产业政策调整下川黔白酒发展策略的分析研究

唐 萍

（四川师范大学，四川成都 610101）

2005 年，国家发改委在公布的《产业结构调整指导目录（2005 年本）》中首次把“白酒生产线”列入“限制类”目录，此后14 年，我国白酒发展一直受制于该限制条款。2019 年10 月30 日，国家发改委发布《产业结构调整指导目录（2019 年本）》，把“白酒生产线”从“限制类”产业中移除。此次产业政策调整对我国白酒产业发展有着重要的影响。经过十年的黄金发展期，受“三公消费禁令”和“八项规定”等影响，我国白酒行业从2012 年进入深度调整期，2015 年底才开始回暖。2019 年的产业结构政策将白酒从“限制类”移除，2020年以来我国和世界各国面临严重的新冠疫情的影响。我国白酒行业在各种变化的环境之下一次次地迎接挑战，并一次次地抓住发展的机遇，探索行业发展之路。

白酒是我国重要的发展产业，甚至成为某些地区的支柱产业。川黔白酒在我国白酒发展中具有重要地位。面对不断变化的环境，川黔白酒如何立足新的制度背景和市场环境调整发展战略，迎接新的挑战、抓住新的发展机遇，这是政府，企业，学者，以及社会各界都关注的热点问题。本项目研究旨在厘清川黔白酒发展现状，探讨川黔白酒在新环境下的发展战略，以提高川黔白酒竞争力，促进川黔白酒企业持续稳定健康发展。

1 川黔白酒发展现状分析

据统计，2019年四川省白酒产量占全国产量的比例高达46.67 %，川黔两地白酒产量占全国产量的比例超50%。川黔白酒是中国白酒的重要组成部分。川黔白酒的发展现状代表了中国白酒局部重要片区的现状，影响着全国白酒行业发展趋势。因此研究分析川黔白酒近年来发展现状很有必要。

1.1 川黔白酒主要企业分布

白酒是我国特有的酒种，在世界蒸馏酒中别具一格。四川凭借其独特的地理位置和天然优越的水质资源，大力培育和发展白酒产业，成为国内最大的白酒产地。截至2020 年12 月底，全国规模以上白酒企业有1176 家，四川省规模以上白酒企业311 家，可见四川省是我国的白酒大省。四川省白酒主要企业具体分布情况见表1。

表1 四川省白酒主要企业分布情况表

近年来，贵州白酒发展迅速，贵州茅台酒更是家喻户晓。贵州不止有茅台酒，更有董酒、国台等白酒大品牌。四川省和贵州省拥有的主要白酒品牌数量不相上下，只是贵州省的白酒企业分布较集中，主要集中于贵州省遵义市，这与遵义市得天独厚的自然地理位置和水质资源有关。贵州省白酒主要企业具体分布情况见表2。

表2 贵州省白酒主要企业分布情况表

1.2 川黔白酒产业园区分布

白酒作为典型的地域资源型产品，对于白酒生产企业来说，得天独厚的地域资源优势是必不可少的。四川省提出打造“中国白酒金三角，建设长江上游白酒经济带”，拟以宜宾、泸州和遵义为中心打造中国白酒波尔多。“中国白酒金三角”如图1所示。

图1 “中国白酒金三角”

四川省白酒产业园区主要集中分布在泸州市和宜宾市，川西地区也坐拥4 个产业园区。此外，2020 年4 月16 日，恒力（泸州）产业园宣布正式开工，恒力产业园的建成能够推动千亿白酒产业的发展。四川省白酒产业园区分布情况见表3。

表3 四川省主要白酒产业园区分布情况表

相比于四川省，贵州省白酒产业园区分布较集中，主要由仁怀产区和赤水河产区构成中国酱酒核心产区和中国酱酒黄金产区，其他县市散布小品牌构成酱酒自然产区。贵州省白酒产业园区分布情况见表4。

表4 贵州省主要白酒产业园区分布情况表

1.3 川黔白酒产销量及盈利能力

1.3.1 川酒产销量及盈利能力

2014 年至2016 年，四川白酒行业发展迅速，规模以上白酒企业生产的白酒产量逐年递增，整体呈现平稳上升的状态；2017 年至2018 年出现产量逐年递减的下降趋势；2019 年随即回潮，2020 年与2019 年相比保持平稳。2019 年川酒产量为366.8万千升，占全国白酒产量46.7 %，同比增长2.37 %。政策规定，2020 年1 月1 日起，《产业结构调整指导目录（2019 年本）》正式施行，规模以上白酒产量预期会有所上升。但是受2020 年新冠肺炎疫情的影响，2020年的产量为367.6万千升，同比增长率为0.22%，增速不明显，与2019 年白酒产量水平持恒。具体见图2。

图2 规模以上川酒企业白酒（商品量）产量及增长率

2014 年至2019 年，四川省规模以上白酒企业的主营收入逐年递增，同比增长率出现转折变化情况，2016 年同比增长率由2015 年的3.41 %猛增到14.5 %，2017 年突然跌至3.73 %，但是2017 年以后的营收同比增长率稳步回暖。2019 年规模以上川酒主营收入2653 亿元，同比增长率回升至11.83 %。川酒2020 年主营收入增速放缓，同比增长率为7.41%。具体见图3。

