全受政治因素左右，最关键的还是由市场因素来推动。中国制造业已建立了全球竞争的比较优势，这个比较优势是很难动摇的，在大部分产业里中国产业能够发挥出这种优势，在未来的全球经济发展中也将扮演更重要的角色。

诚然，中国制造企业韧性强、生产效率高、产业结构配套完善，以及规模经济下的成本优势，使产品更具出货优势，这最终逼迫了三星等企业调整产能和产业结构，转身瞄准更具竞争壁垒的OLED、QLED（量子点发光二极管）等高端显示领域。

他直言，目前全球仅有三星显示器公司、JOLED和TCL华星光电对印刷显示技术有深入研究。如果能在印刷显示技术上抢占先机，就能打破韩国在大尺寸OLED领域的垄断地位，成为新技术的引领者。

作为一家跨国公司的掌门人，在百年变局、世纪疫情之下，保持战略定力是十分必要的。审视全球竞争态势新变化，李东生自信满满，对TCL进军半导体产业充满期待。公司近日发布公告称，证监会已经通过了其超100亿元的非公开发行A股股票审核。

审时度势的李东生，冒着酷暑高温和疫情反复，密集出访韩日企业，访友拜师，巩固订单，摸底探路，扩大合作，为明年发展早作安排、早作布局，而不是坐在家里“等”和“熬”。

这是一个负责任的企业家的应时之举，可圈可点。