图3 规模以上川酒企业主营收入及同比增长率

在盈利方面，2016—2020年四川省规模以上白酒企业利润总额的变化情况与其主营收入变化趋势一致，都是逐年递增，平稳上升。2016—2019 年同比增长率一路上升，逐年增加，发展势头大好。2016 年利润总额为211.6 亿元，同比增长率为8.7 %；2019 年利润总额高达448.8 亿元，同比增长率达30.58 %；但是，2020 年增速放缓，利润总额为529.1亿元，同比增长率为17.89%。具体见图4。

图4 规模以上川酒企业利润总额及同比增长率

1.3.2 黔酒产销量及盈利能力

2014 年至2016 年，黔酒发展迅速，规模以上黔酒企业生产的白酒产量逐年递增，整体呈现平稳上升的状态，但是2017—2020 年出现产量逐年递减的下降趋势。2016 年贵州白酒产量为49.01 万千升，同比增长率为14.54%；2019年白酒产量下降至27.39 万千升，同比下降11.3%；2020 年白酒产量跌至26.62 万千升，同比下降2.81 %。2020 年为近五年白酒产量最低。产量趋势图如图5所示。

图5 规模以上黔酒企业白酒（商品量）产量及增长率

由图6 可知，贵州省白酒制造业经营情况稳定，白酒制造业主营收入在产量变化较大，甚至产量下降的同时仍保持逐年递增的增长趋势。2014—2017 年黔酒主营收入同比增长率与同期产量变化趋势大致相同，均为增长状态。2018—2019年同比增长速度放缓，2020 年较2019 年相比同比增长率回升至14.9 %。2014 年主营收入为480.66亿元，经过6年增长，2020年主营收入为1221亿元，翻了2.54倍。

图6 规模以上黔酒企业主营收入及同比增长率

从盈利能力来看，2014—2020年贵州省规模以上白酒企业利润总额逐年稳步递增，同比增长率在2017年达到峰值后，随后两年开始直线下滑。2017年贵州省白酒利润总额为416.94 亿元，同比增长率高达44.87 %；2019 年利润高达599.73 亿元，同比增长率为11.8%；2020 年利润总额增至719.4 亿元，同比增长率回升至19.95%。具体可见图7。

图7 规模以上黔酒企业利润总额及同比增长率

2 川黔白酒发展战略对比

川黔白酒在2016 年产量达峰值后，2017—2019 年的白酒产量均呈下降状态，2020 年受全球疫情影响，两地白酒产量也未见好转。因此，2017—2020 年间川黔两地白酒发展战略的改革关乎川黔白酒行业未来发展前途，决定着川黔白酒未来发展趋势。

2.1 四川白酒发展战略

四川白酒产业的长远发展，与企业和政府的高度重视与勇于改革息息相关。2017年，四川省提出白酒产业围绕供给侧结构性改革制定发展战略。2017 年至2020 年间，四川省依据此方针展开了一系列战略改革。在酒品创新战略方面，四川省为加快产业转型升级发展，坚持走创新发展、绿色发展、科技发展之路，创造性地提出并大力实施“新生代酒品发展战略”，创新川酒新生代人才培养的探索和实践，不断摸索“白酒进酒吧”的现实路径。同时川酒积极发展转型升级，大力发展创新，将传统白酒与西式调酒相结合，创变饮酒新方法。在技术创新战略方面，2020 年6 月19 日，四川省机械研究设计院智能装备研究所所长邬君提出川酒产业要加码“现代智造”，通过建立全新的全自动机械化酿酒车间，以科技作支撑，为川酒高质量发展赋能。在人才创新战略方面，2018 年6 月，四川省委十一届三次全会提出“川酒振兴计划”，提出川酒要打造“六个一流”，即“一流原料、一流窖池、一流人才、一流质量、一流服务、一流渠道”，实现全产业链川酒振兴，产区政府和行业企业正加速与白酒产业链上各领域知名专家开展合作。川酒已提前布局抢占科技制高点，抢夺行业优秀人才，为川酒高质量发展储备优秀的人力资源。

2.2 贵州白酒发展战略

2017—2020年，贵州白酒积极与新兴产业融合发展，聚焦贵州白酒品牌知名度提升战略。贵州省提出结合先前省内“百企引进”“千企改造”工程计划，进一步扩大全省白酒增量，同时盘活全省存量，进行大改造、大提升的转型发展。随着大数据的快速发展，贵州省抓住信息化、大数据化势头，坚持推动白酒行业与大数据等新兴产业融合发展，以此提升贵州白酒核心竞争力，优化贵州白酒产业结构，促进贵州白酒良好发展。贵州白酒注重加强品牌宣传力度，例如，2020 年，贵州省召开了2020“多彩贵州风，黔酒中国行”宣传活动，利用网络举办了网上推介直播活动。贵州省正在有效利用互联网进一步加大贵州省白酒整体宣传推介力度，不断提高贵州省白酒的知名度、美誉度和影响力。

2.3 川黔白酒发展战略对比分析

四川省和贵州省在2017—2020 年间制定的白酒发展战略侧重点各不相同。四川省白酒发展战略侧重于从供给侧出发进行结构性改革，从酒品创新、技术创新、人才创新战略等方面入手改革川酒发展战略；贵州省则注重于产业间融合发展，聚焦于需求端进行战略改革，借助互联网、大数据新兴产业推动黔酒品牌美誉度提升。四川省是从供给侧多方位改革创新白酒发展战略，贵州省是从需求端强调品牌宣传重要性，这是这段时期内两省白酒发展战略的本质区别。

新的产业调整政策把白酒生产线从限制类移除，放宽了白酒产量及存量限制，为未来白酒生产创新提供无限可能。因此四川省白酒发展战略更加注重供给侧改革创新的行为更符合产业政策调整后白酒行业大趋势发展变化。但是，白酒行业的健康持续发展不仅需要供给侧改革创造品牌口碑，还需要以需求端为主，积极发展客户，加大品牌宣传，提升品牌美誉度。同时注重供给侧和需求端发展才是两全其美之道。

3 川黔白酒发展对策建议

对于企业来说，川黔白酒需要从品牌营销、品质提升、技术创新、人才培养、提升品牌核心竞争力方面进行改革创新。在营销方面，推行个性化的品牌营销战略，推动高端品牌深入细分和梯次延伸，把白酒品质与价格相匹配，增大产品档位阶梯，创新川黔白酒营销思路，及时更新营销方式和营销策略，突出川黔白酒不同于其他白酒的特性，制定独特的营销计划。创新营销的首要重点是把握市场需求。川黔白酒要实现营销拓展，需要对不同城市、不同地区、不同群体的消费习惯和偏好等进行详细考察及分析，做到全面了解和把握，在完整把握市场需求前提下，实施差异化营销。其次是品质提升方面，《2016年中国快速消费品预测报告》的主题词是“品质”，这说明随着人民生活质量不断改善，消费群体的消费观也在改变，由以前追求价优量多到现在开始追求消费品质，这就需要商品供应端注重产品品质提升。在技术创新方面，注重提升白酒业技术人员质量，优化技术创新资金投入结构。川黔白酒不应该一味地强调渠道、销售等方面的创新，而是应将重点放在白酒的品质、品牌和技术的创新之上，基于此来开拓市场、赢取青睐。在人才培养方面，需要科学管理人力资源，优化企业人力资源配置，发挥整体效能，最终实现企业战略目标。企业要鼓励员工交流学习，提高酒类人才的专业水平。制定相关人员培训计划，开设专业教学班，组织短期培训，提高经营管理水平，以适应川黔白酒发展的需要。最后是加强白酒品牌核心竞争力。白酒产业要打好品牌支撑战略，必须全力维护四川省和贵州省内白酒品牌；积极整合各大白酒企业的优势资源，挖掘每个白酒品牌的内在价值，针对性定制各品牌的发展战略；着力发展高端白酒品牌，进一步提高川黔白酒全国知名度，提升川黔白酒产业竞争力。可以借用原来的中端品牌资源和子品牌来推动高端品牌发展，即利用子品牌战略打造新型高端白酒品牌。加强品牌文化传播，加大品牌宣传力度，提升川黔白酒品牌美誉度。四川白酒品牌的稳固地位离不开各大酒企的前期宣传，如宜宾五粮液抗震救灾捐款捐物资活动等。在行业竞争激烈的今天，川黔白酒要想稳固自身的市场地位，还需加大外宣攻势。宣传内容上，要突出四川省和贵州省特殊的酿酒水质、土壤和气候等自然环境优势；宣传方式上，需要制定总体的战略规划，各个企业要根据自身的产品特点进行宣传，企业之间要联合制定白酒品牌的总体宣传方式。

从政府角度来说，川黔两地政府的作为是两地白酒发展重要影响因素。在战略制定方面，政府及相关部门促进川黔白酒优质发展有以下三个途径：第一，结合当地发展火爆产业融合发展，用其他发展成熟的产业带动白酒产业发展；第二，联合新兴产业，借助新兴产业的未来无限发展潜力和新势头，与白酒产业协同发展；第三，与周边省会或地区发展战略合作关系，共同推进两地产业健康持续发展。在政策颁布方面，政府及相关部门应以提升当地白酒品牌核心竞争力为目标，以推动白酒行业持续健康发展为中心，注重保护白酒企业合法利益，同时维护消费者合法权益。最后，在人才培养方面，政府要保护人才，积极引进人才，形成尊重人才的社会氛围，这样才能促进白酒产业的发展。人才培养战略的首要前提是营造一个良好的人才培养环境，政府要建立健全的人才激励和保护机制，加强对高层次白酒产业人才的奖励力度。企业与政府齐心协力，全方位、多方面入手，共同推进川黔白酒高质量发展。